二○○九年年度报告摘要
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广东明珠集团股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 本年度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第二次会议审议通过。应到会董事9 名，实际到
会董事8 名，独立董事叶伯健先生因事未能出席，书面委托独立董事萧端女士代为行使表决权。
1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
1.6 公司负责人董事长涂传岚先生、总裁欧阳璟先生、主管会计工作负责人钟健如及会计机构负责
人（会计主管人员）李冬玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 广东明珠
股票代码 600382
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口
邮政编码 514500
公司国际互联网网址 http://www.gdmzh.com
电子信箱 600382@gdmzh.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟健如 周小华
联系地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口
电话 0753-3338549 0753-3327282
传真 0753-3338549 0753-3326050
电子信箱 gdmzh@gdmzh.com gdmzh@gdmzh.com二○○九年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 694,373,729.78 804,688,129.39 -13.71 697,595,516.70
利润总额 103,366,911.73 115,854,189.02 -10.78 109,597,439.69
归属于上市公司股东的
净利润
91,632,858.42 90,528,040.32 1.22 89,841,886.74
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
61,754,273.95 90,275,002.85 -31.59 70,468,016.05
经营活动产生的现金流
量净额
-255,620,240.09 325,087,058.03 -178.63 100,065,619.91
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 1,666,645,412.94 1,558,717,535.82 6.92 1,583,428,290.73
所有者权益（或股东权
益）
898,489,223.98 816,835,222.95 10.00 736,559,580.63
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.27 0.26 3.85 0.26
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.26 3.85 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
0.18 0.26 -30.77 0.21
加权平均净资产收益率（%） 10.71 11.68 减少0.97 个百分点 12.95
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
7.22 11.65 减少4.43 个百分点 10.16
每股经营活动产生的现金流量净额
（元／股）
-0.75 0.9513 -178.84 0.29
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）
2.63 2.39 10.04 2.16二○○九年年度报告摘要
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非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 24,154,494.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
15,420,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,895.57
所得税影响额 -10,002,097.44
少数股东权益影响额（税后） -127,707.85
合计 29,878,584.47
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份 9,383.84 27.46 -3,064.37 -3,064.37 6,319.47 18.49
1、国家持股 534.07 1.56 -534.07 -534.07 0 0
2、国有法人持股
3、其他内资持股 8,849.77 25.90 -2,530.30 -2,530.30 6,319.47 18.49
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通
股份
24,790.82 72.54 3,064.37 3,064.37 27,855.19 81.51
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 34,174.66 100 34,174.66 100二○○九年年度报告摘要
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股份变动的批准情况：
根据2006 年6 月12 日召开的股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，广东
明珠集团股份有限公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所
批准后，于2009 年6 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站上刊登了《广东明珠集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。公司有限售条件流
通股于2009 年6 月26 日获得无限售流通30,643,698.00 万股。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
股东名称
年 初
限售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年 末
限售股数
限售原因 解除限售日期
深圳市金信安投资
有限公司
80,282,016 17,087,330 0 63,194,686 股改承诺 2009年6 月26 日
兴宁市友谊投资发展
有限公司
8,215,740 8,215,740 0 0 股改承诺 2009年6 月26 日
兴宁市财政局 5,340,628 5,340,628 0 0 股改承诺 2009年6 月26 日
合计 93,838,384 30,643,698 0 63,194,686 — —
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 57,066 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
持股总数
报告期内
增减
持有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
深圳市金信安投资有限公司
境内非国有法
人
20.67 70,627,049 -9,654,967 63,194,686
质押
63,194,700
全国社保基金六零四组合 未知 2.48 8,477,132 8,477,132 未知
全国社保基金一一零组合 未知 2.48 8,467,992 8,467,992 未知
兴宁市财政局 国有法人 1.82 6,224,316 -8,851,438 未知
中国银行股份有限公司—招商行业领先
股票型证券投资基金
未知 1.46 4,999,979 4,999,979 未知
中国银行—招商先锋证券投资基金 未知 1.45 4,981,015 4,981,015 未知
武启 未知 0.44 1,500,000 1,500,000 未知
陈志兴 未知 0.37 1,266,699 1,266,699 未知
中国工商银行股份有限公司企业年金计
划—中国建设银行
未知 0.35 1,199,909 1,199,909 未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证
500 指数证券投资基金（LOF）
未知 0.31 1,044,138 1,044,138 未知二○○九年年度报告摘要
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前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
全国社保基金六零四组合 8,477,132 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 8,467,992 人民币普通股
深圳市金信安投资有限公司 7,432,363 人民币普通股
兴宁市财政局 6,224,316 人民币普通股
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基
金
4,999,979 人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金 4,981,015 人民币普通股
武启 1,500,000 人民币普通股
陈志兴 1,266,699 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 1,199,909 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500 指数证券投资基
