国金证券股份有限公司
600109
2011 年第一季度报告
600109 国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
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一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
(二) 公司董事赵隽先生因工作原因，未能亲自参加公司第八届董事会第九次会议，特
委托董事金鹏先生出席。
(三) 公司第一季度财务报告未经审计。
(四) 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人李登川声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、 公司基本情况
(一) 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 11,672,041,188.71 11,030,175,252.13 5.82
所有者权益（或股东权益）(元) 3,167,539,001.94 3,019,086,438.38 4.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.17 3.02 4.97
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 462,336,687.13 270.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.46 270.37
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 155,599,572.10 155,599,572.10 76.42
基本每股收益（元/股） 0.156 0.156 77.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.150 0.150 70.45
稀释每股收益（元/股） 0.156 0.156 77.27
2
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加权平均净资产收益率（%） 5.03 5.03 增加 1.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
4.86 4.86 增加 1.54 个百分点
（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
7,211,600.00 主要是财政扶持款
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,178.63 主要是公益性捐赠
所得税影响额 -1,791,605.34
少数股东权益影响额（税后） -17.45
合计 5,374,798.58
(二) 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,768
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
长沙九芝堂(集团)有限公司 273,557,616 人民币普通股
清华控股有限公司 179,213,588 人民币普通股
湖南涌金投资（控股）有限公司 159,006,212 人民币普通股
上海鹏欣建筑安装工程有限公司 111,307,880 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,500,000 人民币普通股
成都鼎立资产经营管理有限公司 5,914,048 人民币普通股
成都市第三产业实业发展公司 3,810,000 人民币普通股
百联集团有限公司 3,700,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 3,146,038 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金 2,477,999 人民币普通股
三、重要事项
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(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项目 2011 年 3 月 31 2010 年 12 月 31 增减幅度(%) 主要原因
交易性金融资产 927,370,681.00 460,208,397.69 101.51 固定收益类证券投资增加
处置年初已持有买入返售金融资产所
买入返售金融资产 293,477,600.00 -100
致
应收利息 18,296,506.94 4,612,826.07 296.64 报告期末应收债券投资利息增加
处置年初已持有的可供出售金融资产
可供出售金融资产 37,849,563.50 -100
所致
卖出回购金融资产
575,700,000.00 100 债券回购融入资金增加
款
应付职工薪酬 234,569,898.61 387,072,266.92 -39.40 报告期内发放已计提职工薪酬
应交税费 55,270,625.16 19,931,745.40 177.30 已计提尚未缴纳税费增加
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减幅度(%) 主要原因
证券承销业务净收 报告期公司证券承销业务增加收入同
219,957,970.00 9,236,132.20 2281.49
入 比增长
咨询业务净收入 8,538,659.02 5,860,260.56 45.70 报告期公司证券咨询收入同比增加
利息净收入 42,804,664.58 24,349,862.59 75.79 存款利息收入增加所致
期末持有交易性金融资产公允价值增
公允价值变动收益 -41,281.71 -6,650,624.55 99.38
加
营业税金及附加 24,654,132.19 13,501,030.14 82.61 证券承销收入增加相应营业税金增加
证券承销业务收入同比增加相应费用
业务及管理费 252,436,871.35 130,945,562.12 92.78
支出增加
所得税费用 52,535,142.02 30,133,248.74 74.34 报告期利润总额增加相应所得税增加
归属于母公司所
155,599,572.10 88,199,389.21 76.42 证券承销业务净收入增加所致
有者的净利润
基本每股收益 0.156 0.088 77.27 净利润同比增加
-7,147,008.54 可供出售金融资产前期计入的其他综合
其他综合收益 11,751,677.03 -160.82
收益当期转入损益的净额同比减少
综合收益总额 148,290,090.19 99,901,358.02 48.44 净利润同比增加
经营活动产生的现
462,336,687.13 -270,540,091.47 270.89 债券回购融入资金增加
金流量净额
投资活动产生的现
28,330,607.92 -265,235,361.93 110.68 可供出售金融资产投资减少
金流量净额
(二) 重大事项进展情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1651 号《关于核准国金证券股份有限公
司在上海设立 2 家分公司的批复》，本公司在上海设立国金证券股份有限公司上海证券承销
