陕西精密合金股份有限公司配股说明书
配股主承销商：联合证券有限责任公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性的判断或者保证，任何与相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：精密股份
股票代码：600092
公司名称：陕西精密合金股份有限公司
注册地址：西安市高新技术产业开发区高新一路19号
发行人律师事务所：深圳市金地律师事务所
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配股发行量：2368.62万股
配售价格：每股人民币9.80元
配售比例：以现有总股本23751万股为基数，每10股配售2股（以1998年末总股本15834万股为基数，每10股配售3股）
一、绪 言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号<配股说明书的内容与格式>(1999年修订)》等有关法律、法规和文件编制。经陕西精密合金股份有限公司(以下简称本公司或公司)1999年8月11日召开的三届四次董事会会议通过,并由1999年9月13日召开的1999年度第一次临时股东大会作出决议,通过本次配股方案,该方案已经中国证监会西安证券监管办公室西证监办发[1999]33号文初审同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]130号文复审批准。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大的遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:屠光绍
注册地址:上海市浦东南路528号
电话:(021)68808888
传真:(021)68807813
发行人:陕西精密合金股份有限公司
法定代表人:宫著铭
注册地址:西安市高新技术产业开发区高新一路19号
办公地址:西安市枣园东路2号
联系人:葛熙富
电话:(029)4610536 4624535 4624540
传真:(029)4254414
主承销商:联合证券有限责任公司
法定代表人:党五喜
注册地址:深圳市华强北路盛庭苑B座20-23层
联系人:徐学惠 冯永明 宋宇海
电话:(0755)2076688—227 2075616
传真:(0755)2075616
副主承销商:福建省闽发证券有限公司
法定代表人:张晓伟
注册地址:福建省福州市五一中路199号
联系人:唐东升
电话:(021)68866179
传真:(021)68866179
分销商:深圳经济特区证券公司
法定代表人:赖璞光
注册地址:深圳市福田区滨河路证券大厦21楼
联系人:刘卫平
电话:(0755)3379333—2219
传真:(0755)2890736
分销商:黄河证券有限责任公司
法定代表人:南凤兰
注册地址:郑州市花园路52号
联系人:宋斌
电话:(0755)3752661
传真:(0755)3752995
主承销商律师事务所:北京市通商律师事务所
注册地址:北京朝外大街19号华普国际大厦714号
经办律师:邸晓峰 韩小京
联系人:姚军
电话:(010)65992255
传真:(010)65992678
会计事务所:陕西岳华会计师事务所有限责任公司
注册地址:西安市高新技术产业开发区西区高新一路15号中航大厦5层
经办注册会计师:古小荣 代紫气
电话:(029)8210426
传真:(029)8210411
6、发行人律师事务所:深圳市金地律师事务所
注册地址:深圳市滨河大道5020号特区证券大厦12B
经办律师:黄亚平 黄雄坤
电话:(0755)2890622
传真:(0755)2890625
7、股份登记机构:上海中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
注册地址:上海市浦建路727号
电话:(021)58708888
传真:(021)58754185
三、主要会计数据
公司99年中期和98年度的主要会计数据(业经审计)如下:
公司资产状况
单位:万元
截止日期 1999年6月30日 1998年12月31日
总资产 57,606.55 57,400.41
总负债 16,611.52 18,501.36
股东权益 40,397.43 37,223.67
(不含少数股东权益)
其中:股本 23,751.00 15,834.00
公司经营状况
单位:元
截止日期 1999年1-6月 1998年1-12月
主营业务收入 92,984,052.03 165,571,581.62
