证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业               编号：2018-047




          阳泉煤业（集团）股份有限公司
        第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2018 年 10 月 22 日（星期一）上午 9:00 以通
讯方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于聘请国开证券股份有限公司担任公司公开发行 2018 年可续期
公司债券联合主承销商的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     根据阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第六届董事会第十七次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会会议决议，公
司经批准向上海证券交易所申请公开发行规模不超过 30 亿元的可续期公司债
券（以下简称“本次公开发行”、“本次公开发行债券”），并聘请中国民
族证券有限公司（以下简称“民族证券”）担任本次公开发行的主承销商。
     根据目前债券市场发行情况，为了拓宽本次公开发行债券的销售渠道和
提高本次公开发行效率，公司拟聘请国开证券股份有限公司（以下简称“国
开证券”），与已聘请的民族证券共同担任本次公开发行的联合主承销商，

                                     第1页
具体如下：
    1.公司拟聘请国开证券担任本次公开发行的联合主承销商，负责按照各
自承担的包销比例以余额包销的方式承销本次公开发行债券。已受聘的民族
证券担任本次公开发行的牵头主承销商，同时担任簿记管理人和受托管理人。
    2.民族证券和国开证券共同履行本次公开发行债券的承销义务。本次公
开发行债券各期发行额度由民族证券和国开证券按照 80%：20%的比例承担余
额代销责任，民族证券和国开证券之间不对对方的承销金额承担连带责任。
    3.本次公开发行公司向民族证券、国开证券支付的承销费用计算方式如
下：
    民族证券承销费＝本次公开发行债券额度内每期债券的募集金额×发行
年限×年承销费率×80%；
    国开证券承销费＝本次公开发行债券额度内每期债券的募集金额×发行
年限×年承销费率×20%。
    如承销比例在发行时有所调整，以各方认可的调整比例测算。
    （二）关于聘请国开证券股份有限公司担任公司非公开发行 2018 年可续
期公司债券联合主承销商的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据公司第六届董事会第十七次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会
会议决议，公司经批准向上海证券交易所申请非公开发行规模不超过 30 亿元
的可续期公司债券（以下简称“本次非公开发行”、“本次非公开发行债券”），
并聘请民族证券担任本次非公开发行的主承销商。
    根据目前债券市场发行情况，为了拓宽本次非公开发行债券的销售渠道
和提高本次非公开发行效率，公司拟聘请国开证券与已聘请的民族证券共同
担任本次非公开发行的联合主承销商，具体如下：
    1.公司拟聘请国开证券担任本次非公开发行的联合主承销商，负责按照
各自承担的代销比例以余额代销的方式承销本次非公开发行债券。已受聘的
民族证券担任本次非公开发行的牵头主承销商，同时担任簿记管理人和受托
管理人。
    2.民族证券和国开证券共同履行本次非公开发行债券的承销义务。本次
非公开发行债券各期发行额度由民族证券和国开证券按照 80%：20%的比例承
                                 第2页
担余额代销责任，民族证券和国开证券之间不对对方的承销金额承担连带责
任。
   3.本次非公开发行公司向民族证券、国开证券支付的承销费用计算方式
如下：
   民族证券承销费＝本次非公开发行债券额度内每期债券的募集金额×发
行年限×年承销费率×80%；
   国开证券承销费＝本次非公开发行债券额度内每期债券的募集金额×发
行年限×年承销费率×20%。
   如承销比例在发行时有所调整，以各方认可的调整比例测算。


   特此公告。



                                       阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2018年10月23日




                               第3页