青海贤成矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
青海贤成矿业股份有限公司
2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意
见的审计报告。
1.4 公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）王永
强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 贤成
股票代码 600381
上市交易所 上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马海杰 苏继祥
广州市珠江新城华厦路 8 号合 广州市珠江新城华厦路 8 号合
联系地址
景国际金融广场 32 层 景国际金融广场 32 层
电话 020-85506086 020-85506086
传真 020-85506092 020-85506092
电子信箱 xcsy600381@yahoo.com.cn xcsy600381@yahoo.com.cn
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 2010 年 本年 2009 年
1
青海贤成矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
比上
调整后 调整前 年增 调整后 调整前
减（%）
营
业
总 238,803,643.94 219,396,304.81 61,371,358.31 8.85 193,923,225.65 53,030,617.16
收
入
营
业
64,458,897.67 52,235,110.38 -7,066,475.89 23.40 -7,922,668.09 -38,430,441.39
利
润
利
润
120,555,867.43 116,970,963.37 57,708,377.10 3.06 86,406,661.49 55,899,888.19
总
额
归
属
于
上
市
公
司 92,611,641.85 89,884,062.67 53,582,585.24 3.03 70,339,632.94 51,672,240.11
股
东
的
净
利
润
归
属
于
上
市
公
司
不适
股 37,093,471.67 -4,099,568.44 -7,715,879.80 -44,640,128.09 -42,674,546.39
用
东
的
扣
除
非
经
常
2
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性
损
益
的
净
利
润
经
营
活
动
产
生
的 249,975,574.31 157,050,068.87 71,473,341.51 59.17 111,557,040.94 39,161,460.56
现
金
流
量
净
额
2010 年末 本年 2009 年末
末比
2011 年末 上年
调整后 调整前 调整后 调整前
末增
减(%)
资
产
3,936,019,404.61 1,455,623,565.12 822,476,064.72 170.40 920,460,472.03 347,488,536.60
总
额
负
债
1,618,007,467.25 1,036,214,902.59 938,576,716.36 56.15 613,371,074.68 525,603,788.95
总
额
归
属
于
上
市
公 1,928,692,306.62 296,425,763.40 -149,544,473.60 550.65 202,804,441.09 -210,299,146.88
司
股
东
的
所
3
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有
者
权
益
总
股 942,261,994.00 306,384,000.00 306,384,000.00 207.54 306,384,000.00 306,384,000.00
本
3.2 主要财务指标
2010 年 本年比上 2009 年
2011 年 年增减
调整后 调整前 调整后 调整前
（%）
基本每股收益（元／
0.1362 0.1322 0.1166 3.03 0.1034 0.1124
股）
稀释每股收益（元／
0.1362 0.1322 0.1166 3.03 0.1034 0.1124
股）
用最新股本计算的
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.0545 -0.0089 -0.0168 不适用 -0.0971 -0.0929
（元／股）
加权平均净资产收 减少 8.72
27.02 35.74 41.96
益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益
后的加权平均净资 10.82 -1.63 不适用 -26.63
产收益率（%）
每股经营活动产生
的现金流量净额（元 0.27 0.23 0.23 17.39 0.16 0.13
／股）
2010 年末 本年末比 2009 年末
2011 年末 上年末增
调整后 调整前 调整后 调整前
减（%）
归属于上市公司股
东的每股净资产（元 2.05 0.97 -0.49 111.34 0.66 -0.69
／股）
减少 30.08
资产负债率（%） 41.11 71.19 114.12 66.64 151.26
个百分点
3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额
目
4
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非流动资产处置
2,202,079.71 34,576.04 -28,752.83
损益
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国 见财务报告附注
2,847,684.00 5,196,138.00
家政策规定、按照 五.36
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
见财务报告附注
债务重组损益 53,633,314.78 6,480,346.99
五.36
同一控制下企业
合并产生的子公
32,712,448.62
司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营
业务无关的或有 53,618,715.19 94,652,662.5
事项产生的损益
除上述各项之外
见财务报告附注
的其他营业外收 -384,029.02 -593,923.23 -293,580.09
五.37
入和支出
少数股东权益影
-1,614,417.90 -2,177,196.47 10,886.19
响额
