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公司公告

易见股份:关于公司拟发行中期票据的公告2019-04-29  

						证券代码:600093         证券简称:易见股份         公告编号:2019-021
债券代码:136492         债券简称:16 禾嘉债
债券代码:135404         债券简称:16 禾嘉 01

                 易见供应链管理股份有限公司
             关于公司拟发行中期票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2019 年 4
月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票
据的预案》,为进一步拓宽融资渠道,调整和优化债务结构,促进公司稳健发展,
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 25 亿元(含 25
亿元)的中期票据。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下:

    一、发行方案

    (一)债务融资工具种类:中期票据;

    (二)发行额度:拟注册发行中期票据的规模不超过 25 亿元人民币(含 25
亿元),具体发行额度以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

    (三)发行期限:根据市场环境和公司实际资金需求,在中国银行间市场交
易商协会注册有效期内一次或择机分期发行;

    (四)发行方式:由承销机构在全国银行间债券市场公开发行;

    (五)发行利率:根据发行时市场实际情况确定;

    (六)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止
购买者除外);

    (七)募集资金用途:用于公司偿还债务融资和补充营运资金等;

    (八)担保方式:本次中期票据由公司控股股东云南省滇中产业发展集团有
限责任公司提供担保。



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    二、关于本次拟发行中期票据提请股东大会授权事项

    为便于本次注册发行工作顺利进行,提高工作效率,董事会提请股东大会授
权公司经营管理层,在股东大会审议通过的发行方案框架下,全权办理本次公司
发行中期票据具体相关事宜,包括但不限于:

    (一)具体决定发行时机、发行金额、发行期限、发行期数、发行利率等与
中期票据申报和发行有关的事项;

    (二)聘请承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构;

    (三)根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排;

    (四)在上述授权范围内,签署与本次注册发行有关的必要文件,包括但不
限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信
息披露文件等;

    (五)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行
的具体方案等相关事项进行相应调整;

    (六)办理与本次发行相关的其他一切必要事项;

    (七)上述授权自公司股东大会审议通过之日起,在本次中期票据注册、发
行及存续期间内持续有效。

    特此公告。



                                           易见供应链管理股份有限公司
                                                     董    事    会
                                               二〇一九年四月二十九日




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