金（LOF）
1,044,138 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东深圳市金信安投资有限公司与其他9 名股东不
存在关联关系，公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件
股东之间是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件
股东名称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
2010 年6 月26 日 17,087,330
深圳市金信安投资有限公司 63,194,686
2011 年6 月26 日 46,107,356
金信安投资特别承诺：持有的
广东明珠法人股至少在36 个月内
不上市交易或者转让；在上述承诺
期期满后，通过上海证券交易所挂
牌交易出售股份，出售数量占公司
股份总数的比例在12 个月内不超
过百分之五，24 个月内不超过百分
之十。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍二○○九年年度报告摘要
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本公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东为广东省兴宁市明珠酒店有限公司，广东
省兴宁市明珠酒店有限公司的控股股东为自然人张伟标。张伟标个人情况：男性，1960 年出生，广东
省兴宁市人，大专文化，1975 年10 月参加工作，1979 年8 月加入中国共产党。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人 单位：元 币种：人民币
名称 深圳市金信安投资有限公司
单位负责人或法定代表人 张卫勇
成立日期 1995 年10 月19 日
注册资本 72,980,000
主要经营业务或管理活动
投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含
国家专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除
外）。该股东持有本公司股份70,627,049 股，占总股本的20.67%。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 张伟标
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 无
最近5 年内的职业及职务
广东省兴宁市明珠酒店有限公司、兴宁市明珠投资集
团有限公司董事长。
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
4.3.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
60%
41.11%
20.67%
广东省兴宁市明珠酒店有限公司（金信安控股股东）
深圳市金信安投资有限公司（广东明珠第一大股东）
广东明珠集团股份有限公司
张 伟 标二○○九年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种：人民币万元(万股)
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
股 份
增减数
变动
原因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（税前）
是否在股东单位或其
他关联单位领取报酬
涂传岚 董事长 男 46 2009-11-05 2012-11-04 5.54 5.54 0 28.8 否
李新梓 副董事长 男 57 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0 14.49 否
欧阳璟 董事、总裁 男 41 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0 20.06 否
钟健如
董事、财务
总监、董事
会秘书
男 35 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0
16.13 否
周小华 董事 男 45 2009-11-05 2012-11-04 0 0 3.64 否
范秋栢 董事 男 47 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0.3 否
萧端 独立董事 女 51 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0 7.2 否
陈凌 独立董事 男 34 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0 7.2 否
叶伯健 独立董事 男 39 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0 7.2 否
周来发 监事会主席 男 52 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0 15.84 否
李健 监事 男 53 2009-11-05 2012-11-04 0 0 0 14.40 否
陈均耀 监事 男 55 2009-11-05 2012-11-04 0 0 1.52 否
谢中华 原副董事长 男 61 2006-10-20 2009-11-05 0 0 0 19.20 否
肖汉山 原董事 男 45 2006-10-20 2009-11-05 0 0 0 15.83 否
李新玲 原监事 女 50 2006-10-20 2009-11-05 0 0 0 14.40 否
合计 / / / / / 5.54 5.54 0 186.21 否
注：公司尚未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励机制。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，在国际金融危机的持续影
响和冲击下，公司努力拓宽思路，通过继续巩固并扩展贸易业务，全力降低贸易成本，挖掘市场潜力，
实现了贸易类业务的持续发展。通过及时改变投资方向，快速调整产业结构，如退出了对公司长期贡二○○九年年度报告摘要
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献不明显，前景不明朗的医药行业投资；对仍需投入大量资金但风险难以控制、效益难以确保的房地
产行业全面停止投入并决定处置；从而有效地盘活了资产、规避了风险、增加了投资回报，实现公司
效益平稳发展。报告期内实现营业收入694,373,729.78 元，比上年同期减少13.71%；实现营业利润
85,444,441.65 元，比上年同期减少25.79%；实现利润总额103,366,911.73 元，比上年同期减少10.78%；
实现净利润91,252,304.76 元，比上年同期数增长0.12%；实现归属于母公司所有者的净利润
91,632,858.42 元，比上年同期数增长1.22%。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
（1）公司主营业务经营情况的说明
本公司是以实业投资发展、贸易、建筑安装、房地产开发以及生产、经营和研制开发水电设备、
制药、酿酒为主的企业，主导产品广泛应用于冶金、水电、建筑、制药、食品、等多个行业，是国家
基础设施建设及人民日常生活所需产品。
（2）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本
营业利
润率(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年增减
(%)
贸易类 363,715,738.83 319,314,742.48 12.21 -24.43 2.06 减少22.79 个百分点
发电设备 179,108,510.75 147,082,991.55 17.88 0.95 1.21 减少0.22 个百分点
建筑安装 128,355,387.73 117,506,151.99 8.45 27.40 50.57 减少14.09 个百分点
阀门类 762,233.96 694,461.54 8.89 -67.91 -67.39 减少1.46 个百分点
药业类 9,892,893.36 6,707,592.63 32.20 -66.93 -68.53 增加3.47 个百分点
酒业类 2,668,177.97 1,911,254.16 28.37 -18.67 -30.87 增加12.64 个百分点
合计 684,502,942.60 593,217,194.35 13.34 -13.91 5.47 减少15.92 个百分点
①报告期内，公司贸易类业务因受市场因素影响，主要产品价格较上年同期大幅下降，导致贸易
类销售收入比上年下降24.43%。
②报告期内，因公司已停止阀门类产品的生产，营业收入仅是存货的销售，销量减少，2009 年阀
门类销售收入、营业成本比上年分别下降67.91%、67.39%。
③报告期内，因公司在5 月份出售药业类子公司股权，其1-5 月份的营业收入及营业成本纳入合
并范围，6-12 月份不再纳入公司合并报表范围。导致药业类营业收入、营业成本比上年分别下降66.93%、
68.53%。二○○九年年度报告摘要
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（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
华南 420,754,500.91 -34.42
西北 24,226,449.97 -69.79
华中 126,951,597.69 712.71
华东 48,238,038.24 640.26
东北 26,844,061.81 -14.86
华北 772,561.75
西南 36,715,732.23 87.09
合计 684,502,942.60 -13.91
报告期内，公司加大了对华中、华东、西南等地区销售市场的开发力度，实现了该地区产品销售
收入的较大幅度增长。
