江苏宏图高科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案（修订稿） 摘要）
上市地：上海证券交易所 证券代码：600122 证券简称：宏图高科
江苏宏图高科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案
（修订稿）（摘要）
重大资产出售交易对方
交易对方名称 通讯地址
三胞集团有限公司 江苏省南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢
独立财务顾问
二〇一八年九月
1
江苏宏图高科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案（修订稿） 摘要）
目 录
目 录 ........................................................................ 2
声明 .......................................................................... 3
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................. 3
二、交易对方声明............................................................... 3
释义 .......................................................................... 4
一、普通释义 .................................................................. 4
二、专业释义 .................................................................. 6
重大事项提示 .................................................................. 7
一、本次重组方案简介 ........................................................... 7
二、本次重组不构成借壳上市 ..................................................... 7
三、本次交易构成重大资产重组 ................................................... 7
四、本次交易构成关联交易 ....................................................... 8
五、本次交易的预估及作价情况 ................................................... 9
六、本次重组对上市公司的影响 ................................................... 9
七、本次重组已履行和尚未履行的程序 ............................................ 10
八、本次重组相关方作出的重要承诺 .............................................. 11
九、上市公司股票的停复牌安排 .................................................. 19
十、待补充披露的信息提示 ...................................................... 20
重大风险提示 ................................................................. 21
一、与交易相关的风险 .......................................................... 21
二、本次交易后上市公司面临的风险 .............................................. 25
三、其他风险 ................................................................. 29
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江苏宏图高科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案（修订稿） 摘要）
声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准
确、完整，对预案及摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。如
本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，
将不转让其在该上市公司拥有权益的股份。
截至本预案披露之日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，除特
别说明外，本预案及摘要中涉及的相关数据均未经具有证券业务资格的会计师事
务所、资产评估机构的审计、评估。本公司将在审计、评估等相关工作完成后再
次召开董事会，编制并披露重组报告书（草案），经审计的历史财务数据、资产
评估结果等相关数据将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体
董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重
组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项
的生效和完成尚需获得上市公司股东大会的审议通过。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已签署承诺函，已向上市公司及为本次交易服务的中介
机构提供了本次重组相关信息，并保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿
责任。
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释义
一、普通释义
在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、宏图
指 江苏宏图高科技股份有限公司，股票代码：600122
高科
交易对方、三胞集团 指 三胞集团有限公司
三胞科技 指 江苏三胞科技实业有限公司，三胞集团前身
宏图三胞高科技术有限公司、浙江宏图三胞科技发展
标的公司 指
有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司三家公司
宏图三胞 指 宏图三胞高科技术有限公司
浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司
北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司
交易标的、标的资产、出售资产、 宏图三胞51%股权、浙江宏三51%股权、北京宏三51%
指
拟出售资产 股权
本次交易、本次重大资产重组、 上市公司向三胞集团出售其直接持有的宏图三胞51%
指
本次重组 股权、浙江宏三51%股权、北京宏三51%股权
《江苏宏图高科技股份有限公司重大资产出售暨关
本预案 指
联交易预案(修订稿)》
《三胞集团有限公司与江苏宏图高科技股份有限公
《股权转让框架协议》 指
司之重大资产出售框架协议》
中森泰富 指 南京中森泰富科技发展有限公司
山东宏图 指 山东宏图三胞科技发展有限公司
湖北宏三 指 湖北宏图三胞科技发展有限公司
河北宏三 指 河北宏图三胞科技投资有限公司
湖南宏三 指 湖南宏图三胞科技发展有限公司
昆明宏三 指 昆明宏图三胞科技有限公司
四川宏三 指 四川宏图三胞科技有限公司
蓝峰电子 指 南京蓝峰电子科技实业有限公司
蕴兆科技 指 南京蕴兆科技实业有限公司
