证券代码：600234         证券简称：山水文化       编号：临 2015--118




           山西广和山水文化传播股份有限公司
   关于调整非公开发行股票发行价格的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     2015 年 11 月 1 日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下

简称“公司”、“上市公司”）第七届董事会第十四次临时会议审议通

过了《公司非公开发行 A 股股票预案》：公司拟以 9.78 元/股价格向

深圳市新鸿鹄科技有限公司（以下简称“新鸿鹄科技”）发行不超过

4,907.9754 万股股票，募集资金总额不超过人民币 4.8 亿元，募集

资金扣除发行费用后全部用于天龙大厦改造项目、偿还上市公司债务

（详见公司 2015 年 11 月 3 日披露的相关公告）。

     由于近期审核政策的变化与调整，公司将根据最新的政策要求，

拟调整本次非公开发行股票的发行价格。公司将申请于 2015 年 11 月

11 日起复牌交易至少 20 个交易日后，再次召开董事会审议修订后的

非公开发行方案，并以该董事会决议公告日作为定价基准日，以该基

准日前 20 个交易日交易均价的 90%作为发行价格。


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证券代码：600234        证券简称：山水文化       编号：临 2015--118



     目前，公司已与本次非公开发行股票的拟认购方新鸿鹄科技就上

述非公开发行的价格调整方案协商一致，并拟于近日签署补充协议并

履行相关决策程序。

     公司本次非公开发行价格调整后的非公开发行方案是否能够通

过公司股东大会的审议以及中国证监会的核准，均存在重大不确定

性，敬请投资者注意风险。

     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                二零一五年十一月十一日




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