（4）占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
贸易类 363,715,738.83 319,314,742.48 12.21
发电设备 179,108,510.75 147,082,991.55 17.88
建筑安装 128,355,387.73 117,506,151.99 8.45
（5）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 375,642,970.56 占采购总额比重 60.92%
前五名销售客户销售金额合计 460,482,725.48 占销售总额比重 66.32%
（6）公司资产构成变动情况说明
单位:元 币种:人民币
合并数
项目
期末余额 期初余额
增减比率%
货币资金 64,420,169.76 137,210,359.42 -53.05
预付账款 111,816,364.14 332,672,318.78 -66.39
其他应收款 30,142,346.41 15,862,079.40 90.03
存货 485,369,104.25 65,539,445.03 640.58
在建工程 105,585.79 27,408,018.27 -99.61
短期借款 474,603,699.51 317,000,000.00 49.72二○○九年年度报告摘要
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应付票据 3,858,368.82 20,003,506.57 -80.71
应交税费 -5,316,321.10 28,981,011.22 -118.34
其他应付款 27,935,901.82 17,504,861.23 59.59
长期借款 12,000,000.00 28,000,000.00 -57.14
长期应付款 0 23,896,674.62 -100.00
专项应付款 400,000.00 2,350,000.00- -82.98
货币资金比上年末余额减少53.05%，主要系本报告期内购买存货支出增加、营业收入减少所致；
预付账款比上年末余额减少66.39%，主要是期初预付土地款转入存货（开发成本）所致；
其他应收款比上年末余额增加90.03%，主要系公司于2009 年5 月出售了原子公司广东明珠药业
有限公司（现已更名为：广东联康药业有限公司）股权，根据《股权转让合同》的约定，该公司原欠
我公司往来款2319.61 万元按还款计划逐月归还，公司出售该公司股权后，该往来款项导致合并报表
其他应收款增加。
存货比上年末余额增加640.58%，主要是本期新增购置用于房地产开发土地使用权以及为扩大生
产和发展贸易业务而增加的存货储备；
在建工程比上年末余额减少99.61%，主要是减少了本期不纳入合并范围的广东明珠药业有限公司
在建工程所致；
短期借款比上年末余额增加49.72%，主要原因是公司为扩大经营规模增加流动资金借款所致；
应付票据比上年末余额减少80.71%，主要原因是商业汇票到期兑付所致；
应交税费比上年末余额减少118.34%，主要原因是本期购入存货增加尚未销售，导致抵扣的增值
税进项税额增加所致；
其他应付款比上年末余额增加59.59%，主要原因是增加出售子公司股权预收定金所致；
长期借款比上年末余额减少57.14%，主要原因是归还借款及转入一年内到期的非流动负债所致；
长期应付款比上年末余额减少100%，主要原因是归还及转入一年内到期的非流动负债所致；
专项应付款比上年末余额减少82.98%，主要原因是专项资金项目经相关部门验收后结转所致。
（7）公司期间费用等变动情况说明 单位:元 币种:人民币
项目 本年度 上年同期
比上年同期增减
(%)
营业税金及附加 8,641,939.03 9,572,488.20 -9.72
销售费用 14,034,698.63 10,074,318.48 39.31
管理费用 47,899,004.64 47,800,350.01 0.21
财务费用 33,296,680.13 33,772,275.29 -1.41
资产减值损失 5,540,944.63 18,941,342.23 -70.75
投资收益 101,160,411.48 -115,187.08 87,922.71
营业外收入 21,405,433.86 2,035,692.43 951.51
营业外支出 3,482,963.78 1,318,538.52 164.15
所得税费用 12,114,606.97 24,712,377.85 -50.98
净利润 91,252,304.76 91,141,811.17 0.12二○○九年年度报告摘要
第 11 页 共 38 页
销售费用较上年同期增长39.31%，主要是销售三包费用增加所致；
资产减值损失较上年同期减少70.75%，主要是本报告期内应收款项账龄结构优化，减少计提坏账
准备所致。
投资收益较上年同期增加87,922.71%，主要是本报告期内收到参股公司分回的投资收益增加所致；
营业外收入较上年同期增加951.51%，主要是本报告期收到政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出较上年同期增加164.15%，主要是报告期内为支持教育事业、救灾的捐赠支出所致。
所得税费用较上年同期减少50.98%，主要是本报告期内营业利润的减少所致。
（8）现金流量表相关数据的说明
单位:元 币种:人民币
项目 本年度 上年同期 比上年同期增减(%)
一、经营活动
购买商品、接受劳务支付的现金 881,871,069.31 548,232,563.48 60.86
经营活动产生的现金流量净额 -255,620,240.09 325,087,058.03 -178.63
二、投资活动
取得投资收益收到的现金 79,074,491.80 0 100.00
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
50,011,099.62 0 100.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
19,453,627.62 169,789,049.74 -88.54
投资活动产生的现金流量净额 110,252,392.57 -225,786,628.09 148.83
三、筹资活动
吸收投资所收到的现金 1,112,207.20 0 100.00
取得借款所收到的现金 664,899,304.62 356,700,000.00 86.40
筹资活动产生的现金流量净额 71,940,795.68 -31,655,931.17 -327.26
购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加60.86%，主要是本报告期购买存货，支付货款增
加所致；
取得投资收益收到的现金比上年同期增加100%，主要是本报告期内收到参股公司分红比上年同
期增加所致；
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加100%，主要是本报告期出售子公司
收到款项比而上年同期增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少88.54%，主要是本报告期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出投入比上年同期减少所致；
吸收投资所收到的现金比上年同期增加100%，主要是本报告期吸收少数股东的投资增加所致；
取得借款所收到的现金比上年同期增加86.40%，主要是本报告期收到流动资金借款增加所致。二○○九年年度报告摘要
第 12 页 共 38 页
（9）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称
业务
性质
主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
广东省韶关众力发电
设备有限公司
发电
设备
水轮机、发电机、注塑机、
挤压机、Y2 系列电机铝合
金外壳压铸件、潜油泵、注
水泵、输变电高低压电气控
制设备、四滑块高速成型
机、油压机、模具设计制造
等
110,000,000.00 370,735,479.60 -9,764,145.05
兴宁市明珠建筑工程
有限公司
建筑
工程
房屋建筑总承包及室内外
装修
30,000,000.00 109,828,888.18 1,085,212.65
广东明珠集团广州阀
门有限公司
阀门类
阀门系列产品、钢材、建筑
材料、机电产品
60,000,000.00 54,333,833.15 -515,775.04
广东明珠珍珠红酒业
有限公司
酒业
制造、销售珍珠红酒及各种
酒类
30,000,000.00 26,970,068.31 -1,433,672.37
河源市振邦房地产有
限公司
房地产 房地产开发、经营 150,000,000.00 281,133,996.76 -472,203.24
广东省韶关众力发电设备有限公司：经营范围是生产水轮机、发电机、注塑机、挤压机、Y2 系列
电机铝合金外壳压铸件、潜油泵、注水泵、输变电高低压电气控制设备、四滑块高速成型机、油压机、
模具设计制造等业务,注册资本11,000 万元。至报告期末，该公司的总资产为37,073.55 万元,营业收入
为18,030.85 万元，营业利润-845.54 万元，净利润-976.41 万元。
兴宁市明珠建筑工程有限公司：经营范围是房屋建筑工程施工总承包贰级；市政叁级；矿山工程
施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；汽车货运。注册资本3,000
万元。至报告期末，该公司的总资产为10,982.89 万元，营业收入13,866.22 万元，营业利润157.07 万
元，净利润108.52 万元。
广东明珠珍珠红酒业有限公司：经营范围是生产、销售珍珠红酒及各种酒类注册资本3,000 万元。
至报告期末，该公司的总资产为2,697.01 万元，营业收入279.30 万元，营业利润-152.66 万元，净利润
-143.37 万元。
河源市振邦房地产有限公司：经营范围是房地产开发、经营（凭资质证书经营）。注册资本15,000
万元。至报告期末，该公司尚未实现营业收入与营业利润，总资产为28,113.40 万元，净利润-47.22 万
元。
3、对公司未来发展的展望
（1）经营目标
