辽宁时代万恒股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月 28 日
大连
目 录
一、2019 年年度股东大会议程 ........................................ 2
二、股东大会会议材料 .............................................. 4
1、2019 年董事会工作报告 ........................................ 4
2、2019 年监事会工作报告 ........................................ 4
3、2019 年度财务决算报告 ........................................ 7
4、2020 年度财务预算方案 ........................................ 8
5、2019 年度利润分配预案 ....................................... 10
6、关于计提资产减值准备的议案 ................................. 10
7、2019 年年度报告及报告摘要 ................................... 13
8、关于聘请会计师事务所及支付 2019 年度审计费用的议案 .......... 14
9、关于 2020 年度向银行申请总综合授信额度的议案 ................ 14
10、关于修订《董事会议事规则》的议案 .......................... 15
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辽宁时代万恒股份有限公司
2019年年度股东大会议程
现场会议时间：2020 年 5 月 28 日 13 点 00 分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室
网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2020 年 5 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司董事长
会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
序号 议案
1 2019 年董事会工作报告
2 2019 年监事会工作报告
3 2019 年度财务决算报告
4 2020 年度财务预算方案
5 2019 年度利润分配预案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2019 年年度报告及报告摘要
8 关于聘请会计师事务所及支付 2019 年度审计费用的议案
9 关于 2020 年度向银行申请总综合授信额度的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
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二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、 宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
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股东大会会议材料
2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之一
2019 年董事会工作报告
（见本会议材料七《2019 年年度报告》之第四节经营情况讨论
与分析）
2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之二
2019 年度监事会工作报告
公司监事会 2019 年度工作报告如下：
一、监事会日常工作
本年度共召开监事会会议七次，主要情况如下：
(一)2019 年 3 月 27 日召开第六届监事会第二十六次会议，审议
并通过如下事项：
1、2018 年度监事会工作报告；
2、公司 2018 年年度报告及报告摘要；
3、公司 2018 年度利润分配预案；
4、2019 年度日常关联交易议案；
5、公司 2018 年度内部控制评价报告；
6、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
7、关于计提商誉减值准备的议案；
8、关于会计政策变更的议案；
9、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案。
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以上第 1-3 项及第 7 项议案需提交股东大会审议，已获公司 2018
年年度股东大会审议通过。
（二）2019 年 4 月 22 日召开第六届监事会第二十七次会议，审
议并通过《公司 2019 年第一季度报告》。
（三）2019 年 5 月 16 日召开第六届监事会第二十八次会议，审
议并通过《关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事
候选人的议案》。
以上议案需提交股东大会审议，已获公司 2019 年度第二次临时
股东大会审议通过。
（四）2019 年 6 月 5 日召开第七届监事会第一次会议，以投票
表决方式选举陆正海先生为第七届监事会主席。
（五）2019 年 8 月 29 日召开第七届监事会第二次会议，审议并
通过事项如下：
1、2019 年半年度报告及摘要；
2、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项
报告。
（六）2019 年 10 月 11 日召开第七届监事会第三次会议，审议
并通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
（七）2019 年 10 月 28 日召开第七届监事会第四次会议，审议
并通过《公司 2019 年第三季度报告》。
二、监事会意见
依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职
责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事
会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如
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下：
1、公司能依法规范运作， 2018 年公司实现营业收入 81,473 万
元，实现归属于母公司所有者的净利润为-17,482 万元。公司的法人
治理结构比较完善，符合证监会的要求。公司建立了较完善的内部控
制制度，公司董事会及经理和其它高管人员在履行职责、行使职权时
均能以公司股东利益为出发点，勤勉敬业、依法决策，并在实施决策
中没有违反法律、法规和公司章程的行为。
2、2019 年监事会对经营情况进行了依法监督
公司 2019 年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企
