招商证券股份有限公司

关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司本次重大资产出售前12

             个月内购买、出售资产情况的专项核查意见

    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“新日恒力”或“公司”）拟
实施重大资产出售（以下简称“本次交易”或“本次重组”），向控股股东上海中
能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）的全资子公司宁夏中能
恒力钢丝绳有限公司（以下简称“中能恒力”）出售金属制品业务相关的资产及
负债。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易
标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或
者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为
新日恒力本次交易的独立财务顾问，对新日恒力本次交易前12个月内购买、出售
资产的情况进行了核查，核查意见如下：

    公司于2017年4月现金购买宁夏三实融资租赁有限公司（以下简称“三实租
赁”）51%股权，出让方为河南祥恒实业有限公司。根据希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的希会审字（2017）1268《审计报告》，截止2017年2月28日，
三实租赁净资产为177,516,460.49元，经双方协商确定，本次公司拟受让的标的公
司51%股权，按每股人民币1.05元计算，股权转让价款总计人民币91,035,000元。
本次交易后，三实租赁成为公司的控股子公司。

    经核查，上述已购买资产与本次拟出售的金属制品业务相关资产及负债不属
于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围，不是同一或者
相关资产。

    上述购买未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    除上述交易外，新日恒力在本次交易前12个月内未发生其他重要资产性交易。
   （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有
限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之签
章页）




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