华业资本：2015年公司债券临时受托管理事务报告2018-12-29
股票代码：600240 股票简称：华业资本
债券代码：122424 债券简称：15 华业债
（北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层）
北京华业资本控股股份有限公司
2015 年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(四川省成都市东城根上街 95 号)
二〇一八年十二月
重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华
业资本”）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺
或声明。
一、本次公司债券核准情况
2015 年 7 月 21 日，经中国证监会签发的“证监许可【2015】1739 号”文核
准，公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿（含 15 亿元）的
公司债券（以下简称“本次债券”、“本期债券”）。本次债券于 2015 年 8 月
7 日发行完毕，实际发行规模 15 亿元。
二、本次债券基本情况
1、发行主体：北京华业资本控股股份有限公司。
2、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券。
3、发行总额：本期发行公司债的规模为 15 亿元。
4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币 100 元，按面值发行。
5、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年，含第 3 年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期前三年公司债券票面利率为 5.8%。本期债券后二年的票
面利率上调至 8.50%。
7、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行
总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
8、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年
末上调本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日
前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。
9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为
继续持有本期债券，并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
及所持有的债券票面总额的本金。
12、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 8 月 6 日。
13、利息登记日：本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关
规定执行。
14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8
月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018
年每年的 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息。
15、本金支付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 6 日。如投资者行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 6 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
16、本息支付方式：本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定统计本
期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。
17、担保情况及其他增信措施：本期公司债无担保及其他增信措施。
18、募集资金专项账户：发行人开立募集资金专项账户，用于公司债券募集
资金的接收、存储、划转与本息偿付。
19、信用评级资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体
长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。2018 年 10 月 8 日，联
合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 BBB-，
本期债券的信用等级降为 BBB-。2018 年 10 月 11 日，联合信用评级有限公司下
调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 CC，本期债券的信用等级降为
CC。
20、主承销商/债券受托管理人：发行人聘请国金证券股份有限公司作为本
期债券的债券主承销商和受托管理人。
21、发行方式、发行对象与配售规则
发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。
发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见公告。
22、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包销
的方式承销。
23、公司债上市安排：本次公司债券于 2015 年 9 月 8 日在上海证券交易所
上市。
24、回售情况：2018 年 8 月 6 日，投资人回售 15 华业债 154,239,000 元。
本次回售后，15 华业债剩余余额 1,345,761,000 元。
三、本次债券重大事项
国金证券作为“15 华业债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权
益。发行人于 2018 年 12 月 27 日披露了《北京华业资本控股股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会决议公告》、《北京华业资本控股股份有限公司七届二十
三次董事会决议公告》、 北京华业资本控股股份有限公司关于董事辞职的公告》、
《北京华业资本控股股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的
公告》、《北京华业资本控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告》、《北京
华业资本控股股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》、《北京华业资本控
股股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。受托管理人根据《公司债券
发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有
人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）发行人召开临时股东大会
华业资本于 2018 年 12 月 26 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，具体情
况如下：
股东大会召开的时间：2018 年 12 月 26 日
股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16
层公司会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席会议的股东和代理人人数 16
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,402,587
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
20.6004
总数的比例（%）
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长徐红女士主持，会议采
取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事燕飞被公安机关采取刑拘措施未出
席会议，公司董事孙涛因刑事拘留、刘荣华因未能取得联系未出席会议；
公司在任监事 3 人，出席 3 人；
董事会秘书赵双燕女士出席了会议，部分高管人员列席了会议。
议案审议情况：
1、非累积投票议案：
议案名称：关于修订《公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 293,220,587 99.9379 182,000 0.0621 0 0.0000
议案名称：关于提请撤换公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 293,220,587 99.9379 182,000 0.0621 0 0.0000
议案名称：关于提请替换公司董事、总经理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 293,220,587 99.9379 182,000 0.0621 0 0.0000
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于修订《公司章程》
1 1,612,656 89.8587 182,000 10.1413 0 0.0000
的议案；
关于提请撤换公司部
