安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
安徽全柴动力股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔
细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全
文。
1.2 公司简介
股票简称 全柴动力 股票代码 600218
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐明余 徐明余
电话 0550-5038369 0550-5038369
传真 0550-5011156 0550-5011156
电子信箱 qcxumy@163.com qcxumy@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,428,732,307.20 2,257,544,274.53 7.58 2,033,778,355.12
归属于上市公司股东的
1,032,570,393.07 1,013,856,863.08 1.84 988,245,640.42
净资产
经营活动产生的现金流
-6,578,124.90 -116,266,026.59 94.34 43,579,597.07
量净额
营业收入 2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 8.77 2,655,127,509.34
归属于上市公司股东的
18,713,529.99 25,439,505.53 -26.44 92,567,893.61
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -8,007,403.67 -1,166,385.58 -586.51 69,705,173.94
利润
加权平均净资产收益率 减少 0.50 个百分
1.83 2.33 8.84
（%） 点
基本每股收益（元／股） 0.07 0.09 -22.22 0.33
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.09 -22.22 0.33
1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 31,239 32，375
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
安徽全柴集团有限
国家 44.39 125,792,500 无
公司
北汽福田汽车股份
国有法人 2.32 6,575,700 无
有限公司
兴业国际信托有限
公司－重庆中行新 境内非国
1.97 5,585,490 未知
股申购资金信托项 有法人
目<2 期>
BILL & MELINDA
GATES
境外法人 1.24 3,500,141 未知
FOUNDATION
TRUST
境内非国
东方汇理银行 0.89 2,513,711 未知
有法人
海通证券股份有限
境内非国
公司客户信用交易 0.40 1,133,494 未知
有法人
担保证券账户
广发证券股份有限
境内非国
公司客户信用交易 0.31 888,286 未知
有法人
担保证券账户
兴业国际信托有限
公司－福建中行新 境内非国
0.28 802,599 未知
股申购资金信托项 有法人
目<6 期>
申银万国证券股份
境内非国
有限公司客户信用 0.26 739,990 未知
有法人
交易担保证券账户
境内自然
李浩淼 0.26 724,600 未知
人
安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联
上述股东关联关系或一致行动
关系或一致行动关系情况；未知其他无限售条件股东之间关联关
的说明
系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，受国外经济危机和国内经济下行的影响，汽车、 工程机械等终端
市场发展放缓，国内柴油机行业已连续两年负增长，行业竞争更加激烈。建材类
的产品也因新动工项目的减少而有所下降。面对复杂的外部环境，公司在董事会
的经营决策下，紧紧围绕年度经营目标，加强内部管理，加快产品开发，加大技
术改造，积极拓展市场，公司产销实现了逆势增长，较好完成了年初的产销目标。
报告期内，公司柴油机生产和销售总量分别为 43.42 万台和 43.12 万台，较去年
相比分别增长 14.11%和 13.86%。但由于市场竞争激烈，产品结构不尽合理，以
及人力成本不断上涨等因素，公司主营业务效益出现了一定幅度的下滑，全年实
现营业收入 271206 万元，比上年增长 8.77%；净利润（归属于母公司股东的净
利润）1871 万元，比上年下降 26.44%。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 8.77
营业成本 2,501,796,933.34 2,278,435,763.71 9.80
销售费用 82,539,018.05 96,776,919.19 -14.71
管理费用 129,586,082.56 110,563,395.96 17.21
财务费用 -5,468,949.56 -6,867,571.73 20.37
经营活动产生的现金流量净额 -7,413,476.05 -116,266,026.59 94.34
投资活动产生的现金流量净额 -64,790,084.14 -116,170,812.42 43.51
筹资活动产生的现金流量净额 29,752,324.63 37,098,205.00 -19.80
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
营业收入 2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 218,563,336.38 8.77%
变动原因说明：主要是本期销量增长，销售收入及成本同步增长所致。
（2）主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 53.10%。
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3、成本
报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占公司采购总额的比例为
16.64%。
