证券代码：600020        证券简称：中原高速           公告编号：临 2014－025



               河南中原高速公路股份有限公司
           关于发行非公开定向债务融资工具的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会

审议通过了《公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,该事项已获中国

银行间市场交易商协会（中市协注[2013]PPN223 号《接受注册通知书》）批准，

注册金额 20 亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有

效期内可分期发行。公司已于 2013 年 9 月 18 日完成了本注册额度内的首期 10

亿元人民币的发行。相关公告刊登于 2013 年 5 月 11 日、8 月 28 日、9 月 24 日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

    根据公司资金使用计划，公司于 2014 年 5 月 30 日完成了第二期 10 亿元人

民币的发行。票面发行利率为 7.1%，期限为 5 年（附第三年末发行人票面利率

选择权及投资者回售选择权）, 自 2014 年 5 月 30 日起开始计息。

    本次定向工具由招商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司联席主承

销,向投资人定向发行。



    特此公告。




                                         河南中原高速公路股份有限公司董事会


                                                  2014 年 6 月 4 日



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