ST昌九:关于控股股东签署股份转让意向协议的公告2018-11-23
证券代码:600228 证券简称:ST 昌九 公告编号:2018-059
江西昌九生物化工股份有限公司
关于控股股东签署股份转让意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:此次签署的协议仅为意向性协议,本次交易能否完成尚存在
不确定性,具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判,最终以双方签署的
正式转让协议为准。
江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东江西昌九
集团有限公司(以下简称“昌九集团”)的通知,2018 年 11 月 22 日下午昌九集团
与常州天宁物流产业发展有限公司(以下简称“天宁物流”)签署了《股份转让意
向协议书》,该事项可能将导致公司控制权发生变更。
一、拟受让方基本情况
(一)受让方基本信息
公司名称:常州天宁物流产业发展有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴俊
注册资本:1,300 万人民币
成立日期:2018 年 5 月 11 日
公司住所:常州市天宁区虹阳路 2 号 1 号楼 6 楼 B 区
营业范围:物流业务流程管理服务;物流公共信息平台、卡车车载技术、软件
技术的研发及应用;货运代理服务,道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核
定范围);物流信息咨询;商务信息咨询服务;卡车、二手车的销售;房地产中介
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)受让方股权控制结构图及实际控制人
1、天宁物流股权控制结构简图如下:
2、受让方常州天宁物流产业发展有限公司实际控制人为吴俊、周仙,吴俊、周
仙系夫妻,为一致行动人。
二、《股份转让意向协议书》的主要内容
甲方:江西昌九集团有限公司
乙方:常州天宁物流产业发展有限公司
(一)本次股份转让标的
乙方有意通过协议受让的方式,受让甲方截止目前合计持有的全部上市公司
23.3%的股份即 56,217,839 股股份,受让价格暂定为 8 亿元人民币,双方可根据乙方
对上市公司的尽职调查结果协商调整该价格,并在本次股份转让正式协议中予以最
终确定。
(二)甲方未完增持计划实施安排
自双方签署本协议之日起,乙方即刻承继甲方关于增持上市公司股份承诺的原
有计划,替代甲方完成未完增持计划。
(三)意向金
在双方签署本协议之日起 10 个工作日内,乙方应向甲方指定的账户支付 3,000
万元人民币作为本次股权转让的意向金,若双方以后签署正式协议,则自正式协议
签署之日起该意向金自动转为乙方向甲方支付的股份价款。
(四)后续工作安排
1、尽职调查
双方同意,本协议签署后,甲方应协调上市公司积极配合、协助乙方及其聘请
的中介机构完成对上市公司的业务、财务、法律等方面的尽职调查。如果尽职调查
并未发现对本次股权转让有重大影响的事项,则双方应立即协商签订正式协议。本
次股权转让有重大影响的事项具体包括:
(1)甲方/上市公司存在应披露未披露的被中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所或其他行政机构处罚的事项并对其后续再融资、重大资产重组构成实质性法
律障碍;
(2)上市公司存在应披露未披露的金额超过 1,000 万元的负债;
(3)上市公司存在披露的财务信息、资产信息与实际相差超过 1,000 万元的情
况;
(4)甲方/上市公司拒不配合尽职调查;
(5)甲方/上市公司存在其他损害本次交易买方利益的情形。
2、正式协议的签署
受让方及其聘请的相关中介机构完成对上市公司的尽职调查后,双方可根据尽
职调查结果进一步协商本次股权转让的各项细节安排,并在本次股份转让的正式协
议中予以签署并确认。
(五)排他期
自本协议签署之日起 120 天内,双方应积极磋商就本协议项下股份转让的具体
安排进行协商谈判,在此期限内,甲方在未获乙方事先许可情形下,甲方不得就本
协议项下股份转让事项再与任何第三方讨论或谈判,否则构成违约,该期限称为排
他期。排他期到期双方经协商一致可以书面形式延长,否则排他期自动终止,本协
议失效。
(六)违约责任
本协议签订后,协议双方应严格按照协议约定内容履行各自义务,任何一方违
约,需赔偿守约方因此受到的全部损失以及为此支付的诉讼费用、律师费用等。
甲方违反本协议约定的,除按照前述约定承担违约责任外,须在乙方要求期限
内双倍返还乙方已经支付的意向金,并向乙方支付应付未付部分每日万分之五的违
约金,直至清缴完毕。乙方违反本协议约定的,除按照前述约定承担违约责任外,
已向甲方支付的意向金将不予退还,并且乙方应支付暂定交易价格减去已支付金额
之后(即应付未付部分)每日万分之五的违约金,直至清缴完毕。
(七)其他
本协议自双方盖章/签字、法定代表人或授权代表签字起生效。
三、本次股份转让对公司的影响
如本次股份转让最终实施完成,公司控股股东将变更为天宁物流,实际控制人
将变更为吴俊、周仙。本次控制权变更未对公司日常经营产生重大影响。
四、风险提示
此次签署的协议仅为意向性协议,本次交易能否完成尚存在重大不确定性,具
体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判,最终以双方签署的正式转让协议
为准。
公司提醒投资者注意,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日