江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
江苏中达新材料集团股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 中达股份 股票代码 600074
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 林硕奇
电话 0510-86686352
传真 0510-86686508
电子信箱 frog73@yeah.net
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,188,687,458.69 2,926,998,954.52 -25.22 2,964,620,204.87
归属于上市公司股东的
-154,497,547.15 379,447,922.54 -140.72 378,128,733.11
净资产
经营活动产生的现金流
89,693,683.19 175,563,905.90 -48.91 317,925,697.77
量净额
营业收入 1,745,421,579.59 1,963,123,263.22 -11.09 2,060,847,876.68
归属于上市公司股东的
-525,936,778.89 12,468,742.50 -4,318.04 -256,667,318.49
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -527,984,644.86 -60,940,650.89 不适用 -263,598,340.27
利润
加权平均净资产收益率 减少 463.29 个百
-460.05 3.24 -50.68
（%） 分点
基本每股收益（元／股） -0.795 0.019 -4,284.21 -0.388
稀释每股收益（元／股） -0.795 0.019 -4,284.21 -0.388
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 49,976 45,212
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 量
境内非国
申达集团有限公司 21.66 143,217,360 质押 143,217,360
有法人
江苏瀛寰实业集团有限 境内非国
12.74 84,263,494 质押 84,263,494
公司 有法人
境内自然
孙文兰 0.59 3,877,026 未知
人
境内自然
张维义 0.46 3,046,998 未知
人
境内自然
翁雨琴 0.38 2,524,779 未知
人
境内自然
姒望山 0.36 2,384,512 未知
人
王 境内自然
0.36 2,357,502 未知
起 人
境内自然
黄洁 0.32 2,086,426 未知
人
上海源恺城建开发有限
其他 0.27 1,800,000 未知
公司
境内自然
刘继成 0.27 1,772,927 未知
人
前十名股东中，社会法人股股东之间无关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，
说明
社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
随着环境保护意识的提升及消费者消费水平的提高，对商品包装提出了越来越高的要求。
绿色包装将是未来包装工业的发展潮流，是提高产品市场竞争力、避免新贸易壁垒的重要内
容之一。塑料软包装工业的迅速发展推动了食品、日化、医药等传统行业的进步，而这些行
业的进步又反过来刺激了塑料软包装薄膜的市场需求。各种购物袋、商品袋、冰箱保鲜袋以
及工业品包装、家庭日用品包装、服装包装、药品包装都大量地采用塑料软包装薄膜。更为
重要的是，软塑包装行业是未来新材料技术革命的重要领域，在国家重点新材料发展规划中
涉及的项目多、范围广，这对整个行业来说是难得的发展机遇。各种微滤、超滤膜在海水淡
化、烧碱、污水处理中的广泛应用；太阳能光伏发电中的背板膜和 EVA 胶膜、新能源中锂
离子电池盒镍氢电池隔膜、平板显示器中的光学膜以及电气绝缘、半导体及微电子用膜等等，
涉及到渗析材料、电工材料、光学材料等诸多应用领域，前景十分广阔。
目前，软塑包装行业的发展平稳增长，投资驱动趋缓，资源要素趋紧，产业结构调整和企
业发展进入转型升级关键期。未来 10 年是我国全面实现小康社会的关键阶段，需要更多更
好的高端包装新材料，行业的潜在市场依然很大。但毋庸置疑的是，未来的竞争将彻底摒弃
低成本、规模化和纯需求驱动的竞争发展模式，"绿色环保、创新、高端、差异化"将是企业
产品战略中的主旋律。
公司拥有一批 2000 年左右引进的现代化双向拉伸薄膜生产设备，具有了一定的规模生产
优势。但随着设备运行年限的增加，以及市场产能的不断扩大，该优势在当前市场竞争环境
中已不复存在。加之在国际国内原油价格剧烈波动，原料采购及采购成本压力加大以及营运
资金严重不足影响下，公司主营产品产品盈利空间受到严重挤压。其中，BOPP 平膜产品供
大于求的情况依然没有得到好转，市场需求不旺，价格竞争已白热化；BOPET 产品随着产
能急剧增加，价格快速回落，产品毛利空间有限，普通产品的供求已严重失衡。
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未来，公司将坚持走产品功能化、差异化的产品开发道路，致力于新型材料、节能环保软
塑产品的研发制造，在已形成的 BOPP 烟膜、BOPET 特种产品的经营格局基础上，进一步
做精、做优和做强。
(二)公司发展战略
公司将一如既往地立足于软塑包装领域的发展。首先，通过积极推进破产重整工作的实施，
合理公司负债，降低公司财务负担；其次，通过处理不良和亏损资产，优化资产和资源配置，
加大新品开发力度和差异化发展步伐；第三，进一步加强专业技术人才、高级管理人才的培