远遐实业 指 南京远遐实业有限公司
江苏宏三 指 江苏宏图三胞高科技术投资有限公司
无锡宏三 指 无锡宏图三胞科技发展有限公司
红色快车 指 江苏红色快车信息技术服务有限公司
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南京宏三 指 南京宏图三胞科技发展有限公司
安徽宏三 指 安徽宏图三胞科技发展有限公司
上海宏三 指 上海宏图三胞电脑发展有限公司
乐销网络 指 宁波宏图乐销网络技术有限公司
福建宏三 指 福建宏图三胞科技发展有限公司
宁波宏三 指 宁波宏图三胞科技发展有限公司
南京团结 指 南京团结企业有限公司
三胞高科 指 南京三胞高科技发展中心
江苏三胞 指 江苏三胞集团有限公司
南京鸿国实业集团有限公司后更名为鸿国实业集团
鸿国集团 指
有限公司
翔锐科技 指 南京翔锐科技投资有限公司
基准日 指 本次审计、评估基准日即2018年5月31日
最近两年 指 2016年度、2017年度
最近三年 指 2015年度、2016年度、2017年度
太平洋证券、独立财务顾问 指 太平洋证券股份有限公司
苏亚金诚、审计机构、审计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
华信评估、评估机构、评估师 指 江苏华信资产评估有限公司
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——
《财务顾问业务指引》 指 第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试
行）》
《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
《暂行规定》 指
交易监管的暂行规定》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《格式准则第26号》 指
26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指
《信息披露及停复牌指引》 指
引》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
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《关联交易实施指引》 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四
《适用意见》 指 十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12
号》
《公司章程》 指 《江苏宏图高科技股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业释义
在预案中，会出现部分专业术语，该部分专业术语具有如下含义：
计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品
3C 指
（Consumer Electronics）三类电子产品的简称
引流成本 指 网站为了获得流量而付给引流者（如广告推广等）的费用
亚太地区较大的网络零售、商圈，由阿里巴巴集团在 2003 年 5
淘宝 指
月创立
天猫平台电商 指 天猫商城，是一个综合性购物网站
京东集团旗下自营电商，自营电商是一种电子商务模式，其特
征是以标准化的要求，对其经营产品进行统一生产或采购、产
京东自营电商 指
品展示、在线交易，并通过物流配送将产品投放到最终消费群
体的行为。
Business-to-Customer 的缩写，是电子商务的一种模式，也就是
B2C 指
通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。
本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于
四舍五入所致。
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重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次重组方案简介
本次重大资产重组上市公司拟将其直接持有的 3C 零售连锁业务板块子公司
的控制权以现金方式转让至三胞集团有限公司，具体包括宏图三胞高科技术有限
公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司各 51%
的股权。
本次交易完成后，公司将逐步退出盈利能力逐渐减弱、竞争激烈的 3C 零售
连锁业务，集中精力做大做强公司现有其他主营业务，同时公司通过剥离 3C 零
售连锁业务亦可获得部分资金储备，一方面可为公司现有业务发展提供资金支持，
另一方面可适时拓展前景良好的优质业务，实现公司内生式增长与外延式发展相
结合的战略，从长远角度提升上市公司的盈利能力和核心竞争力，夯实公司持续
盈利基础。
二、本次重组不构成借壳上市
截至本次预案签署日前 60 个月，上市公司控制权未发生变更且本次交易不
会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十
三条规定的借壳上市。
三、本次交易构成重大资产重组
本次交易的拟出售资产为宏图三胞、北京宏三和浙江宏三各 51%股权，拟出
售资产截至 2017 年 12 月 31 日经审计的资产总额、资产净额及 2017 年营业收入
占上市公司同期经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：
单位：万元
项目 资产总额 归属于母公司的净资产 营业收入
宏图高科 2,007,876.00 847,909.22 1,903,225.91
标的公司 1,107,929.01 452,337.82 1,813,517.11
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占比 55.18% 53.34% 95.29%
注：标的公司数据为三家公司各自合并报表数据简单相加，未考虑标的公司之间内部交
易抵消影响。
根据《重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或控制的公司购
买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组（一）购买、出售
的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产
总额的比例达到 50%以上”；根据《重组管理办法》第十四条第三款，“上市公司
同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的比例，并以二者中比例
较高者为准”；根据《重组管理办法》第十四条第一款，“出售的资产为股权的，
其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以
及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准出售股权导致上市公司丧
失被投资企业控股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业
的资产总额、营业收入以及净资产额为准”。
本次交易中，拟出售标的公司 2017 年末资产总额、营业收入占上市公司资
产总额、营业收入均超过 50%，拟出售标的 2017 年末净资产额占上市公司最近
一个会计年度经审计合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超
过 5000 万元。
综上，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组行为。
本次交易不涉及发行股份购买资产，无需提交中国证监会并购重组审核委员
会审核。
四、本次交易构成关联交易
本次资产出售的交易对方为三胞集团，截至本预案披露之日，三胞集团直接
持有本公司 21.46%股权，系上市公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。
