证券代码：600020        证券简称：中原高速           公告编号：临 2014－069



               河南中原高速公路股份有限公司
           关于发行非公开定向债务融资工具的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014 年 5 月 16 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）

2013 年年度股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

2014 年 10 月 31 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通

知书》（中市协注[2014]PPN534 号），接受公司非公开定向债务融资工具（以下

简称“定向工具”）注册，注册金额 40 亿元人民币，注册额度自通知书发出之

日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。相关公告刊登于 2014 年 5 月 17

日、11 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所

网站。

    根据资金使用计划，公司于 2014 年 12 月 3 日完成了首期 10 亿元人民币的

发行，票面发行利率为 6.0%，期限为 5 年, 自 2014 年 12 月 3 日起开始计息。

剩余 30 亿元人民币额度将择机发行。

    本次定向工具由中国银行股份有限公司主承销，向投资人定向发行。



    特此公告。




                                         河南中原高速公路股份有限公司董事会


                                                  2014 年 12 月 5 日



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