山东铝业股份有限公司(筹)股票发行公告
重要提示
1、本次发行及发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]61号文批准。
2、本次发行由主承销商国泰证券有限公司通过上海证券交易所交易系统进行上网定价发行。
3、本次发行不向本公司职工进行配售,证券投资基金经配售购入的股票自本公司社会公众股上市之日起,持有时间不得少于2个月。
4、本次上网定价发行并非上市,有关上市事宜另行公告。
5、投资者务请注意有关本次股票发行申购程序、申购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的规定。
6、本公告仅对认购本次发行股票的有关事宜向社会公众作扼要说明,在认购前,投资者欲了解本次股票发行的一般情况,请仔细阅读《山东铝业股份有限公司(筹)招股说明书(概要)》,该《招股说明书概要》已刊登在1999年6月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
7、在本次发行和申购中,每个投资者只能开设并使用一个申购帐户,任何人不得非法利用他人股票帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资进行申购。
一、发行的基本情况
1、山东铝业股份有限公司(筹)本次获准发行16000万股人民币普通股,其中向汉盛证券投资基金配售288.70万股,向同益证券投资基金配售288.70万股,向普惠证券投资基金配售264.34万股,向景宏证券投资基金配售258.26万股,向金泰证券投资基金配售240万股,向开元证券投资基金配售240万股,向兴华证券投资基金配售240万股,向裕阳证券投资基金配售240万股,向泰和证券投资基金配售240万股,向安信证券投资基金配售100万股,通过上海证券交易所股票交易系统上网定价发行13600万股。
本次发行每股面值1.00元人民币,发行价格为每股3.49元人民币,发行市盈率12.08倍。本次发行前总股本为40000万股,发行后总股本为56000万股。
2、发行时间:本次发行于1999年6月7日(T日)上海证券交易所正常交易时间进行。如遇重大突发事件影响发行,则在下一个工作日继续进行申购。
3、发行地点:全国与上海证券交易所交易系统联网的证券营业网点。
4、发行对象:在上海证券中央登记结算公司开户的境内自然人和法人(法律、法规禁止购买者除外)。
5、股票简称:“山东铝业”,申购代码:“730205”
二、发行方式
山东铝业本次发行采用“上网定价”方式进行,即利用上海证券交易所交易系统,在指定的时间内,由主承销商国泰证券有限公司将13600万股“山东铝业”A股输入其在上海证券交易所的股票专用帐户,并作为股票的唯一“卖方”,以发行价作为卖出价。
各地投资者可在指定的时间内,通过与上海证券交易所联网的各证券交易网点,根据本公告规定的发行价格和符合本公告规定的有效申购数量及方式进行申购委托。申报结束后,由上海证券交易所交易主机根据经核实的资金到位情况,统计有效申购总量和有效申购户数,并根据申购总量和有效申购户数确认认购者及其认购的股数。具体方法是:
(1)当有效申购总量等于本次上网发行数量时,申购者按各自的有效申购量认购;
(2)当有效申购总量小于本次上网发行数量时,申购者按各自的有效申购量认购,余额部分由承销团包销;
(3)当有效申购总量大于本次上网发行数量时,则由上海证券交易所交易系统主机自动按每1000股有效申购量确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签方式确定中签申报号,每一个中签申报号可认购1000股。
三、申购股数的规定
1、每个股票帐户的申购数量不得低于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍。
2、每个股票帐户申购数量上限为136000股。
3、每个股票帐户只能申购一次,委托一经办理即不能撤单。重复申购和资金不实的申购均为无效申购,无效申购不得认购本次股票。
四、申购程序
1、办理股东开户登记
凡参加“山东铝业”本次上网定价发行的投资者,必须持有上海证券交易所的股票帐户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在1999年6月7日之前办妥上海证券交易所股票帐户的开户手续。
2、存入足额申购资金
(1)已开立资金帐户但尚未存入足额资金的投资者,必须根据自己的申购数量存入足额申购资金。
(2)尚未开立资金帐户的投资者,必须在1999年6月7日(含该日)前在与上海证券交易所联网的证券交易网点开立资金帐户,并根据自己的申购数量存入足额的申购资金。
