公司代码：600318 公司简称：巢东股份
安徽巢东水泥股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证劵交易所 巢东股份 600318
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢旻
电话 0551-88610368
传真 0551-82391918
电子信箱 cddms@vip.sina.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
总资产 1,900,417,264.63 2,059,610,184.54 -7.73 2,026,278,360.83
归属于上市公 1,084,476,920.20 996,091,027.92 8.87 862,407,948.58
司股东的净资
产
2014年 2013年 本期比上年同期 2012年
增减(%)
经营活动产生 436,661,670.22 232,010,858.35 88.21 346,310,092.53
的现金流量净
额
营业收入 1,222,277,749.84 1,178,058,713.91 3.75 1,021,057,962.60
归属于上市公 105,325,892.28 107,052,426.25 -1.61 69,195,714.17
司股东的净利
润
归属于上市公 103,866,979.00 96,704,786.54 7.41 61,944,978.60
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 10.12 11.74 减少1.62个百分 8.24
产收益率（% 点
）
基本每股收益 0.44 0.44 0.00 0.29
（元／股）
稀释每股收益 0.44 0.44 0.00 29
（元／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 20,792
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 23,175
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东 0
总数（户）
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 售条件的
性质 例(%) 数量 量
股份数量
PROSPERITY MINERALS 境外 33.06 80,000,000 0 质押 80,000,000
INVESTMENT LIMITED 法人
安徽海螺水泥股份有限公司 国有 16.28 39,385,700 0 无
法人
钱翠屏 未知 0.99 2,391,071 0 未知
中国石油天然气集团公司企 未知 0.89 2,147,272 0 未知
业年金计划－中国工商银行
中江国际信托股份有限公司 未知 0.84 2,043,922 0 未知
－金狮 116 号资金信托合同
芜湖宜居置业发展有限公司 未知 0.84 2,030,000 0 未知
赵委 未知 0.61 1,473,302 0 未知
中国对外经济贸易信托有限 未知 0.58 1,398,300 0 未知
公司－尊嘉 ALPHA 证券投资
有限合伙企业集合资金信托
计划
中国光大银行股份有限公司 未知 0.50 1,220,858 0 未知
－光大保德信量化核心证券
投资
罗坚雄 未知 0.40 973,972 0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关联关
明 系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
截止报告期末优先股股东总数（户）
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总
数（户）
前 10 名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东 报告期内股份增减变 持股比 持股 所持股
股东名称 股份状
性质 动 例(%) 数量 份类别 数量
态
前十名优先股股东之间，上
述股东与前十名普通股股
东之间存在关联关系或属
于一致行动人情况说明
2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
经营概述
报告期内，受宏观经济增速减弱的影响，固定资产投资增速下滑、水泥市场需求增速大幅回
落，区域水泥市场竞争加剧。公司在董事会的坚强领导下，积极应对市场激烈竞争，加大销售市
场体系建设，大力拓展销售份额；持续优化原燃材料采购渠道，降低采购成本；强化安全生产和
环保运行体系建设，严抓生产经营对标，加强成本费用控制；不断完善各项基础管理，产销规模
进一步增长，市场竞争力进一步增强，区域市场份额进一步扩大。
报告期内，公司主营业务收入 121,641 万元，较上年同期增长 4.17%；实现利润总额 16,380
万元，净利润 10,533 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,533 万元，每股收益 0.44 元。
销售市场情况
报告期内，针对区域水泥市场需求增速大幅回落、市场竞争进一步加剧的状况，公司进一步
加强销售策略调整的及时性和针对性，市场份额进一步扩大，实现水泥和熟料净销量571.06万吨，
