中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 中葡股份 股票代码 600084
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张荣亮 侯伟
电话 0991-8881238 0991-8881238
传真 0991-8882439 0991-8882439
电子信箱 zhangrongliang@guoanzp.com houwei@guoanzp.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比
2013 年(末) 2012 年(末) 上年(末)增 2011 年(末)
减（%）
总资产 2,992,653,060.18 2,810,083,225.33 6.50 2,771,096,425.93
归属于上市公司股东的净
952,555,814.16 936,893,526.61 1.67 926,942,900.94
资产
经营活动产生的现金流量
28,239,616.22 -62,108,026.96 不适用 -263,777,349.66
净额
营业收入 552,141,647.43 619,039,394.50 -10.81 537,089,071.64
归属于上市公司股东的净
15,728,795.04 9,950,625.67 58.07 -183,651,530.13
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -94,998,521.20 -85,492,768.77 不适用 -221,833,527.50
润
增加 0.597
加权平均净资产收益率（%） 1.665 1.068 -18.03
个百分点
基本每股收益（元／股） 0.0194 0.0123 57.72 -0.23
稀释每股收益（元／股） 0.0194 0.0123 57.72 -0.23
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易日
报告期股东总数 34,633 34,144
末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 数量
中信国安集团有限
国有法人 42.65 345,457,419 0 无
公司
新疆生产建设兵团
国有法人 7.17 58,035,159 0 无
投资有限责任公司
顾梦骏 境内自然人 0.97 7,862,121 0 未知
顾鹏 境内自然人 0.73 5,950,000 0 未知
徐开东 境内自然人 0.59 4,795,036 0 未知
高志洪 境内自然人 0.53 4,311,557 0 未知
于桂芝 境内自然人 0.39 3,150,084 0 未知
郭师杰 境内自然人 0.35 2,800,000 0 未知
张玲 境内自然人 0.34 2,779,973 0 未知
侯洋 境内自然人 0.31 2,513,799 0 未知
上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东
上述股东关联关系或一致行动
与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股
的说明
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，在行业整体发展面临较多影响和竞争日趋激烈的情况下，面对复杂的经营形
势和宏观环境，公司继续紧紧围绕聚焦葡萄酒战略和 2013 年经营计划和管理的工作目标，
调整思路，创新进取，细化深化各项工作，促进公司产品营销工作，持续提升产品品质，加
大资产整合力度，进一步加强内部管控和绩效考核，顺利完成了年度计划。报告期内，公司
以产品质量为基础，以营销服务为核心，克服了严峻行业环境和激烈市场竞争等不利因素带
来的影响，公司营业利润大幅度增加，各项工作按计划有效推进并取得良好效果。
在营销管理方面，公司全面树立了以营销服务为核心的管理理念，重视调研和信息分析，
根据宏观环境变化及时调整销售策略和产品结构，顺应市场针对消费者结构调整针对性开展
产品营销，科学筹划，进一步完善各类渠道建设，为公司的生产经营创造了良好条件以及公
司后续发展奠定了基础。报告期内，公司高度重视经销商等合伙伙伴的合作关系，做好做细
一线服务工作，提供资源支持，实现共赢发展。同时，公司通过进一步打造重点区域和整合
区域管理，塑造样板市场，深挖市场潜力，充分利用电视、新媒体、平面广告以及户外广告
等不同的宣传形式，通过多种途径扩大产品知名度，有效推动了公司销售的增长，并进一步
增强了公司品牌影响力。新疆区域和华东区域报告期内销售量和销售金额继续创公司成立以
来的新高，公司"尼雅"品牌荣获 2013 年第八届亚洲品牌 500 强。此外，公司继续维持既有
团购和体验馆等渠道优势的基础上，在北京和新疆等市场全面进入商超渠道，逐步重视电商
渠道，积极通过淘宝、京东、1 号店以及 E 中信等多个互联网平台探索电商销售，进一步完
善了销售渠道的建设，积累多渠道模式运营经验，促进了公司销售的增长。
在生产方面，公司依托新疆特有酿酒葡萄资源，注重公司产品全面质量体系建设，以生