(3)获配售的证券投资基金的基金管理公司须于1999年6月8日(T+1日)下午4点以前,将全部配售股款冻结在上海证券交易所指定的清算银行的申购资金专用帐户中。
3、申购手续
申购手续与二级市场买入上海证券交易所上市股票的方式相同。即:
(1)申购者应认真填写“代理买入股票委托单”,委托单上的各项内容尤其是股东帐号、认购数量等必须填写清楚,不得涂改,并确认其资金帐户中存款额必须大于或等于认购股票所需的款项。
(2)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票帐户和资金帐户到与上海证券交易所联网的交易网点办理委托手续。柜台经办人员查收投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。
(3)投资者通过电话委托申购时,应该按照各证券营业部的规定办理委托申购手续。
(4)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
五、配号和抽签
若有效申购量大于发行量,采用摇号抽签方式认购。
1、申购配号确认
1999年6月7日为申购日(T日),申购日后的第一个工作日(T+1日,6月8日),由各证券营业网点和各证券投资基金将申购资金划至各清算银行,再由各清算银行将申购资金划至上海证券登记有限公司唯一指定的清算银行申购资金专户冻结。申购日后的第二个工作日(T+2日,6月9日),由主承销商会同上海证券交易所资金交收部对申购资金到位情况进行核查,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。上海证券交易所电脑系统以实际到帐资金作为有效申购进行连续配号,确定有效申购帐户和有效申购数量,并将申购数据和申购配号记录传至各证券交易网点。各证券交易网点于申购日后的第三个工作日(T+3日,6月10日)上午9:00前将申购配号张榜公布于各证券营业网点的显著位置,申购者到原委托申购的证券营业网点确认申购配号。凡资金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予申购配号。
2、公布中签率
申购日后的第三个工作日,(T+3日,6月10日)在选定的报刊上公布中签率。由于每一个号代表1000股,本次上网发行量为13600万股,故应有136000个中签号,则中签率=136000/配号总数×100％。
3、摇号抽签
申购日后的第三个工作日(T+3日,6月10日)上午,在公证机构的监督下,由主承销商与发行人负责主持摇号抽签,并于申购日后的第四个工作日(T+4日,6月11日)在选定的报刊上公布中签结果。
4、确定认购股数
申购者根据中签号码确定认购股数,每一个中签号码只能认购1000股。
六、清算与交割
1、申购结束后的第一个工作日至第三个工作日(共三个工作日),上海证券交易所将冻结全部申购资金,所冻结资金的利息,按企业活期存款利率计算部分(计息期三天)归发行公司所有,冻结资金利息按银行现行有关规定按季支付。
2、申购日后的第三个工作日(T+3日,6月10日),在当天摇号抽签结束后,由上海证券交易所进行认购股数的确定和股东登记,并将有效申购结果通过上海证券交易所发给各证券交易网点。
3、申购日后第四个工作日(T+4日,6月11日),上海证券交易所对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签的申购款,并将中签的认购款在扣除发行手续费后划至主承销商指定的银行帐户。
4、主承销商在收到上海证券交易所划转的认购股款后,按承销协议划入发行公司指定的银行帐户。
5、新股股权登记由上海证券交易所交易系统主机在发行结束后自动完成,由上海证券交易所以软盘形式交给主承销商和发行公司。
七、发行费用
1、参与本次发行的投资者无须支付佣金、过户费和印花税等三项费用。
2、上网定价发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取。由主承销商委托上海证券中央登记结算公司按各参与发行的证券交易网点的实际认购量,将该笔费用按比例自动转至各证券交易网点。
八、发行人和主承销商
发行人:山东铝业股份有限公司(筹)
地址:山东省淄博市张店区
法定代表人:梁中秀
电话:0533-2985999
传真:0533-2985999
联系人:王国忠
主承销商:国泰证券有限公司
法定代表人:金建栋
注册地址:上海市浦东商城路199号
办公地址:北京市海淀区友谊宾馆乡园
电话:010-68483932、68499449
传真:010-68483942、68499452
联系人:陈福民 汲秦立
国泰证券有限公司
1999年6月3日
