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公司公告

华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告2021-08-28  

                                         山西华阳集团新能股份有限公司
               公开发行可转换公司债券募集资金使用
                         可行性分析报告
       为提升山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“公司”)核心竞争力,增强公司盈利
能力,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行可转换公司债券募
集资金运用的可行性分析如下:
 一、本次募集资金投资计划
       公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 500,000.00 万元(包含 500,000.00
万元),扣除发行费用后,募集资金 70%用于新建七元智能化矿井项目,30%用于补充流动资
金、偿还有息债务。
                                                                              单位:万元

 序号                        项目名称                 项目总投资         拟投入金额

   1      新建七元智能化矿井项目                           544,167.38         350,000.00

   2      补充流动资金项目                                 150,000.00         150,000.00

                        合计                               694,167.38         500,000.00

       截至 2021 年 6 月 30 日,新建七元智能化矿井项目已投入 175,673.84 万元,尚需投入金
额 368,493.54 万元。
       本次发行事宜经董事会审议通过后,本次发行募集资金尚未到位前,若公司用自有资金
投资于上述项目,则募集资金到位后将予以置换。
       若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额,不足部分由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。
 二、募集资金投资项目实施的必要性和可行性
 (一)项目实施的必要性
       1、响应国家产业政策,提高优质产能占比
       七元智能化矿井项目位于阳泉矿区,阳泉矿区是我国重要的无烟煤矿区,位于国家大型
煤炭基地——晋东煤炭基地北部,该区煤层赋存条件好、储量巨大、煤质优良。阳泉矿区总
体开发思路为以建设大型煤矿为主、整合改造中小煤矿为辅,七元智能化矿井为规划新建矿
井,符合矿区总体规划及国家相关产业政策,该项目的建设有利于提高资源利用率和安全生
产水平,减少环境污染,为国家长期提供稳定优质煤炭,保障国民经济发展。
       2、有利于矿区的可持续发展和社会稳定
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    公司现有矿井,分别是一矿、二矿、新景矿、开元矿、平舒矿、景福矿、兴裕矿、裕泰矿
(停产)、泰昌矿(破产清算中)、七元矿(在建)、泊里矿(在建)。经过长时间的开采,阳泉
矿区煤炭资源枯竭问题日益严重,公司在阳泉市的 5 个矿井资源已经枯竭,原四矿和三矿已
经实施破产。为积极化解关闭矿井人员就业问题,保持公司经营主业的稳定持续发展,实现
产业接续,促进矿区社会稳定,建设煤炭大集团,满足市场对煤炭的需求,积极地进行七元
智能化矿井的建设对公司的发展和矿井的接替是非常必要的。
    3、有利于发展地方经济
    本项目投资较大,在建设期间需要大量人力和物力,将有有形和无形的就业链条产生,
为当地居民提供就业机会的同时可带动当地服务业的发展,扩大社会服务容量,相互服务,
相互促进。此外,本项目的建设和运营,会吸引大批高学历、高素质的人才来此工作和居住,
将会促进和提高当地的文化、教育水平,提高卫生健康程度,并对当地人文环境得到补充。
    矿井的建设将解决数千人员的就业问题,提高当地的交通运输水平,有利于改善当地居
民的居住环境、医疗水平、卫生条件,带动地方经济发展,使当地人民脱贫致富,社会效益
明显。
    因此,七元智能化矿井的建设符合国家产业政策,有利于矿区的可持续发展和社会稳定,
有利于发展地方经济,满足国家经济发展的需要。
 (二)项目实施的可行性
    1、公司具备丰富的生产管理经验
    公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍,保证了公
司经营管理和业务拓展的顺利推进。公司的管理团队具备煤炭行业经营的重要知识,能够制
订有利的经营战略,准确识别并有效管理风险,执行各项管理和生产措施。公司丰富的生产
管理经验是本次项目顺利实施的重要基础。
    2、公司拥有领先的生产技术优势
    煤炭生产方面,依靠科技创新,公司致力于实现煤的安全、绿色、智能化开采,正在让
煤炭这个传统产业,焕发出勃勃生机。以智能机器人无人探测技术研究应用为科技创新重点,
不断推进“机械化换人、自动化减人”。依靠瓦斯治理技术的创新研究,公司践行“8+3”瓦
斯治理阳泉模式,“推行‘8+3’瓦斯治理阳泉模式后,突出煤层掘进工作面月单进水平平均
提高 30%以上,本煤层抽采效率大幅提高,回采面抽采达标时间缩短近一半。
    3、便利的交通网络保障
    七元智能化矿井地处阳泉矿区西部寿阳城区的东部,位于山西省寿阳县境内。矿井工业
场地位于寿阳县七里河村东 1.2km 处,西距寿阳县城约 7.0km,其南侧有并行的石太铁路、

