证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--010 山西广和山水文化传播股份有限公司 股东权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次非公开发行股票完成后,将导致公司实际控制人发生变 化。 本次非公开发行事项尚需经公司股东大会审议批准及中国证 监会核准,相关方案能否获得前述批准以及获得相关批准的时间存在 不确定性。 公司于本公告当日同时披露相关权益变动报告书。 山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“本公 司”或“上市公司”)于 2015 年 1 月 6 日召开第七届董事会第四次会 议,审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案并分别与下表中 9 名特定投资者签署了《附生效条件之股权认购合同》,现将本次非 公开发行股票后股东权益变动情况提示说明如下: 本次非公开发行股票数量不超过 343,270,868 股, 9 名发行对 象均以现金认购,具体认购情况如下: 1 证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--010 发行对象 认购数量(万股) 认购金额(万元) 江苏五友投资发展有限公司 12,805.62 150,337.99 嘉兴厚泽股权投资合伙企业(有限合伙) 4,800.00 56,352.00 上海跻迈投资管理有限公司 2,000.00 23,480.00 青岛龙力生物技术有限公司 2,000.00 23,480.00 杨竞忠 2,500.00 29,350.00 黄小刚 5,110.73 59,999.99 谭 军 2,862.01 33,599.99 上海丰澳投资合伙企业(有限合伙) 1,533.22 18,000.00 深圳国金创业投资企业(有限合伙) 715.50 8,399.99 合 计 34,327.08 402,999.99 注:最终认购数量以经股东大会及中国证监会核准的发行数量为准。若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,各发行对象认购的股票数量将 根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。 上述非公开发行事项尚需经公司股东大会审议批准及中国证监 会核准。如果发行成功,公司总股本将由 202,445,880 股增加到 545,716,748 股。 发行前(截至 2014 年 9 月 30 日)、后公司的股权变动情况如下: 非公开发行前 非公开发行后 名称(或姓名) 持股总数(股) 持股比例 持股总数(股) 持股比例 黄国忠 20,000,000 9.88% 20,000,000 3.67% 北京六合逢春文化产 18,107,160 8.94% 18,107,160 3.32% 业投资有限公司 太原市人民政府国有 9,296,840 4.59% 9,296,840 1.70% 资产监督管理委员会 朱文 2,946,045 1.46% 2,946,045 0.54% 宋新春 1,757,640 0.87% 1,757,640 0.32% 宋喜凤 1,559,800 0.77% 1,559,800 0.29% 邹华英 1,497,579 0.74% 1,497,579 0.27% 程锴 1,250,000 0.62% 1,250,000 0.23% 2 证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--010 张少麟 1,167,888 0.58% 1,167,888 0.21% 张海军 1,155,389 0.57% 1,155,389 0.21% 江苏五友投资发展有 0 0% 128,056,218 23.47% 限公司 黄小刚 0 0% 51,107,325 9.37% 嘉兴厚泽股权投资合 0 0% 48,000,000 8.80% 伙企业(有限合伙) 谭 军 0 0% 28,620,102 5.24% 杨竞忠 0 0% 25,000,000 4.58% 上海跻迈投资管理有 0 0% 20,000,000 3.67% 限公司 青岛龙力生物技术有 0 0% 20,000,000 3.67% 限公司 上海丰澳投资合伙企 0 0% 15,332,198 2.81% 业(有限合伙) 深圳国金创业投资企 0 0% 7,155,025 1.31% 业(有限合伙) 其他股东 143,707,539 70.99% 143,707,539 26.33% 合 计 202,445,880 100.00% 545,716,748 100.00% 注:以上所有数值保留两位小数,均为四舍五入。若部分合计数与各加数直 接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。 本次非公开发行前,黄国忠先生及其一致行动人北京六合逢春文 化产业投资有限公司(以下简称“六合逢春”)共持有上市公司 18.82% 的股份,黄国忠为公司实际控制人。根据本次董事会决议,本次非公 开发行股票数量为 343,270,868 股,发行后,黄国忠先生及其一致行 动人六合逢春合计持股比例降低至 6.98%。 同时,本次非公开发行后,江苏五友投资发展有限公司(以下简 称“五友投资”)持有本公司 128,056,218 股股份,持股比例达到 23.47%,成为上市公司控股股东。朱明亮先生作为五友投资的控股股 东,将成为本公司的实际控制人。 因此,本次非公开发行会导致公司控制权发生变化。 3 证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--010 根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次 公司股东权益变动相关信息披露义务人将于本公告当日同时披露相 关权益变动报告书(具体内容详见公司当日发布的相关公告)。 公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时 报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。 特此公告。 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一五年一月二十四日 4