招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二○一五年第一季度报告 (A 股股票代码:600036) §1 重要提示 1.1 招商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 1.3 本公司第九届董事会第三十三次会议以通讯表决方式审议通过了本公司2015年第一季度报告。 会议应表决的董事18人,实际表决的董事18人。 1.4 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计,本公司按国际财务报告准则编制且未经 审计的季报详见香港联交所网站。本报告中金额币种除特别说明外,均以人民币列示。 1.5 本报告中“本公司”、“本行”、“招商银行”均指招商银行股份有限公司;“本集团”指招商银行股份 有限公司及其附属公司。 1.6 本公司董事长李建红先生、行长田惠宇先生、常务副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负 责人汪涛先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) §2 基本情况 2.1 本集团主要会计数据及财务指标 (除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示) 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产 4,908,944 4,731,829 3.74 归属于本行股东的权益 331,315 314,404 5.38 归属于本行股东的每股净资 13.14 12.47 5.37 产(人民币元) 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 28,774 56,649 (49.21) 每股经营活动产生的现金流量 1.14 2.25 (49.33) 净额(人民币元) 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减(%) 营业收入 50,747 40,871 24.16 归属于本行股东的净利润 17,220 14,945 15.22 扣除非经常性损益后归属于 17,148 14,863 15.37 本行股东的净利润 归属于本行股东的 0.68 0.59 15.25 基本每股收益(人民币元) 归属于本行股东的 0.68 0.59 15.25 稀释每股收益(人民币元) 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的基本每股收益 0.68 0.59 15.25 (人民币元) 年化后归属于本行股东的 加权平均净资产收益率(%) 21.33 21.79 减少 0.46 个百分点 年化后扣除非经常性损益的 归属于本行股东的加权平 21.25 21.67 减少 0.42 个百分点 均净资产收益率(%) 非经常性损益项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 营业外收入 112 126 营业外支出 (17) (18) 所得税影响 (23) (26) 营业外收支净额 72 82 2 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明 本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中,截至 2015 年 3 月 31 日止报 告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。 2.3 报告期末资本充足率分析 本公司持续优化业务结构,加强资本管理,报告期内满足中国银监会的各项资本要求,资本充 足率总体运行平稳,保持内生平衡态势。 截至 2015 年 3 月 31 日,高级法下本集团资本充足率 12.45%,一级资本充足率 10.59%。 本报告期末 上年末 本报告期末比 本集团 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 上年末增减(%) (人民币百万元,百分比除外) 高级法(1)下资本充足率情况 1.核心一级资本净额 319,450 301,977 5.79 2.一级资本净额 319,456 301,982 5.79 3.资本净额 375,592 358,334 4.82 4.风险加权资产(不考虑并行 2,894,995 2,748,687 5.32 期底线要求)(2) 其中:信用风险加权资产 2,611,234 2,471,180 5.67 市场风险加权资产 28,864 22,610 27.66 操作风险加权资产 254,897 254,897 - 5.风险加权资产(考虑并行期 3,015,598 2,893,732 4.21 底线要求) 6.核心一级资本充足率 10.59% 10.44% 上升 0.15 个百分点 7.一级资本充足率 10.59% 10.44% 上升 0.15 个百分点 8.资本充足率 12.45% 12.38% 上升 0.07 个百分点 杠杆率情况(3) 9.调整后的表内外资产余额 5,796,253 (注 3) (注 3) 10.杠杆率 5.51% 4.96% 上升 0.55 个百分点 注 1:“高级法”指 2012 年 6 月 7 日中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的高级计量方法, 下同。目前,在该办法下,本集团及本公司核心一级资本充足率和一级资本充足率保持一致。按该办法规定,本集 团资本充足率计算范围包括招商银行股份有限公司及其附属公司。本公司资本充足率计算范围包括招商银行股份有 限公司境内外所有分支机构。截至 2015 年 3 月 31 日,本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括:永隆银行、 招银国际、招银租赁和招商基金。 