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太旧高速公路和 307 国道从井田中部东西向穿过。矿井进场公路可直接与 307 国道连接或经
寿阳连接太旧高速,矿井专用铁路既可以与位于井田东侧的石太铁路芹泉站接轨,也有绕经
寿阳县城西北部与连接于寿阳站的矿区西部白马河工业交接站接轨的可能。矿井公路、铁路
交通十分便利。
       4、具有良好的市场前景
       煤炭行业产业关联度很高,作为国家的基础能源,下游产业包括:电力行业、冶金行业、
建材行业、化工行业及其他产业和生活耗煤。“十四五”期间,中国国民经济继续保持平稳发
展,工业化和城镇化进程稳步增加,建筑业、机械制造等行业钢铁消费量将持续增加,带动
煤炭需求量增加。
       根据煤质分析,七元智能化矿井原煤具有其高发热量,高煤灰软化温度,低中硫低磷、
热稳定性好等优良的工艺指标。块煤是优质的化工用煤,其用户为电力、冶金、化工、建材、
有色、城市燃气化等行业,在市场竞争中具有优势。末煤主要适宜用于发电,产品市场主要
为河北、山东、江苏等地发电厂及化工厂。
       公司与一批国内大钢厂、大电厂和国际大钢铁企业形成了战略合作伙伴关系。此外,近
年来本地及邻近的山东、河北、河南等省份有一批规模较大的新建或扩建的火力电厂中,有
许多以阳泉无烟煤作为其锅炉的设计煤种,随着这些电厂的逐步投入运行,对阳泉煤的需求
将不断增加,市场前景广阔。
 三、本次募集资金投资项目的具体情况
 (一)募投项目基本情况
       1、项目实施主体
       本项目由公司全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司负责实施。本次募集资金
到位后,公司拟用募集资金对其进行增资、提供借款等合法的方式提供资金,由其进行项目
建设。
       2、项目投资情况
       本项目建设内容包括矿井施工、瓦斯抽采工程、防突工程等,项目总投资 544,167.38 万
元。
 (二)项目选址
       七元智能化矿井位于山西省晋中市寿阳县东约 7km 的七里河村,行政区划隶属于寿阳县,
井田地跨晋中市寿阳县和阳泉市盂县。
 (三)建设规模
       矿井建设规模 500 万吨/年,配套建设选煤厂,矿井的提升、运输、通风、排水、供水、

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供电、通信等系统,地面生产系统,为生产、生活服务的各项设施和行政福利设施等。
 (四)项目实施计划
    矿井施工准备期为 3 个月,建井工期为 62 个月,矿井总建设工期为 65 个月。
 (五)项目审批备案情况
    本项目已取得国家发展改革委《关于山西阳泉矿区七元煤矿项目核准的批复》(发改能源
[2019]1611 号),自然资源部《关于阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司七元矿井工业广场项
目建设用地预审意见的复函》(自然资预审字[2019]88 号),生态环境部《关于阳泉煤业集团
七元煤业有限责任公司七元矿井新建项目环境影响报告书的批复》(环审[2020]67 号),山西
省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》(证号:C1400002020111210150855),山
西省能源局颁发的《关于阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司七元矿井初步设计的批复》(晋
能源审批发[2020]50 号)。
 (六)偿还银行贷款和补充流动资金
    除上述项目外,为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用本次再融资募集资
金偿还银行贷款和补充流动资金 150,000.00 万元。
    近年来,公司结合煤炭行业的发展趋势,持续扩展新材料、清洁能源和“碳中和”等业
务范围,并不断加大现有矿井升级改造规模。公司为确保日常生产经营的平稳运行,除需要
持续开展设备更新及智能化改造投入外,还需要为绿色矿山建设、环保治理等活动进行持续
投入。同时公司经营仍然面临市场环境变化、行业监管风险、国家信贷政策变化等多种风险,
通过将部分募集资金偿还银行贷款和补充流动资金,有利于优化公司负债结构,以进一步优
化财务结构,降低公司营运资金压力,支持公司的长远发展战略,节省财务费用的支出、增
强公司资金实力,提高公司的抗风险能力,推动公司持续稳定的经营。
 四、本次发行对公司经营成果和财务状况的整体影响
 (一)本次发行对公司经营成果的影响
    本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,符合国家相关的产业政策以及未来公司
整体战略发展方向,有利于提升公司综合实力,对公司的发展战略具有积极作用。
    本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,能够优化公司产品结构,
提升公司盈利水平,进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力,进一步巩固和提高公
司行业地位,增强市场影响力,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
 (二)本次发行对公司财务状况的影响
    本次公开发行可转债募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模将相应增加,资金实
力得到进一步提升,为后续发展提供有力保障。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转

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股,公司的资产负债率将逐步降低。
       本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,项目投产后,公司的营业
收入和净利润将有效提升,盈利能力得到进一步的改善,公司的整体业绩水平将得到稳步提
升。
 五、募集资金投资项目可行性结论
       本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划,具有
良好的市场前景和经济效应,符合公司及全体股东的利益。同时,本次发行可转债可以提升
公司的盈利能力,优化公司的资本结构,为后续业务发展提供保障。综上所述,董事会认为:
本次募集资金投资项目具有可行性、必要性,符合公司及全体股东的利益。




                                                 山西华阳集团新能股份有限公司董事会

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