养和引进，提高公司运营管理水平和效率；第四，通过资本市场融资或引进战略合作者，实
施技术改造和新增盈利项目。通过以上战略措施的实施，改善公司经营局面，提升公司核心
竞争能力，从而确保公司的持续健康发展。
(三)经营计划
在经济增速趋缓、行业产能过剩、需求严重不足的背景下，公司的规模优势已逐渐减弱，
2013 年公司将面临更为严峻的挑战。如何实现技术升级，产品转型，提高核心竞争力，是
公司 2013 年工作的重点。2013 年，公司将：
1、通过进一步整合，实现职能部门、人员配备、管控流程的统一，建立了统一经营、集约
化管理模式；通过调整管理流程，整合各类资源，统筹规划，真正实现管理提升。
2、实行目标任务层层分解，落实包干；强力推行和落实绩效考核，实现奖勤罚懒、优胜劣
汰。
3、稳定设备运行，提高运行效率，控制料耗能耗；提升质量品质和服务意识，创造客户增
值性服务。
4、在产品战略方面，坚持走差异化竞争路线，加大 BOPP/PET 新产品、差异化薄膜的研
究开发力度。
(四)可能面对的风险
江苏中达新材料集团股份有限公司（下称"公司"）五年期银团贷款即将于 2013 年 4 月 27
日全部到期。截至 2012 年 12 月 31 日，流动资金贷款 757,069,369.53 元为 3 年期，已经逾
期；固定资产贷款 1,051,274,306.20 元；欠息 148,347,437.31 元。
2012 年 12 月 24 日，公司被债权人向法院申请进行破产重整。
目前，公司正在配合债权人及相关单位积极推动破产重整工作。如该工作得以顺利推进和
落实，公司银团贷款问题将有望得到妥善解决。但该项工作的实施以及能否在银团贷款到期
日前取得实质性安排和进展都存在重大不确定性。如未能取得预期进展，公司势必面临巨额
银团贷款到期并无法按约偿还的局面，并可能会对公司生产经营产生重大影响。
2012 年度，公司经营性亏损 202,936,778.89 元，商标减值 323,000,000.00 元，导致公司 2012
年度末经审计后归属于母公司的净资产为-154,497,547.15 元。根据《上海证券交易所股票上
市规则》第 13.1.3 条规定，公司将在年报披露后被实施退市风险警示。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2009 年 10 月 22 日，公司五届董事会五次会议审议通过了《关于对控股子公司四川中达新
材料有限公司处置的议案》，同意并授权经营班子对四川中达新材料有限公司（以下简称四
川中达）设备、房产、土地等资产进行处置，并在相关资产处置完毕后办理四川中达清算及
注销事宜。2012 年 3 月 1 日，经营班子召开会议，决议注销四川中达，并于当日成立了清
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算组。2012 年 7 月 24 日，该公司已经四川省内江市工商行政管理局依法予以注销，本期不
再纳入合并范围。
4.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事
项作出说明。
公司董事会认为，审计机构带强调事项段的审计意见客观、真实地反映了公司现时的财务
状况，揭示了公司存在的财务风险。审计机构基于公司 2012 年财务数据情况，判断公司持
续经营能力仍然存在重大不确定性，董事会予以理解并表示同意。
针对会计师以上疑虑，拟采取以下措施，改善和提高公司持续经营能力。
公司立足软塑包装领域，致力于新型材料、节能环保产品的研发制造，坚持走产品功能化、
差异化发展道路，在已形成的 BOPP 烟膜、BOPET 特种产品的经营格局基础上，进一步做
精、做优和做强。公司将通过以下战略措施和具体工作的实施，改善公司经营局面，提升公
司核心竞争能力，确保公司的持续健康发展。
一、通过积极推进破产重整工作的实施，合理公司负债，降低公司财务负担。2013 年年
初，公司已被债权人向人民法院申请破产重整，目前该项工作正在推进和实施过程之中。通
过破产重整工作的实施，公司将大幅降低负债水平、减轻债务负担和资金压力，提升持续经
营能力。
二、加快技术创新、新品开发和量产化进度，进一步深化产品市场差异化和高端化战略；
提高产品品质、拓展市场，从根本上增强企业生存竞争能力。
1、继续积极推进产品创新和结构调整，转变公司经营发展方式，提升核心竞争力。
走技术创新，走差异化、高端化、绿色环保包的发展道路，加大对 BOPET 新产品的开发和
结构调整的力度。在债务负担得以有效解决后，对南京金中达 PET 生产线进行技术改造，
并以之为平台进行新品试制开发，为公司未来发展储备新的利润增长点。对盈利能力差的
BOPP 薄膜产品，一方面努力提升品质、优化产品结构，另一方面进行调整和产能整合。
2、以品质为保障，加强战略合作，积极开拓和扩大烟膜、特种膜等高附加值的产品市场；
实施烟膜生产线的技术改造，力争公司烟膜产品产销量和品质再上新台阶，增加公司盈利能
力。
三、完善内部管理模式和内部控制规范制度建设，进一步规范公司运作，提升经营管理水
平。
2012 年下半年及 2013 年初，公司对内部经营管理体系进行了调整，建立了集约化管理、
一体化经营的管理模式；对经营管理团队进行了优化和调整，新聘了总裁、营销副总和管理
副总裁、总工程师等高级管理人员；对营销队伍进行了规范和优化。下一步，要进一步夯实
和完善内控规范，推行卓越绩效体系建设，严格和规范管理，提升经营效益水平和经营绩效。
2013 年，公司将重点落实好以下几方面具体工作：
1、通过进一步调整管理流程，整合各类资源，统筹规划，真正实现管理提升。
2、实行目标任务层层分解，落实经营管理责任。
3、强力推行卓越绩效体系建设，落实绩效考核，实现奖勤罚懒、优胜劣汰。
4、稳定设备运行，提高运行效率，控制料耗能耗。
5、提升质量品质和服务意识，创造客户增值性服务。
四、积极寻求和推进战略合作，进一步做强做精和做优主营业务。
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