注 2:“并行期底线要求”指商业银行在实施资本计量高级方法的并行期内,应当通过资本底线调整系数对银行风 险加权资产乘以最低资本要求与储备资本要求之和的金额、资本扣减项总额、可计入资本的超额贷款损失准备进行 调整而计算得出的受资本底线约束的资本要求。资本底线要求调整系数在并行期第一年为 95%,第二年为 90%,第 三年及以后为 80%。 注 3:自本季度起使用 2015 年 2 月 12 日中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计算杠杆率。 2014 年仍使用 2011 年 6 月 1 日中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法》计算杠杆率和表内外资产余额,2014 年末、第三季度末及半年末本集团的杠杆率水平分别为 4.96%,4.66%和 4.49%。 3 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 本公司高级法下资本充足率 12.12%,一级资本充足率 10.28%。 本报告期末 上年末 本报告期末比 本公司 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 上年末增减(%) (人民币百万元,百分比除外) 高级法下资本充足率情况 1.核心一级资本净额 286,779 268,845 6.67 2.一级资本净额 286,779 268,845 6.67 3.资本净额 338,348 320,740 5.49 4.风险加权资产(不考虑并行期底 2,674,991 2,546,291 5.05 线要求) 其中:信用风险加权资产 2,409,261 2,285,300 5.42 市场风险加权资产 23,862 19,123 24.78 操作风险加权资产 241,868 241,868 - 5.风险加权资产(考虑并行期底线 2,790,504 2,687,891 3.82 要求) 6.核心一级资本充足率 10.28% 10.00% 上升 0.28 个百分点 7.一级资本充足率 10.28% 10.00% 上升 0.28 个百分点 8.资本充足率 12.12% 11.93% 上升 0.19 个百分点 杠杆率情况(1) 9.调整后的表内外资产余额 5,490,126 (注 1) (注 1) 10.杠杆率 5.22% 4.65% 上升 0.57 个百分点 注 1:自本季度起使用 2015 年 2 月 12 日中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计算杠杆率。 2014 年仍使用 2011 年 6 月 1 日中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法》计算杠杆率和表内外资产余额,2014 年末、第三季度末及半年末本公司的杠杆率水平分别为 4.65%,4.47%和 4.25%。 4 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 截至 2015 年 3 月 31 日,本集团权重法下资本充足率 11.81%,比年初上升 0.07 个百分点;一 级资本充足率 9.71%,比年初上升 0.11 个百分点。具备较强的资本内生平衡能力。 本报告期末 上年末 本报告期末比 本集团 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 上年末增减(%) (人民币百万元,百分比除外) 权重法(1)下资本充足率情况 1.核心一级资本净额 319,450 301,977 5.79 2.一级资本净额 319,456 301,982 5.79 3.资本净额 388,197 369,532 5.05 4.风险加权资产 3,288,295 3,146,571 4.50 5.核心一级资本充足率 9.71% 9.60% 上升 0.11 个百分点 6.一级资本充足率 9.71% 9.60% 上升 0.11 个百分点 7.资本充足率 11.81% 11.74% 上升 0.07 个百分点 注 1:“权重法”是指高级方法获批之前,本集团根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,采用信用风险权 重法、市场风险标准法和操作风险基本指标法计量风险加权资产,下同。 截至 2015 年 3 月 31 日,本公司权重法下资本充足率 11.44%,比年初上升 0.17 个百分点;一 级资本充足率 9.33%,比年初上升 0.21 个百分点。 本报告期末 上年末 本报告期末比 本公司 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 上年末增减(%) (人民币百万元,百分比除外) 权重法下资本充足率情况 1.核心一级资本净额 286,779 268,845 6.67 2.一级资本净额 286,779 268,845 6.67 3.资本净额 351,422 331,937 5.87 4.风险加权资产 2,946,283 4.29 3,072,813 5.核心一级资本充足率 9.33% 9.12% 上升 0.21 个百分点 6.一级资本充足率 9.33% 9.12% 上升 0.21 个百分点 7.