证券代码：600007            股票简称：中国国贸             编号：临 2015-018

债券代码：122320           债券简称：14 国贸 01



                     中国国际贸易中心股份有限公司
                            公司债券付息公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        债权登记日：2015 年 8 月 19 日
        债券付息日：2015 年 8 月 20 日
    本公司于 2014 年 8 月 20 日发行的中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2015 年 8 月 20 日开始支付自
2014 年 8 月 20 日至 2015 年 8 月 19 日期间的利息。根据本公司《中国国际贸易
中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》和《中国国际贸易
中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，
现将有关事项公告如下：


   一、 本期债券的基本情况
   1、债券名称：中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）。
   2、批准机关及文号：中国证监会证监许可[2014]485 号文件批准发行。
   3、债券简称及代码：“14 国贸 01”，代码“122320”。
   4、发行总额：本期债券发行规模人民币 5 亿元。
   5、期限及利率：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率
选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为 5.50%，采用单利按年计息，
不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利
率选择权，未被回售部分债券在其存续期后 2 年票面利率为存续期前 3 年票面利

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率加上上调基点，在其存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率
选择权，则未被回售部分债券在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不
变。
   6、债券形式：实名制记账式债券。
   7、计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 19 日。
   8、付息日：本期债券付息日为 2015 年至 2019 年每年的 8 月 20 日。如果投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 8
月 20 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
   9、兑付日：本期债券兑付日为 2019 年 8 月 20 日。如果投资者行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 8 月 20 日（上述兑付日如遇法定节
假日，则顺延至下一个工作日）。
   10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体长期信用
等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
   11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（简称“中证登上海分公司”）。


   二、 本次付息方案
   按照《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）票面利
率公告》，本期债券票面利率为 5.50%。本次付息每手“14 国贸 01”（122320）
面值人民币 1,000 元，派发利息为人民币 55.00 元（含税）。


   三、 付息债权登记日和付息日：
   1、 本次付息债权登记日：2015 年 8 月 19 日。
   2、 本次付息日：2015 年 8 月 20 日。


   四、 付息对象
   本次付息对象为截至 2015 年 8 月 19 日上海证券交易所收市后，在中证登上
海分公司登记在册的全体“14 国贸 01”持有人。



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   五、 付息方法
   （一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终
止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债
券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
   （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于
兑付机构领取债券利息。


   六、 关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
   1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，持有本期债券的个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税
率为利息额的 20%。个人投资者本次付息每手“14 国贸 01”（122320）面值 1,000
元，实际派发利息为 44.00 元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑
付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各机构未履
行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构
自行承担。
   2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。居民企业本次付
息每手“14 国贸 01”（122320）面值 1,000 元，派发利息为 55.00 元（含税）。
   3、对于境外合格机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企
业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》
及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂
行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业
向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47 号）等规定，持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，其本
期债券利息应当缴纳 10%的企业所得税，由中证登上海分公司按 10%的税率代


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扣，将税款返还本公司，由本公司向当地税务部门缴纳。非居民企业本次付息每
手“14 国贸 01”（122320）面值 1,000 元，派发利息为 49.50 元（税后）。


   七、 相关机构
   （一）发行人：中国国际贸易中心股份有限公司
   注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号
   联系人：王京京、陈峰、廖哲
   电话：010-65052288
   传真：010-65053862
   （二）保荐人、主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
   注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、
03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
   联系人：崔琰、姜虹
   电话：010-56839300
   传真：010-56839500
   （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
   联系人：徐瑛
   联系电话：021-68870114
   传真：021-58754185


   特此公告。




                                             中国国际贸易中心股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2015 年 8 月 12 日



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