业会计准则》和《企业会计制度》，真实反映了公司报告期的财务状
况和经营成果。
3、报告期内公司剥离贸易业务出售资产暨关联交易事项交易方
严格履行各项承诺，未发生内幕交易和损害股东权益及造成公司资产
流失的现象。
4、公司进行关联交易时，严格按照公开、合理、有益之原则进
行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公正、公平的原
则。
5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内
部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或
重要缺陷。
6、公司募集资金的存放与使用、节余募集资金永久补充流动资
金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、
法规、规章制度的规定。
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2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之三
2019 年度财务决算报告
2019 年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦
核心主业，强化经营管理工作。
公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情
况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，
最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。
公司 2019 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已
经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。
一、资产负债情况
2019 年末，公司资产总额 132,461 万元，其中流动资产 56,486
万元；长期股权投资 12,928 万元；固定资产账面价值 40,852 万元；
在建工程 1,662 万元；商誉 5,417 万元；其他长期资产 15,116 万元。
负债总额为 47,723 万元，其中流动负债 45,862 万元，非流动负债
1,861 万元。资产负债率为 36.03%。
二、经营情况
2019 年公司实现营业收入 43,916 万元，较上年同期下降 46.10%；
主要是由于上年重大资产重组剥离贸易业务，合并范围发生变化所
致。实现营业利润-41,604 万元，与上年同期相比盈利下降幅度较大，
主要原因是：（1）九夷锂能因对技术难度及市场开发认证程序等方面
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估计不足，以及高能锂离子动力电池生产线资产转固后计提较高的折
旧费用，致使现阶段盈利较为困难，与此同时本年度计提大额存货跌
价准备及固定资产减值准备；（2）时代万恒投资因市场需求下滑，偶
发不利状况频出导致产能未充分利用，以及计提大额长期资产减值准
备，本年度仍处于亏损状态。
公司财务报表显示，2019 年公司的税金及附加 882 万元，比上
年同期下降了 6.96%。
期间费用较上年同期相比有较大幅度下降，主要是由于上年重大
资产重组剥离贸易业务，合并范围发生变化所致。其中：销售费用
3,765 万元，较上年同期下降 53.77%，主要是职工薪酬、海关费用、
成品运杂费减少所致。管理费用 7,343 万元，较上年同期下降 33.38%，
主要是职工薪酬、房租及物业管理费、中介机构费用减少所致。研发
费用 2,409 万元，较上年同期下降 6.99%，主要是研发工资薪酬及奖
励减少所致。财务费用为 1,535 万元，较上年同期下降 53.86%，主
要是由于上年陆续偿还贷款，本年利息支出减少所致。
2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-27,808 万元，较上年
同期-17,482 万元相比减少 10,326 万元 。
2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之四
2020年度财务预算方案
根据公司2020年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2020
年度财务预算方案如下：
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一、2020 年公司经营预算主要指标：
营业收入 80,633万元
营业成本 63,102万元
营业税金及附加 1,099万元
销售费用 4,461万元
管理费用 8,153万元
研发费用 2,180万元
财务费用 2,622万元
其他收益 500万元
投资收益 240万元
利润总额 -623万元
归属于母公司所有者的净利润 1,002万元
二、2020 年经营预算情况简要说明
根据公司主营新能源电池制造业务、林业资源开发业务的经营情
况，充分考虑公司所面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大
事项，公司较为审慎地制订了 2020 年经营预算。
2020 年，九夷锂能产销规模逐渐增大，新能源电池业务营业收
入将有较大幅度的增加，同时林业资源开发业务营业收入也将有所增
长，预计 2020 年营业收入较 2019 年度实际数增长 83.61%；随着营
业收入的增长，营业税金及附加较 2019 年度实际数增长 24.60%，销
售费用较 2019 年实际数增长 18.49%；管理费用较 2019 年度实际数
增长 11.03%，主要是职工薪酬和中介机构费增加所致；财务费用较
2019 年度实际数增长 70.81%，主要是预计利息支出增加所致；研发
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费用较 2019 年度实际数下降 9.51%；其他收益为预计的政府补贴收
入；投资收益主要是投资时代大厦权益法核算产生投资收益。
2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之五
2019 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019
年度实现归属于母公司股东的净利润-278,079,176.86 元；母公司实
现的净利润-121,111,703.11 元，加上母公司年初未分配利润
74,017,475.36 元，2019 年末母公司可供股东分配的利润为
-47,094,227.75 元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利
润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进
行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之六
关于计提资产减值准备的议案
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司
会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司拟于 2019 年度将在合