资本充足率 11.44% 11.27% 上升 0.17 个百分点 5 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 2.4 报告期末股东总人数及前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 股东总数(户) 462,576 前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况 持有有 持股 质押或 序 限售条件 股东名称 股东性质 比例 持股数(股) 股份类别 冻结 号 股份数量 (%) (股) (股) 香港中央结算(代理人)有限 1 / 17.98 4,534,522,574 H股 - - 公司(1) 2 招商局轮船股份有限公司 国有法人 12.54 3,162,424,323 无限售条件的 A 股 - - 安邦财产保险股份有限公司- 3 境内非国有法人 10.72 2,704,596,216 无限售条件的 A 股 - - 传统产品 4 中国远洋运输(集团)总公司 国有法人 6.24 1,574,729,111 无限售条件的 A 股 - - 5 深圳市晏清投资发展有限公司 国有法人 2.96 747,589,686 无限售条件的 A 股 - - 6 深圳市楚源投资发展有限公司 国有法人 2.59 653,135,659 无限售条件的 A 股 - - (2) 7 广州海运(集团)有限公司 国有法人 2.65 668,649,167 无限售条件的 A 股 - - 8 中国交通建设股份有限公司 国有法人 1.78 450,164,945 无限售条件的 A 股 - - 9 上海汽车集团股份有限公司 境内非国有法人 1.71 432,125,895 无限售条件的 A 股 - - (3) 10 香港中央结算有限公司 / 1.26 316,833,262 无限售条件的 A 股 - - 注 1:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上 交易的招商银行 H 股股东账户的股份总和。 注 2:截至报告期末,广州海运(集团)有限公司实际持有招商银行股数为 668,649,167 股,其中,出借给中国 证券金融股份有限公司的股数为 23,506,300 股。 注 3:香港中央结算有限公司为香港联合交易所有限公司全资附属公司。该公司是香港投资者参与沪股通的名 义持有人。投资者股份集中存放在香港中央结算有限公司。 注 4:上述前 10 名股东中,招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有 限公司同为招商局集团有限公司的子公司,其余股东之间本公司未知其关联关系。截至 2015 年 3 月 31 日,招商局 集团有限公司间接持有本公司股份比例合计 20.00%,其中持有 A 股占本公司股份比例为 19.38%﹔持有 H 股占本公 司股份比例为 0.62%。 注 5:上述股东没有通过信用证券账户持有本公司股票。 2.5 管理层讨论与分析 2.5.1 本集团经营情况分析 截至2015年3月末,本集团资产总额为49,089.44亿元,比年初增长3.74%;负债总额为45,768.29 亿元,比年初增长3.62%;客户存款总额为33,321.70亿元,比年初增长0.84%;贷款及垫款总额为 26,227.36亿元,比年初增长4.33%。 2015年1-3月,本集团实现归属于本行股东的净利润172.20亿元,同比增长15.22%;实现营业收 入507.47亿元,其中,净利息收入333.89亿元,同比增长22.22%,净利息收入在营业收入中的占比 为65.80%;受资本市场活跃、零售低成本活期存款占比上升以及流动性较为宽松环境下同业资金成 本率下降等影响,2015年1-3月净利差为2.72%,净利息收益率为2.90%,同比分别上升0.17个和0.14 个百分点,环比分别上升0.20个和0.18个百分点;由于本公司大力拓展财富管理、代理基金等业务, 带动了净手续费及佣金收入较快增长,达156.33亿元,同比上升49.23%,净手续费及佣金收入在营 业收入中的占比为30.81%,同比上升5.18个百分点;其他净收入17.25亿元,同比下降43.94%,主要 6 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 是由于报告期内人民币汇率双向波动导致结售汇收益减少。本集团成本收入比(不含营业税及附加) 为24.14%,同比下降3.14个百分点。2015年起,本集团对信用卡持卡人分期收入进行了重分类,将 其从手续费收入重分类至利息收入,上述相关数据已重述。 截至2015年3月末,本集团不良贷款余额为325.87亿元,比年初增加46.70亿元;不良贷款率 1.24%,比年初上升0.13个百分点;不良贷款拨备覆盖率223.77%,比年初下降9.65个百分点;贷款 拨备率2.78%,比年初上升0.19个百分点。 2.5.2 本公司经营情况分析 2015年1-3月,本公司持续推进战略转型,总体保持平稳发展态势: 资产负债规模适度增长。截至2015年3月末,本公司资产总额为46,373.19亿元,比年初增长 3.26%;负债总额为43,103.50亿元,比年初增长3.12%。贷款及垫款总额为23,824.91亿元,比年初增 长4.24%,其中,企业贷款占比54.67%,零售贷款占比42.34%,票据贴现占比2.99%。客户存款总 额为31,699.80亿元,比年初增长0.36%,其中,活期存款占比50.71%,定期存款占比49.29%。活期 存款中,企业存款占58.91%,零售存款占41.09%;定期存款中,企业存款占76.08%,零售存款占 23.92%。 盈利稳步增长。2015 年 1-3 月,本公司实现净利润 161.06 亿元,同比增长 14.92%;实现营业 收入 483.74 亿元,其中,净利息收入 322.16 亿元,同比增长 22.32%,净利息收入在营业收入中的 占比为 66.60%;受资本市场活跃、零售低成本活期存款占比上升以及流动性较为宽松环境下同业资 金成本率下降等影响,净利差和净利息收益率有所上升,净利差为 2.78%,净利息收益率为 2.96%, 同比分别上升 0.15 个和 0.12 个百分点,环比均上升 0.18 个百分点。零售金融业务价值贡献持续提 升,税前利润 101.64 亿元,同比增长 30.16%,占本公司税前利润的比例达 47.97%,同比提升 5.84 个百分点;零售金融业务营业收入 215.54 亿元,同比增长 35.38%,占本公司营业收入的 44.56%。 非利息净收入较快发展。2015 年 1-3 月,国内资本市场日渐活跃,本公司继续大力拓展财富管 理、代理基金等业务,带动了非利息净收入的较快增长。2015 年 1-3 月,本公司累计实现非利息净 收入 161.58 亿元,同比增幅 28.40%,非利息净收入在营业收入中占比为 33.40%,同比提升 1.07 个 百分点。