东莞证券股份有限公司

                    关于广东生益科技股份有限公司

                       2018 年持续督导年度报告书


保荐机构名称：东莞证券股份有限公司   被保荐公司名称：广东生益科技股份有限公司
                                     保荐代表人联系方式：0769-22113725
保荐代表人姓名：王辉、郜泽民         保荐代表人联系地址：东莞市莞城区可园南路 1
                                     号金源中心

     经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行
 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682 号）核准，公司向社会公开发行
 18 亿元可转换公司债券。公司募集资金总额为 180,000 万元，扣除发行费用
 2,706.51 万元后，募集资金净额为 177,293.49 万元，并且存放于公司董事会确
 定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所（特
 殊普通合伙）于 2017 年 11 月 30 日出具广会验字[2017]G16041320195 号《验资
 报告》进行了审验。

     本次公开发行可转换公司债券于 2017 年 12 月 11 日在上海证券交易所上市。
 东莞证券股份有限公司（简称“东莞证券”、“保荐机构”）担任广东生益科技
 股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”、“生益科技”）本次公开发行可
 转换债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由东莞证券完
 成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所
 上市公司持续督导工作指引》，东莞证券出具本持续督导年度报告书。

      一、持续督导工作情况

     自生益科技公开发行可转换公司债券上市以来，保荐机构及保荐代表人根据
 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作
 指引》等法规的相关规定，尽责完成年度持续督导工作。保荐机构及保荐代表人
 对生益科技的持续督导工作主要如下：



                                      1
序号                      事项                                   督导情况
       建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对
 1                                                  已根据工作进度制定相应工作计划。
       具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
       根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始
                                                    已与上市公司签订保荐协议，该协议已
       前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，
 2                                                  明确了双方在持续督导期间的权利义
       明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海
                                                    务，并报上海证券交易所备案。
       证券交易所备案。
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查   对上市公司进行了日常沟通、定期回访
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       等方式开展持续督导工作。                     等方式开展了持续督导工作。
       持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违
                                                    经核查，上市公司在持续督导期间未发
       规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券
 4                                                  生按有关规定须公开发表声明的违法
       交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定
                                                    违规或违背承诺事项。
       媒体上公告。
       持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法
       违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现   持续督导期间，上市公司或相关当事人
       之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报   未出现违法违规、违背承诺等事项；相
 5                                                  关当事人在持续督导期间未发生按有
       告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违     关规定须向上海证券交易所报告的情
       规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的   形。
       督导措施等。
       督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法
                                                    公司及其董事、监事、高管无违法违规
       律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业
 6                                                  情况，并切实履行其所做出的各项承
       务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出
                                                    诺。
       的各项承诺。
       督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制     核查了上市公司执行《公司章程》、三
       度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议   会议事规则、《关联交易制度》、《信息
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       事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规   披露制度》等相关制度的履行情况，均
       范等。                                       符合相关法规要求。
       督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包
                                                    对上市公司的内控制度的设计、实施和
       括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部
                                                    有效性进行了核查，该等内控制度符合
 8     审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外
                                                    相关法规要求并得到了有效执行，可以
       担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制
                                                    保证公司的规范运行。
       等重大经营决策的程序与规则等。
       督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制
       度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分
 9                                                  详见“二、信息披露审阅情况”。
       理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件
       不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上
       海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对
 10    存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予   详见“二、信息披露审阅情况”。
       以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应
       及时向上海证券交易所报告。

                                          2
     对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，
     应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日     在本年度持续督导期间，东莞证券对公
     内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的   司的信息披露文件及向中国证监会、上
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     信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，   海证券交易所提交的其他文件进行了
     上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券   事前审阅，公司给予了密切配合。
     交易所报告。
     上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监
     事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上
                                                  经核查，本年度持续督导期间上市公司
12   海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出
                                                  及相关人员未发生该等情况。
     具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制
     度，采取措施予以纠正的情况。
     持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履   经核查，本年度持续督导期间上市公司
     行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制   及控股股东、实际控制人等无应向上海
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     人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所   证券交易所上报的未履行承诺的事项
     报告。                                       发生。
     关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传
     闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露
     未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符     经核查，本年度持续督导期间上市公司
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     的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上   未发生该等情况。
     市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交
     易所报告。
     发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做
     出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：
     （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证
     券交易所相关业务规则；
     （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意
     见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等 经核查，本年度持续督导期间公司未发
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     违法违规情形或其他不当情形；                 生该等情况。
     （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、
     第七十二条规定的情形；
     （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
     （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的
     其他情形。
                                                  已经制定现场检查的相关工作计划，并
     制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场
16                                                明确了现场检查工作要求，以确保现场
     检查工作要求，确保现场检查工作质量。
                                                  检查工作质量。
     上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道
     或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要
     求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：
                                                  经核查，本年度持续督导期间公司未发
17   （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经
                                                  生该等情况。
     营性占用上市公司资金；
     （二）违规为他人提供担保；
     （三）违规使用募集资金；

                                       3
     （四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
     （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信
     息披露义务；
     （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降
     50%以上；
     （七）上海证券交易所要求的其他情形。
                                                  公司募集资金存放和使用符合《上海证
                                                  券交易所股票上市规则》、上海证券交
     持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的
18                                                易所上市公司募集资金管理规定》等法
     使用情况、投资项目的实施等承诺事项。
                                                  规和文件的规定，对募集资金进行了专
                                                  户存储和专项使用。


      二、信息披露审阅情况

     根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
 市公司持续督导工作指引》等相关规定，东莞证券对生益科技 2018 年持续督导
 期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露
 文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露
 信息进行了对比。东莞证券认为生益科技已按照相关规定履行了信息披露义务，
 披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上

 海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告

 的事项

     经保荐机构核查，2018 年持续督导期间，生益科技不存在《证券发行上市
 保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规
 定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。




                                       4
    （本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司
2018 年持续督导年度报告书》之签章页）




  保荐代表人：____________         ____________

                   王   辉              郜泽民




                                                  东莞证券股份有限公司

                                                      年   月   日




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