证券代码：600109       证券简称：国金证券      公告编号：临 2022－70



                     国金证券股份有限公司
      关于新增二〇二二年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    公司于 2022 年 5 月完成非公开发行股票工作，发行数量为
700,000,000 股。成都产业资本控股集团有限公司（以下简称“成都
产业资本”）与公司签署的《非公开发行股票之认购协议》而最终持

有公司 364,619,975 股股份，持股比例为 9.79%，成都交子金融控股
集团有限公司（以下简称“成都交子金控”）与公司签署的《非公开
发行股票之认购协议》而最终持有 197,182,660 股股份，持股比例为

5.29%，成都交子金控及其一致行动人（成都鼎立资产经营管理有限
公司、成都市第三产业实业发展公司）持有公司 210,010,756 股股份，
持股比例为 5.64%。成都产业资本与成都交子金控的证券公司 5%以上

股东资质尚处于中国证监会审核过程中。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交
易管理制度》等制度的规定，成都产业资本、成都交子金控属于公司

关联方。公司对二〇二二年度可能与成都产业资本、成都交子金控发
生的日常关联交易进行了梳理，拟新增二〇二二年度相关日常关联交
易预计，具体情况如下：

    一、 本次新增的二〇二二年度日常关联交易预计
    （一）与成都产业资本预计发生的关联交易


                                  1
  项目        关联方          预计交易金额        相关业务或事项说明
                        将参照市场化水平定价，
                        预计该项收入不超过 800
                                                 因公司为成都产业资本
                        万元。但因上述投行业务
投行业务 成都产业资本                            等关联方提供证券承销
                        协议尚不确定，该项业务
收入       等关联方                              等投行业务服务而产生
                        收入尚难以预计，该业务
                                                 的收入
                        产生的收入以实际发 生
                        数计算

       （二）与成都交子金控预计发生的关联交易
  项目        关联方          预计交易金额        相关业务或事项说明
                        将参照市场化水平定价，
                        预计该项收入不超过 800
                                                 因公司为成都交子金控
                        万元。但因上述投行业务
投行业务 成都交子金控                            等关联方提供证券承销
                        协议尚不确定，该项业务
收入       等关联方                              等投行业务服务而产生
                        收入尚难以预计，该业务
                                                 的收入
                        产生的收入以实际发 生
                        数计算

                        将参照市场化水平定价，
                        根据公司与成都银行 股
                        份有限公司签订的银 行
                        存款协议确定存款利 息
                                                 因公司将经营资金存储
存款利息 成都银行股份 收入。但因上述银行存款
                                                 于成都银行股份有限公
收入       有限公司     规模和项目受公司经 营
                                                 司而产生的收入
                        及市场影响难以确定，该
                        项业务收入尚难以预计，
                        该业务产生的收入以 实
                        际发生数计算

       二、关联方及关联关系

                                  2
    （一）成都产业资本
    成都产业资本注册地在成都市，注册资本为 144,432.1 万元，经
营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、
投资经营、投资咨询。
    成都产业资本根据公司与其签署的《非公开发行股票之认购协
议》而最终持有公司 364,619,975 股股份，系持有本公司 5%以上股
份的关联企业。
    （二）成都交子金控
    成都交子金控注册地在成都市，注册资本为 1,000,000 万元，经
营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经
营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。
    成都交子金控根据公司与其签署的《非公开发行股票之认购协
议》而最终持有 197,182,660 股股份，系持有本公司 5%以上股份的
关联企业。
    （三）成都银行股份有限公司
    成都银行股份有限公司注册地在成都市，注册资本为 36.12 亿
元，经营范围：吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内
结算,办理票据贴现,发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府
债券;买卖政府债券;从事同业拆借,提供信用证服务及担保;代理收
付款项及代理保险业务,提供保管箱业务,办理地方财政信用周转使
用资金的委托存贷款业务,经中国人民银行批准的其他业务。外汇存
款;外汇贷款;国际结算;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;结汇、售
汇;资信调查、咨询和见证业务;证券投资基金销售。
    成都银行股份有限公司系公司关联企业成都交子金控控制下的
企业。


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    三、定价政策和定价依据
    （一）投行业务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
       （二）银行存款利息收入：参照市场价格及行业标准与银行协商
定价。
    四、日常关联交易的目的和对公司的影响
    （一）公司拟进行的关联交易，均系正常业务运营所产生，有利
于公司拓展业务、增加盈利机会。
    （二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、
公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    （三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，
完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司
经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影
响。
    五、授权

    该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。在预计的公司 2022

年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司根据业务发展需要，

开展相关交易，新签、续签相关协议。

    六、审议程序

    （一）董事会表决情况

    本公司第十二届董事会第二次会议审议通过了上述日常关联交

易的议案。在本公司董事会成员中，没有成都产业资本、成都交子金

控委派人员担任公司董事等与本项审议事项具有关联关系的情形，本

项议案审议无需公司董事回避表决。因此，本项议案由 9 名非关联公

司全体董事进行表决，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司独立董事骆玉鼎先生、刘运宏先生、唐秋英女士事前审查了

上述关联交易事项，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信

息，同意将本议案提交公司第十二届董事会第二次会议审议，并就该

事项发表如下独立意见：

    公司与关联人成都产业资本控股集团有限公司、成都交子金融控

股集团有限公司、成都银行股份有限公司等发生的关联交易属于公司

日常经营涉及的关联交易事项，上述关联交易将参照市场化水平定

价，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，也不会影响公司

的独立性。我们同意本项议案。

    （三）本议案尚需提交公司二〇二二年第一次临时股东大会审议

    七、保荐机构核查意见

    经核查，兴业证券股份有限公司认为：公司新增 2022 年度日常

关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公

司独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，

兴业证券股份有限公司对于公司新增 2022 年度日常关联交易预计

事项无异议。

    八、备查文件

    （一）本公司第十二届董事会第二次会议决议；

    （二）本公司独立董事关于关联交易的事前认可及其独立意见；

                               5
   （三）兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司新增

2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

   特此公告。



                                          国金证券股份有限公司
                                                董事会

                                        二〇二二年八月三十一日




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