证券代码：600093          证券简称：易见股份          公告编号：2017-068
 债券代码：136492          债券简称：16 禾嘉债
 债券代码：135404          债券简称：16 禾嘉 01

                    易见供应链管理股份有限公司
           关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司
         开展购房尾款保理应收账款资产证券化的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
  ● 深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）拟实施购房尾款保
 理服务应收账款资产证券化项目，即通过长江证券（上海）资产管理有限公司（以
 下简称“长江资管”、“计划管理人”）设立长江证券-滇中保理购房尾款资产支持
 专项计划（暂定名，以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券
 进行融资，总规模不超过 14.7 亿元，期限预计为 2 年。
  ● 本次资产证券化不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍，
 经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
   ● 风险提示：本次资产证券化的交易结构和发行规模等要素可能因监管机构
 要求或市场需求进行调整，存在因宏观环境、市场条件、监管要求等因素终止设
 立的风险。
   ● 本资产证券化事项尚需经股东大会审议，并取得证券交易所出具的挂牌无
 异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，其设立仍存在不确定性。


     一、 本次资产证券化的概述
     为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，易见供应链管理股份有限
 公司（简称“公司”或“易见股份”）于 2017 年 10 月 27 日召开第七届董事会第
 二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款
 保理应收账款资产证券化的议案》，同意滇中保理开展本次资产证券化工作，通

                                     1
过长江资管设立专项计划，将滇中保理为融资人提供购房尾款商业保理服务形成
的应收账款的债权作为基础资产转让给专项计划进行融资。滇中保理为本专项计
划的唯一原始权益人。
    本次专项计划拟发行的资产支持证券总规模预计不超过 14.7 亿元（具体以
专项计划实际成立时的规模为准），其中优先级资产支持证券的目标募集规模不
超过 10 亿元，次级资产支持证券的目标募集规模不超过 4.7 亿元，期限预计为 2
年。
    本次资产证券化不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍，
经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


       二、专项计划基本情况
   （一）基础资产
    资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本专项计划的
基础资产系指由原始权益人于专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的原始
权益人对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益，包括初始基础资产和新
增基础资产。本专项计划为滇中保理为融资人提供购房尾款保理服务形成的应收
账款，产权属清晰，债权明确，能够产生可预测的现金流。
   （二）交易结构
    1．长江资管作为管理人，通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集
资金并设立专项计划，专项计划向滇中保理购买基础资产；长江资管将以基础资
产所产生的现金流回款为主要资金来源向专项计划的资产支持证券持有人兑付
本金和预期收益。
    2．滇中保理对专项计划资金不足以支付专项计划费用、优先级资产支持证
券的各期预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务；同时作为资产服务
机构，为专项计划提供基础资产管理服务，负责基础资产筛选、基础资产池监控、
基础资产债权清收、基础资产回收资金归集等后续管理工作。
    3．公司为滇中保理履行专项管理计划的差额补足义务向长江资管提供不可
撤销的无条件连带责任担保。
    专项计划存续期间，可安排循环购买基础资产，由计划管理人与原始权益人、
评级机构根据基础资产回款情况、新增基础资产审查情况及基础资产入池的合格
                                    2
  标准，共同协商确认并签署确认函后进行循环购买。交易结构如下图所示：



    融资人/项目公司                                  计划管理人              承销协议             代销机构
  （初始原始权益人）                                 （长江资管）                               （长江证券）


                  支付                                                                     认购协议
 转让基础                                                       设立、管理                                证券销售
                  对价
 债权                        转让、管理基础
                             资产，差额补足
                                                                                资产支持证券
   原始权益人/差额                                     资产支持                                    资产支持证券
   补足承诺人/资产                                     专项计划                                      投资者
       服务机构
                               募集资金                                            认购资金
     （滇中保理）
                                                                                       证券登记、托管      本金和收
                             保证                 资金监管、                                                益兑付
                                                    托管
                                                                             本金和收
          保证人                                   监管银行/托管银                          登记托管机构/支付代
                                                                              益转付
        （易见股份）                                     行                                       理机构



        （三）拟发行的资产支持证券情况
         本次专项计划发行的资产支持证券总发行规模预计不超过 14.7 亿元，其中
  优先 A 级和优先 B 级募集规模不超过 10 亿元，次级募集规模不超过 4.7 亿元，
  期限预计为 2 年。

  产品        发行规模（亿）          期限（年）               预计到期日                  还本付息方式


优先 A 级                                                                         按季还息；循环期不还本，
                       10                     2            2020 年 2 月 27 日
优先 B 级                                                                         摊还期按季摊还本金。


                                                           2020 年 2 月 27 日     期间不还本付息，到期获得
  次级                 4.7                    2
                                                                                  剩余收益

         专项计划资产支持证券拟申请在上海证券交易所挂牌交易。


         三 、专项计划主要参与各方基本情况介绍
        （一）原始权益人、差额补足承诺人和资产服务机构：滇中保理
               企业名称：深圳滇中商业保理有限公司
               企业类型：有限责任公司
                                                       3
         成立日期：2014 年 10 月 29 日
         统一社会信用代码：91440300319511734D
         注册资本：170,000.00 万元人民币
         法定代表人：冷天晴
         住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
         经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资
性担保业务）；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融流程外包业务（法律、
行政法规、国务院决定规定需审批的，需取得相关审批文件后方可经营）；经济
信息咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；
股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进
出口业务。
   （二）计划管理人：长江资管
        企业名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
        企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
        成立日期：2014 年 09 月 16 日
        统一社会信用代码：91310115312513788C
        注册资本：100,000.00 万元人民币
        法定代表人：罗国举
        住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 11 楼 10-11 单元
        经营范围：证券资产管理，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
   （三）差额补足担保人：本公司（基本情况略）
   （四）代销机构：长江证券股份有限公司
        统一社会信用代码：91420000700821272A
        类型：股份有限公司（上市）
        法定代表人：尤习贵
       注册资本：552946.7678 万
       住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

                                     4
         经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行
   的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货
   公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。


    四、专项计划对本公司的影响
    公司控股子公司滇中保理本次利用为融资人提供购房尾款商业保理服务产
生的应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，
达到盘活存量资产的目的，本次实施资产证券化进一步拓宽了公司的融资渠道，
有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，优化资产结构，一定程度提升
了公司的营收能力和盈利能力。


    五、风险提示
    交易结构和发行规模等要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，本专
项计划存在利率波动的风险；存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的
风险。
    本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，发行完成后需报中国
证券投资基金业协会备案，其设立仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意
风险。
    特此公告


                                             易见供应链管理股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇一七年十月三十一日




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