较上年同期增加11.42万吨，同比增长2.04%；实现产品销售收入121,641万元，较上年同期上升
4.17%。
分品种销售额百分比
2014年 2013年
32.5级 32.5级
水泥 水泥
10.06% 11.49%
熟料 熟料
45.76% 47.46%
42.5级 42.5级
水泥 水泥
38.36% 36.07%
52.5级 52.5级
水泥 水泥
5.82% 4.98%
报告期内,公司坚持水泥销售市场份额的拓展,水泥销售金额65,981万元，占产品销售额的
54.24%，较上年同期增加了1.70个百分点,终端市场份额进一步上升，其中42.5级以上高标号水泥
在区域市场的竞争力进一步增强。
盈利分析
报告期主要损益项目及同比变动
2014年 2013年 本报告期比上年
项 目
（万元） （万元） 同期增减（％）
主营业务收入 121,641 116,766 4.17
营业利润 16,153 8,262 95.52
利润总额 16,380 12,380 32.31
归属于上市公司股东净利润 10,533 10,705 -1.61
经营活动产生的现金流量净额 43,666 23,201 88.21
报告期内，受益于销售价格上升、原材料采购成本下降，主营业务收入同比上升4.17%，利润
总额同比增加4,000万元，增长32.31%，归属于上市公司股东的净利润同比减少172万元，下降
1.61%，受采用银行承兑汇票结算方式较少影响，经营性现金流量净额较去年同期增加20,465万元，
上升88.21%。
报告期分品种毛利率及同比变动
主营业务收入 主营业务成本 本报告期毛 上年同期毛 同期增减
产 品
（万元） （万元） 利率（％） 利率( % ) 百分点
42.5级水泥 46,667 32,559 30.23 24.82 5.41
32.5级水泥 12,239 9,028 26.24 26.89 -0.65
52.5级水泥 7,075 4,988 29.50 26.78 2.72
熟 料 55,660 37,151 33.25 26.07 7.18
合计 121,641 83,726 31.17 25.75 5.42
报告期内，受益于产品价格上升、原材料采购成本的下降以及生产运行成本的有效控制，产
品综合销售毛利率同比上升 5.42 个百分点，其中 42.5 级水泥和熟料的毛利率同比分别上升 5.41
和 7.18 个百分点。
成本费用分析
2014年 2013年 单位成本
成本比重
成本项目 单位成本 比重 单位成本 比重 增减
增减百分点
（元/ 吨） （％） （元/ 吨） （％） （元/ 吨）
原材料 25.11 16.43 20.21 13.23 4.9 3.21
燃料及动力 98.95 64.75 109.07 71.38 -10.12 -6.62
折旧费用 9.20 6.02 9.82 6.43 -0.62 -0.41
其他 19.55 12.79 19.29 12.62 0.26 0.17
合计 152.81 100.00 158.38 103.65 -5.57 0.62
报告期内，公司综合成本同比下降 5.57 元/吨，主要是受煤炭价格下跌影响，同时公司深化
对标管理，严抓生产运行控制，原煤、电力等主要消耗指标进一步降低所致。
报告期主要费用项目变动情况
本期占主营 上年同期占主 占主营业务
本期金额 上年同期金额
期间费用 业务收入比 营业务收入比 收入比重增
（万元） （万元）
重（％） 重( % ) 减百分点
销售费用 3,285 3,077 2.70 2.64 0.07
管理费用 10,443 10,137 8.59 8.68 -0.10
财务费用 3,381 4,856 2.78 4.16 -1.38
合计 17,109 18,070 14.07 15.48 -1.41
报告期内，公司根据经营需要归还银行贷款，调整贷款结构，银行贷款利息支出大幅减少，
受产销规模增大的影响，销售费用和管理费用总额同比略有增加；三项费用合计占主营业务收入
的比重 14.07%，比上年同期下降 1.41 个百分点。
财务状况
资产负债状况
2 0 1 4 年1 2 月3 1 日 2 0 1 3 年1 2 月3 1 日
项目 增减变动（% ）
（万元） （万元）
流动资产 24,997 31,781 -21.35
固定及其他资产 165,045 174,180 -5.24
资产合计 190,042 205,961 -7.73
流动负债 56,280 69,161 -18.62
非流动负债 25,314 37,191 -31.93
归属于上市公司
108,448 99,609 8.87
股东的股东权益
负债及权益合计 190,042 205,961 -7.73
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司按照《企业会计准则》编制的资产总额 190,042 万元，较
上年末减少 7.73%，负债总额 81,594 万元,较上年末下降 23.28%，资产负债率 42.93%,较上年末
下降 8.71 个百分点，偿债能力进一步增强。
流动资产总额为 24,997 万元，流动负债总额为 56,280 万元，流动比率为 0.44，上年末为 0.46。
截至 2014 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的股东权益 108,448 万元，每股净资产 4.48 元，
上年末每股净资产 4.12 元，较上年末增加 0.36 元。
流动性及资金来源
报告期内，本公司资金主要来源于经营活动产生的净现金流和自有资金。