实现手续费及佣金收入 156.84 亿元,同比增长 50.04%,其中,实现财富管理手续费及佣 金收入 64.11 亿元,同口径下比 2014 年 1-3 月增长 82.60%(其中:受托理财收入 25.17 亿元,同比 增长 55.75%;代理基金收入 18.98 亿元,同比增长 250.83%;代理信托计划收入 10.49 亿元,同比 增长 51.81%;代理保险收入 8.95 亿元,同比增长 44.59%;代理贵金属收入 0.52 亿元)。 经营效能保持良好水平。2015 年 1-3 月,本公司业务及管理费 115.26 亿元,同比增长 8.16%, 成本收入比为 23.83%,比上年同期下降 3.55 个百分点。本公司通过推动费用项目化管理、进一步 推进财务开支标准化建设等管理措施,费用管控成效显著,费用增幅小于营业收入增幅。 资本使用效率保持稳定。截至报告期末,高级法下本公司资本充足率 12.12%,一级资本充足率 10.28%,较上年末分别上升 0.19 个和 0.28 个百分点,税前风险调整后的资本回报率(RAROC)为 29.47%,维持较高水平,并明显高于资本成本。 7 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 资产质量总体风险可控。本公司积极应对宏观经济下行风险,在信贷投放上,聚焦核心客群, 策 略布局新兴产业, 控制风险资产合理增速; 通过强化一道防线风险责任,加大单户风险排查和组合 预警力度,构建总分支三级预警体系,增强风险防控前瞻性和有效性,持续推进产能过剩行业、大 额民营集团、高风险小企业及小微业务等重点领域风险退出,加强现金清收,加快风险客户债务重 组,创新不良处置模式,确保资产质量稳定可控。截至2015年3月末,本公司不良贷款余额321.71 亿元,比年初增加47.06亿元;不良贷款率1.35%,比年初上升0.15个百分点。 拨备计提稳健审慎。本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策,一季度对产能过剩行业贷款进一 步加大风险拨备计提。截至2015年3月末,本公司贷款减值准备余额为708.60亿元,比年初增加76.93 亿元。不良贷款拨备覆盖率220.26%,比年初下降9.73个百分点;贷款拨备率2.97%,比年初上升0.21 个百分点。 自营非标及买入返售乙方业务质量良好。截至2015年3月31日,本公司投资非标准化债权资产 的余额为4,854.52亿元,较年初增长32.85%,其中,信贷类自营非标投资余额为2,815.43亿元,占比 58.00%,较年初增长17.86%;不良率为0.001%。同时,本公司已经并将继续严格遵照《关于规范金 融机构同业业务的通知》(银发[2014]127号)的要求,强化风险审查与资金投向合规性审查,根据 所投资基础资产的性质,准确计量风险并计提相应资本与拨备,截至2015年3月31日,信贷类自营 非标投资拨备余额41.46亿元,拨备率为1.47%,较年初上升0.04个百分点。截至2015年3月31日,本 公司买入返售信托受益权、资产管理计划和债权收益权等买入返售乙方业务余额为795.17亿元,较 年初下降27.81%,无不良资产,本公司已对其按照相应金融机构风险敞口计提资本。 理财业务继续保持稳健发展。2015 年一季度,本公司累计开发理财产品 2,788 只,同比增长 121.62%,全行实现理财产品销售额 2.05 万亿元。截至报告期末,本公司理财产品运作资金余额为 9,068.59 亿元,较年初下降 0.13%,其中表外理财产品运作资金余额为 8,545.22 亿元,较年初增长 2.77%。截至报告期末,本公司理财资金投资非标准化债权资产的余额为 1,563.04 亿元,占理财产 品余额的比例为 17.69%,占上年末本公司总资产的比例为 3.48%,均低于根据中国银监会相关规定 计算的规模上限,持续满足监管要求。报告期内,财富管理业务实现代理开放式基金销售达 2,848.11 亿元,同比增长 49.31%;代理信托类产品销售达 900.69 亿元,同比增长 12.31%;代理保险保费达 234.24 亿元,同比增长 75.74%。 8 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) §3 重要事项 3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 会计报表中,变化幅度超过30%以上的主要项目及原因: (除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示) 2015 年 较上年末 主要项目 主要原因 3 月 31 日 变化 贵金属 19,988 31.31% 租出实物黄金业务增加 拆出资金 174,666 40.76% 拆出境内同业资金增加 长期股权投资 2,542 71.29% 永隆银行投资合营公司 通过“常备借贷便利(SLF)”向中央银行 向中央银行借款 32,500 62.50% 借款增加 卖出回购金融资产款 114,509 70.94% 卖出回购债券款和卖出回购票据款增加 应付债券 161,569 52.20% 发行同业存单增加 应交税费 15,327 31.49% 应交企业所得税增加 其他负债 57,491 44.89% 待清算款项增加 可供出售金融资产估值下降,投资重估储 其他综合收益 121 (71.86%) 备减少 2015 年 较上年同期 主要项目 主要原因 1-3 月 变化 托管及其他受托业务佣金、代理服务手续 手续费及佣金收入 16,654 47.79% 费收入增加 公允价值变动净损失 (245) 55.06% 交易性金融工具估值损失增加 报告期内人民币汇率双向波动,导致结售 汇兑净收益 112 (90.51%) 汇收益减少 资产减值损失 (12,744) 71.57% 贷款减值准备计提增加 3.2 持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 在2013年度A+H股配股过程中,招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)、招商局轮船 股份有限公司和中国远洋运输(集团)总公司曾分别承诺:不谋求优于其他股东的关联交易;对本 公司向其提供的贷款按时还本付息;不干预本公司的日常经营事务;若参与认购本公司本次配股股 份,在获配股份交割之日起五年之内,将不会转让或者委托他人管理获配股份,也不会寻求由本公 司回购其所持获配股份;获配股份锁定期届满后,如转让股份将就转让行为及受让方的股东资格提 前取得监管部门的同意;在本公司董事会及股东大会批准的情况下,持续补充本公司合理的资本需 求;不向本公司施加不当的指标压力。