产绿色生态，让消费者放心的优质产品为己任，稳定和持续提高产品品质，提高成本核算意
识，推进精细化管理，取得了良好成效。报告期内，公司继续加强酒品研究工作，细化葡萄
成熟度和口感品质的测评工作，公司原有"西域沙地"和"尼雅"品牌系列产品的品质全面提
升。同时，公司采取粒选、分级酿造以及改良工艺等多种创新手段，在优质高端红酒酿造方
面取得突破性进展，得到了市场和专家的一致认可。为进一步丰富产品品系，扩大公司葡萄
白酒的市场份额，在原有"西域烈焰"款产品品系的基础上，利用公司的原料优势和产品优势，
公司还成功推出了以"西域陈"为代表的葡香型白酒系列产品，新产品的推出为公司打开了更
广阔的市场和带来了新的收入增长点。
在原料管理方面，公司紧紧围绕原料安全生产为核心，始终坚持"好葡萄酒是种出来的"
管理理念，全面按照严格标准开展原料安全工作，强化过程管理，有效地保证了公司原料品
质和安全。报告期内，公司积极落实各类葡萄原料质量及食品安全的制度和管理办法，实施
葡萄管理的全程控制和建立田间管理档案，对农药、化肥的施用进行严格监控。公司通过抽
查、普查、按亩巡查、加大奖罚力度以及建立永久淘汰制度等方式不断加强农药化肥和原料
管理，进一步提高农户对原料安全这一红线的重视程度，确保了原料产品品质的持续提升。
同时，公司继续加强与中国农大在葡萄种植与管理技术的交流与合作，加快引进品种适应性
及嫁接栽培管理模式的深入研究，在专家指导下加强了优质葡萄园和试验园的建设工作。目
前公司已建成单主蔓水平龙干整枝园、限产 500 公斤/亩园、限产 800 公斤/园等优质园，显
著提高了葡萄质量，优质园葡萄原料已经成为公司高档酒产品生产的重要基础，并已成功连
续批量酿出具备新疆地域特色的优质高端葡萄酒。报告期内，公司还采取稳健措施保证了
2013 年原料收购工作的顺利完成。
报告期内，公司继续全面优化内控规范工作，进一步完善公司内控体系建设工作。在前
期内控规范建设的成果基础上，聘请专门的中介机构，重新梳理工作流程，对既有制度、内
控手册及内控评价手册进行更新，编制了公司制度汇编，严格按照内控制度开展有关公司业
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务，对运行过程中发现的内控缺陷进行汇总和整改，取得了明显成效。此外，公司继续加大
资产处置和整合力度，通过转让部分资产，盘活了公司部分闲置资产，促进了债权清收，提
高了资产营运效率，增加了公司的盈利，提升了公司的规范运作水平。
（二）主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 552,141,647.43 619,039,394.50 -10.81
营业成本 245,635,922.22 318,917,099.19 -22.98
销售费用 188,126,991.36 160,248,476.34 17.40
管理费用 71,048,874.41 75,658,671.71 -6.09
财务费用 113,657,204.78 92,217,430.39 23.25
经营活动产生的现金流量净额 28,239,616.22 -62,108,026.96 不适用
投资活动产生的现金流量净额 90,597,125.96 -16,131,644.50 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -151,694,117.99 92,398,670.67 -264.17
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，公司葡萄酒销售收入 4.35 亿元，其中成品酒收入增加 12.30%。发生以上
变化的原因主要是:公司加快品牌建设，积极开拓市场，提高管理效益，强化成本控制，酒
类销售结构有所调整，毛利率有所增加。与此同时，公司加大了资产处置力度，提高了资产
使用效率。
(2) 主要销售客户的情况
前 5 名销售客户金额合计 1.26 亿元，占公司全部营业收入的 22.78%。
3、 成本分析表
单位:元 币种:人民币
分行业情况
本期金额
上年同期
本期占总成本 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本
比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
酒业类 152,060,544.29 23.05 155,845,680.68 23.00 -0.05
农业类 89,845,690.76 13.62 129,808,545.22 19.16 5.54
4、 费用
本报告期内公司的销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度
均未超过 30%。
5、 现金流
经营活动产生的现金流量变化的原因：主要是本年支付的货款比去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量变化的原因：主要是本年出售阜康分公司资产收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量变化的原因：主要是本年开具银行承兑汇票支付的保证金所致。
