2008 年度报告摘要
第 1 页 共 37 页
广东明珠集团股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 本年度报告正文及其摘要经公司第五届董事会第十次会议审议通过。应到会董事9 名，实际到
会董事9 名。
1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长：涂传岚、总裁：欧阳璟、主管会计工作负责人财务总监：钟健如及会计机
构负责人（会计主管人员）李冬玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 广东明珠
股票代码 600382
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口
邮政编码 514500
公司国际互联网网址 http://www.gdmzh.com
电子信箱 600382@gdmzh.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟健如 周小华
联系地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口
电话 0753-3338549 0753-3337589
传真 0753-3338549 0753-3337589
电子信箱 gdmzh@gdmzh.com gdmzh@gdmzh.com2008 年度报告摘要
第 2 页 共 37 页
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增减
(%)
2006 年
营业收入 804,688,129.39 697,595,516.70 15.35 689,758,915.24
利润总额 115,854,189.02 109,597,439.69 5.71 78,234,217.92
归属于上市公司股东的净利润 90,528,040.32 89,841,886.74 0.76 60,284,021.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
90,275,002.85 70,468,016.05 28.11 56,066,847.63
经营活动产生的现金流量净额 325,087,058.03 100,065,619.91 224.87 -70,331,908.84
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增
减(%)
2006 年末
总资产 1,558,717,535.82 1,583,428,290.73 -1.56 1,528,064,635.95
所有者权益（或股东权益） 816,835,222.95 736,559,580.63 10.90 680,267,409.66
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.26 0.26 不适用 0.18
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.26 不适用 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.26 0.21 23.81 0.16
全面摊薄净资产收益率（%） 11.08 12.20 减少1.12 个百分点 8.86
加权平均净资产收益率（%） 11.68 12.95 减少1.27 个百分点 9.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 11.05 9.57 增加1.48 个百分点 8.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.65 10.16 增加1.49 个百分点 8.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.9513 0.29 228.03 -0.21
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.39 2.16 10.65 1.99
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 306,018.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,302,897.65
少数股东权益影响额 -83.33
所得税影响额 250,000.00
合计 253,037.472008 年度报告摘要
第 3 页 共 37 页
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新
股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 2,242.80 6.56 -1,708.73 -1,708.73 534.07 1.56
2、国有法人持股 0 0
3、其他内资持股 10,681.87 31.26 -1,832.10 -1,832.10 8,849.77 25.90
其中： 境内非国有法
人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 12,924.67 37.82 -3,540.83 -3,540.83 9,383.84 27.46
二、无限售条件流通
股份
1、人民币普通股 21,249.99 62.18 3,540.83 3,540.83 24,790.82 72.54
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
合计
21,249.99 62.18 3,540.83 3,540.83 24,790.82 72.54
三、股份总数 34,174.66 100 34,174.66 100
股份变动的批准情况：
根据2006 年6 月12 日召开的股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，广
东明珠集团股份有限公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交
易所批准后，于2008 年6 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站上刊登了《广东明珠集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。公司有限
售条件流通股于2008 年6 月26 日获得无限售流通35,408,318.00 万股。2008 年度报告摘要
第 4 页 共 37 页
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数
限售原因 解除限售日期
深圳市金信安投资有限公司 80,282,016 0 80,282,016 股改承诺
兴宁市友谊投资发展有限公司 25,303,070 17,087,330 8,215,740 股改承诺 2008 年6 月26 日
兴宁市财政局 22,427,958 17,087,330 5,340,628 股改承诺 2008 年6 月26 日
兴宁市明珠投资集团有限公司 1,233,658 1,233,658 0 股改承诺 2008 年6 月26 日
合计 129,246,702 35,408,318 93,838,384 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 55,277 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减
持有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
深圳市金信安投
资有限公司
境内非国有法人 23.49 80,282,016 0 80,282,016
质押
80,282,000
兴宁市财政局 国有股份 4.41 15,075,754 -7,352,204 5,340,628
未质押
或冻结
兴宁市友谊投资
发展有限公司
境内非国有法人 4.35 14,877,260 -10,425,810 8,215,740
未质押
或冻结
扬州东正进出口
贸易有限公司
其他 0.47 1,590,673 1,590,673 0 未知
薛铭 其他 0.33 1,133,000 1,133,000 0 未知
程润春 其他 0.29 1,009,040 2,800 0 未知
兴宁市明珠投资
集团有限公司
境内非国有法人 0.28 973,604 -520,062 0 未质押
或冻结
王景芬 其他 0.26 906,370 906,370 0 未知
上海鼎虹电子有
限公司
其他 0.25 872,234 872,234 0 未知
兴宁市云安实业
有限公司
其他 0.23 792,399 792,399 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
兴宁市财政局 9,735,126 人民币普通股
兴宁市友谊投资发展有限公司 6,661,520 人民币普通股2008 年度报告摘要
第 5 页 共 37 页
扬州东正进出口贸易有限公司 1,590,673 人民币普通股
薛铭 1,133,000 人民币普通股
程润春 1,009,040 人民币普通股
兴宁市明珠投资集团有限公司 973,604 人民币普通股
王景芬 906,370 人民币普通股
上海鼎虹电子有限公司 872,234 人民币普通股
兴宁市云安实业有限公司 792,399 人民币普通股
陈林刚 603,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东深圳市金信安投资有限公司与兴宁市明珠投资集团有限
公司存在关联关系，与其余8 名股东不存在关联关系；除此之外,公司未知
其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
公司名称：深圳市金信安投资有限公司
法人代表：张卫勇
注册资本：72,980,000 元人民币
成立日期：1995 年10 月19 日
主要经营业务或管理活动：投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含国家
专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。该股东持有本公司股份80,282,016
股，占总股本的23.49%。
4.3.2.2 实际控制人情况
自然人姓名：张伟标
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：无
最近五年内职业：旅游、餐饮及娱乐业；投资。
最近五年内职务：广东省兴宁市明珠酒店有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司董事长。
本公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东为广东省兴宁市明珠酒店有限公司，广东