有关详情,请参阅本公司网站(www.cmbchina.com)的日期 为2013年8月22日的A股配股说明书。就本公司所了解,截至本报告刊登日,前述股东不存在违反前 述承诺的情形。 9 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.4 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,经本公司第九届董事会第三十次会议审议通过,本公司拟按照经审计的本公司2014 年境内报表税后利润人民币518.77亿元的10%提取法定盈余公积,计人民币51.88亿元;按照风险资 产余额的1.5%差额计提一般准备人民币74.46亿元;以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股 本为基数,向全体股东每10股分配现金分红6.70元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向A 股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前一周(包括股东大会 当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。2014年 度,本公司不实施资本公积转增股本。上述利润分配方案尚需本公司2014年度股东大会审议批准后 方可实施。 3.5 以非公开发行方式实施员工持股计划的情况 本公司于 2015 年 4 月 10 日召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十次会议, 于 2015 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议批准 了以非公开发行 A 股股票方式实施员工持股计划相关议案,有关详情请参阅本公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)和香港联合交易所网站(www.hkex.com.hk)发布的相关公告。有关该事 项的后续进展,本公司将根据监管规定及时发布公告。 招商银行股份有限公司董事会 2015 年 4 月 28 日 10 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计合并资产负债表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 资产 现金 16,319 14,793 贵金属 19,988 15,222 存放中央银行款项 587,072 639,992 存放同业和其他金融机构款项 53,633 55,986 拆出资金 174,666 124,085 买入返售金融资产 267,908 344,980 贷款和垫款 2,549,815 2,448,754 应收利息 26,268 23,560 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,005 40,190 衍生金融资产 9,403 9,315 可供出售金融资产 298,190 278,526 长期股权投资 2,542 1,484 持有至到期投资 266,610 259,434 应收款项类投资 525,370 408,752 固定资产 28,495 26,504 投资性房地产 1,646 1,684 无形资产 3,289 3,292 商誉 9,953 9,953 递延所得税资产 10,423 10,291 其他资产 17,349 15,032 资产合计 4,908,944 4,731,829 负债 向中央银行借款 32,500 20,000 同业和其他金融机构存放款项 694,449 697,448 拆入资金 96,370 94,603 卖出回购金融资产款 114,509 66,988 客户存款 3,332,170 3,304,438 应付利息 41,890 45,349 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 12,769 13,369 衍生金融负债 10,511 10,246 应付债券 161,569 106,155 应付职工薪酬 6,514 6,068 应交税费 15,327 11,656 递延所得税负债 760 771 其他负债 57,491 39,678 负债合计 4,576,829 4,416,769 11 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计合并资产负债表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 股东权益 股本 25,220 25,220 资本公积 67,523 67,523 其他综合收益 121 430 盈余公积 28,690 28,690 法定一般准备 54,043 53,979 未分配利润 155,718 138,562 其中:建议分派股利 16,897 16,897 归属于本行股东权益合计 331,315 314,404 少数股东权益 800 656 股东权益合计 332,115 315,060 负债及股东权益合计 4,908,944 4,731,829 此财务报表已于二零一五年四月二十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _______________ ___________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 12 