2 1,612,656 89.8587 182,000 10.1413 0 0.0000
分董事的议案；
关于提请替换公司董
3 1,612,656 89.8587 182,000 10.1413 0 0.0000
事、总经理的议案；
关于议案表决的有关情况说明：
提交本次股东大会的议案三项,为出席会议股东表决议案，根据公司章程相
关规定，第一项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。
律师见证情况：
本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所
律师：甄晓华律师、张宁律师
律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公
司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
具体内容详见公司公告：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&st
ockCode=600240&announcementId=1205693282&announcementTime=2018-12-27
（二）发行人召开七届二十三次董事会
华业资本七届二十三次董事会于 2018 年 12 月 21 日以电话及邮件等方式发
出会议通知，于 2018 年 12 月 26 日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红
女士主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 6 人，其中独立董事 3 人，
公司董事燕飞先生、孙涛先生因刑事拘留缺席会议，公司董事刘荣华先生因未能
取得联系缺席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订版）和《公
司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于改选公司部分董事的议案》；
鉴于目前公司董事会成员现状，经公司七届二十二次董事会及2018年第二次
临时股东大会审批，同意撤换公司董事燕飞先生、孙涛先生、刘荣华先生，并对
《公司章程》进行修订，将董事会成员人数调整恢复为5名（其中独立董事2名）；
公司董事尹艳女士因已达退休年龄，已向公司辞去董事一职；公司独立董事刘燃
先生、王涛先生已向公司提交辞职报告。
为保证公司董事会的正常运转，根据《公司章程》等规定，经公司董事会推
荐，董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任莘雷先生为公司董事，聘任王德波
先生为公司独立董事，莘雷先生、王德波先生的任期与本届董事会一致，并与董
事长徐红女士、董事蔡惠丽女士、独立董事黄健先生组成公司新董事会。独立董
事任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候
选人一并提交股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于变更债务追偿小组部分成员的议案》；
因发生应收账款被骗事件，公司及时成立了债务追偿小组，并与应急工作小
组合并应对危机。鉴于组长燕飞先生、副组长毕玉华女士已无法正常履职，同意
改由徐红女士担任组长主持工作，郭洋先生、莘雷先生担任副组长协助组长工作，
共同配合司法机关，全力追讨公司财产。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
因公司原董事会秘书赵双燕女士因个人身体原因辞去公司董事会秘书职务，
经董事长徐红女士提名，公司董事会审议通过，同意聘任张天骄先生为公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司公告：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&st
ockCode=600240&announcementId=1205693277&announcementTime=2018-12-27
（三）发行人董事、监事及高级管理人员发生变更
华业资本董事会于近日收到公司董事尹艳女士提交的书面辞职报告，尹艳女
士因已达退休年龄申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定，尹艳女士的辞职将导致公司董事会成员低于法
定人数，因此尹艳女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。
在新任董事就任前，尹艳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行其作为公司董事的相关职责。发行人表示将按照相关规定，尽快完成董事
的补选工作。辞职生效后，尹艳女士将不再担任公司任何职务。
华业资本董事会于近日收到独立董事王涛先生提交的书面辞职报告，王涛先
生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关
职务。鉴于王涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及《上海证券交易
所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，王涛先生的辞职申请将
自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任
前，王涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公
司独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。发行人表示将按照相关规定，尽
快完成独立董事的补选工作。辞职生效后，王涛先生将不再担任公司任何职务。
华业资本董事会于近日收到公司常务副总经理毕玉华女士提交的书面辞职
报告，毕玉华女士因已达退休年龄，申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，毕玉华女士的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效。辞职后毕玉华女士不再担任公司任何职务。
华业资本近日收到公司监事会主席张焰先生的书面辞职报告，张焰先生因工
作原因申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司任职工作。为保证公司监事会的
正常运作，公司于 2018 年 12 月 26 日召开第七届监事会第六次会议，审议通过
了《关于监事辞职及补选监事的议案》，公司监事会同意补选刘奕莹女士为公司
第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第七届监事会任
期届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。
华业资本董事会于近日收到公司董事会秘书赵双燕女士提交的书面辞职报
告，赵双燕女士因个人身体原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后赵双燕女
士将不再担任公司的任何职务。由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有
关规定，经公司董事长徐红女士提名，公司于 2018 年 12 月 26 日召开七届二十
三次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任张天骄
先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至本届董事会届
满日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见，并同意聘任。
具体内容详见公司公告：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&st
ockCode=600240&announcementId=1205693285&announcementTime=2018-12-27
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&st
ockCode=600240&announcementId=1205693284&announcementTime=2018-12-27
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&st
ockCode=600240&announcementId=1205693280&announcementTime=2018-12-27
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&st
ockCode=600240&announcementId=1205693279&announcementTime=2018-12-27
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&st
ockCode=600240&announcementId=1205693278&announcementTime=2018-12-27
四、提醒投资者关注的风险
国金证券作为“15 华业债”的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通。发行人 2018 年第二次临时股东大会决议事项、七届二十三次
董事会的决议事项及董事、监事、高级管理人员变更的事项可能对发行人的经营
状况和偿债能力造成影响，请投资者关注相关信息。
发行人对于上述事项的说明公告已在上海证券交易所及巨潮资讯网等网站
披露。受托管理人将持续密切关注对“15 华业债”债券持有人利益有重大影响
的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
