证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-11
债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1
五矿发展股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
本关联交易事项为公司预计的 2023 年度日常关联交易以及公
司与关联方续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》《金融
服务框架协议》。
本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避
表决。
本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形
成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿
发展”或“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第十一
次会议审议，3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事表决通过。本
关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。独
立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审
议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见，认为公司根据业
务情况和实际需要，提出的 2023 年度预计发生的日常关联交易事项
总金额合理。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第九届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大
会审议通过的《公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预
计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易
公告》（临 2022-30），公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 450
亿元，实际发生金额为 261 亿元，未超出预计金额。
表1 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
日常关联 2022 年预计 2022 年实际 预计金额与实际发生金额差
关联方
交易类别 金额 发生金额 异较大的原因
五矿企荣有限公司及其所属企业 1,080,000 536,551 受冶金原材料价格下跌、海外
明拓集团铬业科技有限公司 450,000 316,516 资金成本上升以及汇率波动
五矿有色金属股份有限公司 250,000 178,876 加大等因素影响，为防范业务
日本五金矿产株式会社 150,000 40,494 经营风险，公司通过五矿企荣
向关联方 南洋五矿实业有限公司 90,000 7,704 有限公司、日本五金矿产株式
购买货物 德国五矿有限公司 50,000 6,209 会社及南洋五矿实业有限公
韩国五矿株式会社 30,000 2,275 司进口采购的冶金原材料规
其他上市公司外关联方 50,000 75,855 模减少，不及预期，使得实际
向关联方购买货物金额低于
2,150,000 1,164,480
小计 预计水平。
中国冶金科工集团有限公司及其所
1,900,000 1,129,341
属企业
南洋五矿实业有限公司 130,000 94,186
公司内部协同业务有序推进，
明拓集团铬业科技有限公司 60,000 28,641
对中冶科工 集团有限公司 的
向关联方 美国矿产金属有限公司 60,000 33,743
钢材工程配供业务规模略低
销售货物 五矿二十三冶建设集团有限公司 50,000 31,612
于预期，实际向关联方销售货
日本五金矿产株式会社 40,000 34,321
物金额略低于预计水平。
五矿企荣有限公司及其所属企业 20,000 12,810
其他上市公司外关联方 40,000 32,316
小计 2,300,000 1,396,970
五矿铜业（湖南）有限公司 10,000 10,387
中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石
8,000 8,568
控股有限公司
向关联方 实际发生金额与预计金额基
五矿企荣有限公司及其所属企业 7,000 6,102
提供劳务 本一致。
MMG LAS Bambas 5,000 2,709
其他上市公司外关联方 10,000 11,474
小计 40,000 39,240
从关联方 金新船务运输有限公司 5,000 6,046 实际发生金额与预计金额基
接受劳务 其他上市公司外关联方 5,000 3,897 本一致。
小计 10,000 9,943
合计 4,500,000 2,610,633
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合 2023 年的业务
发展情况，公司预计 2023 年度日常关联交易的金额约为 480 亿元（同
一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下
的关联方之间调剂），主要内容如下：
表2 2023 年度日常关联交易的预计情况
单位：人民币万元
本年年初至
披露日与关 本次预计金额比上年
日常关联 本次预计金 上年实际发
关联方 联人累计已 实际发生金额差异较
交易类别 额 生金额
发生的交易 大的原因
金额
五矿企荣有限公司及其所属企业 1,050,000 63,337 536,551
明拓集团铬业科技有限公司 550,000 57,682 316,516
五矿有色金属股份有限公司 550,000 25,953 178,876
中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控 中国五矿集团有限公
60,000 12,282 47,589
股有限公司及其所属企业 司所属海外企业获取
向关联方 日本五金矿产株式会社 50,000 40,494 或控制关键资源的能
采购货物 南洋五矿实业有限公司 50,000 5,820 7,704 力不断提升，公司预
德国五矿有限公司 30,000 6,209 计将与其进一步加强
韩国五矿株式会社 20,000 2,275 业务协同。
澳洲五金矿产有限公司 10,000 8,189
其他上市公司外关联方 30,000 20,077
小计 2,400,000 165,074 1,164,480
中国冶金科工集团有限公司及其所
1,950,000 122,904 1,129,341
属企业
明拓集团铬业科技有限公司 100,000 6,904 28,641
南洋五矿实业有限公司 60,000 767 94,186
中国五矿集团有限公
中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控
45,000 3,980 司所属国内工程建设
股有限公司及其所属企业
向关联方 企业对钢材有较大需
五矿二十三冶建设集团有限公司 40,000 1,906 31,612
销售货物 求，公司预计将与其
美国矿产金属有限公司 20,000 33,743
进一步加强业务协
五矿企荣有限公司及其所属企业 15,000 479 12,810
同，销售货物将增加。
日本五金矿产株式会社 10,000 1,209 34,321
澳洲五金矿产有限公司 10,000 18,533
其他上市公司外关联方 30,000 18 9,803
小计 2,280,000 134,187 1,396,970
中国冶金科工集团有限公司及其所
50,000 5,642 1,111
属企业
五矿铜业（湖南）有限公司 10,000 1,750 10,387 公司预计将充分利用
中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控 中国五矿集团有限公
向关联方 10,000 2,185 8,568
股有限公司 司内部业务协同的机
提供劳务
MMG LAS Bambas 10,000 2,709 会，争取更多物流服
五矿企荣有限公司及其所属企业 10,000 2,158 6,102 务和招标业务。
其他上市公司外关联方 10,000 640 10,363
小计 100,000 12,375 39,240
龙腾数科技术有限公司 10,000 47 2,595
公司预计将加强与关
从关联方 金新船务运输有限公司 8,000 366 6,046
联公司业务协同，接
接受劳务 其他上市公司外关联方 2,000 59 1,302
受劳务将增加。
小计 20,000 472 9,943
合计 4,800,000 312,108 2,610,633
二、公司关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、中国五矿集团有限公司及其下属公司
企业名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）
成立时间：1982 年 12 月 9 日
统一社会信用代码：9111000010000093XR
