新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告



证券代码：600197                 证券简称：伊力特                公告编号：2021-001
债券代码：110055                 债券简称：伊力转债
转股代码：190055                 转股简称：伊力转股


                      新疆伊力特实业股份有限公司

                     可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

     转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计有 560,809,000 元伊力转债
转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 33,356,136 股，占可转债转股前公
司已发行股份总数的 7.5637%。

     未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的伊力转债金
额为人民币 315,191,000 元，占伊力转债发行总量的比例为 35.9807%。

     一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225 号文核准，公司于
2019 年 3 月 15 日公开发行了 876.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 87,600.00 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股
东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资
者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足 87,600.00 万元的部分，
由保荐机构（牵头主承销商）包销。
    （ 二 ） 经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2019]50 号 文 同 意 ， 公 司
87,600.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。
    （三）根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伊力转债”自 2019 年 9 月 23 日起
可转换为本公司股份，转股期间为 2019 年 9 月 23 日——2025 年 3 月 14 日，转
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 股代码 190055，初始转股价格 17.60 元/股，因伊力转债发行以来公司实施过两
 次权益分派，调整了伊力转债转股价格，目前转股价格为 16.81 元/股。

      二、可转债本次转股情况
     （一）伊力转债自 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金
 额为 556,070,000 元，因转股形成的股份数量为 33,077,105 股，占可转债转股
 前公司已发行股份总数的 7.5005%。
     （二）截至 2020 年 12 月 31 日，累计有 560,809,000 元伊力转债转换成公
 司股票，因转股形成的股份数量为 33,356,136 股，占可转债转股前公司已发行
 股份总数的 7.5637%，尚未转股的伊力转债金额为人民币 315,191,000 元，占伊
 力转债发行总量的比例为 35.9807%。
      三、股本变动情况
     本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                               单位：股
                     变动前                                             变动后
 股份类别                               本次可转债转股
               （2020 年 9 月 30 日）                          （2020 年 12 月 31 日）
有限售条件流            0                       0                          0
   通股
无限售条件流      434,616,331             33,077,105                467,693,436
   通股
  总股本          434,616,331             33,077,105                467,693,436

      四、其他
     联系部门：新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部
     联系人：君洁、严莉
     联系方式：0991-3667490

     特此公告。
                                             新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 1 月 5 日