亿阳信通股份有限公司 2008 年第三季度报告600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示........................................... 2 §2 公司基本情况....................................... 2 §3 重要事项........................................... 3 §4 附录............................................... 5600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人(会计主管人 员)王志臣声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 2,448,852,113.17 2,058,592,655.74 18.96 所有者权益(或股东权益)(元) 1,363,358,207.86 1,252,305,312.91 8.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.87 4.27 -9.37 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 383,069,713.41 456.41 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.09 394.59 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期末 (1-9 月) 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,327,127.26 46,937,735.64 -21.08 基本每股收益(元) 0.02 0.13 -35.00 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.13 - 稀释每股收益(元) 0.02 0.13 -35.00 全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 3.44 减少1.31 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 0.52 3.43 减少0.61 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元) 扣除方式:分项扣除 非流动资产处置损益 -363,920.05 除上述各项之外的其他营业外收支净额 499,505.51 其他非经常性损益项目 107,630.10 所得税影响数 -24,321.56600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 3 合计 218,894.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 43,265 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 北京北邮资产经营有限公司 9,987,552 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 8,765,739 人民币普通股 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 5,044,373 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,009,916 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 4,717,547 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 4,713,618 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,474,794 人民币普通股 哈尔滨世纪星河科技发展有限公司 3,208,873 人民币普通股 中国农业银行-新世纪优选分红证券投资基金 1,787,377 人民币普通股 中国工商银行-科翔证券投资基金 1,725,697 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内公司“预付帐款”占总资产比重比上年末下降24.8%:主要原因在于, 今年以来,我国电信重组方案已经开始实施,针对3G 项目建设的基本思路已经明晰,公 司因此调整部分提前采购合同,收回了预付货款所致。 2、报告期内“长期股权投资”占总资产比重比上年末上升22.04%:是由于公司对南 京长江第三大桥有限责任公司(以下简称“长江三桥公司”)股权投资,公司长期股权投 资54,167.94 万元,比上年期末大幅增加。2008 年6 月20 日,公司2007 年度股东大会 审议批准了此项收购长江三桥公司股权的议案。目前,本次收购相关的所有法律手续已经 完成。 3、报告期内“固定资产”占总资产比重比上年末上升11.04%:主要原因是公司购买 的研发及办公用房产(西山赢府国际商务中心写字楼)已投入使用,由在建工程转为固定资 产。 4、报告期内“销售费用”同比上升28.38%:主要原因是公司加大服务、开发等项目 的销售力度。随着产品化水平的提高,毛利率水平会提高,将会逐步降低成本。600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 4 5、报告期内“财务费用”同比上升109.50%:主要原因是公司短期借款同比增长23 %,国家宏观调控提高贷款利率所致。 6、报告期内“投资收益”同比减少98.90%:主要原因是去年同期,公司转让北京亿 阳增值业务通信股份有限公司股权,有978.75 万元投资收益。 7、报告期内“营业外支出”同比上升431.61%:主要原因是公司固定资产更新,报 废固定资产产生的损失。 8、报告期内“净利润”同比下降24.72%:主要原因是由于全力实施中国移动奥运保 障项目,部分项目的验收进度受到一定影响,同时我国电信重组已进入实施阶段,市场的 客观因素对公司收入及利润有定定影响,公司部分项目收入及利润不能确认所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东亿阳集团股份有限公司继续履行“股权分置改革”过程中应当履行的承 诺。请详见《公司股权分置改革说明书》(上交所网站http://www.sse.com.cn) 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 亿阳信通股份有限公司 法定代表人:常学群 2008 年10 月25 日600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 96,298,491.37 231,777,672.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,344,966.52 应收账款 276,071,040.62 299,951,025.29 预付款项 673,559,446.71 1,163,059,262.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 155,139,689.66 167,258,863.59 买入返售金融资产 存货 154,907,030.11 135,609,314.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,355,975,698.47 2,011,001,105.16 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 541,679,400.00 1,679,400.00 投资性房地产 固定资产 384,770,219.24 103,828,229.10 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,823,522.52 44,395,768.01 开发支出 117,069,799.40 49,115,579.72 商誉 长期待摊费用 1,175,958.60 递延所得税资产 14,357,514.94 13,611,388.79 其他非流动资产 非流动资产合计 1,092,876,414.70 212,630,365.62 资产总计 2,448,852,113.17 2,223,631,470.78600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 6 流动负债: 短期借款 494,090,000.00 438,520,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 115,159,980.00 99,600,000.00 应付账款 304,068,235.23 254,837,922.30 预收款项 69,168,713.74 52,697,009.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,041,633.59 14,878,311.29 应交税费 11,854,705.06 10,093,710.98 应付利息 0 应付股利 7,259,333.28 9,572,154.46 其他应付款 68,194,644.73 16,934,083.