证券代码：600348                  股票简称：阳泉煤业             编号：2019-046
债券代码：143960                  债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979                  债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921                  债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989                  债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229                  债券简称：19 阳煤 01




            阳泉煤业（集团）股份有限公司
        第六届董事会第三十一次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
       （二）本次董事会会议的通知和资料于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件和书
面方式发出。
       （三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）上午 9:00 在北京
邦泰宾馆会议中心召开。
       （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
       （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

       二、董事会会议审议情况
       （一）关于《2019 年半年度报告及摘要》的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
       公 司 2019 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
       （二）关于公开发行 2019 年公司债券（第二期）发行条款及相关事项的
议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
       鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《阳泉煤业（集团）股
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份有限公司关于拟公开发行 2018 年公司债券的议案》，并将与公司公开发行
2018 年公司债券（以下简称“本次发行”）有关的事项授权董事会决定。2018
年 10 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳泉煤
业（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，现结合
公司实际情况，并经公司与主承销商中泰证券股份有限公司商议，拟于 2019
年 9 月 30 日前启动阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2019 年公司债
券（第二期）（以下简称“本期发行”）的相关工作，现将与本期发行有关
的待定事项说明如下：
    1.发行方式和发行规模：本次发行采用分期发行方式，本期发行为第二
期发行，拟向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）的
公司债券，具体发行规模由公司总经理在询价过程中结合市场情况进行确定。
    2.债券期限和品种：本期债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。
    3.债券利率及其确定方式：本期发行的债券采用固定利率形式，单利按
年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固
定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票
面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加公司上调的基点（或减公司下调的
基点），在存续期后 2 年固定不变。
    前 3 年的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿
记建档结果在预设区间范围内协商确定，预设区间为 3.5%-5.5%。本期发行的
票面利率由公司总经理在询价区间内结合发行规模和市场情况进行确定。
    除上述条款外，与本期发行有关的其他事项以公司 2018 年第一次临时股
东大会、第六届董事会第十六次会议审议内容为准。
    （三）关于拟对阳煤集团香港国际贸易有限公司增加注册资本金的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    阳煤集团香港国际贸易有限公司(以下筒称“香港公司”)为公司下属全
资子公司，香港公司成立于 2010 年 1 月，注册资本金为人民币 2000 万元整，
截至 2018 年 12 月底，其所有者权益为人民币 2884 万元。
    香港公司 2019 年以进口煤炭为主要业务，截止 7 月底共实现销售收入 2.3
亿元，进口结算数量 49 万吨，预计 2019 年全年销售收入 3.5-4 亿元。自 2019
年起，香港公司拟继续推进进口煤炭业务，扩大进口煤业务量至 100 万吨/年
以上。按照进口煤 10 万吨/月测算，需周转资金 8000 万元，上半年业务开展
                                 第2页
过程中受资金限制影响了一定的业务数量，为此，香港公司向公司申请拟增
加 6000 万元注册资本金，以保证香港公司业务经营和发展的需要。
    香港公司将以此为基础落实 2020 年银行额度的审批，加大进口煤炭业务
量，提高经营规模和利润水平，并充分发挥市场渠道优势，完善公司海内外
市场布局，把握全球煤炭市场动态，促进公司海外贸易平台的发展壮大，实
现公司境外投融资布局规划。
    根据公司《章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，不需要提
请公司股东大会审议批准。
    （四）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公
司提供委托贷款的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，
关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通
过本议案。
    详见公司 2019-048 号公告。
    （五）关于下属泊里煤矿项目购买阳泉煤业（集团）有限责任公司下属
企业煤炭产能指标交易价款结算的关联交易议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，
关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通
过本议案。
    详见公司 2019-049 号公告。

    特此公告。


                                  阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2019 年 8 月 24 日




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