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计资产负债表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 资产 现金 15,764 14,290 贵金属 19,945 15,176 存放中央银行款项 582,252 630,661 存放同业和其他金融机构款项 36,794 47,015 拆出资金 173,279 137,848 买入返售金融资产 267,383 343,955 贷款和垫款 2,311,631 2,222,388 应收利息 25,195 22,411 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 36,853 37,218 衍生金融资产 8,522 8,346 可供出售金融资产 281,096 262,942 长期股权投资 41,948 40,887 持有至到期投资 263,813 254,708 应收款项类投资 525,042 408,504 固定资产 22,570 22,591 投资性房地产 564 581 无形资产 2,288 2,279 递延所得税资产 10,097 9,962 其他资产 12,283 9,353 资产合计 4,637,319 4,491,115 负债 向中央银行借款 32,500 20,000 同业和其他金融机构存放款项 694,517 700,042 拆入资金 38,415 40,059 卖出回购金融资产款 112,439 66,075 客户存款 3,169,980 3,158,746 应付利息 40,537 43,873 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 12,553 12,929 衍生金融负债 9,456 9,266 应付债券 135,352 84,559 应付职工薪酬 5,797 5,367 应交税费 14,552 11,105 其他负债 44,252 27,843 负债合计 4,310,350 4,179,864 13 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计资产负债表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 股东权益 股本 25,220 25,220 资本公积 76,681 76,681 其他综合收益 1,124 1,512 盈余公积 28,690 28,690 法定一般准备 53,208 53,208 未分配利润 142,046 125,940 其中:建议分派股利 16,897 16,897 股东权益合计 326,969 311,251 负债及股东权益合计 4,637,319 4,491,115 此财务报表已于二零一五年四月二十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _______________ ___________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 14 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计合并利润表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 截至 3 月 31 日止 1-3 月期间 2015 年 2014 年 (重述) 营业收入 50,747 40,871 利息收入 59,719 51,626 利息支出 (26,330) (24,308) 净利息收入 33,389 27,318 手续费及佣金收入 16,654 11,269 手续费及佣金支出 (1,021) (793) 净手续费及佣金收入 15,633 10,476 公允价值变动净收益/(损失) (245) (158) 投资净收益 1,712 1,900 汇兑净收益 112 1,180 其他业务收入 146 155 其他净收入 1,725 3,077 营业支出 营业税金及附加 (3,075) (2,556) 业务及管理费 (12,252) (11,151) 资产减值损失 (12,744) (7,428) 保险申索准备 (75) (83) (28,146) (21,218) 营业利润 22,601 19,653 加:营业外收入 112 126 减:营业外支出 (17) (18) 利润总额 22,696 19,761 减:所得税费用 (5,393) (4,794) 净利润 17,303 14,967 归属于本行股东的净利润 17,220 14,945 少数股东损益 83 22 15 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计合并利润表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 人民币元 人民币元 每股收益 基本每股收益 0.68 0.59 稀释每股收益 0.68 0.59 此财务报表已于二零一五年四月二十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _______________ _______________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 16 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计合并综合收益表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 截至 3 月 31 日止 1-3 月期间 2015 年 2014 年 本期净利润 17,303 14,967 归属于本行股东的净利润 17,220 14,945 归属于少数股东的净利润 83 22 以后将重分类进损益的其他综合收益 (税项及重分类作出调整后) 外币报表折算差额 28 240 按照权益法核算的在被投资单位 其他综合收益中所享有的份额 9 5 可供出售金融资产公允价值储备净变 动 (346) 2,480 现金流量套期公允价值变动的有效部 