省兴宁市明珠酒店有限公司的控股股东为自然人张伟标。张伟标个人情况：男性，1960 年出生，广东
省兴宁市人，大专文化，1975 年10 月参加工作，1979 年8 月加入中国共产党。2008 年度报告摘要
第 6 页 共 37 页
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
60%
41.11%
23.49%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种：人民币万元(万股)
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
股 份
增减数
变动
原因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（税前）
是否在股东单
位或其他关联
单位领取报酬
涂传岚 董事长 男 45 2006-10-20 2009-10-19 5.54 5.54 0 32.83 否
谢中华 副董事长 男 60 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 21.89 否
欧阳璟 董事、总裁 男 40 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 22.75 否
肖汉山 董事 男 44 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 16.42 否
李新梓 董事 男 56 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 16.42 否
钟健如
董事、财务总监、
董事会秘书
男 34 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0
18.14 否
萧端 独立董事 女 50 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 7.2 否
陈凌 独立董事 男 33 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 7.2 否
叶伯健 独立董事 男 38 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 7.2 否
周来发 监事会主席 男 51 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 18.06 否
李健 监事 男 52 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 16.42 否
李新玲 监事 女 49 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 16.42 否
合计 / / / / / 0 0 0 168.12 否
注：公司尚未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励机制。
广东省兴宁市明珠酒店有限公司（金信安控股股东）
深圳市金信安投资有限公司（广东明珠第一大股东）
广东明珠集团股份有限公司
张 伟 标2008 年度报告摘要
第 7 页 共 37 页
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，以发展企业经济为重心，
以构建和谐企业为内涵，充分认识和利用资本市场改革与企业发展的关系，在企业受金融危机的影响
和冲击下，不断拓宽工作思路，在企业稳定健康发展方面做出了积极贡献。通过继续完善控股、参股
企业管理制度，加强技术开发力度，控制产品制造成本，挖掘市场潜力，使公司主业得以持续发展。
2008 年的前三季度，由于铁矿产品的市场价格高位攀升，为公司贸易类销售带来了丰厚利润；2008
年的第四季度，由于受受金融危机的影响，公司盈利能力有所回落。一年来，公司在稳健经营的情况
下，实现效益的平稳发展。报告期内实现营业收入804,688,129.39 元，比上年同期增长15.35%；实现
营业利润115,137,035.11 元，比上年同期增长15.75%；实现利润总额115,854,189.02 元，比上年同期
增长5.71%；实现归属于母公司所有者的净利润90,528,040.32 元，比上年同期数增长0.76%。
6.2 公司主营业务的范围及其经营情况
1、公司主营业务经营情况的说明
本公司是以实业投资发展、贸易、建筑安装、房地产开发以及生产、经营和研制开发水电设备、
制药、酿酒为主的企业，主导产品广泛应用于冶金、水电、建筑、制药、食品、等多个行业，是国家
基础设施建设及人民日常生活所需产品。
2、主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本
营业利
润率(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年
增减(%)
贸易类 481,327,956.78 312,877,635.59 35.00 39.93 45.50 减少2.49 个百分点
发电设备 177,429,891.58 145,322,111.77 18.10 31.31 35.82 减少2.72 个百分点
建筑安装 100,748,426.09 78,038,349.42 22.54 -20.11 -21.29 增加1.16 个百分点
阀门类 2,375,289.20 2,129,301.35 10.36 -95.05 -95.58 增加10.82 个百分点
药业类 29,911,955.17 21,317,441.22 28.73 0.23 -1.67 增加1.37 个百分点
酒业类 3,280,572.76 2,764,652.35 15.73 2.20 -1.25 增加2.95 个百分点
合计 795,074,091.58 562,449,491.70 29.26 15.87 13.90 增加1.22 个百分点
报告期内，公司充分利用品牌、人才及资金的优势，持续大力发展贸易类业务，实现贸易类销售
收入比上年大幅增长，成为公司利润增长的主要来源。2008 年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
3、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
华南 641,597,409.76 23.08
西北 80,185,054.29 -1.12
华中 15,620,842.38 -59.63
华东 6,516,360.63 -61.88
东北 31,529,403.14 120.47
华北 - -100.00
西南 19,625,021.38 311.82
境外 - -100.00
合计 795,074,091.58 15.87
报告期内，公司加大了对华南、东北、西南等地区销售市场的开发力度，实现了该地区产品销售
收入的较大幅度增长。
4、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
贸易类 481,327,956.78 312,877,635.59 35.00
发电设备 177,429,891.58 145,322,111.77 18.10
建筑安装 100,748,426.09 78,038,349.42 22.54
5、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 234,145,320.31 占采购总额比重 48.22%
前五名销售客户销售金额合计 636,096,536.75 占销售总额比重 79.05%
6、公司资产构成变动情况说明
单位:元 币种:人民币
2008 年 2007 年
项目
金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
变动率
货币资金 137,210,359.42 8.80% 87,266,697.50 5.51% 3.29%
应收票据 49,120,175.64 3.15% 136,966,246.85 8.65% -5.50%
预付账款 332,672,318.78 21.34% 301,054,788.18 19.01% 2.33%
其他应收款 15,862,079.40 1.02% 10,769,867.78 0.68% 0.34%
存货 65,539,445.03 4.20% 128,142,670.95 8.09% -3.89%
长期股权投资 336,467,653.99 21.59% 288,770,366.27 18.24% 3.35%2008 年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
固定资产 132,065,091.49 8.47% 150,259,241.04 9.49% -1.02%
递延所得税资产 20,962,389.15 1.34% 10,502,768.11 0.66% 0.68%
短期借款 317,000,000.00 20.34% 218,340,000.00 13.79% 6.55%
应付票据 20,003,506.57 1.28% 15,825,597.76 1.00% 0.28%
其他应付款 17,504,861.23 1.12% 88,084,227.15 5.56% -4.44%
一年内到期的长期
负债
40,600,000.00 2.60% 16,000,000.00 1.01% 1.59%
长期借款 28,000,000.00 1.80% 138,600,000.00 8.75% -6.95%
递延收益 - - 500,000.00 0.03% -0.03%
货币资金较上年同期增加57.23%，主要原因是收到货款所致；
应收票据较上年同期减少64.14%，主要原因是商业汇票到期、贴现或支付材料采购款等所致；
其他应收款较上年同期增加47.28%，主要原因是账龄超过二年以上的预付款重分类转入所致；
存货较上年同期减少48.85%，主要原因是产品销售收入增加，期末库存产品减少所致；
递延所得税资产较上年同期增加99.59%，主要原因是资产减值损失的增加引起的递延所得税资产
的增加及内部抵消利润确认的递延所得税的增加所致；
短期借款较上年同期增加45.19%，主要原因是本期新增短期借款所致；
其他应付款较上年同期减少80.13%，主要原因是支付股权收购款及往来款项所致；
一年内到期的长期负债较上年同期增加153.75%，主要原因是长期借款转入所致。
长期借款较上年同期减少79.80%，主要原因是归还借款及转入短期借款所致。
递延收益较上年同期减少100%，主要原因是已完成项目款项转入营业外收入所致。
7、公司期间费用等变动情况说明
单位:元 币种:人民币
项目 本年度 上年同期 比上年同期增减(%)
营业税金及附加 9,572,488.20 9,420,446.32 1.61
销售费用 10,074,318.48 10,694,367.36 -5.80