并层面计提信用减值损失-37.25 万元，资产减值损失 34,531.05 万
元，母公司层面计提信用减值损失 1,343.13 万元，资产减值损失
28,139.59 万元。
一、公司合并报表层面资产减值准备
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（一）本次拟计提资产减值准备情况概述
单位：人民币 万元
项 目 本年发生额
坏账准备 -37.25
存货跌价准备 3,238.22
固定资产减值准备 28,041.29
在建工程减值准备 570.59
无形资产减值准备 2,680.95
合 计 34,493.80
1、坏账准备
按照公司的会计政策，计提坏账准备-37.25 万元。
2、存货跌价准备
公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称：“九夷
锂能”）计提存货跌价准备 2,555.52 万元。
公司全资子公司时代万恒投资有限公司（以下简称：“时代万恒
投资”）计提存货跌价准备 682.71 万元。
3、九夷锂能固定资产减值准备
根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司对九夷锂能
固定资产可收回金额进行评估的结果，九夷锂能计提固定资产减值准
备 28,445.64 万元。
扣除合并抵消影响后，公司合并报表层面对九夷锂能固定资产计
提减值准备 25,234.84 万元。
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4、时代万恒投资计提长期资产减值准备
根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司对时代万恒
投资长期资产组可收回金额进行评估的结果，时代万恒投资长期资产
组评估减值 773.55 万欧元，折人民币 6,057.98 万元。计提固定资产
减值准备 2,806.44 万元，在建工程减值准备 570.59 万元，无形资产
减值准备 2,680.95 万元。
5、根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司对九夷能
源商誉和相关资产组可收回金额进行评估的结果，公司对于非同一控
制下企业合并收购辽宁九夷能源科技有限公司形成的商誉，本年度不
需补充计提商誉减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备对公司的影响
公司 2019 年度计提信用减值损失-37.25 万元，资产减值损失
34,531.05 万元，将减少公司 2019 年度合并报表净利润 34,493.80
万元。
二、母公司层面资产减值准备
（一）本次拟计提资产减值准备情况概述
1、坏账准备
单位：人民币 万元
坏账准备
款项性质
计提 收回或转回 本年变动金额
应收账款 0.35 -0.35
其他应收款 1,408.14 64.66 1,343.48
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合计 1,408.14 65.01 1,343.13
公司对应收时代万恒投资的其他应收款项计提坏账准备 205.82
万元，对应收九夷锂能的其他应收款项计提信用减值损失 1,202.32
万元，因收回应收账款和其他应收款，转回坏账准备 65.01 万元。
2、长期股权投资减值准备
全资子公司时代万恒投资持续亏损，为真实反映母公司财务状况
和资产价值，母公司对该项长期股权投资计提减值准备 26,494.59 万
元。
控股子公司九夷锂能持续亏损导致至其 2019 年末净资产已为负
数。为真实反映母公司财务状况和资产价值，母公司对该项长期股权
投资按照账面成本全额计提减值准备，计提金额为 1,645 万元。
（二）本次拟计提资产减值准备对公司的影响
母公司计提信用减值损失 1,343.13 万元，计提长期股权投资减
值准备 28,139.59 万元，将减少 2019 年度母公司净利润 29,547.73
万元，对 2019 年度公司合并报表净利润无影响。
2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之七
2019年年度报告及报告摘要
公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了 2019年年
度报告及报告摘要，详见公司2019年4月24日披露于上海证券交易所
网站www.sse.com.cn的相关内容。
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2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之八
关于聘请会计师事务所及
支付 2019 年度审计费用的议案
本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）。
根据公司审计委员会对该所 2019 年度审计工作总结报告及续聘
会计师事务所的决议，拟继续聘任该所为公司 2020 年度财务审计机
构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际
情况由董事会和股东大会确定。
2019 年度支付该所财务审计费用为人民币 55 万元，内控审计费
用为人民币 15 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行
承担。
2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之九
关于 2020 年度向银行申请总综合授信额度的议案
为满足公司经营发展的需要，保证公司及所属子公司的正常运转
及其他可能的支出，公司2020年拟向包含但不限于中国银行、兴业银
行等金融机构申请总计等值肆亿元人民币的综合授信，用于流动资金
贷款等相关授信业务。
提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在
综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，
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并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会
成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署符合银行要求的授信
董事会决议。
2019 年年度股东大会
会 议 材 料 之十
关于修订《董事会议事规则》的议案
为提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，公
司对照相关法律法规，结合自身实际情况，拟对《董事会议事规则》
进行修订，修订后的《董事会议事规则》（2020 年修订）分为七章四
十二条。全文详见公司 2019 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关内容
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日
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