中银国际证券股份有限公司
关于大唐电信科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技
股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务
顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》相关规定的要求，对大唐电信 2021 年度非公开发行股份募集配套资金（以
下简称“本次非公开发行”）的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技
集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资
金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格
为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不
含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述
资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZG11982 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 49,935.06 万元，其中
2022 年度实际使用募集资金人民币 21,953.08 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，
尚未使用的募集资金余额为人民币 50,064.94 万元。
二、募集资金的存放、管理情况
（一）募集资金的管理情况
1
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等，结合《大唐电信科技股份有限公司
章程》，公司制定了《募集资金使用管理管理办法》。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规
定及公司《募集资金使用管理管理办法》的对募集资金实行专户存储。
公司于 2021 年 12 月 28 日与募集资金专户开立银行、独立财务顾问签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月，公司与下属子公司大唐联
诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技术有限公司、募集资金专户开立银行、
独立财务顾问分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海
证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存储情况如下：
单位；人民币元
存放银行 账号 存款性质 余额
中国民生银行股份有限
634049068 活期存款 280,261,100.68
公司北京新源里支行
中国民生银行股份有限
637254724 活期存款 10,558,063.33
公司北京新源里支行
中国民生银行股份有限
637244851 活期存款 18,343,905.47
公司北京新源里支行
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 49,935.06 万元。
募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 6 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第
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六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的部分
闲置募集资金不超过 200,000,000.00 元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限
为自公司董事会审议批准后起 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日该部分资金
尚未到归还日。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第
六次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项
目使用的情况下，使用最高不超过 150,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起 12 个月期限范围内，资
金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币元
发行人 金额 起息日 到期日 取得收益 产品名称
聚盈利率-
中国民生银 挂钩中债 10
行股份有限 150,000,000.00 2022.6.29 2022.9.29 822,328.77 年期国债到
公司 期收益率结
构性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司存在募集资金投资项目发生变更的情况。公司将“新型高性
能系列安全芯片研发及产业化项目”实施主体变更为大唐微电子技术有限公司
（以下简称“大唐微电子”），并新增“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”新
增项目实施主体为大唐联诚。具体情况如下：
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单位：元
变更前 变更后
拟投入募集资金净 拟投入募集资金净
项目名称 募集资金总额 实施主体 项目名称 项目投资总额 实施主体
额 额
新型高性能
系列安全芯
357,540,000.00 200,000,000.00 大唐微电子
片研发及产
新型高性能
业化项目
系列安全芯
999,999,996.56 500,000,000.00 大唐联诚
片研发及产
5G 特通行业
业化项目
专网产品研
413,910,000.00 300,000,000.00 大唐联诚
发和产业化
项目
5
合计 999,999,996.56 500,000,000.00 合计 771,450,000.00 500,000,000.00
6
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会
第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；于 2022 年 9 月 14
日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的
议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，大唐电信科技股份有限公司募集
资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制,如
实反映了大唐电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：大唐电信 2022 年度募集资金的存放与使用
情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 999,999,996.56 本年度投入募集资金总额 219,530,777.84
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 499,350,621.40
变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累计
截至期末 项目可行
已变更项目， 截至期末承 投入金额与承 项目达到预定 是否达
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
诺投资总额 额 金额 投入金额(2) （%）(4) 的效益 生重大变
（如有） (1) 差额 期 效益
＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
新型高性能系列安全芯 新型高性能系 500,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1,662,205.64 1,662,205.64 198,337,794.36 0.83% 2024 年 12 月 —— —— 否
片研发及产业化项目 列安全芯片研
5G 特通行业专网产品研 发及产业化项
300,000,000.00 300,000,000.00 7,568,731.67 7,568,731.67 292,431,268.33 2.52% 2025 年 12 月 —— —— 否
发和产业化项目 目
补充流动资金、偿还债
489,649,996.56 489,649,996.56 489,649,996.56 208,280,972.62 482,676,287.88 6,973,708.68 98.58% —— —— —— 否
务
支付本次交易税费、中
10,350,000.00 10,350,000.00 10,350,000.00 2,018,867.91 7,443,396.21 2,906,603.79 71.92% —— —— —— 否
介机构费用等发行费用
合计 — 999,999,996.56 999,999,996.56 999,999,996.56 219,530,777.84 499,350,621.40 500,649,375.16 49.94% —— —— —— —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
公司于 2022 年 8 月 29 日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第五次临时股
项目可行性发生重大变化的情况说明 东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目变更为项目 1：新
型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目 2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的议案》，同意使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的闲置募集资金不超过 200,000,000.00 元（含）暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起 12 个月内。2022 年 4 月 22 日，公司使用该 200,000,000.00 元资金归还外部
融资。截止 2022 年 12 月 31 日该部分资金尚未到归还日。
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公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况下，使用最高不超过
对闲置募集资金进行现金管理，
150,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起 12 个月期限范围内，资金可循环滚动
投资相关产品情况
使用。2022 年 6 月 29 日公司购买 150,000,000.00 元中国民生银行股份有限公司发行的聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性
存款，2022 年 9 月 29 日赎回。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人:
吴宗博 王伟夫
中银国际证券股份有限公司
年 月 日