公司代码:600122 公司简称:宏图高科 江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏图高科 600122 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩宏图 蔡金燕 电话 025-83274691 025-83274692 传真 025-83274701 025-83274701 电子信箱 hanht@hiteker.com.cn hthiteker@hiteker.com.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2013年末 本期末比上 2014年末 年同期末增 2012年末 调整后 调整前 减 总资产 17,833,547,989.33 14,468,442,140.43 14,499,971,326.42 23.26% 13,529,593,011.02 归属于上市 公司股东的 7,984,777,312.04 5,755,510,577.87 5,787,039,763.86 38.73% 5,617,853,698.38 净资产 2013年 本期比上年 2014年 2012年 调整后 调整前 同期增减 经营活动产 生的现金流 409,793,889.55 404,840,707.04 404,840,707.04 1.22% -1,068,345,675.75 量净额 1 营业收入 17,472,107,070.19 15,914,655,250.34 15,914,655,250.34 9.79% 14,247,716,901.66 归属于上市 公司股东的 366,796,858.81 277,289,904.62 277,289,904.62 32.28% 235,209,615.16 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 268,820,312.16 244,838,518.71 244,838,518.71 9.79% 201,153,190.44 性损益的净 利润 加权平均净 增加0.51个 资产收益率 5.34 4.83 4.83 4.42 百分点 (%) 基本每股收 益(元/股 0.3212 0.2446 0.2446 31.31% 0.2076 ) 稀释每股收 益(元/股 0.3195 0.2446 0.2446 30.62% 0.2076 ) 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股 情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 71,206 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 73,220 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有 持股比 持股 限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 例(%) 数量 件的股 股份数量 份数量 境内 三胞集团有限公司 21.67 248,474,132 0 质押 248,474,132 非国有法人 境内 南京盛亚科技投资有限公司 4.04 46,294,318 0 质押 46,200,000 非国有法人 境内 南京博融科技开发有限公司 2.80 32,086,260 0 质押 32,000,000 非国有法人 南京中森泰富科技发展有限 境内 2.19 25,087,506 0 质押 25,087,506 公司 非国有法人 境内 上海道乐投资有限公司 1.38 15,829,042 0 质押 13,400,000 非国有法人 江苏省苏豪控股集团有限公 国有法人 1.22 14,000,000 0 未知 司 王钊 境内自然人 0.87 9,925,307 0 未知 2 全国社保基金一零五组合 其他 0.74 8,450,407 0 未知 中国银行-长盛同智优势成 其他 0.65 7,450,699 0 未知 长混合型证券投资基金 毕珍玉 境内自然人 0.49 5,590,175 0 未知 上述前十名股东中,三胞集团有限公司和南京中森泰富 科技发展有限公司为一致行动人。其他股东之间不存在 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系或不属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 2014 年,面对经济下行的压力与挑战,董事会继续坚持“核心主业+金融资产”的战略 定位,以“双十战略目标”为导向,通过经营模式调整与管理变革、人才战略与激励制度的 结合,提升公司持续竞争力,实现了整体业绩的平稳增长。 报告期内,公司实现营业收入 174.72 亿元,同比增长 9.79%;营业成本 158.72 亿元, 同比增加 10.83%;费用为 9.94 亿元,同比下降 13.11%;实现归属母公司的净利润 3.67 亿 元,同比增加 32.49%。 