证券代码：600230            股票简称：沧州大化         编号：2012-28 号



                     沧州大化股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议
                           决议公告

    沧州大化股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2012 年 12 月 19 日下午
4：30 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合公
司章程规定要求。会议由监事会主席褚继树主持。

    会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司符合申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A
股）股票条件的议案》

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票
的议案》

    为进一步增强公司核心竞争力，实现公司的持续健康发展，顺利完成公司的
战略发展目标，公司拟申请本次发行。公司本次发行的方案如下：

    1、发行股票的种类：本次发行股票为境内上市人民币普通股（A 股）。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    2、发行股票的面值：本次发行股票面值为每股人民币 1.00 元。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    3、发行方式
    向不特定对象公开发行，采取网上、网下定价发行的方式或中国证监会核准
的其他方式发行。具体发行方式授权公司董事会与主承销商协商确定。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    4、发行数量

    不超过 1.32 亿股（含 1.32 亿）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期
间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将作相应
调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会及其授权人士根据实际情况与主承
销商协商确定最终发行数量。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    5、发行对象

    持有上海证券交易所 A 股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符
合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    6、向原股东配售的安排

    本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体 A 股股东
优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况与主
承销商协商确定。未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    7、定价方式

    本次发行的价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价
或前一个交易日 A 股股票均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主
承销商协商确定。

       表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

       8、滚存未分配利润的安排

       在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润
由公司新老股东共享。

       表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

       9、募集资金数量和用途

       本次发行募集资金总额不超过 105,000 万元，拟用于以下投资项目：


序号             项目名称              项目总投资（万元）    本次募集资金投资（万元）

 1      年产 5 万吨 TDI 技术改造项目             44,613.81                    43,000

 2      二硝基甲苯（DNT）技改项目                 8,406.59                     4,000

 3          13.5 万吨/年硝酸项目                 20,927.00                    20,000

 4        16 万吨/年离子膜烧碱项目               45,696.00                    38,000

                            合计                                             105,000


       若本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实
际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。具体发行规模确定之后，
如本次实际募集资金净额不足项目资金需求，资金缺口将由公司根据实际需要通
过其他方式解决。

       表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

       10、上市地点
    本次发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    11、本次发行相关决议的有效期

    本次发行的相关决议自公司股东大会批准后 12 个月内有效。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票募集
资金使用可行性研究报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公布的《沧
州大化股份有限公司关于公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

    表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0，同意票占有效表决票 100%。此
项议案尚须 2013 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                                  沧州大化股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2012 年 12 月 21 日