银行贷款情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司银行贷款余额及期限如下（单位：万元）：
贷款期限 2014年12月31日 2013年12月31日
1年内到期 24,100.00 47,000.00
1-2年到期 23,000.00 35,100.00
合 计 47,100.00 82,100.00
截至 2014 年 12 月 31 日,公司银行借款余额 47,100 万元，较上年末减少了 35,000 万元。公
司将进一步调整银行贷款结构，加强流动性管理。
现金流量分析
2014年 2013年
项 目 同比增减( % )
（万元） （万元）
经营性活动的现金净流量 43,666 23,201 88.21
投资性活动的现金净流量 -2,537 -8,147 -68.85
筹资性活动的现金净流量 -40,198 -11,461 250.73
汇率变动对现金及现金等
价物的影响
现金及等价物增加额 931 3,593 -74.09
年初现金及等价物余额 9,210 5,618 63.94
年末现金及等价物余额 10,141 9,211 10.10
报告期内，公司经营性现金流量净额为43,666万元，较上年同期增加20,465万元，主要是销
量增长以及采用银行承兑汇票结算方式较少影响。
公司投资活动产生的现金流量净流出为2,537万元，主要是用于海昌码头工程建设支出。
公司筹资活动产生的现金流量净流出为40,198万元，主要是归还银行借款的影响。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,222,277,749.84 1,178,058,713.91 3.75
营业成本 840,384,168.00 874,691,576.15 -3.92
销售费用 32,849,938.34 30,770,907.90 6.76
管理费用 104,433,151.81 101,374,781.57 3.02
财务费用 33,805,658.03 48,559,654.57 -30.38
经营活动产生的现金流量净额 436,661,670.22 232,010,858.35 88.21
投资活动产生的现金流量净额 -25,373,959.66 -81,472,229.72 68.86
筹资活动产生的现金流量净额 -401,977,103.39 -114,612,715.45 -250.73
研发支出
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司营业收入 122，228 万元，其中主营业务收入 121,641 万元，较上年同期 116,766
万元增加 4875 万元，增长 4.18%，主要原因系产品销售价格较上年上升及销量增加所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
各产品收 各产品收 本年度产品
产品类别 本年发生额 入占年度 上年发生额 入占年度 收入比上年
收入比重 收入比重 度增减变动
水泥 659,808,228.54 54.24% 613,354,097.07 52.53% 7.57%
熟料 556,599,509.64 45.76% 554,304,248.56 47.47% 0.41%
合计 1,216,407,738.18 100.00% 1,167,658,345.63 100.00% 4.17%
(3) 主要销售客户的情况
本期发生额
客户名称 占公司本期全部营业收入的比
营业收入
例(%)
巢湖市辉腾商贸有限公司 104,551,483.39 8.55
巢湖市成长贸易有限公司 83,552,413.55 6.84
安徽长丰海螺水泥有限公司 81,084,816.17 6.63
金寨正大山美建材有限公司 68,896,426.59 5.64
六安市振兴建材有限公司 47,921,334.17 3.92
合 计 386,006,473.87 31.58
(4) 其他
无
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分产品情况
本期
金额
本期占 上年同
较上
成本构成项 总成本 期占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同
目 比例 成本比 说明
期变
(%) 例(%)
动比
例(%)
水泥 原材料 62,606,770.28 16.43 46,493,738.04 12.76 34.66
燃料及动力 246,745,336.10 64.75 250,913,266.28 68.86 -1.66
人员工资 8,399,158.58 2.20 7,378,784.56 2.03 13.83
折旧费用 22,937,826.25 6.02 22,594,398.96 6.20 1.52
其他 40,359,530.58 10.59 36,987,506.85 10.15 9.12
小计 381,048,621.79 100.00 364,367,694.69 100.00 4.58
(2) 主要供应商情况
序号 公司名称 采购额 占比
1 上海宝昊国际贸易有限公司 167,533,186.93 34.47%
2 淮矿电力燃料有限责任公司 135,598,978.39 27.90%
3 重庆高瑞国际贸易有限公司 116,295,268.84 23.92%
4 上海品靖工贸有限公司 9,123,439.46 1.88%