1、IT 连锁产业 报告期内,IT 连锁产业实现营业收入 142.07 亿元,同比增长 9.12%;实现归属于母公司 的净利润 1.80 亿元,同比下降 1.64%。2014 年,重点完成了以下几个方面的工作: (1)战略与运营 2014 年,公司积极调整 IT 连锁战略,结合行业发展趋势与自身优势,以“市场痛点” 为导向,明确了宏图三胞“新奇特、高科技、互联网”的市场定位,重点加强终端的“专业 化”经营管理与品牌影响力,利用移动互联技术与用户数据,发现市场需求与客户价值,优 化产品结构与店面调整,拓展线上线下全渠道的协同和互动,完善渠道建设与供应链整合, 3 通过营销创新与服务创新实现既定的市场目标。 在运营方面,宏图三胞强化营运资本周转与库存周转率,较好的完成了年初的经营预期, 通过严格控制预算费用追加与优化费用预算编制流程,避免了无效的营销推广,费用控制率 完成较好;充分利用微信等自媒体营销和新媒体影响力,强化自上而下协同一致的信息传递, 实现以服务为核心的采购、物流、销售、售后的高效运营体系;通过与腾讯微生活合作,推 广微信营销,加强客户体验,满足不同用户需求的定制化服务;在会员发展和 O2O 项目上, 零售会员的招募率与回柜率均超额完成目标值;同时挖掘企业内在价值,加大开源节流的奖 励制度,鼓励全员“创新”,将“互联网思维”引入到公司价值链的每个环节中,员工士气 与战斗力得到较大提升。 (2)门店扩张与调整 2014 年,宏图三胞在“稳中求进”的开店策略指引下,加强了 50 平方米小店与超市场 外店建设,并进行 O2O 试点工作,同时在独立店改造中也进行了 O2O 试点工作;在区域拓 展上,新开拓了西安区域;新开门店类型主要为商超店与百货店。 报告期内,新开门店 68 家, 调整、关闭低效门店 57 家,全年净开门店 11 家。 (3)品类拓展和渠道拓展 2014 年,针对资源和市场状况,宏图三胞积极调整采销策略,一方面加强总部产品大 盘运作能力,强化区域的销售组织,积极探索产品品类拓展,加大各类新、奇、特产品的引 进和试销;另一方面,根据门店辐射范围内的消费结构,不断调整和优化门店的产品品类特 色与服务特色。报告期内,宏图三胞新增智能家庭(包括家庭娱乐、家庭安防、智能家居产 品)、健康运功(包括健康医疗、智能穿戴产品)两大类品类,并成立了新品类团队,已与 乐视、小米、天猫、微软等智能家居厂商、代理商洽谈合作机会、先后取得了乐视电视线、 小米盒子、天猫魔盒、微软 XBOX 等新兴智能家电零售商的资质。同时,公司积极构建厂商 协同平台,加大厂家直接发货的比重,截至报告期末,宏图三胞产品的直供比例超过 70%。 (4)信息化建设 为更好地适应全渠道销售趋势、快速准确地掌握消费者真实需求,2014 年,宏图三胞 一方面从营销端做好会员管理,另一方面从信息端加快 CRM 的建设。目前 CRM 前端开发已 完成,慧买网移动化、微购物按计划推进,增加了门店、区域绩效考核,实时跟踪门店店长 动态绩效并及时激励;完善电商 EPM 开发,实现实时动态指标监控,以支持渠道业务发展。 通过近几年发展,宏图三胞已经构筑了一个以 SAP-ERP 为核心的,基于 CRM、BI、SCM、OMIS、 WMS、EPM、APP 等一体的信息化的基础体系,提高了企业适应快速变化的能力。 (5)组织结构与制度建设 2014 年,针对新业务发展和传统零售业务精细化管理的要求,宏图三胞从组织保障与 持续优化角度,梳理了总部、区域、门店组织架构和授权机制,完成了五大体系(产销体系、 营运体系、人力行政体系、财务体系、业务支持体系)的总部与区域贯通,实现信息充分对 称,加强管理路径的平面化,实现高效的信息对称与组织响应,提升决策效率。 在制度与流程建设方面,宏图三胞不断优化制度体系管理标准,以制度流程围绕业务对 公司现有 237 个制度流程进行了梳理;为满足标准化管理需要,新增《FA 分销管理规定》、 《样机管理规定》、《不良品管理规定》及《优惠券品类券管理规定》等共计 68 个制度流程; 为服务新业务,建立了智能家庭、微信平台的规则流程;为激发员工积极性,建立了创新奖 励、推荐人才奖励、培训奖励以及销售比武机制,员工的工作热情与团队士气有了较大地提 升。 在人力资源管理方面,加大人才储备力度,为配合店面拓展,重点进行了储备店长招聘 工作,优化了不同业务主体的考核激励方案,积极建立《人才地图》,公示人才基本信息与 评价结果,增强了宏图三胞积极向上的活力;加大培训管理,推动培训体系重建工作,重点 4 关注店长和大学生群体,推出了店面培训课程体系,同时按月组织形式丰富的文化宣讲活动, 倡导内部向上、健康、学习的文化与主题活动。 (6)公司品牌建设 随着企业的不断做大做强,品牌建设对于企业的发展有着决定性的作用,2014 年,公 司先后获得了中国连锁百强 20 位,中国连锁企业电子商务 10 强、2013 品牌价值榜“最具 影响力连锁企业”、中国连锁业最佳 O2O 案例、中国零售年度人物等多个行业荣誉。申报了 国家试点项目、江苏省财政促服务业引导项目、信息化产业项目、江苏省服务业专项引导项 目等多个国家和省市项目并获批,宏图三胞的品牌美誉度与影响力得到了进一步提高。 2、制造产业 公司制造产业继续按照“收缩转型、适度发展;创新变革、精细管理”的经营思路,积 极开拓市场,强化精益生产与质量管理,完善招投标与供应商管理,不断提升公司制造业“软 实力”。 