管理费用 47,800,350.01 41,375,308.16 15.53
财务费用 33,772,275.29 31,124,506.47 8.51
资产减值损失 18,941,342.23 14,613,728.21 29.61
投资收益 -115,187.08 8,061,198.15 -101.43
营业外收入 2,035,692.43 14,225,583.25 -85.69
营业外支出 1,318,538.52 4,096,733.13 -67.81
所得税费用 24,712,377.85 19,831,210.96 24.61
净利润 91,141,811.17 89,766,228.73 1.53
管理费用较上年同期增长15.53%，主要是折旧费用及办公费用增加所致；
财务费用较上年同期增长8.51%，主要是报告期内新增借款及银行承兑汇票贴现费用增加所致；
资产减值损失较上年同期增长29.61%，主要是本报告期内计提坏账准备及固定资产减值准备增加
所致。2008 年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
投资收益较上年同期减少101.43%，主要是本报告期内未收到参股公司及子公司分回的投资收益
所致；
营业外收入较上年同期减少85.69%，主要是本报告期收到政府补助较上年减少所致。
营业外支出较上年同期减少67.81%，主要是上年度支付的滞纳金所致。
所得税费用较上年同期增长24.61%，主要是本报告期内公司执行的税得税率调整所致。
8、现金流量表相关数据的说明
单位:元 币种:人民币
项目 本年度 上年同期 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 325,087,058.03 100,065,619.91 224.87
投资活动产生的现金流量净额 -225,786,628.09 26,226,143.65 -960.92
筹资活动产生的现金流量净额 -31,655,931.17 -90,296,636.74 64.94
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为224.87%，主要是本报告期支付货款减少及销售
货款回笼较好所致；
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少为960.92%，主要是本报告期购建无形资及长期资
产支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为64.91%，主要是本报告期短期借款增加所致。
9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称
业务
性质
主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
广东省韶关众力发电
设备有限公司
发电
设备
水轮机、发电机、注塑机、
挤压机、Y2 系列电机铝合
金外壳压铸件、潜油泵、注
水泵、输变电高低压电气控
制设备、四滑块高速成型
机、油压机、模具设计制造
等
30,780,000.00 375,975,692.46 -5,011,185.00
兴宁市明珠建筑工程有
限公司
建筑
工程
房屋建筑总承包及室内外
装修
30,000,000.00 141,490,415.15 12,018,962.40
广东明珠集团广州阀门
有限公司
阀门类
阀门系列产品、钢材、建筑
材料、机电产品
60,000,000.00 55,796,565.74 -3,778,092.62
广东明珠药业有限公司 药业 各种药剂、针剂， 29,200,000.00 62,685,464.52 1,933,604.11
广东明珠珍珠红酒业有
限公司
酒业
制造、销售珍珠红酒及各种
酒类
30,000,000.00 28,687,466.32 -1,710,770.10
广东省韶关众力发电设备有限公司：经营范围是生产水轮机、发电机、注塑机、挤压机、Y2 系列
电机铝合金外壳压铸件、潜油泵、注水泵、输变电高低压电气控制设备、四滑块高速成型机、油压机、
模具设计制造等业务,注册资本3,078 万元。至报告期末，该公司的总资产为37,597.57 万元,营业收入
为17,742.99 万元，营业利润-747.33 万元，净利润-501.12 万元。
兴宁市明珠建筑工程有限公司：经营范围是房屋建筑工程施工总承包贰级；市政叁级；矿山工程
施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；汽车货运。注册资本3,0002008 年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
万元。至报告期末，该公司的总资产为14,149.04 万元，营业收入10,074.84 万元，营业利润1,603.44
万元，净利润1,201.90 万元。
广东明珠药业有限公司：经营范围是制造、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、大容量注
射剂；中药前处理和提取车间。至报告期末，该公司的总资产为6,268.55 万元，营业收入3,140.44 万
元，营业利润250.53 万元，净利润193.36 万元。
广东明珠珍珠红酒业有限公司：经营范围是生产、销售珍珠红酒及各种酒类注册资本3,000 万元。
至报告期末，该公司的总资产为2,868.75 万元，营业收入328.06 万元，营业利润-195.63 万元，净利润
-171.08 万元。
6.3 对公司未来发展的展望
2009 年，公司将进一步统一思想，统筹兼顾，提高整体效益，进一步加强内部管理，夯实产业发
展基础，加强市场营销力度，扩大产品销售市场，加强人才培养，推进管理创新、科技创新，抓好节
能减排，实现降耗节支，提升产业规模，做大做强产业。公司将更灵活地适应市场和经济形势的发展，
利用自有资源，继续积极做好贸易类业务；抓住机遇，加大投入，继续扩展水电设备市场；加强规范，
稳固发展建筑安装业务；继续做好产业调整，完善资源配置，实现股东利益最大化。具体工作体现在：
（1）继续加大对水电设备制造的技术改造力度，提高水电生产能力和产品质量，针对部分工序产
能不足的缺陷，认真组织外协件的生产和配套采购工作，充分利用公司在水电设备生产方面的技术优
势和供不应求的市场环境，达到增收增效。
（2）进一步规范公司的建筑安装业务，规避建筑安装业务风险；保障建筑安装产品质量，扩大建
筑安装规模，为公司创造良好的经济效益提供更有力保证。
（3）加强贸易业务的规范管理，继续扩展贸易类业务，并获得较稳定利润回报。
（4）继续调整投资结构，参与房地产的开发投资，为公司未来的发展获取新的利润增长点。
（5）坚持产品技术研发以市场为导向的理念，充分调动科技人员的积极性，完善激励机制，不
断探索管理创新。
（6）加强财务、生产、供应、销售各方面的协调管理，降耗节支，实现管理出效益。
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司于2001 年首次向社会公开发行人民币普通股股票6000 万股，募集资金31,954.50 万元（扣除
发行费用），已累计使用29,276.66 万元，余额2,677.84 万元存于银行。
公司募集资金主要用于九大阀门技术改造项目、“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目及补充
流动资金。2007 年8 月，公司聘请中介机构广东正中珠江会计师事务有限公司对募集资金投入技改项
目的完工情况进行了验收，并出具了专项审核报告(广会所专字[2007]第0723600016 号)。专项审核报
告显示，公司九大阀门技术改造项目已完工。目前，“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目仍未完
工，其技改进度列示如下：
单位:万元 币种：人民币
承诺项目名称
拟投入
金额
是否变
更项目
实际投入
金额
预计
收益
实际
收益
是否符合
计划进度
是否符合
预计收益
低水头灯泡贯流发电机组 4,920.00 是 2,242.16 是 是
合计 4,920.00 / 2,242.16 / /2008 年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
1、收购资产
2003 年12 月18 日，公司召开了董事会2003 年第四次临时会议，审议通过了如下决议：同意公司
以绝对控股方式参与受让广东省韶关众力发电设备有限公司股权。公司于2004 年3 月6 日披露本次投
资事项：广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让，经韶关市产权交易中心公开挂牌竞价，由公
司获得其中90%的股权。2004 年3 月3 日，公司与韶关市工业资产经营有限公司正式签署了《产权转让
协议书》。2008 年9 月5 日，经双方友好协商后，对上述协议签订了《补充协议》，并核减了部分资产，
公司受让股权价款调整为13,193.4699 万元。本报告期内公司需支付的股权受让款13,193.4699 万元全部
支付完毕。
2、购买资产
根据公司第五届董事会2008 年7 月15 日召开的2008 年第四次临时会议《关于参与河源市东城西
片区A-11-1 号地块竞拍的议案》的决议精神，公司参与了对位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二
路南边地段储备A-11-1 号地块的国有土地使用权公开挂牌出让的竞拍，并以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾
伍万陆仟贰佰元整（￥268,156,200.00）的价格取得竞买资格。宗地土地用途为住宅用地，土地面积为
134,078.10 平方米。该事项业经公司于2008 年10 月13 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议通过。
截止报告日，公司按照相关协议的规定已支付土地受让款18,766.04 万元。公司拟设立子公司对该地块
进行开发。
3、对外投资
（1）根据公司第五届董事会2008 年7 月9 日召开的2008 年第三次临时会议《关于受让大庆市中
科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800 万股权的议案》的决议精神，以及第
五届董事会2008 年8 月4 日召开的2008 年第六次临时会议《关于追加受让大庆市中科汇银创业投资
有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司700 万股权的议案》的决议精神，公司分别于2008 年7 月
10 日和2008 年8 月6 日与大庆市中科汇银创业投资有限公司及大庆市商业银行股份有限公司签订了
三方《股权转让协议》，共受让大庆市商业银行股份有限公司股权2500 万股 (占该公司总股本的4.51%)，
受让价格为人民币1.8 元/股，受让金额合计人民币4500 万元。本报告期内，上述股权受让手续已办理
完毕。