2010 年在扩展经营思路的基础上，力争全年完成经济指标达到2009 年度水平。二○○九年年度报告摘要
第 13 页 共 38 页
（2）工作思路
继续贯彻落实科学发展观，加快调整投资结构，注重效益，面向国内、国外两个市场，拓展发展
空间，努力把股份公司建设成具有先进管理水平和有竞争实力的实业投资为主的控股公司。
（3）工作重点安排
①加强对参控股公司的管理工作，继续完善公司的法人治理结构，全力推动内控制度的贯彻落实。
按照“以制度管人、遵程序办事”的要求，进一步健全和完善内部管理制度，提高各项工作规范
化、制度化的水平。
②优化投资结构，加大对市场前景广阔、获利能力强的行业投资。
公司将对市场前景广阔、获利能力强的行业加大投入，进一步优化投资结构，提高资产质量，实
现整体经济效益的稳步提高，为股东创造利益最大化。
③进一步完善工作机制，健全投资者关系管理，继续加强公司的信息披露管理工作。
落实各项规章制度，不断完善与参控股公司的信息沟通体系，提高工作效率和工作质量。同时，
进一步加强与投资者、监管部门、交易所、地方政府及有关部门的沟通和联系，健全投资者关系管理
工作，促进公司规范有序发展，强化公司信息披露管理工作。
④加强公司管理层队伍建设，努力提高管理能力。
抓好公司文化建设，提高管理层素质。加强管理层的业务学习和各项培训工作，努力打造一支综
合素质高、管理能力强的队伍。
公司将以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，
优化投资结构，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范
化解风险的长效机制，做优做强广东明珠。
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司于2001 年首次向社会公开发行人民币普通股股票6000 万股，募集资金31,954.50 万元（扣
除发行费用），已累计使用31,954.50 万元，截止2009 年12 月31 日，公司募集资金已全部投入使用。
公司募集资金主要用于九大阀门技术改造项目、“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目及补
充流动资金。2007 年8 月，公司聘请中介机构广东正中珠江会计师事务有限公司对募集资金投入技改
项目的完工情况进行了验收，并出具了专项审核报告(广会所专字[2007]第0723600016 号)。专项审核
报告显示，公司九大阀门技术改造项目投入资金27,034.50 万元已完工。公司“低水头灯泡贯流发电
机组”计划投入总额4,920 万元，截止2008 年12 月31 日，该项目已累计投入2,242.16 万元，余额
2,677.84 万元；按照公司于2009 年7 月10 日召开的《关于将原投入“低水头灯泡贯流发电机组”的
剩余募集资金2,677.84 万元转为补充流动资金的议案》精神，公司已将募集资金余额2,677.84 万元
转为补充流动资金。为此，截止2009 年12 月31 日，公司募集资金31,954.50 万元使用项目已全部完
工。二○○九年年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
变更项目情况
√适用 □不适用
按照公司于2009 年7 月10 日召开的《关于将原投入“低水头灯泡贯流发电机组”的剩余募集资
金2,677.84 万元转为补充流动资金的议案》精神，公司已将募集资金余额2,677.84 万元转为补充流
动资金。
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（1）收购资产
报告期内公司无收购资产事项。
（2）购买资产
根据公司第五届董事会2008 年7 月15 日召开的2008 年第四次临时会议《关于参与河源市东城西
片区A-11-1 号地块竞拍的议案》的决议精神，公司参与了对位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二
路南边地段储备A-11-1 号地块的国有土地使用权公开挂牌出让的竞拍，并以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾
伍万陆仟贰佰元整（￥268,156,200.00）的价格取得竞买资格。宗地土地用途为住宅用地，土地面积
为134,078.10 平方米。该事项业经公司于2008 年10 月13 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议
通过。截止2009 年12 月31 日，公司已支付土地受让款268,156,200.00 万元，相关土地使用权证已
办妥。目前，该地块系公司全资子公司河源市振邦房地产有限公司名下的资产。
（3）对外投资
A、2009 年1 月，公司出资3000 万元成立全资子公司河源市振邦房地产有限公司。河源市振邦房
地产有限公司于2009 年4 月16 日通过股东会决议，将注册资本由原3000 万元增加到15000 万元，由
公司以货币资金增资。
B、公司之控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司2009 年5 月20 日更名为广东明珠集团韶
关众力发电设备有限公司。
广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司于2009 年5 月13 日通过股东会决议，将注册资本由原
3078 万元增加到8618.4 万元，以资本公积5540.40 万元向全体股东同比例转增。增资后，公司出资
82,158,632.00 元，占总出资额的95.33%。
根据公司于2009 年7 月20 日召开的第五届董事会2009 年第九次临时会议通过《关于对控股子公
司实施增资扩股的议案》的精神，公司向广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司以货币增资
22,703,792.80 元。增资后，公司总计出资104,862,424.80 元，占该公司总股本的95.33%。二○○九年年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
（4）技术改造项目情况 单位：人民币元
工程项目 期初余额 本期增加
本期转入
固定资产
其他减少数 期末余额
明珠药业技改工程 26,789,941.09 - - 26,789,941.09 -
合 计 26,789,941.09 - - 26,789,941.09 -
报告期内，技术改造项目其他减少数是因公司出售子公司广东明珠药业有限公司股权，该公司技
改工程投入不再纳入合并报表范围所致。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司2009 年实现净利润117,484,675.32 元，按
10%比例提取法定盈余公积金11,748,467.53 元，结转上年度未分配利润282,589,473.48 元，可供股
东分配的利润388,325,681.27 元。
董事会根据《公司章程》，提议以2009 年底股本34,174.66 万股为基数，每10 股派0.30 元现金
红利（含税），共派现金10,252,398.00 元。派送现金红利后剩余未分配利润为378,073,283.27 元，
结转2010 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用二○○九年年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
（1）2009 年5 月9 日，公司第五届董事会2009 年第五次临时会议审议通过了《广东明珠集团股
份有限公司关于转让所持有广东明珠药业有限公司股权的议案》，按照议案精神，公司将所持广东明
珠药业有限公司的88.30%股权于转让给兴宁市中联佳投资有限公司，股权出售日定为2009 年5 月31
日，股权转让价格为人民币5100 万元，截止2009 年12 月31 日，上述股权转让款已全部收回，股权
转让手续已全部办妥。
（2）2009 年11 月2 日，公司第五届董事会2009 年第十二次临时会议审议通过了《关于转让所
持河源市振邦房地产有限公司股权的议案》；该议案业经2009 年11 月26 日召开的2009 年第四次临
时股东大会批准，按照议案精神，公司将出售所持河源市振邦房地产有限公司100%股权15000 万股。
截止报告日，该转让事项仍在协商中。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 9,000
报告期末对子公司担保余额合计 9,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 9,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.01
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
（1）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向农业银行韶关市北江支行取得的借款
人民币贰仟万元提供担保，期限壹年从2009 年7 月10 日至2010 年7 月9 日。
（2）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行借款人民币柒仟万
元提供担保，期限壹年从2009 年11 月23 日至2010 年11 月22 日。
7.4 重大关联交易二○○九年年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
2009年度 2008年度
关联方
关联交易
类型
关联交易
内容
关联交易定价方式及决策
程序 金额
占同类交易
金额的比例
金额
占同类交易
金额的比例
广东大顶矿业股
份有限公司
采购商品
矿石（含
加工费）
参照签约时市场价格
确定
342,685,466.65 80.56% 209,839,960.25 89.23%
广东大顶矿业股
份有限公司
销售商品
设备及配
件
参照当期市场价格确定 69,874,686.93 19.21% 50,607,534.22 10.51%
广东大顶矿业股
份有限公司
提供劳务 工程施工
参照冶金工业部编制的《全
国统一工程建设预算定额<
冶金矿山剥离工程>》协商
确定