所得税影响额 -1,166,461.39 -1,287,474.03 5,570.73
合计 55,518,170.18 93,983,631.11 94,346,786.50
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本年度报告公布日前一个月末
2011 年末股东总数 38,332 户 37,866 户
股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
西宁市国新投资控 境内非国
31.26 294,506,779 211,353,499 无
股有限公司 有法人
北京中金祥合资产 境内非国
5.41 51,000,000 51,000,000 未知
管理有限公司 有法人
江苏瑞华投资控股 境内非国
5.31 50,000,000 50,000,000 未知
集团有限公司 有法人
华宝信托有限责任 境内非国 4.84 45,600,000 45,600,000 未知
5
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公司 有法人
上海镕晟股权投资
境内非国
管理中心（有限合 3.53 33,300,000 33,300,000 未知
有法人
伙）
观唐投资控股有限 境内非国
3.35 31,587,300 31,587,300 未知
公司 有法人
宁波景隆融方股权
境内非国
投资基金合伙企业 2.70 25,400,000 25,400,000 未知
有法人
（有限合伙）
境内自然
陈高琪 2.69 25,380,000 25,380,000 未知
人
境内自然
何三记 1.27 12,010,186 0 未知
人
境内自然
张邻 0.96 9,065,195 9,065,195 未知
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西宁市国新投资控股有限公司 83,153,280 人民币普通股
何三记 12,010,186 人民币普通股
李璐 6,225,000 人民币普通股
刘广强 4,756,533 人民币普通股
文小敏 3,423,768 人民币普通股
邢巨华 2,852,899 人民币普通股
蔡利珠 1,764,700 人民币普通股
西宁青业商贸有限公司 1,625,550 人民币普通股
荣桂清 1,571,435 人民币普通股
彭艳珍 1,367,698 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司无法获知前十名股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公
的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
6
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
公司董事会 2011 年度工作报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析：
报告期内公司顺利实施完成了重大资产及非公开发行 A 股股票募集资金的重大事项，使实
现彻底转型的主营业务基础得到了进一步的夯实，公司资产质量有了根本性的改善，公司的
经营管理开始步入一个健康的发展平台。至此公司的主营业务格局已确定为煤炭能源、建材
水泥、循环化工为三大支柱的产业格局，未来公司的可持续发展得到了坚实保障。
1、2011 年 1 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准青海贤成矿业股
份有限公司向西宁市国新投资控股有限公司、张邻发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2010]1944 号），核准公司本次向西宁市国新投资控股有限公司及自然人张邻发行共计
146,945,796 股股份购买相关资产的重大资产重组暨关联交易事项。
2011 年 1 月 17 日，公司顺利完成了本次重大资产重组所涉及的所有事项，包括产权交割、
工商变更、股票登记等一切相关手续。
2、重大资产重组事项的顺利实施，切实有效的夯实了公司在煤炭产业的基础，彻底改善公
司的资产质量，极大的增强了公司的主营业务盈利能力，确保公司的可持续发展，从根本上
维护公司股东尤其是广大公众投资的合法权益，实现公司全体股东权益最大化。同时也将大
幅提高公司煤炭后备资源储量和产能，进一步加强公司在煤炭行业的竞争力，有效的避免了
公司与控股股东及实际控制人等关联方的同业竞争，保障公司的可持续发展。
3、通过实施重大资产重组公司目前享有的煤炭保有资源储量由原来的 2373 万吨增长到 7226
万吨，增长约 204.51%；享有的煤炭可开采储量由原来的 1032.82 万吨增长到 3920.36 万吨，
增长约 279.58%；煤炭原煤生产能力由原来的 45 万吨增长到 105 万吨，增长约 133%；公司
开始真正步入一个主营业务收入稳定的健康轨道。
公司煤炭产业在报告期内的生产、经营及发展状况非常稳定，主营业务整体经营业绩比 2010
年同期增长约为 3.03%，并保持了持续增长的发展势头。报告期内，公司取得营业收入
23,880.36 万元、净利润 9,261.16 万元，相比 2010 年同期分别增加 8.85%和增加 3.03%。
4、2011 年公司针对新进煤炭企业基本为私营、个体经营者为主要经营管理模式的实际情况，
重点疏理所属煤矿企业在生产、经营管理过程中存在的若干问题，并为此成立了煤炭产业管
理中心，专职负责公司煤炭产业的经营管理工作。煤炭产业管理中心成立后积极组织、聘请
煤炭行业的专家和富有多年煤炭现场生产经验的管理人员，依据各企业的实际情况，规划和
制定有效的内部管理体系，以此进一步改善和加强其企业的内部控制体系建设，尤其是安全
生产的管理及监督机制，同时强化财务核算的准确性和及时性。
报告期内，公司所属煤矿企业、矿井未发生一列安全事故。
5、2011 年上半年公司通过重大资产重组奠定了在煤炭开采行业的基础，但公司的煤炭储量
和年生产能力均不够理想，因此以公司目前的状况，仅把主营业务局限在煤炭开采行业主营
业务很难继续拓展，公司的盈利能力难以继续提高。
为突破公司受限于煤炭资源储量有限与生产规模不大的瓶颈，公司将发展战略定位为从矿产
资源开发向矿产资源开发及其深精加工相结合的方向发展，5 月 4 日，公司启动了非公开发
行 A 股股票（即定向增发）事项，募集资金 15 亿元全部用于增资创新矿业继续实施盐湖、
有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。
2011 年 6 月 21 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了关于本次非
公开发行股票的相关议案，并于 2011 年 6 月底向证监会报送了申请文件。
