证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2023-06
债券代码：115080         债券简称：23 发展Y1


                五矿发展股份有限公司
            2023 年面向专业投资者公开发行
        可续期公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）向专业投资者公开
发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券已获中国证券监督管理
委员会证监许可〔2022〕3130 号文注册，具体内容详见公司于 2022
年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证
券监督管理委员会注册批复的公告》（临 2022-51）。
     根据《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）募集说明书》（2023 年 3 月 20 日刊登于
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），公司 2023 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码为“115080”，
债券简称为“23 发展 Y1”，以下简称“本期债券”）发行规模为不
超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，面向专
业投资者发行，发行期限为 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日。
     本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 23 日结束，实际发行规模为
10 亿元，期限为“2+N”年，最终票面利率为 4.7%。
     经核查，公司关联方及本期债券承销机构五矿证券有限公司的关
联方五矿国际信托有限公司参与本期债券认购，最终获配金额为 0.5
亿元；中国人寿养老保险股份有限公司以其管理的“中国五矿集团有
限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司”认购本期债券，
中国五矿集团有限公司企业年金计划与公司及本期债券承销机构五
矿证券有限公司存在关联关系，最终获配金额为 0.3 亿元。上述认购
报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。
    特此公告。


                              五矿发展股份有限公司董事会
                                  二〇二三年三月二十五日