辽宁时代万恒股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料




      2022 年 6 月 1 日
            大连
                               目 录



一、2021 年年度股东大会议程 ........................................ 2

二、股东大会会议材料 .............................................. 4

    1、2021 年董事会工作报告 ........................................ 4

    2、2021 年监事会工作报告 ........................................ 4

    3、2021 年度财务决算报告 ........................................ 6

    4、2022 年度财务预算方案 ........................................ 8

    5、2021 年度利润分配预案 ........................................ 9

    6、2021 年年度报告及报告摘要 .................................... 9

    7、关于聘请会计师事务所及支付 2021 年度审计费用的议案 .......... 10




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                   辽宁时代万恒股份有限公司
                     2021年年度股东大会议程


      现场会议时间：2022 年 6 月 1 日 14 点 00 分

      会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

      网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2022 年 6 月 1 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。

      出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

      列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

      主 持 人：公司董事长

      会议议程：

      一、 审议提交本次会议的议案：

 序号                                      议案

  1       2021 年度董事会工作报告

  2       2021 年度监事会工作报告

  3       2021 年度财务决算报告

  4       2022 年度财务预算方案

  5       2021 年度利润分配预案

  6       2021 年年度报告及摘要

  7       关于聘请会计师事务所及支付 2021 年度审计费用的议案




                                       2
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束




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                       股东大会会议材料

2021 年年度股东大会
会 议 材 料 之一


                       2021 年董事会工作报告
     （见本会议材料六《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论

与分析”）


2021 年年度股东大会
会 议 材 料 之二


                      2021 年度监事会工作报告
     公司监事会 2021 年度工作报告如下：
一、监事会日常工作
     本年度共召开监事会会议三次（第七届监事会第十次会议至第十
二次会议），主要情况如下：
     (一)2021 年 4 月 26 日召开第七届监事会第十次会议，审议并通
过如下事项：
     1、2020 年度监事会工作报告；
     2、公司 2020 年年度报告及摘要；
     3、公司 2020 年度利润分配预案；
     4、2021 年度日常关联交易议案；
     5、公司 2020 年度内部控制评价报告；
     6、关于会计政策变更的议案；
     7、公司 2021 年一季度报告及摘要；
     以上第 1-3 项议案需提交股东大会审议，已获公司 2020 年年度

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股东大会审议通过。
    （二）2021 年 8 月 27 日召开第七届监事会第十一次会议，审议
并通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
    （三）2021 年 10 月 28 日召开第七届监事会第十二次会议，审
议并通过《公司 2021 年第三季度报告》。
    二、监事会意见
    依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职
责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事
会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如
下：
    1、公司能依法规范运作， 2020 年公司实现营业收入 51,589 万
元，实现归属于母公司所有者的净利润为-2,809 万元。公司的法人
治理结构比较完善，符合证监会的要求。公司建立了较完善的内部控
制制度，公司董事会及管理层在履行职责、行使职权时均能以公司股
东利益为出发点，勤勉敬业、依法决策，并在实施决策中没有违反法
律、法规和公司章程的行为。
       2、2021 年监事会对经营情况进行了依法监督
       公司 2020 年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企
业会计准则》和《企业会计制度》，真实反映了公司报告期的财务状
况和经营成果。
       3、报告期内公司完成向股东借款暨关联交易事项，未发生内幕
交易和损害股东权益及造成公司资产流失的现象。
    4、公司进行关联交易时，严格按照公开、合理、有益之原则进
行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公正、公平的原

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则。

     5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内
部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或
重要缺陷。