分 - 200 本期其他综合收益合计 (309) 2,925 本期综合收益合计 16,994 17,892 归属于本行股东的综合收益合计 16,911 17,870 归属于少数股东的综合收益合计 83 22 此财务报表已于二零一五年四月二十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _______________ _______________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 17 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计利润表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 截至 3 月 31 日止 1-3 月期间 2015 年 2014 年 (重述) 营业收入 48,374 38,921 利息收入 57,416 49,253 利息支出 (25,200) (22,916) 净利息收入 32,216 26,337 手续费及佣金收入 15,684 10,453 手续费及佣金支出 (992) (723) 净手续费及佣金收入 14,692 9,730 公允价值变动净收益/(损 (261) (158) 失) 投资净收益 1,619 1,894 汇兑净收益/(损失) 108 1,118 其他净收入 1,466 2,854 营业支出 营业税金及附加 (3,003) (2,502) 业务及管理费 (11,526) (10,656) 资产减值损失 (12,686) (7,275) (27,215) (20,433) 营业利润 21,159 18,488 加:营业外收入 46 66 减:营业外支出 (17) (18) 利润总额 21,188 18,536 减:所得税费用 (5,082) (4,521) 净利润 16,106 14,015 18 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计利润表(续) 此财务报表已于二零一五年四月二十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _______________ _______________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 19 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计综合收益表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 截至 3 月 31 日止 1-3 月期间 2015 年 2014 年 本期净利润 16,106 14,015 以后将重分类进损益的其他综合收益 (税项及重分类作出调整后) 外币报表折算差额 9 3 按照权益法核算的在被投资单位其他综 合收益中所享有的份额 9 5 可供出售金融资产公允价值储备净变动 (406) 2,438 现金流量套期公允价值变动的有效部分 - 200 本期其他综合收益合计 (388) 2,646 本期综合收益合计 15,718 16,661 此财务报表已于二零一五年四月二十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _______________ _______________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 20 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计合并现金流量表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 3 月 31 日止 1—3 月期间 2015 年 2014 年 经营活动产生的现金流量 客户存款净增加额 27,732 282,084 同业和其他金融机构存放款项净增加额 - 140,428 向中央银行借款净增加额 12,500 - 存放中央银行款项净减少额 4,565 - 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 49,288 - 存放同业和其他金融机构款项净减少额 3,570 - 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 25,041 - 收回以前年度核销贷款净额 299 40 收取利息、手续费及佣金的现金 73,403 56,145 收到其他与经营活动有关的现金 4,646 1,255 经营活动现金流入小计 201,044 479,952 贷款及垫款净增加 (108,817) (162,088) 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 (12,475) (116,681) 存放中央银行净增加额 - (33,970) 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 - (71,427) 同业和其他金融机构存放款项净减少额 (2,999) - 存放同业和其他金融机构款项净增加额 - (2,436) 支付利息、手续费及佣金的现金 (30,330) (20,988) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,281) (5,540) 支付的所得税费及其他各项税费 (6,349) (5,938) 支付其他与经营活动有关的现金 (4,019) (4,235) 经营活动现金流出小计 (172,270) (423,303) 经营活动产生的现金流量净额 28,774 56,649 21 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计合并现金流量表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 3 月 31 