保荐分公司及国金证券股份有限公司上海证券自营分公司两家分公司。公司于 2011 年 3 月
23 日取得中国证券监督管理委员会颁发的上述两家分公司的《证券经营机构营业许可证》。
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(三)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）股改承诺：九芝堂集团承诺，其持有的在重大资产置换过程中，认购及受让的股
份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易。
（2）发行时所作承诺：九芝堂集团承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008
年 1 月 29 日工商变更登记手续完成）之日起，36 个月内不转让其所持有的公司股份；清华
控股有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008 年 1 月 29 日工商变更登记手
续完成）之日起，36 个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份；上海鹏欣建筑安装工
程有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008 年 1 月 29 日工商变更登记手续
完成）之日起，36 个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份。相关承诺履行方均按照
承诺履行。
2、承诺事项履行情况的说明
（1）2011 年 1 月 24 日，本公司披露了《关于股权分置改革形成的有限售条件的流通
股上市流通的提示性公告》，长沙九芝堂（集团）有限公司持有公司的因 2007 年股权分置改
革所形成的有限售条件流通股 133,930,784 股于 2011 年 2 月 1 日上市流通。公告详情可在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。至此，九芝堂集团做出的股改承诺已履行完毕。
（2）2011 年 2 月 1 日，本公司披露了《关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上
市流通的提示性公告》，长沙九芝堂（集团）有限公司、清华控股有限公司、上海鹏欣建筑
安装工程有限公司持有公司的因 2007 年、2008 年非公开发行形成的有限售条件的流通股
439,648,300 股于 2011 年 2 月 11 日上市流通。公告详情可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查阅。至此，九芝堂集团、清华控股、上海鹏欣做出的发行承诺已履行
完毕。
(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五) 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
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法定代表人：冉云
2011 年 4 月 15 日
四、附录
5
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合 并 资 产 负 债 表
会证01表
编制单位:国金证券股份有限公司 单位：元
资 产 2011年3月31日 2010年12月31日 负债和股东权益 2011年3月31日 2010年12月31日
资 产： 负 债：
货币资金 9,281,695,986.46 8,635,889,303.92 短期借款
其中：客户资金存款 6,576,876,882.97 6,254,020,255.54 其中：质押借款
结算备付金 792,630,238.48 947,835,421.29 拆入资金
其中：客户备付金 634,662,958.13 894,076,563.22 交易性金融负债
拆出资金 衍生金融负债
交易性金融资产 927,370,681.00 460,208,397.69 卖出回购金融资产款 575,700,000.00
衍生金融资产 代理买卖证券款 7,599,429,657.31 7,549,589,620.64
买入返售金融资产 293,477,600.00 代理承销证券款
应收利息 18,296,506.94 4,612,826.07 应付职工薪酬 234,569,898.61 387,072,266.92
存出保证金 418,643,534.07 431,945,072.50 应交税费 55,270,625.16 19,931,745.40
可供出售金融资产 37,849,563.50 应付利息 998,887.17 784,039.60
持有至到期投资 预计负债
长期股权投资 长期借款
投资性房地产 3,815,712.73 3,875,059.09 应付债券
固定资产 47,258,563.53 46,534,402.50 递延所得税负债 504,214.81 2,896,871.46
无形资产 20,679,587.98 21,966,476.62 其他负债 34,409,249.08 47,032,141.73
其中:交易席位费 3,864,916.95 4,219,666.95 负债合计 8,500,882,532.14 8,007,306,685.75
商誉 11,632,798.02 11,632,798.02 股东权益：
递延所得税资产 29,111,322.34 27,798,381.98 股本 1,000,242,124.00 1,000,242,124.00
其他资产 120,906,257.16 106,549,948.95 资本公积 4,934,258.27 12,081,266.81
减：库存股
盈余公积 265,590,473.02 265,590,473.02
一般风险准备 266,969,103.60 266,969,103.60
交易风险准备 244,851,479.33 244,851,479.33
未分配利润 1,384,951,563.72 1,229,351,991.62
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 3,167,539,001.94 3,019,086,438.38
少数股东权益 3,619,654.63 3,782,128.00
股东权益合计 3,171,158,656.57 3,022,868,566.38
资产总计 11,672,041,188.71 11,030,175,252.13 负债和股东权益总计 11,672,041,188.71 11,030,175,252.13
公司法定代表人：冉云 主管会计工作的公司负责人：金鹏 公司会计机构负责人：李登川
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资产负债表
会证01表
编制单位:国金证券股份有限公司 单位：元
资 产 2011年3月31日 2010年12月31日 负债和股东权益 2011年3月31日 2010年12月31日
资 产： 负 债：
货币资金 8,983,715,065.40 8,367,401,768.60 短期借款
其中：客户资金存款 6,322,506,546.73 6,031,679,306.64 其中：质押借款
结算备付金 659,198,240.30 865,988,061.14 拆入资金
其中：客户备付金 501,230,959.95 812,229,203.07 交易性金融负债
