证券代码：600007              股票简称：中国国贸            编号：临 2014-022


               中国国际贸易中心股份有限公司公开发行
               2014 年公司债券（第一期）票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]485 号文核准，中国国际贸易中
心股份有限公司（以下简称“中国国贸”或“发行人”）获准向社会公开发行面
值不超过 9 亿元的公司债券。
    根据《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）
发行公告》，中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）的发行规模为 5 亿元，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行
人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
    2014 年 8 月 19 日，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任
公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，
发行人和保荐机构（主承销商）经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为
5.50%。
    发行人将按上述票面利率于 2014 年 8 月 20 日面向公众投资者网上公开发行
（网上发行代码为“751992”，简称为“14 国贸 01”），于 2014 年 8 月 20 日至
2014 年 8 月 21 日每日的 9:00-17:00 及 2014 年 8 月 22 日的 9:00-15:00 面向机构
投资者网下发行，具体认购方法请参见 2014 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国国际贸易中心股份有
限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。
                                     发行人：中国国际贸易中心股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                             2014 年 8 月 20 日