（2）根据公司第五届董事会2008 年1 月15 日召开的2008 年第一次临时会议《关于受让广东明
珠药业有限公司所持广东明珠珍珠红酒业有限公司419 万股权的议案》的决议精神，公司于2008 年5
月受让广东明珠珍珠红酒业有限公司419 万股权。根据公司第五届董事会2008 年7 月9 日召开的2008
年第三次临时会议《关于增资广东明珠珍珠红酒业有限公司的议案》精神，由公司单方增资2504 万元
方式（2504 万股）对广东明珍珠红酒业有限公司进行增资扩股，增资后该公司总股本为3000 万股，
公司共持有2920 万股，占总股本的97.33%。本报告期内，上述股权受让手续及增资手续均已办理完
毕。
4、技术改造项目情况
单位：人民币元
工程项目 期初余额 本期增加
本期转入
固定资产
其他减少数 期末余额
明珠药业技改工程 27,097,171.09 126,900.00 434,130.00 - 26,789,941.09
合 计 27,097,171.09 126,900.00 434,130.00 - 26,789,941.09
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明2008 年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司2008 年实现净利润87,758,892.67 元，按10%
比例提取法定盈余公积金8,775,889.27 元，结转上年度未分配利润213,858,868.08 元，可供股东分配的
利润292,841,871.48 元。
董事会根据《公司章程》，提议以2008 年底股本34,174.66 万股为基数，每10 股派0.30 元现金
红利（含税），共派现金10,252,398.00 元。派送现金红利后剩余未分配利润为282,589,473.48 元，结
转2009 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
1、收购资产
2003 年12 月18 日，公司召开了董事会2003 年第四次临时会议，审议通过了如下决议：同意公司
以绝对控股方式参与受让广东省韶关众力发电设备有限公司股权。公司于2004 年3 月6 日披露本次投
资事项：广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让，经韶关市产权交易中心公开挂牌竞价，由公
司获得其中90%的股权。2004 年3 月3 日，公司与韶关市工业资产经营有限公司正式签署了《产权转让
协议书》。2008 年9 月5 日，经双方友好协商后，对上述协议签订了《补充协议》，并核减了部分资产，
公司受让股权价款调整为13,193.4699 万元。本报告期内公司需支付的股权受让款13,193.4699 万元全部
支付完毕。
2、购买资产
根据公司第五届董事会2008 年7 月15 日召开的2008 年第四次临时会议《关于参与河源市东城西
片区A-11-1 号地块竞拍的议案》的决议精神，公司参与了对位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二
路南边地段储备A-11-1 号地块的国有土地使用权公开挂牌出让的竞拍，并以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾
伍万陆仟贰佰元整（￥268,156,200.00）的价格取得竞买资格。宗地土地用途为住宅用地，土地面积为
134,078.10 平方米。该事项业经公司于2008 年10 月13 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议通过。
截止报告日，公司按照相关协议的规定已支付土地受让款18,766.04 万元。公司拟设立子公司对该地块
进行开发。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用2008 年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 13,500
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 13,500
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 9,500
报告期末对子公司担保余额合计 11,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 25,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 29.91
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 13,500
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 13,500
（1）公司为广东大顶矿业股份有限公司向深圳光大银行罗湖支行取得的借款提供总额不超过人民
币壹亿陆仟万元额度的担保（实际办理担保额度为人民币壹亿叁仟伍佰万元整），其中财产抵押不高
于壹仟万元整，期限半年从2008 年12 月19 日至2009 年6 月19 日
（2）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向华夏银行取得的借款人民币贰仟万元
继续提供担保，期限壹年从2008 年11 月25 日至2009 年11 月25 日。
（3）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银佛山分行借款人民币叁仟
伍佰万元提供担保，期限壹年从2008 年12 月22 日至2009 年12 月22 日。
（4）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行借款人民币陆仟万
元提供担保，期限壹年从2008 年12 月22 日至2009 年12 月22 日。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
（1）采购产品（商品）
公司2008 年度向广东大顶矿业股份有限公司采购矿石（含加工费）金额为209,839,960.25 元,向上
述公司采购商品的定价标准参照签约时市场价格确定。
（2）销售产品（商品）
公司2008 年度向广东大顶矿业股份有限公司、深圳市大工业区水务有限公司销售产品、分别为
50,607,534.22 元和11,677,506.84 元，分别占本期同类业务收入的比例为10.51%和2.43%。向上述公司
销售商品的定价标准参照当期市场价格确定。2008 年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
（3）工程施工收入
单位：元 币种：人民币
关联方名称 2008 年度
占同类
收入比例 2007 年度
占同类
收入比例
广东大顶矿业股份有限公司 89,902,113.28 89.23% 120,936,448.66 95.90%
合 计 89,902,113.28 89.23% 120,936,448.66 95.90%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
1、特别承诺事项
深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在
36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售
数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十；如有违反承诺
的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售
的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保
证信息披露内容的真实、准确、完整。
深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺，对未明确表示同意参加本次股
权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，宁波不锈钢
标准件厂所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明
珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集
团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资
集团有限公司承诺对其对价安排先行代为垫付。代为垫付后，兴宁市友谊投资发展有限公司所持股份
如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公2008 年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，
并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、承诺人声明
深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局、兴宁市友谊投资发展有限公司、兴宁市明珠投资集
团有限公司、兴宁市投资发展总公司、群力铸锻厂曹行分厂、温州市瓯海燎原机械紧固件厂、永嘉县
胜亚阀门有限公司承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力
承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到
原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
根据公司第五届董事会2008 年7 月9 日召开的2008 年第三次临时会议《关于受让大庆市中科汇
银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800 万股权的议案》的决议精神，以及第五届
董事会2008 年8 月4 日召开的2008 年第六次临时会议《关于追加受让大庆市中科汇银创业投资有限
公司所持大庆市商业银行股份有限公司700 万股权的议案》的决议精神，公司分别于2008 年7 月10
日和2008 年8 月6 日与大庆市中科汇银创业投资有限公司及大庆市商业银行股份有限公司签订了三方
《股权转让协议》，共受让大庆市商业银行股份有限公司股权2500 万股 (占该公司总股本的4.51%)，
受让价格为人民币1.8 元/股，受让金额合计人民币4500 万元。本报告期内，上述股权受让手续已办理
完毕。
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否2008 年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008 年度公司监事会成员出席了各次股东大会，并列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情
