证券代码：600020        证券简称：中原高速           公告编号：临 2013－022


                   河南中原高速公路股份有限公司
             关于发行非公开定向债务融资工具的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股
东大会审议通过了《公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,该事项已
获中国银行间市场交易商协会（中市协注[2013]PPN73 号《接受注册通知书》）
批准，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。相关公告刊登于 2013 年 2 月
22 日、4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站。

    公司已于 2013 年 4 月 19 日完成了本次非公开定向债务融资工具（以下简称
“本次定向工具”）的发行。本次定向工具的发行额为人民币 20 亿元整,票面发
行利率为 6.2%，期限为 5 年, 自 2013 年 4 月 19 日起开始计息。

    本次定向工具由华夏银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承
销,向投资人定向发行。



    特此公告。




                                         河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2013 年 4 月 26 日




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