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6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内归属于母公司的净利润 15,728,795.04 元，实现了年度盈利目标，主要原因是：
1.2013 年公司成品酒销售稳定增长，经营管理效率进一步加强，公司主营业务盈利能力
有所增强。
2. 2013 年公司从整体利益出发，加快公司产业结构、资产结构的战略调整，以挂牌或
协议方式出售了部分资产，进一步提高了公司资产运营效率，强化公司的核心竞争力，取得
了一定的收益。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
非公开发行事项：本公司 2009 年非公开发行股票方案经公司 2009 年 1 月 12 日召开的
第四届董事会第二十次会议、2009 年 2 月 2 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
2009 年 8 月 6 日，中国证监会下发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2009]758 号），核准本公司非公开发行新股不超过 60,000 万股。
前次非公开发行向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团
投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等 7 家机构及个人发行 33,955.85 万股人民
币普通股(A 股),发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为 1,999,999,565.00 元,扣除发行费用
21,994,353.98 元后，募集资金净额为人民币 1,978,005,211.02 元。截至 2009 年 8 月 24 日,
本公司已收到上述资金,资金全部缴存入本公司在国家开发银行股份有限公司新疆分行开立
的人民币专用账户 65101560062591750000 内。其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所
验证,并出具了五洲审字[2009]8-463 号《验资报告》。发行新增股份已于 2009 年 8 月 31 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕专项说明报告》的
议案。截至 2013 年 12 月 31 日，前次募集资金扣除发行费用后募集资金实际到位 197,800.52
万元，实际使用 197,788.39 万元，未使用金额 12.13 万元，主要是体验馆项目建设尾款和
保证金。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照年度经营计划，组织实施了年度的生产销售工作，继续推动公司由
生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标。
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
增加 4.30 个
酒业类 435,160,732.98 152,060,544.29 65.06 9.56 -2.43
百分点
增加 6.78 个
农业类 103,869,993.83 89,845,690.76 13.50 -25.36 -30.79
百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）
华北地区 124,737,549.08 22.58
华东地区 111,464,931.76 20.19
新疆地区 216,925,463.51 39.29
西北地区（不含新疆） 22,470,426.70 4.07
西南地区 17,826,999.58 3.23
中南地区 53,922,410.55 9.77
东北地区 4,793,866.25 0.87
合计 552,141,647.43 100
（四）资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
应收票据 21,450,000.00 0.72 39,416,893.00 1.40 -45.58
应收账款 108,222,239.41 3.62 59,219,622.55 2.11 82.75
预付款项 49,029,377.05 1.64 37,701,812.52 1.34 30.05
其他应收款 264,163,751.45 8.83 114,639,975.56 4.08 130.43
固定资产 356,986,201.95 11.93 511,516,697.83 18.20 -30.21
在建工程 10,853,003.79 0.36 35,088,456.16 1.25 -69.07
生产性生物资产 33,734,610.30 1.13 71,261,581.31 2.54 -52.66
其他非流动资产 754,060.91 0.03 1,868,158.84 0.07 -59.64
