中原高速：第六届董事会第五次会议决议公告2018-03-29
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2018－017
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第六届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 28 日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2018 年 3 月 21 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。
审议情况如下：
（一）审议通过《关于面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）
条款细化的议案》
2016 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准河南中原高速公路股份
有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕2919 号），
核准公司发行总规模不超过 48 亿元的公司债。2017 年 8 月 4 日、2018 年 3 月
20 日，公司分别完成 20 亿、15 亿元公司债券的发行。有关公司面向合格投资者
公开发行公司债券的具体事宜详见公司 2016-030、2016-039、2016-064、
2017-029 号公告及 2017 年 8 月 7 日、2018 年 3 月 21 日披露的公司债券发行结
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果公告。
根据公司实际资金需求情况，现拟面向合格投资者公开发行 2018 年公司债
券（第二期）（以下简称“本期债券”），为更好的完成本期债券发行，现就相关
条款在授权范围内进行细化，主要如下：
1、发行规模
本期债券的发行规模为人民币 13 亿元。
2、募集资金用途
发行人本次募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务，以满足业务不断
增长的资金需求，支持公司业务发展。
3、债券期限
本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。
4、债券利率及确定方式
本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿
记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率
采取单利按年计息，不计复利。
本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公
司可选择向上或向下调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期内
前 3 年票面利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年固定不变。
5、发行人调整票面利率选择权
发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利
率，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是
否向上或向下调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使利率
调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、投资者回售选择权
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有
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人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全
部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接
受公告关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的安排。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于开设面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第
二期）募集资金专项账户的议案》
同意公司在渤海银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户（账户名
称为：河南中原高速公路股份有限公司），用于存放面向合格投资者公开发行
2018 年公司债券（第二期）的募集资金。授权公司董事长及管理层办理与开户
银行渤海银行股份有限公司郑州分行、受托管理人华泰联合证券有限责任公司签
订募集资金三方监管协议等具体事宜。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
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