109,834,147.20 85.57% 89,902,113.28 89.23%
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
1、特别承诺事项
深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在
36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售
数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十；如有违反承诺
的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售
的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保
证信息披露内容的真实、准确、完整。
深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺，对未明确表示同意参加本次股
权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，宁波不锈钢
标准件厂所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明二○○九年年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集
团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资
集团有限公司承诺对其对价安排先行代为垫付。代为垫付后，兴宁市友谊投资发展有限公司所持股份
如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公
司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，
并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、承诺人声明
深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局、兴宁市友谊投资发展有限公司、兴宁市明珠投资集
团有限公司、兴宁市投资发展总公司、群力铸锻厂曹行分厂、温州市瓯海燎原机械紧固件厂、永嘉县
胜亚阀门有限公司承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能
力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈
利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
初始投
资金额
（万元）
持有数量
（万股）
占该公司股
权比例（%）
期未账
面值
报告期损
益（万元）
报告期所有者权
益变动（万元）
会计核
算科目
股份来源
龙江银行股份
有限公司
4500 3328.82 1.08 4500 27.05 0
长期股
权投资
股权转让二○○九年年度报告摘要
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公司于2008 年出资人民币4500 万元参股大庆市商业银行股份有限公司（下称大庆商行）2500 万
股,2009 年12 月, 大庆商行与黑龙江省的其他3 家商业银行（牡丹江、七台河、齐齐哈尔）合并设立
龙江银行股份有限公司（下称龙江银行）,注册资本为30.80 亿元，各商业银行原股东作为发起人,合
并后公司持有龙江银行的股权变更为3328.82 万股,占龙江银行总股本的1.08%。
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年度公司监事会全体成员出席了每次股东大会，并列席参加了每次董事会会议，对公司决策
和运作情况进行全程监督；职工代表监事参加了公司各种内部制度的建立和制订。监事会认为，本年
度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度逐步健全和完善。监事会
监事认真履行监事会基本职责，廉洁自律，做好监事的各项工作。同时对公司董事、高级管理人员依
法行使职权情况进行了监督，没有发现有违反法律、法规及（公司章程）的行为，也没有滥用职权，
损害股东和公司的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2009 年公司编制的季度报告、半年度报告、年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能真实反映公司本年度经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与本年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009 年度公司在转让资产事项中，没有发现内幕交易，无损害股东权益和公司利益的行为。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2009 年度公司有关关联交易合法、公平、公开，没有发现损害股东及公司利益的情况。二○○九年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
广会所审字[2010]第10000550012 号
广东明珠集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东明珠集团股份有限公司（以下简称“广东明珠”）财务报表，包括2009
年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表
和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东明珠管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，广东明珠财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
广东明珠2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：熊永忠
中国注册会计师：王旭彬
中国 广州 二○一○年三月二十四日二○○九年年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注五 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 64,420,169.76 137,210,359.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 38,159,942.00 49,120,175.64
应收账款 3 207,655,901.92 179,284,559.85
预付款项 4 111,816,364.14 332,672,318.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5 30,142,346.41 15,862,079.40
买入返售金融资产
存货 6 485,369,104.25 65,539,445.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 937,563,828.48 779,688,938.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 332,485,425.33 336,467,653.99
投资性房地产 8 122,521,488.41 116,825,442.55
固定资产 9 111,694,916.28 132,065,091.49二○○九年年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
在建工程 10 105,585.79 27,408,018.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11 69,192,998.70 73,480,561.18
开发支出
商誉 12 71,819,441.07 71,819,441.07
长期待摊费用 141,593.86
递延所得税资产 13 21,120,135.02 20,962,389.15
其他非流动资产
非流动资产合计 729,081,584.46 779,028,597.70
资产总计 1,666,645,412.94 1,558,717,535.82
流动负债：
短期借款 16 474,603,699.51 317,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17 3,858,368.82 20,003,506.57
应付账款 18 126,933,842.79 132,436,960.05
预收款项 19 80,512,963.51 108,478,957.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 3,291,614.26 3,670,803.40
应交税费 21 -5,316,321.10 28,981,011.22
应付利息
应付股利
其他应付款 22 27,935,901.82 17,504,861.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23 29,796,674.62 40,600,000.00二○○九年年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
其他流动负债
流动负债合计 741,616,744.23 668,676,099.93
非流动负债：
长期借款 24 12,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款 25 23,896,674.62
专项应付款 26 400,000.00 2,350,000.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益
