天成控股 2013 年度募集资金存放与使用情况核查意见
民生证券股份有限公司关于贵州长征天成控股股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为贵州长征天成控股股份有限
公司（以下简称“天成控股”、“发行人”或 “公司”）非公开发行持续督导的保荐机
构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2013
年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]386号”文核准，天成控股非公开发
行人民币普通股不超过6,000万股，实际发行3689万股，发行价格为每股12.3元，共募
集资金总额人民币453,747,000.00元，扣除发行费用人民币14,000,000.00元，实际募
集资金净额为人民币439,747,000.00元。募集资金于2010年4月22日全部到位，业经深
圳市鹏城会计师事务所有限公司（现已被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并）
验证，并出具深鹏所验字[2010]144号《验资报告》。
二、募集资金 2013 年度使用金额及期末余额
发行人 2013 年度使用募集资金共计 709.89 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金期末余额情况如下：
项目 金额（单位：万元）
募集资金总额 45,374.70
减：发行费用支出 1,400.00
募集资金支出 44,294.53
加：利息收入净额 319.64
自有资金转入（注） 2.13
2013年12月31日募集资金余额 1.93
注：公司募集资金净额为43,974.70万元，扣除发行人直接从募集资金中支取的576.83万元用
于发行的广告费、路演费、上市酒会费等费用后，剩余金额为43,397.87万元，较承诺投入项目的
金额43,400.00万元少了2.13万元，因此发行人以自有资金专入专户2.13万元，从而补足了承诺投
入募投项目的金额。
三、募集资金存放与管理情况
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（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合公
司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，经公司股东大会2007年第5次临时会议
审议通过。
贵州长征电力设备有限公司（现已改名为“贵州长征电气有限公司”）在遵义市汇
川区农村信用合作联社上海路分社开设了募集资金的存储专户，账号为：
2204030501201100025610。贵州长征电力设备有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联
社上海路分社、及民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，2011年8月23日，公司第
五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》，公司将
220KV有载分接开关、油浸式真空有载分接开关项目对应专项资金开户行由遵义市汇川
区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用
社。贵州长征电力设备有限公司与遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社、民
生证券重新签订《募集资金专户三方监管协议》。并开设了募集资金的存储专户，账号
为：2204010201201100034023。
广西银河风力发电有限公司在贵阳银行股份有限公司市西路支行开设了募集资金
的存储专户，账号为：13510120540000347。广西银河风力发电有限公司与贵阳银行股
份有限公司市西路支行、及保荐机构民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2013年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的
履行。
截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始 利息收入
公司名称 专户银行名称 银行账号 已使用金额 存储余额
存放金额 净额
遵义市红花岗区农
贵州长征电气
村信用合作联社长 2204010201201100034023 8,400.00 163.96 8,562.07 1.89
有限公司
沙路信用社
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广西银河风力 贵阳银行股份有限
13510120540000347 35,000.00 155.67 35,155.63 0.04
发电有限公司 公司市西路支行
43,400.00
合计 319.63 43,717.70 1.93
（注）
注：公司募集资金净额为43,974.70万元，存入募集资金专户的初始金额为43,400.00万元，差
异为574.70万元，其原因为公司在发行当年直接从募集资金支出576.83万元用于发行的广告费、路
演费、上市酒会费等费用。而据财会[2010]25号文规定，该费用须计入当期损益，因此发行人之后
以自有资金补足了该部分金额并投入2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目中。上述差额未存入募集
资金专户的初始存放金额。576.83万元与574.70万元的差额2.13万元由公司自有资金转入募集资金
专户，用以补足承诺投入项目的总额。
四、2013 年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年使用募集资金709.89万元。截至2013年12月31日，公司已累计使用募集
资金44,294.53万元，公司募集资金专用账户上的资金结余为1.93万元，为结余利息。
募集资金使用情况对照表详见附件。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
项目可行性未发生重大变化。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司2010年第三次临时董事会审议通过了公司《以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议案以及其他相关程序，以募集资金12,882
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,882万元。该事项已经深圳
市鹏城会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具深鹏所股专字[2010]378号《关于
贵州天成控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生
证券出具《关于贵州天成控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金情况之保荐意见书》同意该次置换行为。
截至2010年12月31日，前期投入置换12,800万元已完成。2013年未发生前期投入置
换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经公司2011年2月22日召开的2011年第三次临时董事会会议决议，在确保募集资金
项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资
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金3,500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。该笔资金已于2011年7月21日归还
至公司募集资金专用账户。
2013年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
五、变更募集资金投资项目的情况
基于遵义市城市规划布局要求及公司发展空间受限需“退城入园”实施搬迁的原因，
公司决定将“220KV有载分接开关项目”和“油浸式真空有载分接开关项目”2个募投项
目的实施地点变更为遵义市汇川区武汉路的长征工业园内，公司2010年12月6日召开的
2010年第六次临时董事会审议通过上述事项。
六、会计师关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对天成控股截至 2013 年 12 月 31 日的《贵州
长征天成控股股份有限公司董事会关于 2013 年度募集资金使用情况的专项报告》进行
了鉴证，认为：天成控股的《关于 2013 年度募集资金使用情况的报告》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，如实反映了天成控股 2013 年度募集资
金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司内部审计报告、2013
年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及
公司的相关管理规章制度，民生证券认为：公司 2013 年度持续督导期间严格执行了募
集资金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准
确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州长征天成控股股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
陆文昶 肖继明
民生证券股份有限公司
2014 年 月 日
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 45,374.70 本年度投入募集资金总额 709.89
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 44,294,53
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末
累计投入
截至期末 项目达到 是否 项目可行
是否已变更 截至期末承 截至期末 金额与承
募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 预定可使 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 诺投入金额 累计投入 诺投入金
诺投资总额 总额 金额 (%) (4)＝ 用状态日 现的效益 预计 生重大变
分变更） (1) 金额 (2) 额的差额
(2)/(1) 期 效益 化
(3)＝
(2)-(1)
220kV 有载分接开关项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 282.57 3,161.90 161.90 105.40% 2012 年 5 月 1,433.01 是 否
油浸式真空有载分接开关
否 5,400.00 5,400.00 5,400.00 427.32 5,400.17 0.17 100.00% 2012 年 5 月 3,713.80 是 否
项目
2.5 兆瓦直驱永磁风力发电
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - 35,732.46 732.46 102.09% 2012 年 4 月 -1,431.90 否 否
机组项目
合 计 43,400.00 43,400.00 43,400.00 709.89 44,294.53 894.53 3,714.91
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
220KV 有载分接开关项目和油浸式真空有载分接开关项目 2 个募投项目的实施地点变更为遵义市 汇
募集资金投资项目实施地点变更情况
川区武汉路的长征工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额 12,882 万元（至 2012
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 12 月 31 日完成前期投入置换 12,800 万元）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司用部分闲置募集资金 3500 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该笔资金已于 2011 年 7
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天成控股 2013 年度募集资金存放与使用情况核查意见
月 21 日归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余的金额为 1.93 万元,主要是利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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