4、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -6,578,124.90 -116,266,026.59 94.34
投资活动产生的现金流量净额 -65,625,435.29 -116,170,812.42 43.51
筹资活动产生的现金流量净额 29,752,324.63 37,098,205.00 -19.80
增减原因：
1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期以现金方式支付的货款
减少以及支付的各项税费也有所减少；
2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期以现金方式支付的
购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上年同期减少，以及本期处置投资收
回资金影响；
3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本期银行借款利息增加
影响，及归还借款增加。
5、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 说明
营业收入 2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 218,563,336.38 8.77% （1）
营业支出 2,501,796,933.34 2,278,435,763.71 223,361,169.63 9.80% （2）
销售费用 82,539,018.05 96,776,919.19 -14,237,901.14 -14.71% （3）
管理费用 129,586,082.56 110,563,395.96 19,022,686.60 17.21% （4）
财务费用 -5,468,949.56 -6,867,571.73 1,398,622.17 20.37% （5）
资产减值损失 6,942,163.94 11,871,524.57 -4,929,360.63 -41.52% （6）
投资收益 11,205,547.72 9,978,447.83 1,227,099.89 12.30% （7）
营业外收入 15,958,765.12 20,585,966.16 -4,627,201.04 -22.48% （8）
所得税费用 -357,262.89 6,624,212.58 -6,981,475.47 -105.39% （9）
变动原因说明：
（1）增长原因主要是本期销量增长，销售收入及成本同步增长所致；
（2）增长原因主要是本期销量增长，销售收入及成本同步增长所致；
（3）主要是由市场服务费下降所致；
（4）增长原因主要是本期技术开发费用增长所致；
（5）增长原因主要是本期增加银行借款支付的利息费用增加所致；
（6）下降原因主要系本年度应收账款余额较上年增长额下降以及上年度计提长
期股权投资减值准备所致;
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(7) 增长原因主要是本期处置万联环保股权取得投资收益影响;
(8) 下降原因主要是本期处置无法支付的应付账款及处置非流动资产收益较上
期减少影响;
(9) 下降原因主要系本年度应纳税所得额减少所致。
(三)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛 利 率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减 少 1.05
内燃机类 2,450,804,337.09 2,269,596,677.81 7.39 12.62 13.90
个百分点
增 加 2.57
建材类 102,329,605.27 88,519,934.47 13.50 -9.71 -12.32
个百分点
减 少 1.42
商业类 134,903,293.09 133,839,789.98 0.79 -9.12 -7.80
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛 利 率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减 少 1.05
柴油机 2,450,804,337.09 2,269,596,677.81 7.39 12.62 13.90
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 2,659,632,375.31 10.95
境外 28,404,860.14 -30.41
（四）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 说明
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 78,798,136.58 3.24 121,016,854.11 5.36 -34.89 （1）
应收票据 243,205,253.84 10.01 154,998,545.25 6.87 56.91 （2）
应收账款 404,543,312.95 16.66 355,840,082.53 15.76 13.69 （3）
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预付款项 43,091,047.83 1.77 67,629,594.61 3.00 -36.28 （4）
其他应收款 51,320,502.73 2.11 34,988,445.91 1.55 46.68 （5）
其他流动资
41,085,553.26 1.69 29,926,946.25 1.33 37.29 （6）
产
固定资产 851,266,207.20 35.05 796,731,980.03 35.29 6.84 （7）
在建工程 96,716,404.23 3.98 49,736,264.68 2.20 94.46 （8）
无形资产 54,194,460.29 2.23 40,235,694.19 1.78 34.69 （9）
长期待摊费
2,002,798.53 0.08 389,596.20 0.02 414.07 （10）
用
短期借款 95,885,865.84 3.95 62,800,000.00 2.78 52.68 （11）
应付票据 128,944,000.00 5.31 189,170,000.00 8.38 -31.84 （12）