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,079,837,245.63 897,133,191.97 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,079,837,245.63 897,133,191.97 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 351,971,021.00 293,309,184.00 资本公积 538,125,686.66 538,125,686.66 减:库存股 盈余公积 125,875,934.05 110,079,998.42 一般风险准备 未分配利润 347,324,815.53 382,177,587.73 外币报表折算差额 60,750.62 60,750.62 归属于母公司所有者权益合计 1,363,358,207.86 1,323,753,207.43 少数股东权益 5,656,659.68 2,745,071.38 所有者权益合计 1,369,014,867.54 1,326,498,278.81 负债和所有者总计 2,448,852,113.17 2,223,631,470.78 公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 84,666,819.13 217,126,750.96 交易性金融资产 应收票据 13,344,966.52 应收账款 327,874,644.98 292,302,846.37 预付款项 673,043,729.37 1,161,551,302.97 应收利息 应收股利 其他应收款 213,272,836.36 217,023,883.54 存货 186,623,953.81 169,736,351.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,485,481,983.65 2,071,086,101.45 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 645,755,102.96 100,755,102.96 投资性房地产 固定资产 377,394,879.43 91,934,303.32 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,278,848.51 44,275,503.21 开发支出 7,176,902.94 4,245,922.93 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,605,550.20 12,859,424.05 其他非流动资产 非流动资产合计 1,077,211,284.04 254,070,256.47 资产总计 2,562,693,267.69 2,325,156,357.92 流动负债: 短期借款 494,090,000.00 438,520,000.00 交易性金融负债 应付票据 115,159,980.00 99,600,000.00 应付账款 268,074,535.44 247,382,000.36 预收款项 69,168,713.74 52,121,626.62 应付职工薪酬 2,198,004.52 3,195,456.31 应交税费 10,074,626.08 5,569,014.42600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 8 应付利息 0 应付股利 0 173,395.00 其他应付款 84,954,864.06 91,273,899.93 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,043,720,723.84 937,835,392.64 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,043,720,723.84 937,835,392.64 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 351,971,021.00 293,309,184.00 资本公积 538,125,686.66 538,125,686.66 减:库存股 盈余公积 131,716,134.35 115,920,198.72 未分配利润 497,159,701.84 439,965,895.90 所有者权益(或股东权益)合计 1,518,972,543.85 1,387,320,965.28 负债和所有者(或股东权益)合计 2,562,693,267.69 2,325,156,357.92 法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) 一、营业总收入 229,542,218.63 176,939,111.01 573,344,986.17 632,035,679.97 其中:营业收入 229,542,218.63 176,939,111.01 573,344,986.17 632,035,679.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 224,178,236.17 168,858,622.16 526,529,383.75 587,639,364.93 其中:营业成本 147,094,078.60 104,528,827.33 289,703,601.17 404,481,192.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,967,864.36 4,633,138.06 10,605,667.29 11,802,524.73 销售费用 16,825,053.22 14,464,906.54 49,615,401.07 36,182,120.16 管理费用 45,352,886.23 38,095,448.39 141,915,045.22 118,761,540.98 财务费用 10,938,353.76 7,136,301.84 34,383,738.18 16,411,986.24 资产减值损失 305,930.82 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号 填列) 投资收益(损失以 “-”号填列) 107,630.10 9,746,912.20 其中:对联营企业和 合营企业的投资收 益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损 以“-”号填列) 5,363,982.46 8,080,488.85 46,923,232.52 54,143,227.24 加:营业外收入 4,904,103.56 12,349,902.27 12,175,191.64 16,804,148.70 减:营业外支出 290,965.18 79,251.95 654,885.23 123,188.59 其中:非流动资产处 置净损失 363,920.05 四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) 9,977,120.84 20,351,139.17 58,443,538.93 70,824,187.35 减:所得税费用 4,640,130.95 2,011,258.16 13,495,940.66 11,114,923.21 五、净利润(净亏损5,336,989.89 18,339,881.01 44,947,598.27 59,709,264.14600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报 告 10 以“-”号填列) 归属于母公司所有 者的净利润 7,327,127.26 17,757,709.35 46,937,735.64 59,476,285.04 少数股东损益 -1,990,137.37 582,171.66 -1,990,137.37 232,979.10 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.06 0.13 0.20 (二)稀释每股收益 0.02 0.06 0.13 0.20 公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 11 母公司利润表 编制单位: 亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) 一、营业收入 249,048,888.32 252,058,700.10 680,429,806.03 602,362,061.93 减:营业成本 147,985,077.86 189,901,228.57 393,801,672.15 379,262,523.74 营业税金及附加 3,614,938.28 3,461,046.97 9,593,607.00 10,366,018.17 销售费用 12,379,491.64 12,596,544.16 36,512,316.97 27,585,370.14 管理费用 23,112,996.72 