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
法定代表人：翁祖亮
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1,020,000 万人民币
注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、
销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、
基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服
务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术
开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、
销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租
赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备
的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理
服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招
标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；
经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，中国五矿资产总额为 11,163.68
亿元，负债总额为 8,430.93 亿元，资产净额为 2,732.75 亿元，营业总
收入为 6,142.15 亿元，净利润为 150.84 亿元，资产负债率为 75.52%。
关联关系：中国五矿为公司实际控制人。其下属公司与公司构成
同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。
2、明拓集团有限公司及其下属公司
企业名称：明拓集团有限公司（以下简称“明拓集团”）
成立时间：2005 年 12 月 21 日
统一社会信用代码：91150200783022280D
主要股东：北京陶氏投资控股有限公司持股 81.3%，中国矿产有
限责任公司持股 15.73%
法定代表人：陶静
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：26,286 万元人民币
注册地点：内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福商务广
场 2-B24
经营范围：镍、锰、镁等稀有合金、铬的稀有合金的销售；特种
钢的销售；空分气体的销售；矿石的进口与销售；焦炭的采购与销售；
煤炭销售、进出口贸易；投资咨询、企业管理咨询；技术服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，明拓集团资产总额 379,027.29
万元，负债总额 281,414.24 万元，资产净额 97,613.05 万元，营业收
入 468,703.36 万元，净利润 14,540.64 万元，资产负债率 74.25%。
关联关系：明拓集团为公司的联营企业，为公司的关联法人。
（二）履约能力分析
公司的各关联方经营情况正常，关联交易执行情况良好，公司与
上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易的主要内容、定价政策及日常关联交易框架协议签
署情况
（一）关联交易的主要内容与定价政策
在日常关联交易框架协议项下，公司与关联方主要发生采购商品、
销售或委托销售商品以及提供服务等关联交易，对日常关联交易合同
的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上
不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损
害另一方的利益。其中，相关关联方与公司签订的购销合同价格均比
照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为公司提
供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；公
司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确
定。关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自
主选择有关交易的对方。
（二）关联交易框架协议的签署情况及协议主要内容
为了规范有关关联交易行为，2020年，公司与中国五矿续签了《日
常关联交易框架协议》《综合服务协议》，与五矿集团财务有限责任
公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》。2023
年，公司拟与中国五矿续签《日常关联交易框架协议》和《综合服务
协议》，与财务公司续签《金融服务框架协议》。相关协议主要内容
如下：
1、《日常关联交易框架协议》
主要内容为：本协议适用于甲方（中国五矿）与乙方（五矿发展）
间进行的日常关联交易，包括但不限于：购销商品、代理、提供和接
受劳务。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体
合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，
以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，
任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
2、《综合服务协议》
主要内容为：甲方（中国五矿）向乙方（五矿发展）提供房屋租
赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务；根据实际需
要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、
政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与
独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利
润的构成价格。
3、《金融服务框架协议》
主要内容为：乙方（财务公司）为甲方（五矿发展）提供金融服
务，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授
信额度及其他金融服务。2023年-2025年，各年度甲方与乙方的前述
存款金额（任一日存款余额，下同）上限为人民币50亿元（含）；各
年度乙方向甲方提供的授信余额（含应计利息）上限分别为最高不超
过人民币70亿元、85亿元和100亿元；各年度乙方向甲方提供的其他
金融服务所收取的费用上限分别为不超过人民币1500万元、2000万元
和2500万元。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允
价格为基础，具体定价方法为：（1）在符合监管要求的前提下，按
照“存款自愿、取款自由”的原则，乙方为甲方及其成员企业提供存
款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利
率；（2）授信额度内的贷款利率参照中国人民银行统一颁布的贷款
市场报价利率（LPR）执行，在同等条件下不高于乙方向中国五矿成
员单位同种类贷款所定的利率，并按一般商业条款厘定；（3）承兑、
开立信用证和保函收取的费用，利率按照市场价格随行就市，费率按
照国家有关规定执行；国家没有规定的，费率不高于商业银行同期同
类型业务的收费水平，同时也不高于在同等条件下乙方向中国五矿成
员单位提供的同类业务的收费水平；（4）结算业务收费不高于商业
银行同期同类型业务的收费水平，同时也不高于乙方向中国五矿成员
单位开展同类业务的收费水平。
《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》《金融服务框架协
议》的有效期均为自2023年1月1日起至2025年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提
高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增
值服务能力。
公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和
完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需
求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直
接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等
日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，
有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营
风险并提高盈利水平。
公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