报告期内,制造业实现营业收入 22.44 亿元,同比下降 5.91%;实现净利润 0.77 亿元, 同比上升 1183%。 (1)光电线缆业务 2014 年,无锡分公司在保证原有市场份额的基础上积极寻找市场机遇,开拓了江西、 河南、陕西等新市场,市场份额增长稳健,但由于季节性与产能不足等原因,利润有所下降。 报告期内,光电线缆业务实现销售收入 10.28 亿元,同比增加 7.31%;实现净利润 4436 万元,同比下降 8.97%。 (2)打印机业务 2014 年,为更好地抓住国税“营改增”、地税网上申报、新型农村社会养老保险等带来 的市场机会,富士通引进了一系列自动化设备,实现了制造升级,同时继续加强和拓展渠道 的布局,加速互联网电商平台的业务拓展,京东商城产品销售良好,并完成了苏宁易购、善 融商城的平台入驻工作,富士通笔记本产品成功进入中央国家机关政府采购协议名录;为提 高推进自主品牌建设,富士通在上海自贸区投资设立自主品牌全资公司,依托 NFCP 经营体 系,进行双品牌运作,实现了优势互补。 报告期内,富士通 2014 年实现销售收入 3.39 亿元,同比增长 22.83%;实现归属母归 属的净利润 904.87 万元,同比增长 13.93%。 (3)通讯设备业务 根据公司的“通信收缩转型实施方案”,通讯分公司 2014 年完成了原有客户的通讯电源 业务所形成的部分应收账清收工作。报告期内,通信分公司实现营业收入 98.04 万元,同比 下降 75.55%。 3、房地产 2014 年,房地产行业整体趋势平稳落,但区域市场分化加剧。由于举办亚青会与青奥 会等因素,南京河西板块整体规划较好,河西板块的房地产市场需求较为稳定。为此,南京 源久积极推进宏图上水园二期上水庭院(叠加与联排别墅)项目、三期小高层项目的销售, 强化内部管理,2014 年南京源久较好的完成了销售指标,累计实现了 490 套房屋的交付, 其中二期上水庭院 48 套,三期小高层 308 套以及部分商铺与储藏室。 报告期内,南京源久实现营业收入 10.21 亿元,同比增长 100.59%,实现净利润 1.1 亿 元。 5 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原 因及其影响 1、公司会计政策变更的原因 2014 年财政部分别对下述企业会计准则进行了修订,主要包括《企业会计准则第 2 号- 长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、 《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》四项具体准则,《企业会计准则第 39 号-公允价值 计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的 披露》三项具体准则,《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《财政部关于修改的决定》。 公司于 2014 年 10 月 28 日召开的第六届董事会临时会议和第六届监事会临时会议分别审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司自 2014 年 7 月 1 日起上述企业会计准则, 并对公司会计政策及相关会计科目进行变更与调整。 2、本次会计政策变更对公司的影响 公司 2014 年起实施财政部上述最新修订的企业会计准则及相关具体规定,并对以前年 度比较财务报表进行重新表述,修订后的企业会计准则致公司本期末和上期末资产总额和所 有者权益同时减少 31,529,185.99 元,未对本期及以前年度经营成果产生影响。具体情况见 下表列示: 受影响的报表 2013.12.31 报表 会计政策变更的内容和原因 审批情况 项目名称 影响金额 根据新修订的《企业会计准则第 2 2014 年 10 月 30 日 长期股权投资 -489,933,199.60 号—长期股权投资》重分类不具有 公司第六届董事会 可供出售金融资 控制、共同控制或重大影响的投资 临时会议决议 489,933,199.60 产 根据新修订的《企业会计准则第 2 长期股权投资 -31,529,185.99 号—长期股权投资》,对于联营企 2014 年 10 月 30 日 业除净损益、其他综合收益和利润 公司第六届董事会 分配以外所有者权益的其他变动 临时会议决议 资本公积 -31,529,185.99 按持股比例计算的部分进行调整 6 4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务 报表的合并范围。 合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下: 本期不再纳入合并范围的子公司 名称 不纳入合并范围原因 镇江宏图三胞科技发展有限 由公司子公司江苏宏图三胞高科技术投资有限公司吸收合 公司 并而注销 纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之 1 在子公司中的权益”;合并范围的 变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。 7