利润总额 38,006,736.89 79,255,643.49
税后利润 31,737,571.06 63,368,150.15
每股税后利润 0.1336 0.4002
净资产收益率(％) 7.86 17.02
投资者在评价本次配股时除了考虑以上各项财务指标外,应特别认真阅读公司1999年度的中期报告和1998年年度报告。1999年度的中期报告刊登于1999年8月13日的《中国证券报》和《上海证券报》,1998年年度报告刊登于1999年3月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。
四、符合配股条件说明
公司董事会认为本公司具备了国家有关法规确定的配股条件:
本公司与控股股东深圳市天华电力投资有限公司分别为两个独立的法人,双方在人员、资产、财务上严格分开,保证了公司的人员独立、资产完整和财务独立。
公司章程符合《公司法》的规定,已按照中国证监会颁发的《上市公司章程指引》进行了全面修订,并经过1998年6月3日召开的1997年度股东大会审议批准。
本次配股募集资金符合国家产业政策。本次配股募集资金全部用于投资建设荫罩带钢工程项目,该项目符合国家产业政策、属填补国内空白的项目,并经国家发展计划委员会计预测[1999]951号文件批准立项。
公司于1997年6月向社会公开发行4000万股A股,并已全部募足且募集资金使用效果良好。至本次配股说明书的公布日,其间隔已满一个完整的会计年度(1998年1月1日—12月31日)。
公司股票于1997年6月26日在上海证券交易所挂牌上市,经历了1998年一个完整会计年度,98年净资产收益率达17.02％,符合净资产收益率达到10％以上的要求。
公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。
公司本次配股募集资金到位后,预测净资产收益率超过同期银行存款利率水平。
本次配售的股票仅限于普通股,配售对象为股权登记日在册的全体股东。
公司本次配股发行股份的总数,未超过公司前一次发行并募足股份后的股份总数的30％。
公司没有发生中国证监会规定的对配股申请不予批准的情况
公司按有关法律、法规的规定履行了信息披露义务。
公司近三年无重大违法、违规行为。
公司未擅自改变《招股说明书》所列资金用途。
公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定。
本次配股申报材料无虚假陈述。
公司1999年中期每股净资产为1.70元,本次配股价定为每股9.8元人民币,高于公司配股前每股净资产。
公司未以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保。
公司无资金、资产被控股股东占用情形,双方亦无重大关联交易,损害公司利益情形存在。
五、法律意见
经发行人律师事务所即深圳市金地律师事务所对公司所进行的事实与法律方面的审查,深圳市金地律师事务所认为公司本次发行、上市在程序上和实体上均已符合我国的法律规定,公司已具备申请1999年配股的法定条件。
六、前次募集资金的运用情况说明
1、前次募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]260号和证监发字[1997]261号文件批准,本公司于1997年6月采取″全额预交款、比例配售、余款转存″方式在西安市发行社会公众股4000万股,每股面值1元,每股发行价3.00元,扣除发行费用后实际募集资金11280万元。该笔资金经陕西岳华会计师事务所陕岳会内验字[1997]023号验资报告验证,资金已于1997年6月19日全部到位。
2、前次招股说明书承诺的资金用途与实际运用情况的比较说明
(截止1999年6月30日)
公司在招股说明书中承诺的募集资金投向如下:
承诺投资项目 承诺投资额(万元) 计划进度
2000吨级高质量金属 2870 1年
电子材料生产线
横拼双金属生产线 4982 14个月
超薄金属箔生产线 4928 1.5年
合 计 12780
前次招股募集资金实际使用情况
实际投资项目 实际投资额(万元) 完工程度
2000吨级高质量金属 2870 100％
电子材料生产线
横拼双金属生产线 3610 100％
环保水处理项目 4800 100％
合 计 11280
实际投资额合计数11280万元比承诺投资额合计数12780万元减少1500万元,是由于当时发行价格影响,使得前次实际募集资金净额比《招股说明书》中募集资金计划投资额少1500万元。公司通过自筹资金和节约部分投资全部完成上述投资项目。
3、募集资金使用的基本情况:
2000吨级高质量金属电子材料生产线:该项目招股说明书计划总投资4870万元(含流动资金826万元),承诺投入募集资金2870万元,利用银行贷款投入2000万元。实际累计投入募集资金2870万元,其中1997年投入2044万元,1998年投入826万元;实际累积投入银行贷款1528万元,节省投资472万元。该项目于1998年下半年陆续竣工投入运行,1998年底全部竣工,截止1999年6月底累计实现效益1600万元。
横拼双金属生产线:该项目招股说明书中承诺投入募集资金4982万元,实际累计投入募集资金3610万元,其中1997年投入3399万元,1998年投入29万元,1999年投入182万元。此外公司利用自筹资金投入1011万元,合计共投入4621万元,并节约投资361万元。该生产线原计划14个月完工,由于供货代理商原因,引进的生产线关键设备—电子束焊机推迟到1999年初到货,致使进度延误。公司通过自筹资金和节约投资于1999年上半年完成了全部工程,并向用户提供产品。
4、部分募集资金投向变更情况
超薄金属箔生产线项目是市场容量小但附加值高的技术密集性产品,主要用于电子、自动控制、音频磁头及检测传感技术等领域。但由于1997年的东南亚金融危机导致日元贬值,使得日本同类产品大量进口我国,对国内市场造成了较大冲击,引起产品售价下降。同时国内生产厂家由2家增加到6家,使得产品由卖方市场急转为买方市场;该产品主要用于音频磁头的间隙片,我国磁头产量中的90％用于出口,但东南亚金融危机严重影响了出口量,致使超薄金属箔的需求趋于萎缩,这几方面的原因使得市场形势进一步趋于恶化。此外,该项目的关键设备原计划从德国进口,而由于市场的变化,德国设备生产厂家的报价比原定价格提高了30％。
因此,为了避免投资风险,维护股东利益,本着切实保障股东利益的原则,根据市场变化,1997年9月28日股东大会决定变更超薄金属箔项目,改为投入环保水处理项目(股东大会决议披露于1997年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》),变更后将募集资金投向调整为出资组建西安美星环保产品有限公司。公司初期投资2100万元组建西安美星环保产品有限公司,占80％权益,涉足环保水处理新领域。目前,西安美星环保产品有限公司主要业务为:家庭及办公用净水器、工业用净水设备及废水处理设备生产、销售及维修服务。鉴于前期投资效果良好,根据1999年4月9日召开的1998年度股东大会决议(见1999年4月10日的《中国证券报》和《上海证券报》),公司1999年上半年又增加投资2700万元。截止1999年6月底累计实现效益1045.82万元。
以上募集资金投资的三个项目,总计投入募集资金11280万元,已按招股说明书承诺项目和变更项目全部投入,项目变更履行了法定程序和信息披露义务。
上述募股资金的运用,改善了本公司财务结构,提高了本公司的盈利能力,取得了良好的经济效益。
5、会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告结论
前次发行股票共募集资金净额11,280万元,已全部投入并超支2539万元,由企业自筹资金解决。经陕西岳华会计师事务所有限责任公司审核,″认为前次募集资金实际使用情况与公司《关于前次募集资金使用情况的说明》一致,与《招股说明书》除前述项目和完工进度变更外一致,与公司1997、1998年年度报告等有关信息披露相符″。
七、本次配售方案
1、配售发行股票类型:人民币普通股
每股面值: 1.00元
配售数量: 2368.62万股
配售价格: 每股人民币9.8元
2、股东配股比例
以本公司现有总股本23751万股为基数,每10股配售2股(即以1998年12月31日股本总额15834万股为基数,每10股配3股),可配售股份总额4750.2万股。其中,国有法人股股东可配1503万股,经国家财政部财管字[1999]286号文批准,以现金认购150.3万股,放弃剩余1352.7万股可配股份;募集法人股股东共可配1028.88万股,均已书面承诺放弃全部配股权;社会公众股股东可配1440万股,内部职工股股东可配778.32万股,分别由社会公众股股东和内部职工股股东以现金认购,并由承销团实行余额包销。实际配售股份数量为2368.62万股。
3、预计募集资金总额及发行费用
如果本次配股按实际配售数全部募足,即本次实际配售股数2368.62万股,预计可募集资金总额为2.3212亿元,扣除本次发行费用700万元(其中包括承销费565万元、中介机构费用65万元和其他有关费用70万元等),预计实际可募集资金净额为2.2512亿元。
4、国有法人股股东放弃部分配股权的承诺