应交税费 6,300,474.87 0.26 -20,611,078.15 -0.91 130.57 （13）
应付利息 290,256.45 0.01 178,662.11 0.01 62.46 （14）
其他应付款 23,406,337.31 0.96 16,486,736.36 0.73 41.97 （15）
长期借款 87,000,000.00 3.58 80,000,000.00 3.54 8.75 （16）
其他非流动
22,922,013.31 0.94 5,958,333.33 0.26 284.71 （17）
负债
预计负债 6,800.00 1,874,583.00 0.08 -99.64 （18）
资产负债情况变动原因说明
（1）下降原因主要系消失模等基建项目投入所致；
（2）增长原因主要系客户采用银行承兑票据结算货款增多所致；
（3）增长原因主要系销售增加形成的应收帐款未及时收回；
（4）减少原因主要系预付设备款减少所致；
（5）增长原因主要系应收股权转让款增加所致；
（6）增长原因主要系待抵扣进项税增加所致；
（7）增长原因主要系本期工程机械发动机生产线完工转入固定资产；
（8）增长原因主要系消失模等项目投资增加所致；
（9）增长原因主要系购买的土地使用权增加所致；
（10）增长原因主要系天利公司绿化费增加及本部厂房改造装修费用影响；
（11）增长原因主要系补充周转流动资金所致；
（12）下降原因系年末出具票据结算货款减少所致；
（13）增长原因主要是上期末增值税进项税额留抵较多所致；
（14）增长原因主要是本期银行借款增加，导致期末应付的利息费用增加；
（15）增长原因主要系应付承包费和往来款增加所致；
（16）增长原因主要系本期项目贷款增加所致；
（17）增长原因主要系本期收到与资产相关的政府补助款增加所致；
（18）下降原因主要系年末未结算的三包服务费减少所致。
（五）核心竞争力分析
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1、品牌优势：全柴是 2010 年国家火炬计划重点高新技术企业，连续多年入
选中国机械工业 500 强企业。目前，全柴已成为国内最大的中小功率柴油机研发
与制造基地之一，并获得“安徽省著名商标”、“中国驰名商标”、“汽车柴油机十
大品牌”等荣誉称号，在国内内燃机行业享有较高的声誉。
2、市场优势： 2012 年，全柴柴油机产销量跃进行业第二位，市场份额不
断扩大。全柴形成了以车用、农业装备用、工程机械用、发电机组用为主的动力
配套体系，具备国Ⅲ、国Ⅳ产品的研发与批量生产能力，通过了欧盟 CE 和美国
EPA 认证，系列产品功率覆盖 8—280KW，与北汽福田汽车股份有限公司等国内
多家知名企业建立了战略合作关系。产品还远销东南亚、欧洲、非洲及其他地区。
3、技术优势：公司技术中心被认定为安徽省技术中心。通过不断的技术创
新与对外技术合作，与国外技术公司联合开发的 4D22E、4B 系列柴油机是国内
首批排放指标达到国Ⅲ、国 IV 标准的小缸径轻型车用柴油机，获得“安徽省科
技进步二等奖”、“国家重点新产品”等荣誉。国Ⅲ、国 IV 产品的成功开发，使
全柴成为国内产品技术路线最广、产品系列最全的柴油机企业，走在了中小功率
柴油机行业发展前列。公司也被认定为第一批安徽省示范型国际科技合作基地。
4、质量优势：公司先后通过了 ISO9001：2008 和 ISO/TS16949：2009 等质
量体系认证。通过质量管理体系的建立，公司严格保证了柴油机产品的质量，获
得了“国家质量免检产品”等称号。公司把质量提升放在全柴各项管理工作的首
位，全面实施质量领先战略。2012 年，全柴引进了柴油机 AUDIT 质量评审体系，
站在用户立场上，以用户的眼光和要求对产品质量进行检查和评审，不断提升柴
油机整体质量水平。
（六）投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
截止报告期末，公司加强对投资企业的管理。各公司经营及财务状况正常。
具体如下：
单位：元
公 司 名 称 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 净利润
一、控股公司
柴油机、工程机械、
1、安徽天利动力股份有限公司 发电机组等生产销 183,000,000.00 393,809,287.35 206,388,237.63 12,460,312.78
售
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汽车、工程机械、工
241,516,319.36
2、安徽全柴天和机械有限公司 装模夹具设计、铸 250,000,000.00 427,269,228.94 -4,071,748.39
造、制造、销售
柴油机、农、林、牧、
20,832,881.23
3、武汉全柴动力有限责任公司 渔机械及配件等批 15,000,000.00 68,256,306.08 480,984.73
发和零售
4、安徽全柴集团顺兴贸易有限 农机产品、工程机械 7,565,943.44
1,180,000.00 20,911,651.00 3,355,342.55
公司 及配件批发和零售
5、安徽全柴天成动力有限公司 内燃机制造销售 20,000,000.00 51,248,870.51 18,242,921.51 -1,813,951.58
二、参股公司
中(高)密度纤维板
1、安徽亚欧木业有限公司 及其深加工产品的 160,000,000.00 235,807,142.66 11,564,125.02 -16,858,372.98
生产与销售
生产、销售机械加工
制品、工业及生活塑
料制品、包装材料、
2、安徽全柴锦天机械有限公司 橡胶制品、皮带、电 22,000,000.00 99,118,551.05 39,891,164.00 -1,388,450.66
器、人造革制品、劳
保用品及汽车内饰
件
专用车、汽车零部
件、工程机械的技术
3、福田重型机械股份有限公司 644,000,000.00 488,197,696.94 488,197,696.94 65,564.19
开发、技术转让、技
术咨询等
机械式高压油泵，电
控 VE 泵，增压器，
发动机动力控制系
4、安徽威孚天时机械有限公司 10,000,000.00 27,047,485.48 6,040,873.16 -3,233,835.74
统，尾气处理系统，
液压系统等发动机
零部件。