拆出资金 衍生金融负债
交易性金融资产 917,370,681.00 450,073,047.69 卖出回购金融资产款 575,700,000.00
衍生金融资产 代理买卖证券款 6,973,366,936.03 6,946,068,118.52
买入返售金融资产 293,477,600.00 代理承销证券款
应收利息 18,203,176.94 4,099,026.07 应付职工薪酬 232,914,042.20 385,917,467.38
存出保证金 168,431,668.77 120,081,331.13 应交税费 54,952,100.00 19,450,651.39
可供出售金融资产 37,849,563.50 应付利息 998,887.17 784,039.60
持有至到期投资 预计负债
长期股权投资 90,861,660.50 90,861,660.50 长期借款
投资性房地产 3,815,712.73 3,875,059.09 应付债券
固定资产 41,677,041.25 40,737,711.28 递延所得税负债 291,731.52 2,684,388.17
无形资产 18,106,576.53 19,311,784.00 其他负债 28,024,402.05 41,000,723.31
其中：交易席位费 3,864,916.95 4,219,666.95 负债合计 7,866,248,098.97 7,395,905,388.37
递延所得税资产 27,383,963.71 27,383,963.71 股东权益：
其他资产 107,435,061.37 92,814,951.73 股本 1,000,242,124.00 1,000,242,124.00
资本公积 4,934,258.27 12,081,266.81
减：库存股
盈余公积 265,590,473.02 265,590,473.02
一般风险准备 266,969,103.60 266,969,103.60
交易风险准备 244,851,479.33 244,851,479.33
未分配利润 1,387,363,311.31 1,228,315,693.31
股东权益合计 3,169,950,749.53 3,018,050,140.07
资产总计 11,036,198,848.50 10,413,955,528.44 负债和股东权益总计 11,036,198,848.50 10,413,955,528.44
公司法定代表人：冉云 主管会计工作的公司负责人：金鹏 公司会计机构负责人：李登川
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合 并 利 润 表
会证02表
编制单位:国金证券股份有限公司 单位:元
项 目 2011年1-3月 2010年1-3月
一、营业收入 477,956,169.28 262,192,808.97
手续费及佣金净收入 412,462,530.48 215,866,383.58
其中：代理买卖证券业务净收入 177,512,451.97 194,300,599.45
证券承销业务净收入 219,957,970.00 9,236,132.20
受托客户资产管理业务净收入
咨询业务净收入 8,538,659.02 5,860,260.56
利息净收入 42,804,664.58 24,349,862.59
投资收益（损失以“-”号填列） 22,713,674.25 28,557,722.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -41,281.71 -6,650,624.55
汇兑收益（损失以“-”号填列） -65,795.32 -2,657.50
其他业务收入 82,377.00 72,122.00
二、营业支出 277,150,349.90 144,505,938.62
营业税金及附加 24,654,132.19 13,501,030.14
业务及管理费 252,436,871.35 130,945,562.12
资产减值损失
其他业务成本 59,346.36 59,346.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 200,805,819.38 117,686,870.35
加：营业外收入 7,232,404.29 627,177.38
减：营业外支出 65,982.92 31,118.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 207,972,240.75 118,282,929.73
减：所得税费用 52,535,142.02 30,133,248.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 155,437,098.73 88,149,680.99
归属于母公司所有者的净利润 155,599,572.10 88,199,389.21
少数股东损益 -162,473.37 -49,708.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.156 0.088
（二）稀释每股收益 0.156 0.088
七、其他综合收益 -7,147,008.54 11,751,677.03
八、综合收益总额 148,290,090.19 99,901,358.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 148,452,563.56 99,951,066.24
归属于少数股东的综合收益总额 -162,473.37 -49,708.22
公司法定代表人：冉云 主管会计工作的公司负责人：金鹏 公司会计机构负责人：李登川
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利润表
会证02表
编制单位:国金证券股份有限公司 单位:元
项 目 2011年1-3月 2010年1-3月
一、营业收入 470,070,678.66 254,404,083.68
手续费及佣金净收入 406,009,080.99 209,396,992.21
其中：代理买卖证券业务净收入 177,512,451.97 194,300,599.45
证券承销业务净收入 219,957,970.00 9,236,132.20
受托客户资产管理业务净收入
咨询业务净收入 8,538,659.02 5,860,260.56
利息净收入 41,537,642.29 23,159,587.76
投资收益（损失以“-”号填列） 22,548,655.41 28,428,663.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -41,281.71 -6,650,624.55
汇兑收益（损失以“-”号填列） -65,795.32 -2,657.50
其他业务收入 82,377.00 72,122.00
二、营业支出 264,340,882.57 134,650,944.76
营业税金及附加 24,281,441.35 13,135,056.66
业务及管理费 240,000,094.86 121,456,541.74
资产减值损失
其他业务成本 59,346.36 59,346.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 205,729,796.09 119,753,138.92
加：营业外收入 7,230,904.29 7,177.24
