河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2018 年第二次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2018 年 3 月 23 日


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                         目       录


会议议程………………………………………………………………………03

关于公司发行超短期融资券的议案…………………………………………04




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                  河南中原高速公路股份有限公司
                    2018 年第二次临时股东大会
                             会议议程


     一、会议时间：

     1、现场会议召开时间：2018 年 3 月 23 日 9 点 30 分

     2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议召开地点：

     1、现场会议地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议
室

     2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

     三、股权登记日：2018 年 3 月 16 日

     四、会议召集人：董事会

     五、会议审议事项：

     关于公司发行超短期融资券的议案。

     上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

     六、现场会议议程：

     1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

     2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

     3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票。

     4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

     5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

     6、主持人宣布大会结束。


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议案
               关于公司发行超短期融资券的议案


尊敬的各位股东：

    为偿还公司到期贷款及补充流动资金,公司拟按照中国人民银行发布的《银

行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会

发布的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定向中国

银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券，并于获得注册后在注册额度内根

据有关法律法规及主管机构政策发行超短期融资券，具体方案如下：

    一、发行规模（注册额度）：人民币不超过 50 亿元（含 50 亿）。

    二、发行期限：可一次或分次发行，每期发行期限不超过 270 天。

    三、发行利率：本次发行的超短期融资券的利率按照市场化原则确定。

    四、资金用途：偿还公司到期贷款及补充流动资金。

    五、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法

律法规禁止的购买者除外）。

    六、发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销

发行。

    七、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市

场交易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。

    本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以

中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

    本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审

议。并提请股东大会授权董事会及董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限

于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期

限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文

件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授

                                    4
权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。



    请各位股东审议。




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