2、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项 目 本年度投入金 累计实际投入金
项目名称 项目金额 项目收益情况
进度 额 额
天利六缸机项目 80,000,000.00 8,474,811.11 60,618,569.39
消失模项目 448,200,000.00 30% 83,376,273.55 109,919,403.64
天和铸造项目 320,000,000.00 98% 39,174,425.40 308,137,019.02
工程机械发动机
83,300,000.00 完成 67,086,069.45 71,968,085.50
生产线
黄石 4S 店项目 11,000,000.00 2,063,680.98 4,533,687.29
机 体 加 工 生 产 线 5,692,307.90 完成 5,692,307.90 5,692,307.90
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安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
改造
合计 948,192,307.90 / 205,867,568.39 560,869,072.74 /
（七）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2013 年，柴油机行业面临的外部宏观环境和行业竞争环境与 2012 年相比可
能不会发生太大变化。国内汽车、工程机械行业的发展可能与上年持平或略有增
长，随着国家进一步加大农机补贴，农业装备行业将延续上年发展的良好势头，
柴油机行业的发展也将更加理性，更加真实地反映市场供需关系。同时，由于产
能过剩、成本价格等因素，导致市场竞争进一步加剧，柴油机产品向中高端的升
级步伐在加快。
2、 公司发展战略
全柴将继续发挥中小功率柴油机的品牌、市场、技术和质量优势，积极研发
适用于中型车、微型车和非道路领域的柴油机，通过技术创新和技术改造，扩大
市场份额，同时加快柴油机核心零部件等相关产业发展。
3、经营计划
2013 年，公司将进一步加快技术创新，积极调整产品结构，提高产品质量，
扩大市场份额，提升管理能力，控制营业成本。全年计划销售多缸柴油机 48.4
万台，实现营业收入 34.96 亿元。
4、可能面对的风险
市场风险：随着柴油机行业市场竞争的日益激烈，导致行业产能严重过剩，
行业利润率逐渐下降，公司的盈利能力面临着较大压力。
应对措施：加大产品开发力度，加快产品结构调整。一方面利用公司在中小
功率柴油机细分市场的领先优势稳固市场份额，另一方面，产品研发逐渐向毛利
率高的中高端柴油机方向调整。
政策风险：宏观经济环境复杂多变，经济增速下滑，加上国家相关鼓励产业
政策的取消，公司产品的市场需求将会受到一定的影响。
应对措施：密切关注国家宏观经济调控政策和市场发展动态。加强企业自身
内部管理，通过技术创新、管理创新，不断提升企业的生产和经营能力，加快国
内外市场开拓，积极寻找新的业绩增长点，减少对政策的依赖性。
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安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
人才风险：随着公司规模的不断扩大，以及对企业整体管理水平的要求越来
越高，公司需要更多、更高水平的管理、技术、营销、财务等方面的专业人才。
应对措施：通过多种渠道加快各类人才引进，加强人才培养。一是通过企业
自身培养；二是与国内外知名的内燃机研究所、科研机构和知名大学的长期技术
合作来培养人才；三是通过与高校合作办学，定向培养企业所需的专业技术人才。
技术风险：随着产品技术的不断升级，特别是国Ⅲ、国Ⅳ排放标准的实施与
产品大批量市场推广，对柴油发动机核心技术的掌握和控制关系着企业下一步的
发展。
应对措施：紧紧围绕多缸柴油机产业，准确把握柴油机行业未来技术发展趋
势，加大技术储备，提升企业参与市场竞争的技术优势。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
（1）公司现金分红政策：公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政
策保持连续性和稳定性。公司根据实际经营情况和现金流状况，可以采取现金、
送股和转增股本等分配方式，可以进行中期现金分红。非因特别事由（如公司进
行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
百分之三十。
（2）公司现金分红实施情况：经华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 18，713，529.99 元，加
年初未分配利润 207,699,679.60 元，提取法定盈余公积 293，907.03 元，2012 年
度末可供投资者分配的利润为 226，119，302.56 元。公司拟以 2012 年 12 月 31
日总股本 283,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元(含税)。
本次分配利润支出总额为 14，170，000 元，剩余未分配利润 211，949，302.56
元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公
司 2012 年度股东大会审议。
2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本
方案或预案
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安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
单位：元 币种：人民币
占合并 报
分红年度合
表中归 属
每 10 股送 每 10 股派 并报表中归
每 10 股转 现 金分 红 的数 于上市 公
分红年度 红 股 数 息数(元) 属于上市公
增数（股） 额（含税） 司股东 的
（股） （含税） 司股东的净
净利润 的
利润
比率(%)
2012 年 14,170,000.00 18,713,529.99 75.72
2011 年 0 25,439,505.53 0
2010 年 0 92,567,893.61 0
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