应付账款 84,529,303.99 2.82 44,925,749.02 1.60 88.15
应交税费 30,247,745.02 1.01 17,589,763.28 0.63 71.96
应付利息 672,222.22 0.02 3,292,999.43 0.12 -79.59
（1）应收票据较年初减少 45.58%，主要是因为本年收取的票据较去年相比较少。
（2）应收账款较年初增加 82.75%，主要是本年有未收到的货款增加所致。
（3）预付款项较年初增加 30.05%,主要是因为预付的市场费用增加。
（4）其他应收款较年初增加 130.43%，主要是本年末公司出售资产所致。
（5）固定资产较年初减少 30.21%，主要是因为本年度出售阜康分公司所致。
（6）在建工程较年初减少 69.07%，主要是本年度已完工的体验馆结转所致。
（7）生产性生物资产较年初减少 52.66%，主要是因为本年度出售阜康分公司导致。
（8）其他非流动资产较年初减少 59.64%，主要是因为本年度出售阜康分公司导致。
（9）应付账款较年初增加 88.15%，主要是本期有未支付的原料款所致。
（10）应交税费较年初增加 71.96%，主要是应缴增值税比去年同期增加所致。
（11）应付利息较年初减少 79.59%，主要是因为本期按时支付上期计提利息。
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（五）核心竞争力分析
作为国家农业产业化重点龙头企业和 AAAA 级国家标准化良好行为企业，公司一直以
来秉承对消费者负责的经营理念，从战略的角度关注食品安全问题，以"认真履行消费品企
业的社会责任、生产绿色生态，让消费者放心的优质产品"为己任，经过多年的努力和发展，
依托新疆独特的气候、光照、水质等资源优势，按照绿色食品和有机食品生产要求建立了严
格的安全生产及质量管控体系，逐渐形成了在葡萄酒行业内不可复制的独特产地生态优势，
从根本上保证了公司产品的高品质和安全、健康产地生态消费体验。
未来公司将从以生产和原料为核心竞争力优势逐渐转变为拥有营销服务、生产和原料以
及专业化人才等多个核心驱动因素的行业领先企业，将公司打造成一家财务结构优化、原料
优势更加突出、销售持续增长，品牌认知度、美誉度极大提高、高效运营和为股东创造价值
的专业葡萄酒类优质上市公司。
（六）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集 募集资金 本年度已使用 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资
年份 方式 总额 募集资金总额 资金总额 资金总额 金用途及去向
支付预留工程质
2009 增发 197,800.52 399.35 197,788.39 12.13
保金及尾款
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕专项说明报告》的
议案。公司利用前次募集资金补充葡萄酒业务流动资金，并建设葡萄酒业务营销网络体系后，
公司产能得到释放，整体销售规模逐年递增。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金
是否变 募集资金拟 募集资金实际 是否符合
承诺项目名称 本年度投 项目进度
更项目 投入金额 累计投入金额 计划进度
入金额
偿还债务 否 150,000.00 150,000.00 是 100.00%
葡萄酒营销网
否 27,800.52 399.35 27,788.39 是 99.96%
络体系建设
补充葡萄酒业
否 20,000.00 20,000.00 是 100.00%
务流动资金
合计 / 197,800.52 399.35 197,788.39 / /
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募集资金承诺项目使用情况说明
偿还债务后公司财务状况变化对比
财务指标 募集资金前 募集资金后
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
资产负债率 128.14% 68.09% 65.87% 68.24% 68.18%
利息支出（万元） 25,101.42 23,356.48 12,878.44 8,360.45 9,342.68
从上表可以看出（表中数据根据每年对外披露年报中的合并报表数据计算得出），利用
募集资金偿还债务后，公司资产负债结构趋于合理，偿债风险以及偿债压力都大大降低。另
外，由于偿还债务后利息支出降低，企业的利润随之增加。
补充葡萄酒业务流动资金及葡萄酒营销网络体系建设后瓶装酒销售额对比
财务指标 募集资金前 募集资金后
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
瓶装酒销售额（万元） 9,156 8,371 14,741 22,986 31,569 36,337
尼雅生态葡萄酒体验馆项目，是公司的销售模式之一。旨在全国重点城市形成以尼雅文
化推广、产品品牌展示、体验式营销和 VIP 团购直销为主的营销平台，通过公司在此平台