日止 1—3 月期间 2015 年 2014 年 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 458,665 345,279 取得投资收益收到的现金 10,485 7,959 处置固定资产和其他资产所收到的现金 8 2 投资活动现金流入小计 469,158 353,240 投资支付的现金 (639,058) (458,636) 购入合营公司权益 (1,000) - 购建固定资产和其他资产所支付的现金 (871) (375) 投资活动现金流出小计 (640,929) (459,011) 投资活动产生的现金流量净额 (171,771) (105,771) 筹资活动产生的现金流量 子公司吸收少数股东投资收到的现金 13 - 发行同业存单收到的现金 53,700 2,797 发行存款证收到的现金 15,587 18,510 筹资活动产生的现金流入小计 69,300 21,307 偿还已发行存款证 (10,969) (7,854) 支付的发行债券利息 (1,101) (966) 支付少数股东权益的现金 (24) (21) 筹资活动产生的现金流出小计 (12,094) (8,841) 筹资活动产生的现金流量净额 57,206 12,466 汇率变动对现金的影响额 344 394 现金及现金等价物净减少 (85,447) (36,262) 加:期初现金及现金等价物余额 471,471 349,949 期末现金及现金等价物余额 386,024 313,687 此财务报表已于二零一五年四月二十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ ______________ ___________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) 22 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计现金流量表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 3 月 31 日止 1—3 月期间 2015 年 2014 年 经营活动产生的现金流量 客户存款净增加额 11,234 269,650 同业和其他金融机构存放款项净增加额 - 141,593 向中央银行借款净增加额 12,500 - 存放中央银行款项净减少额 4,189 - 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 44,720 - 存放同业和其他金融机构款项净减少额 5,016 - 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 23,671 - 收回以前年度核销贷款净额 298 40 收取利息、手续费及佣金的现金 70,316 54,745 收到其他与经营活动有关的现金 1,453 874 经营活动现金流入小计 173,397 466,902 贷款及垫款净增加 (96,936) (120,730) 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 - (117,024) 存放中央银行净增加额 - (33,878) 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 - (83,184) 同业和其他金融机构存放款项净减少额 (5,525) - 存放同业和其他金融机构款项净增加额 - (1,197) 支付利息、手续费及佣金的现金 (28,826) (20,505) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,113) (5,363) 支付的所得税费及其他各项税费 (6,153) (5,791) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,921) (3,767) 经营活动现金流出小计 (147,474) (391,439) 经营活动产生的现金流量净额 25,923 75,463 23 招商银行 2015 年第一季度报告(A 股) 未经审计现金流量表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 3 月 31 日止 1—3 月期间 2015 年 2014 年 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 453,600 343,245 取得投资收益收到的现金 10,337 7,825 处置固定资产和其他资产所收到的现金 8 2 投资活动现金流入小计 463,945 351,072 投资支付的现金 (634,481) (472,120) 子公司永续债股权投资支付的现金 (1,000) - 购建固定资产和其他资产所支付的现金 (851) (365) 投资活动现金流出小计 (636,332) (472,485) 投资活动产生的现金流量净额 (172,387) (121,413) 筹资活动产生的现金流量 发行同业存单收到的现金 53,700 2,797 发行存款证收到的现金 9,877 4,576 筹资活动产生的现金流入小计 63,577 7,373 偿还已发行存款证 (3,789) (4,287) 支付发行债券利息 (954) (914) 筹资活动产生的现金流出小计 (4,743) (5,201) 筹资活动产生的现金流量净额 58,834 2,172 汇率变动对现金的影响额 121 439 现金及现金等价物净减少 (87,509) (43,339) 加:期初现金及现金等价物余额 449,282 331,467 期末现金及现金等价物余额 361,773 288,128 此财务报表已于二零一五年四月二十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ ______________ ___________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) 24