5 定远双龙有限公司 7,747,840.46 1.59%
(3) 其他
无
4 费用
科目 2014 年度 2013 年度 变动比例
销售费用 32,849,938.34 30,770,907.90 6.76%
管理费用 104,433,151.81 101,374,781.57 3.02%
财务费用 33,805,658.03 48,559,654.57 -30.38%
（1）报告期，销售费用同比增长 6.76%，主要系销量增加所致；
（2）报告期，管理费用同比增长 3.02%，主要系生产规模增长所致；
（3）报告期，财务费用较上期下降 30.38%，主要系本期归还银行借款金额较大所致。
5 现金流
项 目 2014 年度 2013 年度 同比增减(%)
经营性活动的现金净流量 436,661,670.22 232,010,858.35 88.21
投资性活动的现金净流量 -25,373,959.66 -81,472,229.72 -68.85
筹资性活动的现金净流量 -401,977,103.39 -114,612,715.45 250.73
现金及等价物增加额 9,310,607.17 35,925,913.18 -74.09
年初现金及等价物余额 92,100,966.68 56,175,053.50 63.94
年末现金及等价物余额 101,411,573.85 92,100,966.68 10.10
（1）报告期内，经营性现金流量净流量为 43,666 万元，较上年同期增加 20,465 万元，主要是销
量增加以及采用银行承兑汇票结算方式较少影响；
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为 2,537 万元，较上年同期减少 68.85%，主要
是用于海昌工程建设基本结束，投资额减少；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出为 40,198 万元，较上年同期增加 250.73%，主
要是归还银行借款的影响。
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司于 2014 年 10 月 11 日披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》，
公司拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常
波动，经公司申请，公司股票自 2014 年 10 月 13 日起连续停牌。停牌期间，公司积极与相关方进
行沟通，确定了交易对象及拟购买资产的范围。审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展了对
拟购买资产的尽职调查、审计、评估等基础工作，并按照上海证券交易所发布的《上市公司重大
资产重组管理办法》的有关规定，每五个交易日发布一次该重大事项进展情况的公告。2015 年 1
月 26 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《公司重大资产购买预案》及其相关议
案，并于 1 月 27 日进行披露。根据上海证券交易所对公司披露的重大资产重组相关文件出具的《审
核意见函》（上证公函[2015]0090 号），公司对重大资产购买预案进行更新和修订。公司股票自
2015 年 2 月 6 日复牌交易。
2015 年 2 月 16 日，公司召开六届七次董事会，审议通过《关于本次重大资产重组购买方案的
议案》及其他相关议案。3 月 12 日，公司召开 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了上述议
案。4 月 22 日，公司发布《关于重大资产购买事项完成工商变更登记的公告》，公司重大资产购
买的工商变更备案手续已全部完成。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2014 年，公司董事会面对错综复杂的内外部形势，根据公司的发展战略和年度经营计划，加
大销售市场体系建设，降低采购成本，加强成本费用控制，不断完善各项基础管理，产销规模进
一步增长，市场竞争力进一步增强，取得了较好的经营业绩。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
水泥 659,808,228.54 465,752,292.89 29.41 7.57 3.21 增加 2.98
个百分点
熟料 556,599,509.64 371,511,177.66 33.25 0.41 -10.64 增加 8.25
个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 124,557,861.94 6.55 105,272,693.13 5.11 18.32 货币资金回
笼增加所致
应收票据 20,195,840.68 1.06 135,579,408.01 6.58 -85.10 采用银行承
兑汇票结算
方式较少所
致
应收账款 4,623,435.86 0.24 3,824,334.99 0.19 20.90
预付款项 2,120,379.98 0.11 12,932,971.87 0.63 -83.60 将预付设备
工程款重分
类至其他非
流动资产所
致
存货 90,078,289.14 4.74 54,237,589.46 2.63 66.08 销量减少存
货结存增加
所致
