太原重工股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会资料




    二○二一年十二月二十三日
                 太原重工股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会资料目录



会议须知 ................................................. 1

2021 年第四次临时股东大会议程 ............................. 3

议案一：关于非公开发行公司债券的议案 ..................... 4

议案二：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公开

      发行公司债券相关事项的议案 ......................... 7
                        会议须知
    为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和

议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》

的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员

严格遵守：

    一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的

持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始

前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委

托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得

进入会场。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股

东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、

会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入

会场。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权

利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和

侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

    四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中

股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主

持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会

议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会

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议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东

发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

    五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有

关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问

题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

    六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司

或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回

答。

    七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按

其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东

代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股

东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在

“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、

错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司

股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使

表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、

网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。




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             2021 年第四次临时股东大会议程


会议召集人：公司董事会

主持人：韩珍堂董事长

时间：2021 年 12 月 23 日上午 9 时

地点：太原市万柏林区玉河街 53 号

      太原重工股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他

           相关人员

会议议程：

一、宣布开会；

二、审议《关于非公开发行公司债券的议案》；

三、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次

非公开发行公司债券相关事项的议案》；

四、通过监票人；

五、投票表决；

六、宣布投票结果；

七、宣读投票结果形成的大会决议；

八、律师发表法律意见；

九、宣布散会。



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议案一

                  太原重工股份有限公司

             关于非公开发行公司债券的议案


各位股东、股东代表：

    为优化公司负债结构，提高直接融资占比，降低融资成本，公司
拟向专业投资者非公开发行公司债券。公司非公开发行公司债券符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行

与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定。具体
发行方案如下：
    1、发行债券的规模

    本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 15 亿元(含 15 亿
元)。
    2、发行方式及对象

    本次债券面向专业投资者非公开发行，可选择一次发行或分期发
行。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在
发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
    3、票面金额及发行价格
    本次非公开发行公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
    4、债券期限及品种

    本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期
限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种
的发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行
前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
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    5、债券利率及确定方式
    本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商

根据市场情况确定。
    6、挂牌转让方式
    在满足挂牌转让的前提下，本次公司债券申请在上海证券交易所

挂牌转让。
    7、募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息

债务和补充流动资金等符合监管要求的领域。
    8、增信机制
    本次非公开发行公司债券涉及增信机制的具体内容提请公司股
东大会授权公司董事会或其授权人士确定。
    9、赎回条款或回售条款
    本次发行的公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款
具体内容，提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士根据相关
规定、公司及市场情况确定。
    10、承销方式
    本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
    11、偿债保障措施
    若本次非公开发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息
或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请公司股东大
会授权公司董事会或其授权人士采取如下措施：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。


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    12、交易流通场所
    本次发行结束后，将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债

券挂牌转让的申请。
    13、决议的有效期限
    本次发行公司债券决议的有效期限为自公司股东大会审议通过

本次发行方案之日起 24 个月内有效。
    以上议案提请公司2021年第四次临时股东大会审议批准。




                                  太原重工股份有限公司董事会

                                      2021年12月23日




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议案二

                   太原重工股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公
             开发行公司债券相关事项的议案


各位股东、股东代表：
    为保证本次非公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，董
事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在有关法律法规

范围内，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，具体授权内
容包括但不限于：
    1、根据国家法律法规、市场实际情况，制定本次非公开发行公
司债券的具体发行方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行、债
券品种、每期债券的发行额度、发行方式、债券期限、是否设计回售
条款或赎回条款、募集资金用途、增信机制、偿债保障措施、评级安
排、还本付息安排、还款保障、挂牌转让地点等与发行方案相关的一
切事宜。
    2、决定聘请参与本次发行的相关中介机构及债券受托管理人，

办理本次发行的申报事宜以及在发行完成后办理本次发行公司债券
的申请挂牌转让事宜。
    3、负责具体实施和执行本次债券发行及申请挂牌转让事宜，包

括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、申
请挂牌转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。
    4、发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批复的事项外，
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依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券发行的具体方案等
相关事项进行相应调整，并决定是否继续开展本公司债券发行工作。

   5、全权负责办理与本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让有
关的其他事项。
   6、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和文件，

并进行适当的信息披露。
   7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。

   以上议案提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。




                                 太原重工股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 23 日




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