证券代码：600109         证券简称：国金证券        公告编号：临 2022－53



                        国金证券股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       重要内容提示：

          公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置

          换资金总额是人民币354,446.36万元，本次募集资金置换时

          间符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。


       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕507号）文核准，并经上海

证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A

股）股票700,000,000股，发行价为每股人民币8.31元，共计募集资

金 5,817,000,000.00 元 。 坐 扣 部 分 承 销 保 荐 费 后 的 募 集 资 金 为

5,764,698,000.00元，已于2022年4月22日汇入本公司专用账户内。

其中，中国农业银行股份有限公司成都新华支行账号为

22900301040024039的账户1,000,000,000.00元，上海浦东发展银行

成都分行账号为73010078801300002501的账户1,000,000,000.00元，
平 安 银 行 成 都 顺 城 支 行 账 号 为 19014529321411 的 账 户

1,500,000,000.00元，中国建设银行股份有限公司成都新华支行账号

为51050187083600004644的账户2,264,698,000.00元。

    本次发行扣除承销保荐费、律师费、审计验资费、股份登记费、

用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额

为5,764,686,792.45元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

11-27号）。


    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    根据公司《2021年度非公开发行A股股票预案》，并经公司第十

一届董事会第十七次会议、2021年度第四次临时股东大会审议通过，

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币60亿元（含60亿元），投

资项目及具体金额如下：
  序号               募集资金投向             具体金额
    1     资本中介业务投入                  不超过 20 亿元
    2     证券投资业务投入                  不超过 15 亿元
    3     向全资子公司增资                  不超过 5 亿元
    4     信息技术及风控合规投入            不超过 5 亿元
    5     补充营运资金及偿还债务            不超过 15 亿元
                合    计                    不超过 60 亿元


    三、自筹资金预先投入募投项目情况

    截至 2022 年 4 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的

实际金额为 693,630.87 万元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具了《关于国金证券股份有限公司以自筹资金预先投入募

投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-210 号）。公司本次使用募集

资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为 354,446.36 万元。具

体情况如下：
                                                        单位:人民币万元

                                       自筹资金实际投
  募集资金投向         项目名称                            置换金额
                                           入金额

资本中介业务投入     股票质押业务          120,664.00       120,664.00
证券投资业务投入     自营债券投资          478,634.51       150,000.00
                   增资子公司-国金创
向全资子公司增资                            60,550.00        50,000.00
                           新
信息技术及风控合
                   信息系统建设投入         33,782.36        33,782.36
规投入
  合   计                                  693,630.87       354,446.36


    四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以

及是否符合监管要求

    2022 年 6 月 1 日，公司召开的第十二届董事会第一次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，

公司董事会认为：本次非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金

事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法

规的规定，同意公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资

金总额为人民币 354,446.36 万元，本次募集资金置换时间距募集资

金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。独立董事就该事
项发表了明确同意的独立意见，上述事项无需提交股东大会审议。


    五、专项意见说明

    （一）会计师事务所意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行募集资

金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于

国金证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

（天健审〔2022〕11-210 号）。鉴证意见认为：国金证券公司管理层

编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》如实反映了国金

证券公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

    （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况，不会影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时

间不超过六个月，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董

事均发表了同意意见，审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司

《募集资金管理制度》等法律法规的规定，天健会计师事务所（特殊

普通合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合中国证监会

和上海证券交易所的有关规定。

    综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金事项。
    （三）独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投

入项目的自筹资金事宜，审议及表决程序符合《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司

《募集资金管理制度》等法律法规的规定，相关程序合法、合规，没

有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非

公开发行募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变非公开发

行募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司使用募集资金

置换已预先投入募投项目的自筹资金，该事项无需提交公司股东大会。

    （四）监事会意见

    公司于 2022 年 6 月 1 日召开第十届监事会第一次会议，审议通

过了公司《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金，

相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规

定，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不

影响非公开发行募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变非

公开发行募集资金投向和损害股东利益的情形。会计师事务所对公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并出

具了《关于国金证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（天健审〔2022〕11-210 号）。监事会同意公司使用募集资金

人民币 354,446.36 万元置换已预先投入项目的自筹资金。


    六、上网公告文件

    1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国金证券

股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审

〔2022〕11-210 号）；

    2、兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

    3、国金证券股份有限公司独立董事独立意见（参见《第十二届

董事会第一次会议决议公告》附件）。

    特此公告。



                                       国金证券股份有限公司

                                              董事会

                                       二〇二二年六月三日