可供出售金融资产 3,000,000.00 0.16 3,000,000.00 0.15 0.00
投资性房地产 1,852,492.22 0.10 1,910,991.98 0.09 -3.06
固定资产 1,484,110,352.16 78.09 1,486,460,695.58 72.17 -0.16
在建工程 12,519,451.40 0.66 102,888,869.32 5.00 -87.83 海昌水泥项
目码头工程
转入固定资
产所致
短期借款 90,000,000.00 4.74 170,000,000.00 8.25 -47.06 归还银行贷
款所致
应付账款 176,213,816.36 9.27 111,626,360.61 5.42 57.86 采购原材料
未办理结算
所致
应交税费 27,751,274.64 1.46 21,048,839.23 1.02 31.84 预缴的所得
税重分类至
其他流动资
产所致
应付利息 798,737.51 0.04 1,563,833.34 0.08 -48.92 归还银行贷
款影响
一年内到期的非流 151,000,000.00 7.95 300,000,000.00 14.57 -49.67 1 年内到期
动负债 的长期借款
减少所致
其他流动负债 4,262,695.11 0.22 907,027.82 0.04 369.96 预缴电费减
少所致
长期借款 230,000,000.00 12.10 351,000,000.00 17.04 -34.47 本期归还银
行借款金额
(四) 核心竞争力分析
公司目前拥有三条日产 5000 吨水泥熟料生产线，公司的生产运营管控能力和运行质量得到进
一步提高，在区域内具有技术、管理和效益的领先优势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
所持 报告期
最初投资金额 持有数 司股权 期末账面价值 所有者 会计核 股份
对象 损益
（元） 量（股） 比例 （元） 权益变 算科目 来源
名称 （元）
（%） 动（元）
国元 2,250,000.00 0.1875 2,250,000.00 可供出
信托 售金融
资产
国元 750,000.00 0.0975 750,000.00 可供出
投资 售金融
资产
合计 3,000,000.00 / 3,000,000.00 / /
持有非上市金融企业股权情况的说明
2、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
2、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
海昌水泥项目 17,985 码头工程建设 1,227 15,822
（码头装卸发
运系统）
合计 17,985 / 1,227 15,822 /
非募集资金项目情况说明
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
无
一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
从水泥行业看，随着固定资产投资增速进一步放缓，水泥市场需求将进一步减少，但同时，
中央政府为保持经济稳定增长，将继续加大铁路、公路、水利等基础设施及保障房和棚户区改造
的投资，“长江经济带”战略的实施，有利于区域水泥需求的增长。
国家严格控制行业新增产能，加大落后产能淘汰的力度，新增产能将继续减少；随着《水泥
工业大气污染物排放标准》的正式实施、复合 32.5 水泥品种的取消，区域内缺乏竞争力的水泥企
业将逐步退出市场，行业供求关系将进一步得到改善。
类金融资产方面，中央政府对全面深化供销社体制改革已明确定位和方向，为社有投资企业
参与农村金融服务网络体系建设提供了难得的政策机遇及外部发展环境。同时，随着我国金融体
制改革的深入和互联网金融的发展，传统的类金融行业将面临一定的政策机遇，但同时也应看到，
随着市场化、多元化竞争主体的涌现，行业的外部边界日趋模糊，竞争会日益加剧。
(二) 公司发展战略
2015 年，公司将加强供销两个市场研判，优化煤炭等大宗原燃材采购渠道，降低采购成本，
注重销售策略的及时性和有效性，努力扩大市场份额，充分发挥产能规模。在类金融方面，以稳
健经营为主线，继续致力民生、服务三农、服务中小微企业发展，进一步推进内部传统类金融业
态与互联网金融的有机结合，充分利用互联网金融的独特优势，形成“线上线下”相互补充、相
互促进的特色业务模式，使得盈利水平再上台阶。
(三) 经营计划
计划全年水泥和熟料净销量同比增长 60 万吨左右；类金融方面进一步强化风险的识别和防控
能力，持续加强风险管控体系建设，实施稽核审计和资产管理双重监管的模式；加强信息化建设，
通过业务管理系统对业务施行全流程管控，对项目风险进行科学研判，以保障业务稳定、健康向
前发展。随着公司经营业务的进一步转型，相信公司未来的发展空间会得到进一步拓宽，持续盈
利能力进一步增强，公司价值进一步提升。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
持股比例%
序号 子公司全称 子公司简称
直接 间接
安徽巢东矿业高新材料有限责任公
1 巢东矿业 100.00 —
司
上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；
（2）本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
不适用