公司的国有法人股股份为7515万股,全部由深圳市天华电力投资有限公司持有,占总股本的31.64％,为唯一持股超过5％的股东。本次配股国有法人股股东可配售1503万股,经国家财政部财管字[1999]286号文批准,国有法人股持有者深圳市天华电力投资有限公司承诺放弃1352.7万股配股权,剩余150.3万股配股权以现金认购。
5、股权登记日和除权日
股权登记日:2000年1月4日
除权基准日:2000年1月5日
6、配股前后股本总额、股权结构:
本公司现有股本23751万股,本次配售2368.62万股,其中向社会公众股股东配售的流通股份为1440万股,向内部职工股股东配售的股份为778.32万股,向国有法人股股配售的股份为150.3万股。若本配股全数认购,则公司配售前后公司的股本总额、股权结构如下表:
单位:(万股)
股本类别 配股前 比例 本次配股增加 配股后 比例
(％) (％)
(一)尚未流通股份
国有法人股 7515 31.64 150.3 7665.3 29.35
募集法人股 5144.4 21.66 0 5144.4 19.70
内部职工股 3891.6 16.39 778.32 4669.92 17.88
(二)已流通股份
境内上市人 7200 30.31 1440 8640 33.08
民币普通股
(三)股份总数 23751 100 2368.62 26119.62 100
八、配售股票的认购办法
配售缴款起止日期:
2000年1月5日起至2000年1月18日止(期内券商营业日),逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
缴款地点:
(1)社会公众股东、内部职工股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡到上海证券交易所各会员公司营业部办理缴款手续。
(2)国有法人股股东在认购期间到公司本部办理缴款手续。
3、缴款办法:
(1)股权登记日2000年1月4日上海证券交易所收市后,在上海证券中央登记结算公司在册的″精密股份″的社会公众股股东认购配股部分时,填写″精密配股″,代码″700092″,认购配股价格为9.80元。配股数量的限额为其截止股权登记日收市时持有的股份数额乘以配售比例(0.2)后按四舍五入原则取整。
(2)内部职工股股东认购配股时,填写“内部职工股配股”,代码为“702092”,认购价格为9.8元。配股数量的限额为其截至股权登记日持有的股份数额乘以配售比例(0.2)后按四舍五入原则取整。
(3)国有法人股缴款在本公司按指定方式办理。
4、社会公众股和内部职工股逾期未被认购部分全部由承销团包销。
九、获配股票的交易
1、本次获配股票中可流通部分,即社会公众股配股部分上市交易日期将于本次配股结束刊登股本变动公告后,由上交所安排再行公告上市。
2、在国务院作出新的规定前,本次配股中国有法人股股东认购部分,暂不上市流通。
3、本次配股中内部职工股的获配部分按照国家现行有关规定,与内部职工股同时上市流通。
4、配股认购后产生的零股处理办法,按上海证券交易所的有关规定处理。
十、募集资金的使用计划
1、配股募集资金的计划用途、投资项目的立项审批
本次配股在扣除有关发行费用之后,预计可募集资金2.2512亿元,本次配股募集资金将全部用于投资兴建荫罩带钢项目。该项目已获国家发展计划委员会(计预测[1999]951号)批准立项。
2、项目概况
我国彩电和计算机工业迅速发展,已成为世界上彩电生产大国和最大的计算机潜在市场。″九五″期间,电子信息产业已列为国家支柱产业,彩色显示器和彩色显像管的需求量会不断增加。荫罩带钢是彩管用关键金属材料,不仅市场需求量大,而且产品技术含量高,经济效益好,但长期以来,我国荫罩带钢全部依赖进口,国内企业对荫罩带钢国产化要求迫切。荫罩带钢项目建成后,不仅能够填补我国该领域产品的空白,为国家节省大量的外汇,而且能够迅速占领国内市场,结束国内荫罩带钢依赖进口的历史。因此,以荫罩带钢为代表的高质量电子用金属材料极具开发价值,市场十分广阔。
本项目总投资为78127万元,其中:固定资产投资72367万元(含涨价预备金3120万元,建设期利息5022万元),铺底流动资金5760万元。总投资78127万元中,计划以配股募集资金2.2512亿元与陕西省国有资产管理局组建荫罩带钢项目法人,项目法人注册资本为2.5亿元人民币,本公司占90％,陕西省国资局占10％;项目法人2.5亿元人民币注册资本以外的资金,由银行贷款解决。对此,陕西省国资局和有关银行已出具相关承诺。
本项目建成后的生产规模为年产各种高精度带钢4.44万吨。其中荫罩及内磁屏蔽带钢3.5万吨,其他用途带钢0.94万吨。3.5万吨荫罩及内磁屏蔽带钢中,AK荫罩带钢1.5万吨,因瓦合金0.2万吨,AK材内磁屏蔽带钢1.8万吨。产品规格为0.1-0.25×400-800毫米。预测年销售收入89588.5万元,年销售利润20061.7万元,财务内部收益率21.83％,
