生益科技：关于可转债转股结果暨股份变动的公告2019-04-02
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—015
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 可转债转股情况：2018 年 5 月 30 日，公司可转换公司债券开始转股，截至 2019 年
3 月 31 日, 累计共有 122,000 元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为 10,493 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额 2,117,029,915 股的 0.000496%。2019 年第一季度共有
26,000 元“生益转债”转换成公司股票，转股数为 2,236 股。
● 未转股可转债情况：截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,799,847,000
元，占可转债发行总量的 99.991500%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1682 号《关于核准广东生益科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 1,800
万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 180,000 万元，期限
6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]438 号文同意，公司 180,000 万元可转换公司
债券自 2017 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“生益转债”，债券代码
“110040”。
公司本次公开发行的“生益转债”自 2018 年 5 月 30 日起可转换为本公司股份,初始转
股价格为 17.34 元/股，由于公司 2013 年股票期权激励计划行权导致股本发生变动以及 2018
年 5 月 28 日公司实施了 2017 年年度利润分配及转增股本方案，目前转股价格调整为 11.62
元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“生益转债”转股期为 2018 年 5 月 30 日起至 2023 年 11 月 23 日
止。
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间，共有 26,000 元 “生益转债”转换成公司
股票，转股数为 2,236 股。截至 2019 年 3 月 31 日，累计共有 122,000 元“生益转债”转换
成公司股票，累计转股数为 10,493 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000496%。
因《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的回售条款生效，
公司实施了可转债回售，在 2018 年 7 月 25 日至 2018 年 7 月 31 日的回售申报期内，有效
申报数量为 310 张，回售金额（不包含债券利息）为 31,000 元，截至 2019 年 3 月 31 日，
尚未转股的可转债金额为 1,799,847,000 元，占可转债发行总量的 99.991500%。
三、可转债转股导致公司股本变化情况
截至 2019 年 3 月 31 日，可转债转股导致公司股本变化如下：
单位：股
本次变动前（截至 2018 本次变动后（截至 2019
类别 变动数
年 12 月 31 日） 年 3 月 31 日）
无限售条件股份 2,117,490,910 2,236 2,117,493,146
总计 2,117,490,910 2,236 2,117,493,146
公司无实际控制人，上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 2 日
