证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2018－009
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速


            河南中原高速公路股份有限公司
  关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、概述

    中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）为河南中原高速公路股份有限

公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有中原信托 31.91%的股份。近年

来，受经济下行及监管趋紧的影响，信托行业收入及利润增速逐渐放缓。为应对

新的监管政策调整和更为激烈的资管市场竞争，中原信托拟采取增资扩股的方式

实施混合所有制改革，引入国内优秀的单一战略投资者，进一步提升其资本实力

和竞争力。

    根据《河南省省属国有企业混合所有制改革操作指引（试行）》（豫企改办

〔2017〕13 号）有关要求，战略投资者需为集体资本或非公有资本。按照《河

南省政府国资委关于中原信托混合所有制改革总体方案的批复》（豫国企资改

〔2017〕27 号），中原信托原股东不参与本次增资，增资将通过产权交易机构公

开进行。增资后，保证河南国有资本相对控股权。

    本次中原信托拟增加注册资本 26.0964 亿元，增资后注册资本金将由 36.5

亿元增加至 62.5964 亿元，增资价格将按照产权交易中心相关交易规则确定。鉴

于本次增资对增资方、增资金额的要求，公司决定放弃本次增资扩股优先认购权。

增资扩股后，公司持有中原信托的股份比例将从 31.91%下降至 18.61%。本事项

不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组情形。

    2018 年 1 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议以 11 票同意、0 票反对通


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过了《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》，根据《上海证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股

东大会审议的标准。

    二、中原信托基本情况

    （一）中原信托概况

    名称：中原信托有限公司

    注册地址：河南省郑州市商务外环路 24 号

    法定代表人：黄曰珉

    设立时间：1985 年 8 月 8 日

    公司类型：有限责任公司

    业务范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或

财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营

企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务

院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及

保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以

固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理

委员会批准的其他业务。

    金融机构法人许可证号：K0042H241010002

    注册资本：3,650,000,000 元

    （二）中原信托增资前股权结构

                      股东                          股权比例
  河南投资集团有限公司                                    46.42947%
  河南中原高速公路股份有限公司                            31.91032%
  河南盛润控股集团有限公司                                12.53616%
  河南省豫粮粮食集团有限公司                               9.12405%
                      合计                                     100.00%



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    （三）中原信托主要财务指标
                                                                 单位：万元
                       营业收入      利润总额       净利润        净资产
       2016 年          149,867.00    102,866.50     74,888.23    728,413.55
  2017 年 9 月 30 日    114,313.87     98,021.37     76,804.21    805,268.90

    注：2017 年 9 月 30 日数据未经审计。

    三、对公司的影响

    本次中原信托增资扩股后，公司持有中原信托的股份比例将从 31.91%下降

至 18.61%，中原信托仍为公司联营企业。根据中原信托混合所有制改革总体方

案中预测的 2018-2021 年净利润目标，放弃本次增资扩股优先认购权不会对公司

的经营和财务造成重大影响。



    特此公告。




                                          河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                      2018 年 1 月 27 日




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