本公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；本公司
独立董事就上市公司关联交易相关事项发表了独立意见。在召开股东大会审议本
次交易相关议案时，关联股东将回避表决。
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五、本次交易的预估及作价情况
以 2018 年 5 月 31 日为预估基准日，标的公司的账面净资产（未经审计）、
预估值及预估增值率情况如下：
单位：万元
标的公司 净资产账面值 预估值 增值额 预估增值率
宏图三胞 236,862.85 340,528.25 103,665.40 43.77%
浙江宏图 67,082.05 84,119.98 17,037.93 25.40%
北京宏图 39,905.06 45,325.46 5,420.40 13.58%
合计 343,849.96 469,973.69 126,123.73 36.68%
注：上述净资产账面值为标的公司单体报表未审数。
截至本预案披露之日，标的资产相关的审计、评估工作尚未完成，最终经审
计的财务数据及评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露，特提请投资者注
意。
本次交易最终交易价格将以江苏华信资产评估有限公司出具的《评估报告》
为依据，由交易双方协商确定并签订正式股权转让协议。
六、本次重组对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易不涉及发行股份，因此，上市公司股权结构不会因本次重组而发生
变动。
（二）本次交易对上市公司主营业务及盈利能力的影响
本次交易前，上市公司的主营业务收入涵盖 3C 零售连锁业务、艺术品拍卖、
工业制造等，近年来，随着互联网以及移动互联技术的发展，实体零售连锁的“千
店一面”受到了网络零售的消费分流，由此也改变了传统零售企业的生态环境以
及经营管理方式，使得 3C 零售连锁市场竞争日趋激烈，同时加之物业租金、人
工成本等要素价格的攀升，使实体零售行业运营成本持续增加，公司传统 3C 零
售连锁业务盈利空间受到挤压，盈利能力正逐渐变弱。
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本次交易后，公司将逐步退出盈利能力逐渐减弱、竞争激烈的 3C 零售连锁
业务，集中精力做大做强公司现有其他主营业务，同时公司通过剥离 3C 零售连
锁业务亦可获得部分资金储备，一方面可为公司现有业务发展提供资金支持，另
一方面可适时拓展前景良好的优质业务，实现公司内生式增长与外延式发展相结
合的战略，从长远角度提升上市公司的盈利能力和核心竞争力，夯实公司持续盈
利基础。
七、本次重组已履行和尚未履行的程序
（一）本次重组已获得的决策和审批
2018 年 8 月 30 日，上市公司召开第七届董事会临时会议审议通过了本次重
大资产重组预案及相关议案。
（二）本次重组尚需获得的决策和审批
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于以下：
1、本次重组所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后，上市公司再次
召开董事会会议审议通过重组报告书（草案）及相关议案；
2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
3、上市公司及标的公司取得债权人关于本次交易的同意函或对债务作出妥
善安排；
4、交易对方内部决策程序表决通过；
5、相关有权部门完成对本次交易涉及的经营者集中审查；
6、上海证券交易所对本次交易无异议。
在未取得以上全部批准前，上市公司不得实施本次重组方案。本次交易能否
获得上述批准以及获得上述批准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投
资风险。
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八、本次重组相关方作出的重要承诺
（一）关于提供材料真实、准确、完整的承诺
承诺主体 主要内容
1、保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均
为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复
印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实
的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了
法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、
安排或其他事项。
上市公司及全体董事、
4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人
监事、高级管理人员；
所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交
标的公司及其法定代表
易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
人
遗漏。
5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，
在形成调查结论以前，不转让在公司拥有权益的股份，并于收到
立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申
请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后
直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信
息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人
的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接
锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁
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承诺主体 主要内容
定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为
本人将承担个别和连带的法律责任。
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公
司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本
或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是
真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、
交易对方（三胞集团） 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向
上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、
准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
3、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给
上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次
交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成
调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份。
（二）关于避免同业竞争的承诺
承诺主体 主要内容
1、在本次交易完成后，本承诺方及本承诺方所控制的其他企业，未直
宏图高科控股股东 接或间接从事任何与宏图高科及其下属全资、控股子公司从事的业务
及其一致行动人、 构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与宏图高科及其