况进行了监督；职工代表监事亲自参加了公司各种内部制度的建立。监事会认为，本年度公司各项决
策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度逐步完善。监事会监事认真履行监事会
基本职责，廉洁自律，做好监事各项工作。同时对公司董事、高级管理人员依法行使职权情况进行了
监督，没有发现有违反法律、法规及（公司章程）的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2008 年公司编制的年度报告及审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定；年度报告内容，格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息能真实反映
公司本年度经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会就公司变更募集资金用途事项的说明是客观、真实、完整、准确的。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2008 年度公司在收购、出售资产的事项中，没有发现内幕交易，无损害股东权益和公司利益的行
为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2008 年度公司有关关联交易合法、公平、公开，没有发现损害股东及公司利益的情况。2008 年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
广会所审字[2009]第08001460031 号
广东明珠集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东明珠集团股份有限公司（以下简称“广东明珠”）财务报表，包括2008 年
12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和
合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东明珠管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和
维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)
选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，广东明珠财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广东
明珠2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
广东正中珠江会计师事务所有限公司
中国注册会计师：熊永忠、张 腾
中 国 广 州
2009 年3 月16 日2008 年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
附注七
项目
一 二
期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 137,210,359.42 87,266,697.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 49,120,175.64 136,966,246.85
应收账款 3 1 179,284,559.85 169,684,260.30
预付款项 4 332,672,318.78 301,054,788.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5 2 15,862,079.40 10,769,867.78
买入返售金融资产
存货 6 65,539,445.03 128,142,670.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 779,688,938.12 833,884,531.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 3 336,467,653.99 288,770,366.27
投资性房地产 8 116,825,442.55 117,655,131.982008 年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
固定资产 9 132,065,091.49 150,259,241.04
在建工程 10 27,408,018.27 27,231,571.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11 73,480,561.18 75,559,938.57
开发支出
商誉 12 71,819,441.07 79,564,742.11
长期待摊费用
递延所得税资产 13 20,962,389.15 10,502,768.11
其他非流动资产
非流动资产合计 779,028,597.70 749,543,759.17
资产总计 1,558,717,535.82 1,583,428,290.73
流动负债：
短期借款 16 317,000,000.00 218,340,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17 20,003,506.57 15,825,597.76
应付账款 18 132,436,960.05 153,634,062.42
预收款项 19 108,478,957.46 137,391,540.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 3,670,803.40 4,521,865.16
应交税费 21 28,981,011.22 29,046,911.51
应付利息
应付股利
其他应付款 22 17,504,861.23 88,084,227.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款2008 年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
一年内到期的非流动负债 23 40,600,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 668,676,099.93 662,844,204.79
非流动负债：
长期借款 24 28,000,000.00 138,600,000.00
应付债券
长期应付款 25 23,896,674.62 23,896,674.62
专项应付款 26 2,350,000.00 2,350,000.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益 500,000.00
非流动负债合计 54,246,674.62 165,346,674.62
负债合计 722,922,774.55 828,190,879.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 27 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 28 92,022,577.99 92,022,577.99
减：库存股
盈余公积 29 74,561,906.78 65,786,017.51
一般风险准备
未分配利润 30 308,504,138.18 237,004,385.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
816,835,222.95 736,559,580.63
少数股东权益 18,959,538.32 18,677,830.69
所有者权益合计 835,794,761.27 755,237,411.32
负债和所有者权益总计 1,558,717,535.82 1,583,428,290.73
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲2008 年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
附注七
项目
一 二
期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,222,376.73 50,790,630.34
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 97,466,246.85
应收账款 1 56,013,573.95 79,728,710.38
预付款项 273,449,225.36 229,175,353.28
应收利息
应收股利
其他应收款 2 37,842,380.56 34,252,616.33
存货 20,894,747.46 52,809,130.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 460,422,304.06 544,222,688.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 610,669,365.45 545,761,125.88
投资性房地产 89,654,411.25 90,685,369.82
固定资产 70,005,211.33 77,910,929.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,606,937.93 23,154,362.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,839,469.35 7,371,515.83
其他非流动资产
非流动资产合计 806,775,395.31 744,883,303.752008 年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
资产总计 1,267,197,699.37 1,289,105,991.76
流动负债：
短期借款 202,000,000.00 198,340,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,003,506.57 15,825,597.76
应付账款 24,774,453.44 31,414,029.12
预收款项 20,302,825.17 32,786,750.27
应付职工薪酬 454,877.23 468,073.74
应交税费 19,492,402.26 16,890,592.87
应付利息
应付股利
其他应付款 131,093,513.97 133,764,862.55