该项目投资计划时间表
总投资78127万元,其中2000年投入25465万元,2001年投入41400万元,2001年底开始投产见效,2002年继续投入6260万元进行收尾工作。整个项目的静态投资回收期6.58年(含二年建设期)。
荫罩带钢生产集聚了当代最先进的冶炼技术、热轧技术和冷轧技术,综合代表着一个国家的冶金轧钢技术水平。它要求采用高纯度冶炼、高精度热轧和高精度冷轧,是一项技术含量相当高的钢铁产品,也是一项高附加值产品。建设荫罩带钢生产线是一项以技术、以品种求效益的极佳项目,可改变我国电子行业中金属材料长期依赖进口的局面,促进我国电子高科技产业的发展。同时,提高我公司的经济效益进而实现规模效益,为股东带来更好的回报,使我公司成为具有世界先进水平的高精度冷轧带钢生产企业。该项目的选择符合国家产业政策和公司长远发展的战略规划,是公司调整产业结构、产品结构,扩张主业,向高科技双主业转变的重大举措。该项目完成后将大大提高公司的生产能力和市场竞争力。
十一、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的各项资料外,还应特别认真考虑下述各项风险因素:
1、经营风险
(1)重要原料供应的风险
本公司生产所需的原料超低碳钢冷轧卷和因瓦材料热轧卷,主要来源于宝山钢铁公司、武汉钢铁公司、抚顺特殊钢公司等国内主要钢铁企业,对原材料生产企业存在一定依赖性。若这类企业受国家宏观经济政策导向、通货膨胀等因素的影响,价格出现大幅波动,则势必引起本公司生产成本的波动,给公司正常的生产经营带来影响,降低本公司的盈利能力。
能源供应的风险
本公司生产需要消耗大量的水、电。生产用水、电可从公司现有内部管线中直接接入,目前水、电供应有较好的保证。但由于公司本次配股募集资金到位后将进一步扩大生产规模,耗水耗电量也将大大增加。由于西北电网供电和西安地区供水紧张,有可能出现短暂的水力、电力紧张,从而影响本公司的正常生产及提高生产成本。
(3)生产技术方面的风险
本公司的生产设备和工艺技术目前在国内居领先水平,但与国外同行业厂商相比仍有一定的差距。特别是荫罩带钢项目建设和经营过程中,若技术、工艺不过关,未能生产出合格产品,或达产后技术、工艺与国外有较大差距,则会给公司的经营带来风险。
(4)销售区域
本公司的产品销售主要集中在国内市场,国内市场销售量的变化将会给本公司造成较大的影响。
2、行业风险
荫罩带钢主要用于彩色显示管,后者则是彩色电视机和电脑显示器的重要部件,因此,荫罩带钢的市场前景对国内彩色电视机和电脑显示器的依赖性较强。中国现已成为彩色电视机生产大国,随着电脑业的发展,也必将成为彩色显示器生产大国。但是,随着我国国民经济的发展,虽然彩色显示管的产量仍呈现递增趋势,但彩电行业将逐步趋向饱和,这会在一定程度上限制本行业的发展。
3、市场风险
随着市场容量的增长,荫罩的使用量越来越大,国内其它厂家有可能陆续兴建荫罩带钢生产线。本公司在国内行业的领导地位有可能受到其它同类企业的竞争;随着我国对外开放的发展,来自国外同行业的产品竞争也将影响本公司的经营和发展。特别是随着加入世界贸易组织(WTO)谈判进程的加快,我国有望在近期内正式加入WTO,市场将进一步开放,更加有利于国外同行业的产品进入国内市场。
政策风险
根据陕西省人民政府陕政函(1997)047号“关于陕西精密合金股份有限公司企业所得税问题的通知”,本公司上市后执行33％的所得税税率,同时享受“先征后返”的优惠政策,由陕西省财政厅返还18％,公司实际所得税税率为15％。如国家税收政策发生变化,将对本公司的净利润产生影响。
本次募集资金投向新项目的风险
本次募集资金投向的荫罩带钢项目,由于各种不确定和不可预期因素的影响可能会延缓项目的建设,从而对公司的发展产生一定的影响。同时,生产过程、经济条件、投资环境、市场竞争、宏观政策的变化,特别是外汇波动的影响,将有可能影响项目的投资收益。若投资管理不善,可能出现投资额突破预算,或项目不能如期完工的情况,这将对投资者的未来回报产生影响。
6、配股认购不足的风险
根据国家有关政策规定,内部职工股及其配股暂不上市可能会导致部分内部职工股股东不愿意参加本次配股,而公司内部职工股数量较大,预计本次配股可能会产生募集资金不足的风险。
7、股市风险
股票市场瞬息万变,不仅受上市企业经济效益的影响,同时还受到国内外政治、经济、金融形势与政策及市场自身因素的影响,加上目前我国股市尚不成熟,市场缺乏理性,投机性较强,都可能使本公司股票价格与实际经营业绩相背离,从而可能对投资者造成直接或间接损失。
对上述风险,本公司拟采取如下对策:
经营风险对策