17,181,803.42 71,614,869.71 70,417,743.39 财务费用 10,014,176.01 5,608,982.20 27,694,327.68 14,875,348.98 资产减值损失 加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 号填列) 99,000.00 9,746,912.20 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以 “-”号填列) 51,942,207.81 23,309,094.78 141,312,012.52 109,601,969.71 加:营业外收入 4,521,755.11 2,092,528.09 11,319,819.47 6,150,330.76 减:营业外支出 80,804.30 6,046.37 151,577.55 18,156.94 其中:非流动资产处置 净损失 80,804.30 6,046.37 151,577.55 18,156.94 三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) 56,383,158.62 25,395,576.50 152,480,254.44 115,734,143.53 减:所得税费用 4,546,272.66 2,011,258.16 13,495,940.66 11,114,923.21 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 51,836,885.96 23,384,318.34 138,984,313.78 104,619,220.32 公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 12 4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 金额 (1-9 月) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 611,794,197.58 577,824,745.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,348,518.63 16,355,536.31 收到其他与经营活动有关的现金 644,438,977.13 经营活动现金流入小计 1,267,581,693.34 594,180,281.83 购买商品、接受劳务支付的现金 428,341,294.63 478,632,937.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 136,743,063.59 122,252,078.46 支付的各项税费 57,062,294.92 59,375,252.09 支付其他与经营活动有关的现金 262,365,326.79 41,399,801.73 经营活动现金流出小计 884,511,979.93 701,660,070.25 经营活动产生的现金流量净额 383,069,713.41 -107,479,788.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 10,000,000.00 54,439,762.20 取得投资收益收到的现金 107,630.10 54,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 264,319.87 87,174.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,371,949.97 54,580,936.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,519,198.59 286,338,475.21 投资支付的现金 550,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 13 投资活动现金流出小计 555,519,198.59 286,338,475.21 投资活动产生的现金流量净额 -545,147,248.62 -231,757,538.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 468,020,000.00 378,020,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 468,020,000.00 378,020,000.00 偿还债务支付的现金 412,450,000.00 253,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,089,469.68 20,798,665.12 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 441,539,469.68 274,198,665.12 筹资活动产生的现金流量净额 26,480,530.32 103,821,334.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 117,823.79 五、现金及现金等价物净增加额 -135,479,181.10 -235,415,992.45 加:期初现金及现金等价物余额 231,777,672.47 361,035,385.82 六、期末现金及现金等价物余额 96,298,491.37 125,619,393.37 公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣 母公司现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 金额 (1-9 月) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 693,202,301.82 486,102,836.72 收到的税费返还 10,585,517.61 5,784,357.98 收到其他与经营活动有关的现金 765,451,279.00 经营活动现金流入小计 1,469,239,098.43 491,887,194.70 购买商品、接受劳务支付的现金 688,371,833.17 444,845,849.57 支付给职工以及为职工支付的现金 38,842,487.56 40,303,519.59 支付的各项税费 42,376,622.50 35,846,584.11 支付其他与经营活动有关的现金 309,956,477.40 77,051,930.03 经营活动现金流出小计 1,079,547,420.63 598,047,883.30 经营活动产生的现金流量净额 389,691,677.80 -106,160,688.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 54,439,762.20 取得投资收益收到的现金 99,000.00 54,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 39,680.00 6,765.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 138,680.00 54,500,527.95600289 亿阳信通股份有限公司2008 年第三季度报告 14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,770,819.95 285,432,118.00 投资支付的现金 545,000,000.00 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 548,770,819.95 290,432,118.00 投资活动产生的现金流量净额 -548,632,139.95 -235,931,590.05 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 466,090,000.00 378,020,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 466,090,000.00 378,020,000.00 偿还债务支付的现金 410,520,000.00 253,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,089,469.68 20,798,665.12 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 439,609,469.68 274,198,665.12 筹资活动产生的现金流量净额 26,480,530.32 103,821,334.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -132,459,931.83 -238,270,943.77 加:期初现金及现金等价物余额 217,126,750.96 355,281,292.44 六、期末现金及现金等价物余额 84,666,819.13 117,010,348.67 公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