2011 年 10 月 17 日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。
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青海贤成矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
2011 年 11 月 11 日，公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2011]1804 号《关
于核准青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》。
2011 年 12 月 15 日，西南证券将收到的认购资金总额扣除保荐承销费用后的资金
1,507,699,750.00 元划转至公司指定的募集资金专项账户内，至此公司的募集资金全部到位。
2011 年 12 月 23 日，公司本次非公开发行股票完成新增股份的登记上市工作。
2011 年 12 月 29 日，公司完成了以募集资金净额对创新矿业进行增资，公司持有创新矿业
80%以上的股权，公司正式进入循环经济领域。
本次募投项目的实施是公司主营业务产业链的延伸。公司以增资创新矿业并主导实施盐湖、
有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目为契机，将公司主营业务拓展至矿业资
源深精加工，使公司矿业资源开发的产业链得以延伸，将矿产资源深精加工业务打造成公司
最重要的经济支柱和最具核心竞争力的产业，使公司整体盈利水平得以提升，市场竞争力得
到有力提高。这将有利于公司降低矿业资源开发业务的周期波动风险，有利于公司矿业资源
深精加工业务发展目标和公司整体发展目标的实现。
6、本报告期内公司加大推进子公司广东油坑建材有限公司在建的《日产 4500 吨熟料水泥生
产线 9MW 纯低温余热发电技改工程项目》建设速度，在基建和设备安装期间积极协调与当
地政府职能部门及相关合作方的各种关系，同时已经开始有针对性的组建专业的水泥行业管
理团队，以在项目投入生产后发挥作用。
11 月 28 日，公司控股的油坑建材所拥有的日产 4500 吨熟料、年产 180 万吨新型旋窑干法
水泥生产线正式建成投产，这是公司上市十年以来第一次自主完成的产业项目。该项目的建
成投产不仅加强了公司主营业务的盈利能力，每年可为上市公司贡献较为丰厚的投资收益，
使未来公司的可持续发展等到了坚实保障。
7、本报告期内公司严格按照青海证监局下发的《关于做好防控资本市场内幕交易有关工作
的通知》 （【2011】54 号）文件的要求，以及全面贯彻《国务院办公厅转发证监会等部门
关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》（国办发【2010】55 号）和《青海省人
民政府办公厅转发省金融办等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》（青
政办【2011】5 号）"两办"通知的精神。认真开展对公司防控内幕交易的自查工作，定期对
公司董监高以及关联方买卖股票的行为进行查询，严格杜绝内幕交易的发生，确保公司的可
持续发展，维护广大公众投资者的合法权益。
公司不断加强和完善"内幕信息知情人"及"外部信息使用人" 的登记管理工作，强化信息披
露的透明度，指定董事会秘书为防控内幕交易工作的负责人，具体负责防控内幕交易的相关
工作，加强防控内幕交易工作的组织领导，增强相关内幕信息知情人、公司以及相关中介机
构遵纪守法意识，统一思想，高度重视，按照齐抓共管、综合防治的原则，采取针对性措施，
切实做好有关工作，建立更加完善的内幕信息登记管理制度，提高防控工作的制度化、规范
化水平。
8、2010 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会核发的《关于核准青海贤成矿业股份有限
公司向西宁市国新投资控股有限公司、张邻发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1944
号），核准公司向西宁市国新投资控股有限公司发行 140,902,333.00 股、张邻发行 6,043,463.00
股人民币普通股股份购买相关资产。2011 年 1 月 17 日，本次发行新股实施完毕，公司总股
本总额为 453,329,796.00 股，
2011 年 8 月 12 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了以截止到 2011 年 6 月 30
日股本 453,329,796.00 为基数，实施资本公积金转增方案，每 10 股转增 5 股，公司股本变
更为 679,994,694.00 股。
2011 年 12 月 22 日，公司完成了 2011 年度非公开发行 A 股股票 26,226.73 万股的股份登记，
公司股本变更为 942,261,994 股。
8
青海贤成矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
9、公司目前的主营业务盈利状况和可持续发展能力已经完全得到恢复，并步入一个良性的
发展轨道，同时完全具备了撤销公司股票交易特别处理（st）的条件。为客观公允的反应公
司的实际情况，维护公司全体股东特别是广大社会公众投资者的权益，公司将依据《上海证
券交易所股票上市规则》和《上市证券交易所股票交易规则》的相关规定向上海证券交易所
提出"撤销公司股票交易特别处理"及将公司股票简称恢复为"贤成矿业"的申请。
2011 年是公司实现彻底转变的一年，公司积极运用资本市场的金融工具，科学合理的决策
机制经历几年的艰苦转型，使一个濒于退市的*ST 公司最终实现彻底的转型，在主营业务盈
利能力和产业发展等方面都得到极大的改善，公司的资产质量也发生质的飞跃，公司的可持
续发展能力得到有效的保障。
截止到本报告披露之日，公司的净资产为 192,869.23 万元，每股净收益为 0.1362 元，相比
去年同期都有根本性的实质改变。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) （%）
增加 0.06
煤炭 231,657,048.09 103,623,393.34 55.27 11.54 11.41
个百分点
增加 0.20
贸易 6,245,095.85 5,871,070.76 5.99 -42.23 -42.35
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) （%）
增加 0.06
原煤 231,657,048.09 103,623,393.34 55.27 11.54 11.41
个百分点
增加 0.20
精煤贸易 6,245,095.85 5,871,070.76 5.99 -42.23 -42.35
个百分点
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
9