非流动负债合计 12,400,000.00 54,246,674.62
负债合计 754,016,744.23 722,922,774.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 27 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 28 92,296,118.60 92,022,577.99
减：库存股
盈余公积 29 86,310,374.31 74,561,906.78
一般风险准备
未分配利润 30 378,136,131.07 308,504,138.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
898,489,223.98 816,835,222.95
少数股东权益 14,139,444.73 18,959,538.32
所有者权益合计 912,628,668.71 835,794,761.27
负债和所有者权益总计 1,666,645,412.94 1,558,717,535.82
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲二○○九年年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注十一 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 32,543,074.85 71,222,376.73
交易性金融资产
应收票据 35,304,942.00 1,000,000.00
应收账款 1 65,760,132.39 56,013,573.95
预付款项 54,535,818.76 273,449,225.36
应收利息
应收股利
其他应收款 2 154,226,734.30 37,842,380.56
存货 118,835,593.11 20,894,747.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 461,206,295.41 460,422,304.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 757,588,358.25 610,669,365.45
投资性房地产 101,126,699.51 89,654,411.25
固定资产 54,716,374.52 70,005,211.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,008,957.75 22,606,937.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,497,073.84 13,839,469.35
其他非流动资产
非流动资产合计 949,937,463.87 806,775,395.31二○○九年年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
资产总计 1,411,143,759.28 1,267,197,699.37
流动负债：
短期借款 333,103,699.51 202,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,858,368.82 20,003,506.57
应付账款 26,923,865.86 24,774,453.44
预收款项 875,574.22 20,302,825.17
应付职工薪酬 323,736.69 454,877.23
应交税费 -10,186,829.84 19,492,402.26
应付利息
应付股利
其他应付款 140,666,945.97 131,093,513.97
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 40,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 511,565,361.23 458,721,578.64
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,950,000.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益
非流动负债合计 12,000,000.00 29,950,000.00
负债合计 523,565,361.23 488,671,578.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 92,161,118.60 90,341,118.60
减：库存股
盈余公积 75,597,396.18 63,848,928.65
未分配利润 378,073,283.27 282,589,473.48
所有者权益（或股东权益）合
计
887,578,398.05 778,526,120.73
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
1,411,143,759.28 1,267,197,699.37
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲二○○九年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
合并利润表
2009 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注五 本期金额 上期金额
一、营业总收入 31 694,373,729.78 804,688,129.39
其中：营业收入 31 694,373,729.78 804,688,129.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 710,089,699.61 689,435,907.20
其中：营业成本 31 600,676,432.55 569,275,132.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32 8,641,939.03 9,572,488.20
销售费用 33 14,034,698.63 10,074,318.48
管理费用 47,899,004.64 47,800,350.01
财务费用 34 33,296,680.13 33,772,275.29
资产减值损失 35 5,540,944.63 18,941,342.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36 101,160,411.48 -115,187.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,444,441.65 115,137,035.11
加：营业外收入 37 21,405,433.86 2,035,692.43
减：营业外支出 38 3,482,963.78 1,318,538.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 103,366,911.73 115,854,189.02
减：所得税费用 39 12,114,606.97 24,712,377.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,252,304.76 91,141,811.17
归属于母公司所有者的净利润 91,632,858.42 90,528,040.32
少数股东损益 -380,553.66 613,770.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 40 0.27 0.26
（二）稀释每股收益 40 0.27 0.26
七、其他综合收益 41 1,820,000.00
八、综合收益总额 93,072,304.76 91,141,811.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 93,452,858.42 90,528,040.32
归属于少数股东的综合收益总额 -380,553.66 613,770.85
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲二○○九年年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
母公司利润表
2009 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注十一本期金额 上期金额
一、营业收入 4 385,094,324.53 486,407,707.78
减：营业成本 4 339,270,722.06 316,918,056.67
营业税金及附加 2,626,348.29 3,668,049.59
销售费用 2,026,525.73 1,476,096.93
管理费用 17,585,061.19 17,788,566.86
财务费用 27,733,452.61 31,490,102.62
资产减值损失 2,630,417.96 5,593,745.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 117,789,691.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,011,488.49 109,473,089.32
加：营业外收入 18,287,432.63 1,707,728.52
减：营业外支出 2,376,811.79 868,402.33
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,922,109.33 110,312,415.51
减：所得税费用 9,437,434.01 22,553,522.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,484,675.32 87,758,892.67
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.34 0.26