实际控制人 下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。
2、在本次交易完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺方保证并将
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承诺主体 主要内容
促使本承诺方所控制的其他企业，不从事任何对上市公司及其子公司
构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
3、在本次交易完成后，本承诺方将对自身及相关企业的生产经营活动
进行监督和约束，如果将来本承诺方及本承诺方控制的其他企业的产
品或业务与宏图高科及其下属全资、控股子公司的产品或业务出现或
将出现相同或类似的情况，本承诺方将采取以下措施解决：
（1）在本承诺方为宏图高科关联人期间，凡本承诺方及本承诺方所控
制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与宏图
高科及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，
本承诺方及本承诺方所控制的其他企业会将该等商业机会让予宏图高
科或其下属全资、控股子公司。
（2）如本承诺方及相关企业与宏图高科及其下属全资、控股子公司因
实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑宏图高科及其下属
全资、控股子公司的利益。
（3）宏图高科认为必要时，本承诺方及本承诺方所控制的其他企业将
进行减持直至全部转让本承诺方及本承诺方所控制的其他企业持有的
有关资产和业务，或由宏图高科通过法律法规允许的方式委托经营、
租赁或优先收购上述有关资产和业务。
4、如本承诺方及本承诺方所控制的其他企业违反本承诺函，本承诺方
将赔偿宏图高科及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的
损失，并且本承诺方及本承诺方所控制的其他企业从事与宏图高科及
其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归宏图高科所
有。
本承诺函在本人、本公司作为宏图高科控股股东、实际控制人期间持
续有效。若本人、本公司违反上述承诺给宏图高科及其他股东造成损
失的，本人、本公司将赔偿该等损失。
（三）关于减少和避免关联交易的承诺
承诺主体 主要内容
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承诺主体 主要内容
1、本次交易完成后，本承诺方及本承诺方所控制的其他企业将尽量
避免和减少与宏图高科及其下属全资、控股子公司之间产生关联交易
事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本承诺方及本承诺
方实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和
等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
2、本承诺方将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及宏图高
科公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将
按照宏图高科关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信
宏图高科控股股东
息披露。
及其一致行动人、实
3、本承诺方保证在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人或股
际控制人
东地位及影响谋求宏图高科及其控制企业在业务合作等方面给予本
承诺方及本承诺方控制的其他企业以优于市场第三方的权利；不利用
股东地位及影响谋求将宏图高科及其控制企业的利益以各种方式输
送给本承诺方及本承诺方控制的其他企业，不会通过影响宏图高科的
经营决策来损害宏图高科及其他股东的合法权益。
4、如本承诺方违反上述承诺与宏图高科进行交易而对宏图高科或其
股东造成损失的，本承诺方将无条件赔偿宏图高科或其股东因此受到
的相应损失。
（四）关于合法合规情况的承诺
承诺主体 主要内容
上市公司及全体董 截至本承诺出具日，最近三年，宏图高科及全体现任董事、监事、高
事、监事、高级管 级管理人员均不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形，亦未因涉嫌
理人员 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
截至本承诺出具日，本公司/本人最近五年内不存在受过行政处罚（与
交易对方及全体董
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。
事、监事、高级管
本公司除袁亚非外的董事、监事及高级管理人员最近五年不存在涉及
理人员
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在因未按期
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承诺主体 主要内容
偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监
管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
本公司及本公司董事长、实际控制人袁亚非先生目前存在诉讼情况及
潜在诉讼可能。
（五）不存在内幕交易的承诺函
承诺主体 主要内容
宏图高科及全体董 本人、本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息
事、监事、高级管理 进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查
人员；交易对方及其 或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被中国证监
控股股东、实际控制 会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在
人、全体董事、监事、 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
高级管理人员；交易 规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。本人
标的及全体董事、监 若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任，将承担因此而给投资
事、高级管理人员 者、宏图高科造成的一切损失。
（六）其他承诺
承诺主体 主要内容
（一）资产独立
1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的
控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
2、保证上市公司与本人及本人控制的其他企业之间产权关系明晰，上
交易对方及其实际
市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。
控制人关于保证上
3、本人及本人控制的其他企业在本交易前没有、交易完成后也不以任
市公司独立性的承
何方式违规占用上市公司的资金、资产。
诺函
（二）人员独立
1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理
等）完全独立于本人及本人控制的其他企业。
2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高
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承诺主体 主要内容
级管理人员的独立性，也不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、
