证券代码：600122       证券简称：宏图高科      公告编号：临 2018-114

               江苏宏图高科技股份有限公司
  关于重大资产出售暨关联交易预案修订说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 8 月 31 日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏
图高科”或“上市公司”）对外披露了《江苏宏图高科技股份有限公
司重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件。
2018 年 9 月 7 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对江苏宏图
高科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询
函》（上证公函【2018】2467 号)（以下简称“《问询函》”）。
    根据《问询函》的相关要求，公司对预案进行了相应的修订、补
充和完善，并公告了《江苏宏图高科技股份有限公司重大资产出售暨
关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。涉及的主
要内容如下：
    1、补充披露了本次交易中标的资产需要取得事前同意的主要债
权人、负债余额和到期日情况及截至目前取得标的资产相关债权人同
意的进展情况等，详见预案（修订稿）“重大风险提示/一、与交易相
关的风险/（六）本次预案无法取得债权人同意导致重组方案无法实施
的风险”及“第八节 本次交易的风险因素/一、与交易相关的风险/（六）
本次预案无法取得债权人同意导致重组方案无法实施的风险”。
    2、补充披露了本次交易具体交易作价及定价依据情况；三胞集
团目前可用于本次收购的货币资金余额，筹措资金的具体安排和资金
来源相关情况等，详见预案（修订稿）“第五节 标的资产预评估值及


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预估作价情况/五、预估作价”。
    3、补充披露了本次交易前后上市公司主要资产、负债项目以及
财务费用变化情况及本次交易对公司业务状况、财务状况的影响等，
详见预案（修订稿）“第六节 管理层分析和讨论/一、本次交易对上市
公司主营业务及盈利能力的影响/（一）本次交易前后，上市公司主要
资产、负债项目以及财务费用变化情况，量化分析本次交易对公司财
务状况的影响、（二）本次交易完成后，上市公司的业务状况，包括
但不限于主营业务、主要产品、收入构成等”。
    4、补充披露了上市公司对标的资产的担保及应收款项的发生时
间、金额、形成原因和到期期限，详见预案（修订稿）“重大风险提
示/二、本次交易后上市公司面临的风险/（二）标的公司资金占用的
风险、（三）关联方担保的风险”和“第八节 本次交易的风险因素/
二、本次交易后上市公司面临的风险/（二）标的公司资金占用的风险、
（三）关联方担保的风险”。
    5、补充披露了交易对方向标的资产提供担保和资金支持（或解
除上市公司提供的担保和应收款项）的具体措施和时间安排，详见预
案（修订稿）第九节 其他重要事项/一、本次交易完成后上市公司是
否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或
其他关联人提供担保的情形/（三）交易对方向标的资产提供担保和资
金支持（或解除上市公司提供的担保和应收款项）的具体措施和时间
安排”。
    6、补充披露了本次交易完成后上市公司对标的资产的担保及应
收款项是否构成对外担保和非经营性资金占用及具体解决措施，详见
预案（修订稿）“第九节 其他重要事项/一、本次交易完成后上市公司
是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人
或其他关联人提供担保的情形/（四）本次交易完成后，交易对方相关
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承诺履行前，上市公司对标的资产的担保及应收款项是否构成对外担
保和非经营性资金占用，并说明具体解决措施”。
    7、补充披露了本次交易上市公司出售三家子公司 51%股权，仍
保留少数股权的原因和合理性及上市公司对所持标的资产剩余股权
的安排，详见预案（修订稿）“第一节 本次交易概况/三、本次交易的
具体方案”。
    8、补充披露了公司控股股东股份冻结情况及是否筹划控制权变
动，详见预案（修订稿）“重大风险提示/一、与交易相关的风险/（七）
控股股东变更风险”及“第八节 本次交易的风险因素/一、与交易相
关的风险/（七）控股股东变更风险”。
    特此公告。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇一八年九月二十七日




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