（二）稀释每股收益 0.34 0.26
六、其他综合收益 1,820,000.00 -1,546,459.39
七、综合收益总额 119,304,675.32 86,212,433.28
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲二○○九年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
合并现金流量表
2009 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注五本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 771,113,490.50 1,064,130,651.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42 19,885,752.18 19,941,240.12
经营活动现金流入小计 790,999,242.68 1,084,071,892.00
购买商品、接受劳务支付的现金 881,871,069.31 548,232,563.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,500,992.51 37,829,922.93
支付的各项税费 68,966,867.00 92,115,062.87
支付其他与经营活动有关的现金 42 61,280,553.95 80,807,284.69
经营活动现金流出小计 1,046,619,482.77 758,984,833.97
经营活动产生的现金流量净额 -255,620,240.09 325,087,058.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 79,074,491.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 620,428.77 436,491.50二○○九年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,011,099.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 129,706,020.19 436,491.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,453,627.62 169,789,049.74
投资支付的现金 56,382,994.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 51,074.89
投资活动现金流出小计 19,453,627.62 226,223,119.59
投资活动产生的现金流量净额 110,252,392.57 -225,786,628.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,112,207.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,112,207.20
取得借款收到的现金 664,899,304.62 356,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 666,011,511.82 356,700,000.00
偿还债务支付的现金 547,895,605.11 344,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,175,111.03 44,315,931.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 594,070,716.14 388,355,931.17
筹资活动产生的现金流量净额 71,940,795.68 -31,655,931.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,427,051.84 67,644,498.77
加：期初现金及现金等价物余额 123,707,118.47 56,062,619.70
六、期末现金及现金等价物余额 50,280,066.63 123,707,118.47
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲二○○九年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
母公司现金流量表
2009 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注十一本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,496,908.01 657,020,527.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,359,092.51 12,305,265.73
经营活动现金流入小计 460,856,000.52 669,325,792.88
购买商品、接受劳务支付的现金 453,584,842.94 200,678,539.04
支付给职工以及为职工支付的现金 2,250,261.65 3,217,712.95
支付的各项税费 47,709,913.04 56,724,983.80
支付其他与经营活动有关的现金 12,020,800.13 12,829,273.68
经营活动现金流出小计 515,565,817.76 273,450,509.47
经营活动产生的现金流量净额 -54,709,817.24 395,875,283.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 92,574,491.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
341,807.53 113,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 143,916,299.33 113,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
5,773,982.89 167,729,149.43
投资支付的现金 172,703,792.80 85,582,994.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 178,477,775.69 253,312,144.39
投资活动产生的现金流量净额 -34,561,476.36 -253,198,444.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 483,399,304.62 241,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 483,399,304.62 241,700,000.00
偿还债务支付的现金 392,895,605.11 324,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,261,707.79 41,555,092.63二○○九年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 431,157,312.90 365,595,092.63
筹资活动产生的现金流量净额 52,241,991.72 -123,895,092.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,029,301.88 18,781,746.39
加：期初现金及现金等价物余额 69,572,376.73 50,790,630.34
六、期末现金及现金等价物余额 32,543,074.85 69,572,376.73
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲二○○九年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2009 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司股东权益
项目
实收资本(或股
本)
资本公积 盈余公积 未分配利润
少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余
额
341,746,600.00 92,022,577.99 74,561,906.78 308,504,138.18 18,959,538.32 835,794,761.27
加：会计政策变
更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余
额
341,746,600.00 92,022,577.99 74,561,906.78 308,504,138.18 18,959,538.32 835,794,761.27
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
273,540.61 11,748,467.53 69,631,992.89 -4,820,093.59 76,833,907.44
（一）净利润 91,632,858.42 -380,553.66 91,252,304.76
（二）其他综合
收益
1,820,000.00 -4,439,539.93 -2,619,539.93
上述（一）和
（二）小计
1,820,000.00 91,632,858.42 -4,820,093.59 88,632,764.83
（三）股东投入
资本
1．股东投入资
本
2．股份支付计
入股东权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 11,748,467.53 -22,000,865.53 -10,252,398.00
1．提取盈余公
积
11,748,467.53 -11,748,467.53
2．提取一般风