监事以外的其他职务。
3、保证本人提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通
过合法的程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会已经作出
的人事任免决定。
（三）财务独立
1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司
的财务管理制度。
3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共
用一个银行账户。
4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。
5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人及本人控制的其他企业兼
职和领取报酬。
6、保证上市公司依法独立纳税。
（四）机构独立
1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完
整的组织机构，与本人及本人控制的除上市公司以外的其他经济实体
间不存在机构混同的情形；
2、保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等
依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。
（五）业务独立
1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，
具有面向市场独立自主持续经营的能力；
2、在与上市公司进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市
场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。
本人/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给宏图高科及其
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江苏宏图高科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案（修订稿） 摘要）
承诺主体 主要内容
相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。
1、三胞集团有限公司及一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司承
诺：自本承诺出具之日起直至本次交易实施完毕期间，本公司保证不
会以直接或间接方式主动减持或委托他人管理在本次交易前持有的宏
图高科股份。若本公司违反前述承诺，给宏图高科或者投资者造成损
宏图高科控股股东
失的，本公司将依法承担赔偿责任。上述承诺与保证不可变更及撤销。
及其一致行动人、
2、实际控制人袁亚非承诺：自本承诺函出具之日起直至本次交易实施
实际控制人、董事、
完毕期间，本人保证不会以直接或间接方式主动减持或委托他人管理
监事、高级管理人
本人在本次交易前持有的宏图高科股份。若本人违反前述承诺，给宏
员自本次重组复牌
图高科或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。上述承诺
之日起至实施完毕
与保证不可变更及撤销。
期间的股份减持计
3、宏图高科董事、监事、高级管理人员承诺，自本次重组复牌之日起
划
至实施完毕期间不减持上市公司股份，若未来期间存在减持上市公司
股份的计划，将严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）等相关法
律法规的要求进行减持行为，并依法进行相应的信息披露。
江苏宏图高科技股份有限公司拟进行重大资产重组，根据《国务院关
于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资
上市公司董事、高
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）
级管理人员关于公
等法律、法规、规范性文件的要求，本人作为宏图高科的董事、高级
司重大资产重组摊
管理人员，特作出如下郑重承诺：
薄即期回报采取填
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
补措施的承诺
2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
得采用其他方式损害公司利益。
3、承诺对其职务消费行为进行约束。
4、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
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江苏宏图高科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案（修订稿） 摘要）
承诺主体 主要内容
5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪
酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并
对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促
使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表
决权）。
7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能
够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，
承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，
并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协
会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，
承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
上市公司控股股东 本次重组有利于增强持续经营能力，有助于提高上市公司的抗风险能
及其一致行动人对 力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，本公司原则上同意
本次重组的原则性 本次重组；本公司承诺将坚持在有利于上市公司的前提下，积极促成
意见 本次交易顺利进行。
如果因宏图高科股东大会未能审议通过关于本次重大资产出售后公司
继续为宏图三胞、浙江宏三、北京宏三现有借款提供担保的议案，导
交易对方关于解决 致宏图高科不能继续为标的公司提供担保的，则本公司将积极与标的
标的公司不能清偿 公司、贷款银行沟通，取得贷款银行的同意，由本公司自行或协调本
到期债务时相关解 公司下属其他子公司、其他第三方作为担保方置换宏图高科为标的公
决措施的承诺 司提供的担保，并承担该等担保协议项下的担保责任。如宏图高科因
解除该等担保而需承担任何违约责任的，本公司自愿代为承担相关责
任，并负责补偿宏图高科因此可能遭受的全部损失。
标的公司关于解决 本公司及子公司占用上市公司的非经营性款项截至本次股权转让签署
未来对上市公司潜 正式协议之日不再新增，且就截至本次股权转让的正式股权转让协议
在资金占用相关事 签署之日本公司及子公司应付宏图高科的非经营性款项，本公司及子
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承诺主体 主要内容
宜的承诺 公司将在 2019 年 12 月 31 日前全部予以还清，并同时按照自正式股权
转让协议签署之日至本公司及子公司全部偿还完毕之日的实际占用日
期，按照同期银行贷款的年利率向宏图高科支付应付非经营性款项的
利息。
本公司保证协调标的公司将在 2019 年 12 月 31 日前（含当日）全部还
清所欠宏图高科的非经营性款项及该等非经营性款项自正式股权转让