上不断地进行品鉴会等一系列的营销活动吸引当地经销商的加盟及葡萄酒高端消费群体的
关注，以提高公司产品在当地的品牌影响力及产品美誉度，从而提升经销商对本公司产品的
经销信心，并主动在各地复制此营销模式，最终达到在短期内提升本公司产品的销售水平。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有 91.57%的股权，主要从事葡
萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产 188,404 万元，负债总额 228,125
万元，净资产-38,522 万元，实现营业收入 17,128 万元，净利润-4,645 万元。
（2）控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司，本公司拥有 100%的股权，主要从
事葡萄的种植、土地农业开发及农作物种植和林木的种植，农副产品的购销。报告期内，拥
有总资产 22,888 万元，负债总额 16,567 万元，净资产 6,321 万元，实现营业收入 10,490 万
元，净利润 3 万元。
（3）控股子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司，本公司拥有 100%的股权，主要从事葡
萄酒的销售等。报告期内，拥有总资产 48,829 万元，负债总额 46,004 万元，净资产 2,825
万元，实现营业收入 36,337 万元，净利润 1,479 万元。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细
披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
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2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股派 中归属于上
每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于
分红年度 息数(元) 市公司股东
红股数（股） 增数（股） 数额（含税） 上市公司股东
（含税） 的净利润的
的净利润
比率(%)
2013 年 0 0 0 0 15,728,795.04
2012 年 0 0 0 0 9,950,625.67
2011 年 0 0 0 0 -183,651,530.13
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
随着中国经济持续增长和国民收入水平的提高，人们对健康和时尚生活的持续关注和追
求，以及酒类消费品种的结构性升级和转换，中国葡萄酒市场在可预见期内仍将保持持续稳
定地增长。葡萄酒作为一种世界公认的健康饮品，这也将吸引更多的需求进入葡萄酒市场，
按照发达国家人均国际葡萄酒消费来计算，中国国内葡萄酒消费潜力仍是巨大的。与此同时，
由于宏观政策环境等因素所造成的行业整体持续下滑的严峻的形势，葡萄酒的需求将更加个
性化和分散化，潜在的市场需求也吸引着大量国外葡萄酒厂商和其他产业资本的不断进入，
市场开发难度将进一步加大，竞争也将日趋激烈。日益增长的消费需求和严峻的行业形势、
激烈的市场竞争格局使得国内葡萄酒产业挑战和机遇并存。
基于我国经济发展继续向好的基本面和居民消费水平和可支配收入的持续提高，葡萄酒
行业有望继续保持稳定增长态势。随着 2012 年 7 月《葡萄酒行业准入条件》和《葡萄酒行
业"十二五"发展规划》的正式出台，行业投资行为和市场竞争格局将进一步规范，有关资源
将进一步向管理严格和品质突出的优势企业集中。此外，政府和公众对食品安全日益重视，
这也将有助于食品安全状况的改善，为具有原料资源优势和规范生产的行业内企业提供了新
的发展契机。
(二) 公司发展战略
公司将以"倡导产地生态消费，引领品质生活"为企业定位，以"向消费者提供安全、健
康、高品质的产地生态葡萄酒"为核心价值，以"产地生态"为战略支撑点，利用新疆独有的
生态产区条件，形成原酒产业和品牌酒产业的同步发展，致力于成为中国产地生态葡萄酒的
倡领者，实现由生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标，建立完善的销售渠道，
向更多的消费者提供更高品质的生态葡萄酒，努力将公司打造成一家财务结构优化、原料优
势突出、销售持续增长，品牌认知度、美誉度极大提高、高效运营的为股东创造价值的优质
上市公司。
(三) 经营计划
2014 年，公司将继续围绕整体工作目标，以稳定和提高产品品质为基础，以营销服务
工作为核心，在实现主营业务继续保持一定幅度增长的基础上，继续大力度开展资产整合和
资本运作，探索提高公司盈利的各种途径，积极拓展创新收益模式，从严进行公司精细化管
理工作，进一步完善公司内部控制体系的建设，全面重视考核和激励在公司的实施，保证企
业稳健运营的同时促进整体效益的提升。
在产品营销方面，公司将根据行业和市场需求的变化，及时调整销售策略，丰富公司产
品线，开发高性价比产品，充分利用全方位的媒体传播效力，重点突出品牌的差异化优势。
同时，公司将进一步加强和完善营销体系建设，推进区域管理制度，逐步完善电商等多类渠
