股票代码：600112       股票简称：天成控股       编号：临2015—056

                  贵州长征天成控股股份有限公司
 关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：
    1、本次非公开发行股票募集资金数额调整为不超过人民币368,000万元。
    2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过301,639,300股（含本数）。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日召
开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集
资金数额及发行股票数量的议案》、《关于公司与成都科创嘉源创业投资中心
（有限合伙）终止非公开发行股票认购合同和补充协议的议案》、《关于公司
与上海翰叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购合同之补充协
议的议案》、《关于修订公司<2015年度非公开发行股票预案>的议案》和《关
于修订公司<2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》，主要涉及对公司非公开发行股票募集资金金额及发行数量的调整，具体内
容如下：
    一、募集资金金额调整：
    1、调整前：
    公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 4,880,000,000 元。
    2、调整后：
    公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 3,680,000,000 元。


    二、发行数量调整:

    1、原发行数量

    依据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于公司 2015 年非公开发
行 A 股股票方案的议案》，本次非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 40,000 万
股（含 40,000 万股），其中银河集团认购股份数量为 20,000 万股，银河实业
认购股份数量为 2,000 万股，瀚叶财富认购股份数量为 10,000 万股，科创嘉
源认购股份数量为 8,000 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调
整。
    2、调整后的发行数量
    本次非公开发行 A 股股票数量不超过 301,639,300 股（含 301,639,300 股）。
各发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同，其中银河集团认
购股份数量为 200,000,000 股，银河实业认购股份数量为 20,000,000 股，瀚叶财
富认购股份数量为 81,639,300 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调
整。




       特此公告。




                                            贵州长征天成控股股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2015 年 9 月 28 日