交易对方代为偿还
协议签署之日至标的公司实际偿还之日按照同期银行贷款年利率计算
关联方应收款的承
的利息，如届时标的公司无法清偿完毕全部非经营性款项及其利息的，
诺
则本公司将代标的公司在 2019 年 12 月 31 日前（含当日）向宏图高科
全部清偿完毕。
承诺人所控制的标的公司（指：宏图三胞高科技术有限公司、浙江宏
图三胞科技发展有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司）股权权
属清晰，不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在影响标的公司合法存续的
上市公司关于所持 情形；且上述股权不存在质押、担保情形，不存在任何可能导致上述
有的标的公司股权 股权被有关司法机关或行政机关查封、扣押、冻结、征用或限制转让
权属清晰的承诺函 的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序的情形。
承诺人所控制的上述股权亦不存在委托持股或信托持股、被依法限制
表决权等情形。
承诺人若违反上述承诺给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
九、上市公司股票的停复牌安排
上市公司股票于 2018 年 6 月 19 日起因筹划本次重大资产重组事项停牌。
2018 年 8 月 30 日，公司召开第七届董事会临时会议审议通过了本次重大资
产重组事项的相关议案，并于 2018 年 8 月 30 日披露本次重大资产重组预案及其
他相关配套文件。根据相关监管要求，上交所需对公司本次重大资产重组相关文
件进行审核，公司股票将继续停牌，待取得上交所审核结果并由公司予以回复后，
公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
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停牌期间，公司将继续按照《上市规则》及《信息披露及停复牌指引》等相
关规定，及时披露重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国
证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告，注意投资风
险。
十、待补充披露的信息提示
本次交易的初步方案已经 2018 年 8 月 30 日召开的本公司第七届董事会临时
会议审议通过。由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计、评估工作，
因此本预案中涉及的主要财务指标、经营业绩描述、预估结果等仅供投资者参考
之用，最终数据以具有证券业务资格的会计师事务所、资产评估机构签署的审计
报告、评估报告为准。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告
书（草案）中予以披露。
本公司提示投资者至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）浏览本预案全
文及中介机构签署的意见。
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江苏宏图高科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案（修订稿） 摘要）
重大风险提示
投资者在评价本次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披
露的相关文件外，还应特别认真的考虑下述各项风险因素：
一、与交易相关的风险
（一）交易被暂停、中止、调整或取消的风险
1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，
而被暂停、中止、调整或取消的风险。
2、本次交易尚需完成审计、评估等相关工作，如因前述因素导致交易各方
无法就相关事项达成一致，本次交易将面临被暂停、中止或终止的风险。
3、在本次重组审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善
交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终
止的可能。
4、若本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险、交易各方因其他重要
原因无法达成一致等因素，而被暂停、中止或终止的风险。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止、调整或取消，而上市
公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的
重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。
（二）审批风险
本次重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于本次重组所涉及的标
的资产的审计、评估等工作完成后上市公司再次召开董事会会议审议通过重组报
告书（草案）及相关议案、上市公司股东大会审议通过本次交易方案和相关有权
部门完成对本次交易涉及的经营者集中审查。本次交易方案能否通过股东大会审
议存在不确定性，就上述事项获得上述批准的时间也存在不确定性。本次交易尚
需获得的批准或核准存在不确定性，就上述事项取得批准或核准的时间也存在不
确定性。因此，本次重组存在审批风险。
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（三）交易对方流动性问题引致的风险
近年来三胞集团债务规模持续增长，财务杠杆持续处于高位；2018 年以来，
在外部融资环境趋紧的情况下，三胞集团的流动性备付面临考验，偿债压力日益
凸显，当前面临的流动性风险较大，且三胞集团所持有的宏图高科股票已被相关
债权人向法院申请冻结，未来如出现交易对方未能及时偿还相关债务，可能面临
相关诉讼或仲裁的风险。尽管公司已与交易对方签署了《股权转让框架协议》，
对本次交易各方需履行的义务作出了约定和安排，但是未来如出现交易对方未能
及时支付本次交易对价或发生其他影响本次交易的事项情形，仍存在标的资产无
法交割履约的可能，从而导致本次重组无法继续推进的风险。
（四）股价波动风险
上市公司股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场
供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而
使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。投资者在购买本公
司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎
判断。
（五）本次交易评估、审计工作尚未完成导致的风险
截至本预案出具日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预
案中标的资产相关数据与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资
者关注。
在本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关
事项，编制和公告重组报告书（草案）并提请股东大会审议。本次交易中标的资
产经审计的财务数据及资产评估结果以重组报告书（草案）的披露为准。
（六）本次预案无法取得债权人同意导致重组方案无法实施的风险
根据截至本预案出具日标的资产已与相关银行签订的借款合同的相关约定，
公司发生合并、分立、减资、股权转让、对外投资、实质性增加债务融资等活动
时应取得融资银行的书面同意或书面通知银行。除银行贷款外，截至本预案出具
日，上市公司还存在已发行尚未到期中期票据、超短期融资券，根据相关募集说
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明书披露的投资者保护机制，在“其他可能引起投资者重大损失的事件”发生时，
