东方金钰：2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告2019-01-11
债券简称：17金钰债 债券代码:143040.SH
湖北省鄂州市武昌大道298号
东方金钰股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
2019 年 1 月
声 明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露
文件、东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”、“发行人”或
“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本次债券受托管理人长
江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制，长江保荐
对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等
引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何
责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
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一、本次债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2623 号文核准，东
方金钰股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过
7.5 亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人于 2017 年 3 月 17 日成功发行了本次债券（“17 金钰债”）。
发行规模 7.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率
选择权及投资者回售选择权，最终票面利率为 7.00%。
截至目前，本次债券尚在存续期内。
二、本次债券的重大事项
根据发行人于 2019 年 1 月 4 日发布的《东方金钰关于公司债券
评级调整的公告》及《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份
有限公司主体及“17 金钰债”信用等级并继续将其列入信用评级观
察名单的公告》，发行人关于本次债券的重大事项如下：
（一）联合评级下调公司主体信用等级及债项等级
2018 年 12 月 29 日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合
评级”）发布《关于下调东方金钰股份有限公司主体及“17 金钰债”
信用等级并继续将其列入信用评级观察名单的公告》，认为公司控股
股东持有的公司股票已被多次冻结及轮候冻结，若被司法处置，可能
导致公司实际控制权发生变更；公司已发生逾期债务规模较大，基本
面情况未有好转，且考虑临近到期债务较多，公司未来偿债压力将进
一步增大；公司财务状况进一步恶化，2018 年前三季度收入大幅减
少，并出现亏损；近期相关事项己对公司的流动性和融资能力带来了
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不利影响。联合评级决定将公司主体长期信用等级及其发行的“17
金钰债”公司债券信用等级由“A”下调至“BBB+”,并继续将公司主
体列入信用评级观察名单。
长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的
利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人
进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐后续将密切关注发行人本次事项的后续进展及关于本
次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定
或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事
项做出独立判断。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《东方金钰股
份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理
事务报告》的盖章页）
债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）
年 月 日
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