一年内到期的非流动负债 40,600,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 458,721,578.64 445,489,906.31
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 138,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,950,000.00 1,950,000.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益 500,000.00
非流动负债合计 29,950,000.00 141,050,000.00
负债合计 488,671,578.64 586,539,906.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 90,341,118.60 91,887,577.99
减：库存股
盈余公积 63,848,928.65 55,073,039.38
未分配利润 282,589,473.48 213,858,868.08
所有者权益（或股东权益）合
计
778,526,120.73 702,566,085.45
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
1,267,197,699.37 1,289,105,991.76
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲2008 年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
合并利润表
2008 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
附注
项目
一 二
本期金额 上期金额
一、营业总收入 31 4 804,688,129.39 697,595,516.70
其中：营业收入 31 4 804,688,129.39 697,595,516.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 689,435,907.20 606,188,125.28
其中：营业成本 31 4 569,275,132.99 498,959,768.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32 9,572,488.20 9,420,446.32
销售费用 10,074,318.48 10,694,367.36
管理费用 47,800,350.01 41,375,308.16
财务费用 33 33,772,275.29 31,124,506.47
资产减值损失 34 18,941,342.23 14,613,728.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35 5 -115,187.08 8,061,198.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,137,035.11 99,468,589.57
加：营业外收入 36 2,035,692.43 14,225,583.25
减：营业外支出 37 1,318,538.52 4,096,733.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,854,189.02 109,597,439.69
减：所得税费用 38 24,712,377.85 19,831,210.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,141,811.17 89,766,228.73
归属于母公司所有者的净利润 90,528,040.32 89,841,886.74
少数股东损益 613,770.85 -75,658.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.26
（二）稀释每股收益 0.26 0.26
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲2008 年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
母公司利润表
2008 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一 二
一、营业收入 4 486,407,707.78 367,709,699.97
减：营业成本 4 316,918,056.67 236,960,552.84
营业税金及附加 3,668,049.59 2,268,477.19
销售费用 1,476,096.93 267,019.00
管理费用 17,788,566.86 11,037,204.14
财务费用 31,490,102.62 29,028,383.85
资产减值损失 5,593,745.79 8,777,310.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 78,294,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,473,089.32 157,664,952.24
加：营业外收入 1,707,728.52 13,340,000.00
减：营业外支出 868,402.33 377,635.23
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,312,415.51 170,627,317.01
减：所得税费用 22,553,522.84 12,258,045.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,758,892.67 158,369,271.85
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲2008 年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
合并现金流量表
2008 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目
附注七
（一）
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,130,651.88 617,765,760.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39 19,941,240.12 56,264,738.17
经营活动现金流入小计 1,084,071,892.00 674,030,498.97
购买商品、接受劳务支付的现金 548,232,563.48 430,626,399.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,829,922.93 40,723,018.01
支付的各项税费 92,115,062.87 74,764,991.41
支付其他与经营活动有关的现金 40 80,807,284.69 27,850,470.29
经营活动现金流出小计 758,984,833.97 573,964,879.06
经营活动产生的现金流量净额 325,087,058.03 100,065,619.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,050,000.00
取得投资收益收到的现金2008 年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
436,491.50 274,808.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,633,077.89
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 436,491.50 29,957,886.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,789,049.74 3,731,742.49
投资支付的现金 56,382,994.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 51,074.89
投资活动现金流出小计 226,223,119.59 3,731,742.49
投资活动产生的现金流量净额 -225,786,628.09 26,226,143.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 356,700,000.00 221,340,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 356,700,000.00 221,340,000.00
偿还债务支付的现金 344,040,000.00 263,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,315,931.17 48,094,823.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,401,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金 141,813.00
筹资活动现金流出小计 388,355,931.17 311,636,636.74
筹资活动产生的现金流量净额 -31,655,931.17 -90,296,636.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,644,498.77 35,995,126.82
加：期初现金及现金等价物余额 56,062,619.70 20,067,492.88
六、期末现金及现金等价物余额 123,707,118.47 56,062,619.70
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 91,141,811.17 89,766,228.73
加：资产减值准备 18,941,342.23 14,613,728.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,173,858.13 18,932,514.78
无形资产摊销 1,786,671.01 1,863,396.932008 年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
-3,323.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -259,454.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 34,063,532.94 31,149,758.74