发行人和主承销商可以启动投资者保护应急预案（包括公开披露、召开持有人会
议审议等）。
截至 2018 年 5 月 31 日，标的公司需要取得事前同意的主要债权人、负债
余额和到期日情况具体如下：
1、银行融资类贷款
借款人 贷款人 贷款余额（元） 到期日
宏图三胞 中国银行股份有限公司 27,000,000.00 2018 年 8 月 6 日
宏图三胞 中国银行股份有限公司 27,000,000.00 2018 年 8 月 30 日
宏图三胞 中国银行股份有限公司 30,950,000.00 2018 年 9 月 4 日
宏图三胞 中国银行股份有限公司 85,050,000.00 2018 年 11 月 1 日
宏图三胞 中国建设银行股份有限公司 64,000,000.00 2019 年 3 月 5 日
宏图三胞 中国建设银行股份有限公司 50,000,000.00 2018 年 7 月 13 日
宏图三胞 中国建设银行股份有限公司 36,000,000.00 2018 年 11 月 28 日
宏图三胞 天津银行股份有限公司 90,000,000.00 2018 年 8 月 1 日
宏图三胞 华夏银行股份有限公司 30,000,000.00 2018 年 11 月 25 日
宏图三胞 中国工商银行股份有限公司 20,000,000.00 2018 年 6 月 11 日
宏图三胞 中国工商银行股份有限公司 30,000,000.00 2018 年 6 月 11 日
宏图三胞 中国工商银行股份有限公司 30,000,000.00 2018 年 7 月 17 日
宏图三胞 中国工商银行股份有限公司 20,000,000.00 2018 年 7 月 17 日
宏图三胞 中国光大银行股份有限公司 197,466,800.00 2018 年 10 月 24 日
宏图三胞 江苏银行股份有限公司 70,000,000.00 2018 年 10 月 23 日
宏图三胞 江苏银行股份有限公司 40,000,000.00 2018 年 11 月 9 日
宏图三胞 南京银行股份有限公司 20,000,000.00 2019 年 5 月 27 日
江苏宏三徐州 徐州淮海农村商业银行股份有
30,000,000.00 2019 年 1 月 15 日
分公司 限公司
江苏宏三徐州 徐州淮海农村商业银行股份有
30,000,000.00 2018 年 8 月 20 日
分公司 限公司
安徽宏三 合肥科技农村商业银行 30,000,000.00 2018 年 9 月 14 日
无锡宏三 中国光大银行股份有限公司 35,000,000.00 2018 年 11 月 30 日
苏州宏三 中信银行股份有限公司 45,000,000.00 2019 年 1 月 4 日
上海宏三 中信银行股份有限公司 55,000,000.00 2018 年 12 月 31 日
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上海宏三 交通银行股份有限公司 100,000,000.00 2018 年 8 月 17 日
上海宏三 交通银行股份有限公司 60,000,000.00 2018 年 8 月 13 日
上海宏三 交通银行股份有限公司 9,000,000.00 2018 年 9 月 19 日
上海宏三 交通银行股份有限公司 30,000,000.00 2018 年 12 月 4 日
2、债券类融资产品
债券余额
序号 名称 债券类型 到期日 主承销商
（万元）
1 17 宏图高科 MTN001 一般中期票据 2020-07-24 5,000.00 招商银行
2 16 宏图高科 MTN001 一般中期票据 2019-07-22 70,000.00 中信银行
3 18 宏图高科 SCP002 超短期融资债券 2018-12-07 60,000.00 中信银行
4 15 宏图 MTN001 一般中期票据 2018-11-25 70,000.00 中信银行
5 18 宏图高科 SCP001 超短期融资债券 2018-10-21 60,000.00 渤海银行
截至本预案出具之日，公司未收到任何债权人明确表示不同意本次重组的
任何口头或书面通知，也尚未收到任何债权人同意本次重组的任何口头或书面
通知。公司将继续按照相关法律法规、融资协议的相关规定和要求，积极与相
关债权人继续沟通，争取尽早获得相关债权人的同意或无异议函。为化解三胞
集团流动性风险，三胞集团金融债委会已经成立，三胞集团及其下属企业的投
融资、重大资产重组及资产处置等事项应按照金融债委会的会议精神，落实相
关工作。鉴于目前需要沟通的债权人多数已成为金融债委会成员，所以需要统
筹安排相关工作，公司将积极争取尽早获得相关债权人的意见。
如若未来公司不能取得相关债权人的同意，则面临承担相关违约责任的风
险或重组方案无法实施的风险，如发生重组方案无法实施的情况则会对本次交
易构成实质性障碍。
（七）控股股东变更风险
截至本预案披露之日，公司控股股东三胞集团持有本公司股份 248,474,132
股，占公司总股本的 21.46%，处于质押状态的股份数量为 245,400,000 股，占其
持有公司股份总数的 98.76%；处于冻结状态的股份数量为 248,474,132 股，占
其持有公司股份总数的 100%；处于轮候冻结状态的股份数量为 6,536,007,432
股，超过其实际持有上市公司股份数。
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三胞集团及一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司和实际控制人袁亚
非已出具如下承诺：
1、三胞集团有限公司及一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司承诺：
“自本承诺出具之日起直至本次交易实施完毕期间，本公司保证不会以直
接或间接方式主动减持或委托他人管理在本次交易前持有的宏图高科股份。若
本公司违反前述承诺，给宏图高科或者投资者造成损失的，本公司将依法承担
赔偿责任。上述承诺与保证不可变更及撤销。”
“鉴于江苏宏图高科技股份有限公司正在进行重大资产出售暨关联交易项
目，本承诺方郑重承诺：在上市公司进行本次重组项目期间，本承诺方不进行
任何导致上市公司控制权变动的筹划、实施等行为。”
2、实际控制人袁亚非承诺：“自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕
期间，本人保证不会以直接或间接方式主动减持或委托他人管理本人在本次交
易前持有的宏图高科股份。若本人违反前述承诺，给宏图高科或者投资者造成
损失的，本人将依法承担赔偿责任。上述承诺与保证不可变更及撤销。”
综上，控股股东未筹划宏图高科控制权变动事宜。
未来三胞集团如因解决前述质押或冻结事项转让其所持股份，公司控股股东
可能发生变更，本次重大重组方案可能面临变更或终止的风险，提请投资者注意
投资风险。
二、本次交易后上市公司面临的风险
（一）主营业务发生变化、业绩下滑的风险
本次交易前，上市公司的主营业务收入涵盖 3C 零售连锁业务、艺术品拍卖、
工业制造等，2017 年公司 3C 零售连锁业务实现营业收入 161.6 亿元，同比下降
7.67%，占公司营业收入的 84.90%；实现归属于母公司的净利润 2.57 亿元，同
比下降 19.61%，占公司净利润 45.89%。3C 零售连锁业务虽然是公司的主要收入
来源，但销售净利率较低为 1.59%，本次交易公司将逐步退出 3C 零售连锁业务，
集中精力做大做强公司现有其他主营业务，同时公司通过剥离 3C 零售连锁业务
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亦可获得部分资金储备，一方面可为公司现有业务发展提供资金支持，另一方面
可适时拓展前景良好的优质业务，实现公司内生式增长与外延式发展相结合的战
略，从长远角度提升上市公司的盈利能力和核心竞争力，夯实公司持续盈利基础。
综上，公司发展策略虽较为清晰、全面，有利于公司长期健康发展，但本次
交易将导致公司主营业务发生变化，短期内营业收入将出现较大幅度的下滑，盈
利规模也可能下降，从而面临较大的业务转型过程中主营业务发生变化、业绩下
滑的风险。
（二）标的公司资金占用的风险
截至基准日，上市公司及其他子公司对标的公司应收款项余额为
321,336.74 万元（未经审计）。标的公司剥离前属于上市公司子公司，因本次重