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中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
道建设工作，精耕细作区域市场和塑造样板市场，继续通过多种措施扩大传统和个性化市场
的覆盖率，提升整体销量，为公司的资源优势转化为营销优势和公司主营业务的持续增长奠
定更加坚实的基础。
在生产方面，公司将在确保葡萄酒品质和原料质量安全的前提下，继续严格按照国际酿
造工艺和生产方式，持续完善系列酒品的品质，一如既往保证公司产品的高品质。此外，公
司将积极推进公司生产营运更加科学和高效，重点加强生产成本费用核算的管理和控制工
作，贯彻落实预算管理制度，提高生产效率，为营销工作提供全面保障，配合完成公司整体
经营目标。
在原料管理方面，公司将在前期工作成果的基础上,不断提升原料总体质量，以更加严
格的措施细化基地管理工作，继续实施和完善原料质量的生产过程记录、追踪、检测、追查、
追究等追溯制度，对原料生产实现有效全过程监控。公司也将继续开展与国内外研究机构的
合作，积极推进单主蔓水平龙干整枝园、限产 500 公斤/亩园、限产 800 公斤/园等优质园和
试验园的建设，确保公司原料的品质和安全，促进公司产品品质的进一步提升。
此外，公司将继续加强内部控制建设，根据业务发展动态及时补充和更新内部控制体系，
不断细化公司各项内控制度，加强内部控制制度执行情况的自我检查，使内部控制制度得以
有效执行，进一步加强公司规范化运作程度。公司将继续完善综合考评指标体系，制定合理
可行的定量、定性指标，通过突出严格考核和配套激励措施使公司的精细化管理落到实处，
以管理和业务创新促进营运效率的提升。同时，公司也将积极开展资产整合和资本运作工作，
提高现有资产的使用效率，降低财务费用，强化公司盈利能力的提升，从而为公司持续发展
奠定良好基础。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司主营业务整体发展趋势良好，并与多家银行、信托等金融机构建立了良好的合作关
系，公司也将积极根据自身资产情况，通过资产转让和资产整合等多种方式，进一步盘活公
司闲置资产，提高资产营运效率，缓解公司面临的资金压力，为公司主营业务发展提供资金
支持和保障。未来随着公司生产和销售规模的扩大，公司业务对流动资金的需求也将逐步增
加。公司将根据目前及未来对符合公司战略发展目标项目投资的实际需要，保持稳健的财务
管理政策，研究包括非公开发行股票在内的多种渠道的资金筹措计划，降低融资成本，优化
财务结构，促进公司健康、稳定发展。
(五) 可能面对的风险
1.宏观经济政策形势波动带来的风险
由于宏观环境变化具有复杂性、不确定性等特点，尤其最近一年来由于宏观经济政策形
势的变化，导致整体酿酒类行业（包括葡萄酒行业）呈现整体持续下滑的严峻的形势，公司
产品也面临更加激烈的竞争。对此，公司将结合自身所在的行业特点、管理经验以及其他国
内外企业的应对措施，通过提升公司产品质量和营销服务水平，加强成本控制，重视传统渠
道建设和个性化需求，创新业务收益模式，探索各类盈利途径等措施，进一步增强公司抵御
经济周期性波动带来不利影响的能力。
2、人力资源的风险
公司业务所涉足快消品领域竞争激烈，对销售、生产等专业人员需求特殊。尤其是专业
的市场营销人才，随着公司销售规模的逐渐扩大，公司将面临着营销人员和核心业务骨干缺
乏的风险，需要补充大量的市场营销人才。合理配置专业的市场营销团队也将是决定公司未
来发展速度的关键。公司将在今后继续完善营销政策和措施，建立有效的营销人员激励机制，
吸引更多优秀的营销人才，打造符合公司要求的高素质营销团队。同时，公司也将通过完善
薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，从而提高公司核心竞争
能力和可持续发展能力。
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中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
3.管理风险
随着公司生产和销售规模不断扩大，公司产品覆盖的区域和各类销售渠道将不断增加和
扩大，生产和销售的管理方式也将日益精细化,这也势必对公司的管理控制要求提出更高的
要求。公司将在不断完善内控制度的基础上，以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现
对公司的监督管理，提高公司应对运营管理风险的能力。
4.财务风险
公司由于建设初期存在短贷长投等问题,一直以来历史包袱较重,财务利息支出较高,财
务结构不合理,有待进一步改善。公司将通过制定合理科学的财务计划，审慎安排资金，提
高资金使用效率，通过再融资等多种方式使财务结构趋于合理，风险处于可控范围;同时,公
司也将加大产品营销力度,提高主营业务收入和利润,增加自身造血能力,从根本上改变企业
财务结构不合理的现状,使公司逐步走上良性发展的轨道。
董事长：孙亚雷
中信国安葡萄酒业股份有限公司
二○一四年三月六日
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