投资损失（收益以“－”号填列） 115,187.08 -8,061,198.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -10,459,621.04 -1,764,082.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 61,499,410.93 -38,545,680.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -80,748,426.12 -142,810,721.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 189,832,746.09 134,924,998.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 325,087,058.03 100,065,619.91
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 123,707,118.47 56,062,619.70
减：现金的期初余额 56,062,619.70 20,067,492.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 67,644,498.77 35,995,126.82
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲2008 年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
母公司现金流量表
2008 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 657,020,527.15 289,622,618.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38 12,305,265.73 26,528,041.35
经营活动现金流入小计 669,325,792.88 316,150,659.96
购买商品、接受劳务支付的现金 200,678,539.04 264,549,457.08
支付给职工以及为职工支付的现金 3,217,712.95 7,377,230.52
支付的各项税费 56,724,983.80 20,720,547.35
支付其他与经营活动有关的现金 38 12,829,273.68 5,404,473.06
经营活动现金流出小计 273,450,509.47 298,051,708.01
经营活动产生的现金流量净额 395,875,283.41 18,098,951.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,050,000.00
取得投资收益收到的现金 77,253,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
113,700.00 -4,975.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 113,700.00 107,298,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
167,729,149.43 2,201,705.56
投资支付的现金 85,582,994.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 253,312,144.39 2,201,705.56
投资活动产生的现金流量净额 -253,198,444.39 105,096,519.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 241,700,000.00 201,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241,700,000.00 201,340,000.00
偿还债务支付的现金 324,040,000.00 243,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,555,092.63 37,501,259.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 141,813.00
筹资活动现金流出小计 365,595,092.63 281,043,072.15
筹资活动产生的现金流量净额 -123,895,092.63 -79,703,072.152008 年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,781,746.39 43,492,399.24
加：期初现金及现金等价物余额 50,790,630.34 7,298,231.10
六、期末现金及现金等价物余额 69,572,376.73 50,790,630.34
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 87,758,892.67 158,369,271.85
加：资产减值准备 5,593,745.79 8,777,310.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
旧
8,915,395.41 8,624,004.68
无形资产摊销 586,818.40 572,869.19
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
4,975.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -51,883.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 31,302,694.40 28,957,594.15
投资损失（收益以“－”号填列） -78,294,200.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,467,953.52 -1,266,103.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 31,914,383.37 -19,060,023.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 99,306,076.64 -138,017,618.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 137,017,113.28 49,430,871.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 395,875,283.41 18,098,951.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 69,572,376.73 50,790,630.34
减：现金的期初余额 50,790,630.34 7,298,231.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,781,746.39 43,492,399.24
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲2008 年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
合并所有者权益变动表
2008 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 341,746,600.00 92,022,577.99 65,786,017.51 235,680,965.68 18,677,830.69 753,913,991.87
加：会计政策变更
前期差错更正 1,323,419.45 1,323,419.45
二、本年年初余额 341,746,600.00 92,022,577.99 65,786,017.51 237,004,385.13 18,677,830.69 755,237,411.32
三、本年增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
8,775,889.27 71,499,753.05 281,707.63 80,557,349.95
（一）净利润 90,528,040.32 613,770.85 91,141,811.17
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
-332,063.22 -332,063.22
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他 -332,063.22 -332,063.22
上述（一）和（二）
小计
90,528,040.32 281,707.63 90,809,747.95
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8,775,889.27 -19,028,287.27 -10,252,398.00
1．提取盈余公积 8,775,889.27 -8,775,889.27
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-10,252,398.00 -10,252,398.00
4．其他
（五）所有者权益
内部结转2008 年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 341,746,600.00 92,022,577.99 74,561,906.78 308,504,138.18 18,959,538.32 835,794,761.27
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
合并所有者权益变动表
2007 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本
(或股本)
资本公积 盈余公积 未分配利润
少数股东权
益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 170,873,300.00 263,037,690.99 49,166,519.70 163,201,340.46 26,317,705.34 672,596,556.49
加：会计政策变更 782,570.62 6,831,121.21 57,161.34 7,670,853.17