原材料供应风险的对策
本公司将进一步拓宽原材料的采购渠道,与多家厂家订立供应合同,避免单一供货来源所产生的价格波动风险。另外,公司将通过技术改造,提高钢材利用率,达到降低生产成本、消化价格风险的目的。
能源供应风险的对策
本公司已与西安市供电局和西安市自来水公司签订协议,保证公司生产用水、用电的长期稳定性。同时,将通过工艺水平提高和技术改造降低能源消耗。
(3)生产技术风险对策
本公司设有专门的技术研究所,并拥有一支高素质的专业科技队伍。公司每年都投入资金进行技术改造和科技开发,十分注重吸引国外先进的技术。公司计划引进国外荫罩带钢生产线设备的同时引进必要的先进技术,同时注重整个引进设备的配套性,强化合同管理,以便能适时推出适应市场需求的新产品。
(4)销售区域风险对策
目前国内荫罩生产厂使用的荫罩带钢全部从国外购进。本公司将通过严格的管理,提高产品质量,尽量降低成本,增强竞争能力,提高国内市场的产品占有率,替代进口,进而出口。
2、行业风险对策
彩管及彩显产品寿命有限。本公司在极大满足国内市场需求的同时,通过各
种手段争取出口,占领国际市场,实现公司利润的最大化。同时,公司将发挥科研水平的优势,不断开发新产品,寻求新的利润增长点。
3、市场风险对策
本公司将通过做好市场信息的收集、预测,及时掌握市场动态。同时,通过加强销售网络建设,并不断致力于新产品开发、产品档次及质量提高,保证本公司产品的市场竞争力。针对中国加入WTO产生的风险,在前期市场分析中,已做好可行性研究和应对措施,加入WTO后,荫罩带钢产品价格的国外竞争,基本不会影响公司的预期收入和利润。同时利用加入WTO后可以享受无条件多边最惠国待遇和国民待遇,主动加入国际大市场的竞争,进入国际市场和扩大出口,拓展海外市场。
4、政策风险对策
本公司将通过技术改造、节约降耗,以降低产品成本,提高产品档次及质量等措施,扩大销售收入,提高产品销售利润率,减抵所得税率变化引起的风险。
5、配股资金投入新项目的风险对策
公司将加强荫罩带钢项目的投资预算和工程进程管理,加强成本控制,积极争取早日开工,优质、高效地完成项目建设。特别是针对早期工程进口设备外汇用量大,还款期面临外汇波动的风险,与主办银行做好外汇掉期和套期保值的工作,降低外汇风险。
6、配股募集资金不足风险的对策
针对国务院有关内部职工股三年后可上市的规定,公司与承销商达成协议,对此的配股采取余额包销的方式,从而保证公司的投资计划和工程进度。
7、股市风险对策
公司将严格依照《公司法》、《证券法》等法规的要求,不断规范公司行为,并按照《公开发行股票公司信息披露实施细则》的规定,及时、客观、公正地披露重要信息,加强与股东的沟通,树立良好的公司形象,以避免公司股票价格的不正常波动。同时,公司将积极采取措施,努力发展业务,保持利润稳定增长,争取给股东以丰厚的回报,尽可能降低投资风险,从根本上维护股东的利益。
十二、配股说明书的签署日期及董事长签名
董事长签名:宫著铭
签署日期:一九九九年九月十五日
附 录
1、1999年9月13日召开1999年度第一次临时股东大会关于配股决议(摘要):以现有总股本23751万股为基数,每10股配2股(以1998年12月31日的总股本15834万股为基数,每10股配3股),其中国有法人股股东以现金认购150.3万股,放弃剩余1352.7万股可配股份,募集法人股股东全部放弃配股权,社会公众股和内部职工股股东以现金认购,并由承销商实行余额包销,实际配售股份数量为2368.62万股;配股价格每股6-10元;募集资金用于投资建设荫罩带钢项目;本次配股决议有效期一年;同时授权公司董事会全权办理有关配股事宜。
2、本公司1999年度中期报告和1998年年度报告(摘要)分别刊登于1999年8月13日和1999年3月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、本公司三届四次董事会会议决议公告刊登于1999年8月13日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、本公司1999年度第一次临时股东大会决议公告刊登于1999年9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
5、公司章程修改内容简述
本次配股完成后,本公司董事会将依据配股的完成情况修改公司章程的有关条款。
备 查 文 件
本公司章程正本
本次配股前本公司最近股份变动报告
本公司1999年中期报告和1998年年度报告正本
本次配股承销协议书
前次募集资金运用情况的专项报告
6、本次配股的法律意见书
7、主承销商律师的验证笔录
8、中国证监会要求的其他文件
陕西精密合金股份有限公司
一九九九年十二月十六日