险准备
3．对股东的分
配
-10,252,398.00 -10,252,398.00
4．其他
（五）股东权益
内部结转
-1,546,459.39 -1,546,459.39
1．资本公积转
增股本
2．盈余公积转
增股本
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他 -1,546,459.39 -1,546,459.39
（六）专项储备二○○九年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
341,746,600.00 92,296,118.60 86,310,374.31 378,136,131.07 14,139,444.73 912,628,668.71
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
合并所有者权益变动表
2009 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司股东权益
项目
实收资本(或股
本)
资本公积 盈余公积 未分配利润
少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末
余额
341,746,600.00 92,022,577.99 65,786,017.51 235,680,965.68 18,677,830.69 753,913,991.87
加：会计政策
变更
前期差错
更正
1,323,419.45 1,323,419.45
其他
二、本年年初
余额
341,746,600.00 92,022,577.99 65,786,017.51 237,004,385.13 18,677,830.69 755,237,411.32
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
8,775,889.27 71,499,753.05 281,707.63 80,557,349.95
（一）净利润 90,528,040.32 613,770.85 91,141,811.17
（二）其他综
合收益
-332,063.22 -332,063.22
上述（一）和
（二）小计
90,528,040.32 281,707.63 90,809,747.95
（三）股东投
入资本
1．股东投入资
本
2．股份支付计
入股东权益的
金额
3．其他
（四）利润分
配
8,775,889.27 -19,028,287.27 -10,252,398.00
1．提取盈余公
积
8,775,889.27 -8,775,889.27
2．提取一般风
险准备
3．对股东的分
配
-10,252,398.00 -10,252,398.00
4．其他二○○九年年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
（五）股东权
益内部结转
1．资本公积转
增股本
2．盈余公积转
增股本
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
341,746,600.00 92,022,577.99 74,561,906.78 308,504,138.18 18,959,538.32 835,794,761.27
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
母公司所有者权益变动表
2009 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股
本)
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 341,746,600.00 90,341,118.60 63,848,928.65 282,589,473.48 778,526,120.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 341,746,600.00 90,341,118.60 63,848,928.65 282,589,473.48 778,526,120.73
三、本年增减变动金额（减少
以“－”号填列）
1,820,000.00 11,748,467.53 95,483,809.79 109,052,277.32
（一）净利润 117,484,675.32 117,484,675.32
（二）其他综合收益 1,820,000.00 1,820,000.00
上述（一）和（二）小计 1,820,000.00 117,484,675.32 119,304,675.32
（三）股东投入资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 11,748,467.53 -22,000,865.53 -10,252,398.00
1．提取盈余公积 11,748,467.53 -11,748,467.53
2．提取一般风险准备二○○九年年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
3．对股东的分配 -10,252,398.00 -10,252,398.00
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 341,746,600.00 92,161,118.60 75,597,396.18 378,073,283.27 887,578,398.05
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
母公司所有者权益变动表
2009 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本
(或股本)
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 341,746,600.00 91,887,577.99 55,073,039.38 213,858,868.08 702,566,085.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 341,746,600.00 91,887,577.99 55,073,039.38 213,858,868.08 702,566,085.45
三、本年增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-1,546,459.39 8,775,889.27 68,730,605.40 75,960,035.28
（一）净利润 87,758,892.67 87,758,892.67
（二）其他综合收益 -1,546,459.39 -1,546,459.39
上述（一）和（二）小计 -1,546,459.39 87,758,892.67 86,212,433.28
（三）股东投入资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 8,775,889.27 -19,028,287.27 -10,252,398.00
1．提取盈余公积 8,775,889.27 -8,775,889.27二○○九年年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -10,252,398.00 -10,252,398.00
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 341,746,600.00 90,341,118.60 63,848,928.65 282,589,473.48 778,526,120.73
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲二○○九年年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）公司持有的广东明珠药业有限公司的88.30%股权于2009 年5 月转让，根据有关协议，股权
出售日定为2009 年5 月31 日，据此，公司2009 年度合并财务报表合并范围发生变更，只合并广东明
珠药业有限公司2009 年1－5 月的利润表和现金流量表。
（2）公司之控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司2009 年5 月20 日更名为广东明珠集团
韶关众力发电设备有限公司。
广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司于2009 年5 月13 日通过股东会决议，将注册资本由原
3078 万元增加到8618.4 万元，以资本公积5540.40 万元向全体股东同比例转增。增资后，公司出资
82,158,632.00 元，占总出资额的95.33%；兴宁市明珠投资集团有限公司出资4,025,368.00 元，占总出
资额的4.67%。
广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司于2009 年7 月20 日通过股东会决议，将注册资本由原
8618.40 万元增加到11000 万元，由公司和兴宁市明珠投资集团有限公司分别以货币增资22,703,792.80
元和1,112,207.20 元。增资后，股份公司出资104,862,424.80 元，占总出资额的95.33%；兴宁市明珠
投资集团有限公司出资5,137,575.20 元，占总出资额的4.67%。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
河源市振邦房地产有限公司 149,527,796.76 -472,203.24
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
广东明珠药业有限公司 36,759,938.25 286,985.74二○○九年年度报告摘要
第 38 页 共 38 页
§10 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文
件的正本及公告的原稿。
（四）公司在董事会办公室备置有上述文件的原件供查阅。
董事长签名：涂传岚 广东明珠集团股份有限公司
二○一○年三月二十四日