前期差错更正 1,510,628.91 1,510,628.91
二、本年年初余额 170,873,300.00 263,037,690.99 49,949,090.32 171,543,090.58 26,374,866.68 681,778,038.57
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号填
列）
170,873,300.00 -171,015,113.00 15,836,927.19 65,461,294.55 -7,697,035.99 73,459,372.75
（一）净利润 89,841,886.74 -75,658.01 89,766,228.73
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
-141,813.00 780,022.02 638,209.02
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 -141,813.00 780,022.02 638,209.02
上述（一）和（二）
小计
-141,813.00 89,841,886.74 704,364.01 90,404,437.75
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他2008 年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
（四）利润分配 15,836,927.19 -24,380,592.19 -8,401,400.00 -16,945,065.00
1．提取盈余公积 15,836,927.19 -15,836,927.19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-8,543,665.00 -8,401,400.00 -16,945,065.00
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
170,873,300.00 -170,873,300.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
170,873,300.00 -170,873,300.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 341,746,600.00 92,022,577.99 65,786,017.51 237,004,385.13 18,677,830.69 755,237,411.32
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
母公司所有者权益变动表
2008 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本
(或股本)
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 341,746,600.00 91,887,577.99 55,073,039.38 213,858,868.08 702,566,085.45
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 341,746,600.00 91,887,577.99 55,073,039.38 213,858,868.08 702,566,085.45
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）
-1,546,459.39 8,775,889.27 68,730,605.40 75,960,035.28
（一）净利润 87,758,892.67 87,758,892.67
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
-1,546,459.39 -1,546,459.39
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 -1,546,459.39 -1,546,459.39
上述（一）和（二）小计 -1,546,459.39 87,758,892.67 86,212,433.28
（三）所有者投入和减少资本2008 年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 8,775,889.27 -19,028,287.27 -10,252,398.00
1．提取盈余公积 8,775,889.27 -8,775,889.27
2．对所有者（或股东）的分配 -10,252,398.00 -10,252,398.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 341,746,600.00 90,341,118.60 63,848,928.65 282,589,473.48 778,526,120.73
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
母公司所有者权益变动表
2007 年1-12 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 170,873,300.00 263,037,690.99 49,166,519.70 169,243,856.06 652,321,366.75
加：会计政策变更 -135,000.00 -9,930,407.51 -89,373,667.64 -99,439,075.15
前期差错更正
二、本年年初余额 170,873,300.00 262,902,690.99 39,236,112.19 79,870,188.42 552,882,291.60
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）
170,873,300.00 -171,015,113.00 15,836,927.19 133,988,679.66 149,683,793.85
（一）净利润 158,369,271.85 158,369,271.85
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
-141,813.00 -141,813.00
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 -141,813.00 -141,813.00
上述（一）和（二）小计 -141,813.00 158,369,271.85 158,227,458.852008 年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 15,836,927.19 -24,380,592.19 -8,543,665.00
1．提取盈余公积 15,836,927.19 -15,836,927.19
2．对所有者（或股东）的分配 -8,543,665.00 -8,543,665.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转 170,873,300.00 -170,873,300.00
1．资本公积转增资本（或股本） 170,873,300.00 -170,873,300.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 341,746,600.00 91,887,577.99 55,073,039.38 213,858,868.08 702,566,085.45
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 会计差错更正
公司于2006 年12 月31 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自2007 年1 月1 日起
执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》。公司本年度对2007 年1 月1 日的有关资产、
负债及所有者权益项目的账面余额进行复核后，对2007 年度财务报表进行追溯调整：
A、根据《企业会计准则解释第1 号》和《企业会计准则讲解(2008)》规定：企业在编制合并财务
报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在纳入合并范
围的企业按照适用税法规定确定的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递
延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用。公司本年度对合并财务报表
2007 年1 月1 日已抵消的未实现内部工程利润及内部往来计提的坏账准备确认相应的递延所得税资
产。公司对报告期财务报表进行追溯调整后，影响情况如下：
变 更 项 目 2007 年报原披露数 调整后金额 差异
2007 年1 月1 日递延所得税资产 7,235,939.30 8,746,568.21 1,510,628.91
2007 年1 月1 日股东权益 680,267,409.66 681,778,038.57 1,510,628.91
2007 年1 月1 日资产总额 1,528,064,635.95 1,529,575,264.86 1,510,628.91
2007 年12 月31 日递延所得税资产 9,179,348.67 10,502,768.11 1,323,419.44
2007 年12 月31 日股东权益 753,913,991.88 755,237,411.32 1,323,419.44
2007 年12 月31 日资产总额 1,582,104,871.29 1,583,428,290.73 1,323,419.442008 年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
对各期利润影响数
变 更 项 目
2007 年度 2007 年度以前 累积影响数
所得税费用
187,209.47 -1,510,628.91 1,323,419.44
净利润 -187,209.47 1,510,628.91 1,323,419.44
未分配利润 -187,209.47 1,510,628.91 1,323,419.44
B、根据《企业会计准则--长期股权投资》规定将母公司财务报表中的“商誉”科目重分类到“长期
股权投资”科目中列示。2008 年度报告摘要
第 37 页 共 37 页
§10 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文
件的正本及公告的原稿。
（四）公司在董事会办公室备置有上述文件的原件供查阅。
董事长签名： 涂传岚 广东明珠集团股份有限公司
二○○九年三月十六日