2021 年年度股东大会
会 议 材 料 之三


                      2021 年度财务决算报告
     2021 年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦

核心主业，强化经营管理工作。

     公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情

况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，

最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。

       公司 2021 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已

经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司

2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

       一、资产负债情况

       2021 年末，公司资产总额 136,835 万元，其中流动资产 87,048

万元；长期股权投资 8,507 万元；投资性房地产账面价值 5,115 万元；

固定资产账面价值 30,352 万元；商誉 3,221 万元；其他长期资产 2,592

万元。负债总额为 48,674 万元，其中流动负债 48,156 万元，非流动

负债 518 万元。资产负债率为 35.57%。


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     二、经营情况

     2021 年公司实现营业收入 78,086 万元，较上年同期增长 51.36%

主要是九夷锂能销售订单较上年同期增加较多所致。实现营业利润

475 万元，与上年同期相比盈利上升幅度较大，主要是由于营业收入

较上年同期增长较大，营业利润相应增加所致。

     公司财务报表显示，2021 年公司的税金及附加 516 万元，比上

年同期下降了 31.82%。主要是由于上年转让时代万恒投资公司股权，

合并范围发生变化所致。

     销售费用 761 万元，较上年同期下降 70.28%，主要是由于上年

转让时代万恒投资公司股权，合并范围发生变化所致。管理费用 7,455

万元，较上年同期增长 31.87%，主要是职工薪酬增加所致。研发费

用 3,140 万元，较上年同期增长 46.26%，主要是九夷锂能投入的研

发支出增加所致。财务费用为 1,204 万元，较上年同期下降 16.42%，

主要是由于公司清偿完毕贷款，本年利息支出减少所致。

     投资收益-3,989 万元，主要是联营企业辽宁时代大厦有限公司

亏损，公司按照权益法核算确认投资损失所致。

     信用减值损失-2,986 万元，资产减值损失-2,196 万元，主要是

计提坏账准备和商誉减值准备所致。

     2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,338 万元，较上年

同期-2,809 万元相比减少亏损 1,471 万元。


2021 年年度股东大会
会 议 材 料 之四

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                 2022年度财务预算方案
    根据公司2022年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2022
年度财务预算方案如下：

一、2022 年公司经营预算主要指标：
    营业收入                        84,504万元
    营业成本                        65,054万元
    营业税金及附加                    539万元
    销售费用                        1,145万元
    管理费用                        7,351万元
    研发费用                        3,590万元
    财务费用                          520万元
    利润总额                        6,060万元
    归属于母公司所有者的净利润      5,179万元

二、2022 年经营预算情况简要说明

    根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所

面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎

地制订了 2022 年经营预算。

    2022 年，九夷锂能锂电池电池业务营业收入将稳步增长,预计

2022 年营业收入较 2021 年度实际数增长 8.22%；与此同时预算年度

营业成本、营业税金及附加和销售费用都随之增加，分别较 2021 年

度实际数增长 16.62%、4.46%和 50.46%，其中营业成本增幅较大，主

要是由于原材料价格涨幅大于销售价格涨幅所致；管理费用较 2021

年度实际数下降 1.4%；研发费用较 2021 年实际数增长 14.33%，主要

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是锂电池研发支出增加所致；财务费用较 2021 年度实际数下降

56.81%，主要是由于本年实际数汇兑损失较大所致，预算年度无法准

确预计。


2021 年年度股东大会
会 议 材 料 之五


                      2021 年度利润分配预案
     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021

年度实现归属于母公司股东的净利润-13,382,430.00元；母公司实

现的净利润-110,263,015.81元，加上母公司年初未分配利润

-98,956,377.19元，2021年末母公司可供股东分配的利润为

-209,219,393.00元。

     按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净

利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度

不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。


2021 年年度股东大会
会 议 材 料 之六


                      2021年年度报告及摘要
     公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了 2021年年

度报告及摘要，详见公司2022年4月22日披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的相关内容。




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2021 年年度股东大会
会 议 材 料 之七


                      关于聘请会计师事务所及
                支付 2021 年度审计费用的议案
     本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）。

     根据公司审计委员会对该所 2021 年度审计工作总结报告及续聘

会计师事务所的决议，拟继续聘任该所为公司 2022 年度财务审计机

构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际

情况由董事会和股东大会确定。

     2021 年度支付该所财务审计费用为人民币 55 万元，内控审计费

用为人民币 15 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行

承担。



     请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。


                                辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                       2022 年 6 月 1 日




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