组将剥离至控股股东，形成关联关系并被动形成应收关联方款项，但不具备关联
方主动占用上市公司资金的主观意图。
标的公司已出具承诺：“本公司及子公司占用上市公司的非经营性款项截至
本次股权转让签署正式协议之日不再新增，且就截至本次股权转让的正式股权转
让协议签署之日本公司及子公司应付宏图高科的非经营性款项，本公司及子公司
将在 2019 年 12 月 31 日前全部予以还清，并同时按照自正式股权转让协议签署
之日至本公司及子公司全部偿还完毕之日的实际占用日期，按照同期银行贷款的
年利率向宏图高科支付应付非经营性款项的利息。”
三胞集团已出具承诺：“本公司保证协调标的公司将在 2019 年 12 月 31 日前
（含当日）全部还清所欠宏图高科的非经营性款项及该等非经营性款项自正式股
权转让协议签署之日至标的公司实际偿还之日按照同期银行贷款年利率计算的
利息，如届时标的公司无法清偿完毕全部非经营性款项及其利息的，则本公司将
代标的公司在 2019 年 12 月 31 日前（含当日）向宏图高科全部清偿完毕。”
若届时标的公司及三胞集团没有能力筹措资金予以归还，上市公司存在资金
被关联方占用的风险，提请投资者关注相关风险。
截至基准日，上市公司对标的公司的应收非经营性往来款项如下：
单位：万元
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单位名称 余额 账龄 形成原因
宏图三胞高科技术有限公司 321,336.74 一年以内 往来款
（三）关联方担保的风险
截至基准日，上市公司为标的公司的对外融资提供担保的实际余额为
145,150.00 万元（未经审计），预计在本次交易完成前，上述担保会存在未到期
或尚未解除的情形。上市公司控股股东已出具承诺：“如果因宏图高科股东大会
未能审议通过关于本次重大资产出售后公司继续为宏图三胞、浙江宏三、北京宏
三现有借款提供担保的议案，导致宏图高科不能继续为标的公司提供担保的，则
本公司将积极与标的公司、贷款银行沟通，取得贷款银行的同意，由本公司自行
或协调本公司下属其他子公司、其他第三方作为担保方置换宏图高科为标的公司
提供的担保，并承担该等担保协议项下的担保责任。如宏图高科因解除该等担保
而需承担任何违约责任的，本公司自愿代为承担相关责任，并负责补偿宏图高科
因此可能遭受的全部损失。”
尽管控股股东出具的承诺可在较大程度上保障上市公司及广大中小股东的
利益，但如果未来标的公司在交易完成后出现不能偿还借款的情况，则有可能导
致上市公司承担担保责任，将面临关联方担保的风险。
截至基准日，上市公司对标的资产的担保如下：
单位：万元
被担保人 本期金额 开始日期 结束日期 形成原因
江苏银行股份有限公司
宏图三胞 7,000.00 2017-10-24 2018-10-23
融资
江苏银行股份有限公司
宏图三胞 4,000.00 2017-11-10 2018-11-9
融资
中国银行股份有限公司
宏图三胞 5,555.00 2017-11-3 2018-11-1
融资
中国银行股份有限公司
宏图三胞 2,700.00 2017-8-23 2018-8-6
融资
中国银行股份有限公司
宏图三胞 995.00 2017-8-31 2018-8-30
融资
宁波银行股份有限公司
宏图三胞 4,000.00 2018-3-14 2019-3-14
融资
宏图三胞 6,400.00 2018-3-6 2019-3-5 中国建设银行股份有限
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江苏宏图高科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案（修订稿） 摘要）
公司融资
中国建设银行股份有限
宏图三胞 5,000.00 2017-7-14 2018-7-13
公司融资
中国建设银行股份有限
宏图三胞 3,600.00 2017-11-29 2018-11-28
公司融资
中国民生银行股份有限
宏图三胞 8,000.00 2018-2-28 2019-2-25
公司融资
徽商银行股份有限公司
宏图三胞 10,000.00 2018-3-16 2018-9-16
融资
徽商银行股份有限公司
宏图三胞 10,000.00 2018-3-19 2018-9-19
融资
交通银行股份有限公司
上海宏三 6,000.00 2017-8-31 2018-8-13
融资
交通银行股份有限公司
上海宏三 900.00 2017-9-22 2018-9-19
融资
中信银行股份有限公司
上海宏三 5,500.00 2018-5-11 2018-12-31
融资
天津银行股份有限公司
上海宏三 3,000.00 2017-12-5 2018-12-4
融资
中信银行股份有限公司
苏州宏三 4,500.00 2018-1-4 2019-1-4
融资
中信银行股份有限公司
苏州宏三 1,500.00 2018-1-10 2019-1-10
融资
中国光大银行股份有限
苏州宏三 7,500.00 2017-6-19 2018-6-19
公司融资
中国光大银行股份有限
苏州宏三 9,500.00 2017-7-4 2018-7-4
公司融资
上海银行股份有限公司
苏州宏三 3,000.00 2018-5-9 2018-11-9
融资
中国光大银行股份有限
无锡宏三 3,500.00 2017-6-1 2018-6-1
公司融资
无锡宏三 中国光大银行股份有限
2,000.00 2017-6-23 2018-6-23
公司融资
无锡宏三 中国光大银行股份有限
1,500.00 2017-11-16 2018-11-16
公司融资
无锡宏三 中国光大银行股份有限
5,000.00 2017-8-29 2018-8-29
公司融资
江苏宏三徐州 徐州淮海农村商业银行
3,000.00 2018-1-17 2019-1-15
分公司 股份有限公司融资
江苏宏三徐州 徐州淮海农村商业银行
3,000.00 2017-8-31 2018-8-20
分公司 股份有限公司融资
中国民生银行股份有限
南京宏三 3,000.00 2017-12-5 2018-6-4
公司融资
28
江苏宏图高科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案（修订稿） 摘要）
中信银行股份有限公司
浙江宏三 2,000.00 2018-3-7 2018-9-7
融资
江苏银行股份有限公司
浙江宏三 3,000.00 2017-10-18 2018-10-18
融资
中信银行股份有限公司
安徽宏三 1,500.00 2018-3-16 2019-3-16
融资
厦门银行股份有限公司
福建宏三 3,000.00 2017-10-10 2018-10-10
融资
厦门银行股份有限公司
福建宏三 2,000.00 2017-9-12 2018-9-12
融资
厦门银行股份有限公司
福建宏三 3,000.00 2017-6-21 2018-6-21
融资
厦门银行股份有限公司
厦门宏三 1,000.00 2017-10-10 2018-10-10
融资
合计 145,150.00 - - -
三、其他风险
本预案所载的内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”、“将会”、
“预期”、“估计”、“预测”、“计划”、“可能”、“应”、“应该”等带有前瞻性色彩
的用词。尽管该等陈述是公司基于行业理性所做出的，但鉴于前瞻性陈述往往具
有不确定性或依赖特定条件，包括本节中所披露的已识别的各种风险因素，因此，
本预案中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能
够实现的承诺。任何潜在投资者均应在阅读完整预案的基础上独立做出投资决策，
而不应仅仅依赖于该等前瞻性陈述。
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（本页无正文，为《江苏宏图高科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案
（修订稿）（摘要）》之盖章页）
江苏宏图高科技股份有限公司
2018 年 9 月 26 日
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