减：营业外支出 65,000.00 4,550.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 212,895,700.38 119,755,765.75
减：所得税费用 53,848,082.38 30,501,457.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 159,047,618.00 89,254,308.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -7,147,008.54 11,751,677.03
八、综合收益总额 151,900,609.46 101,005,985.04
公司法定代表人：冉云 主管会计工作的公司负责人：金鹏 公司会计机构负责人：李登川
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600109 国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告
合 并 现 金 流 量 表
会证03表
编制单位:国金证券股份有限公司 单位:元
项 目 2011年1-3月 2010年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 384,114,487.18
收取利息、手续费及佣金的现金 499,888,698.18 274,057,243.11
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 869,177,600.00 50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 118,910,945.76 5,325,064.28
经营活动现金流入小计 1,487,977,243.94 713,496,794.57
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额 463,302,947.78
支付利息、手续费及佣金的现金 44,178,474.51 33,645,845.02
支付给职工以及为职工支付的现金 337,908,199.42 256,946,958.51
支付的各项税费 43,718,447.13 43,912,955.92
支付其他与经营活动有关的现金 136,532,487.97 649,531,126.59
经营活动现金流出小计 1,025,640,556.81 984,036,886.04
经营活动产生的现金流量净额 462,336,687.13 -270,540,091.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,124,444.97 131,202,383.51
取得投资收益收到的现金 101,369.85
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,124,444.97 131,303,753.36
投资支付的现金 391,043,112.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,793,837.05 5,496,002.64
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,793,837.05 396,539,115.29
投资活动产生的现金流量净额 28,330,607.92 -265,235,361.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,795.32 -2,657.50
五、现金及现金等价物净增加额 490,601,499.73 -535,778,110.90
加：期初现金及现金等价物余额 9,583,724,725.21 9,860,879,272.10
六、期末现金及现金等价物余额 10,074,326,224.94 9,325,101,161.20
公司法定代表人：冉云 主管会计工作的公司负责人：金鹏 公司会计机构负责人：李登川
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600109 国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告
现 金 流 量 表
会证03表
编制单位：国金证券股份有限公司 单位:元
项 目 2011年1-3月 2010年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 384,114,487.18
收取利息、手续费及佣金的现金 492,327,274.98 266,379,628.44
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 869,177,600.00 50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 34,612,098.80 75,931.24
经营活动现金流入小计 1,396,116,973.78 700,570,046.86
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额 464,085,866.47
支付利息、手续费及佣金的现金 44,178,474.51 33,645,845.02
支付给职工以及为职工支付的现金 332,973,261.15 253,476,309.31
支付的各项税费 42,642,208.54 43,003,127.62
支付其他与经营活动有关的现金 131,273,509.75 629,702,542.19
经营活动现金流出小计 1,015,153,320.42 959,827,824.14
经营活动产生的现金流量净额 380,963,653.36 -259,257,777.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,124,444.97 131,202,383.51
取得投资收益收到的现金 101,369.85
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,124,444.97 131,303,753.36
投资支付的现金 391,043,112.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,498,827.05 5,128,478.64
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,498,827.05 396,171,591.29
投资活动产生的现金流量净额 28,625,617.92 -264,867,837.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,795.32 -2,657.50
五、现金及现金等价物净增加额 409,523,475.96 -524,128,272.71
加：期初现金及现金等价物余额 9,233,389,829.74 9,576,562,864.71
六、期末现金及现金等价物余额 9,642,913,305.70 9,052,434,592.00
公司法定代表人：冉云 主管会计工作的公司负责人：金鹏 公司会计机构负责人：李登川
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