公司代码:600426 公司简称:华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鲁恒升 600426 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 高文军 电话 0534-2465426 传真 0534-2465017 电子信箱 hlhs2465031@126.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本期末比上 2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末 减(%) 总资产 13,049,964,473.89 12,749,616,108.38 2.36 12,029,174,011.02 归属于上市公司股东的净 6,612,796,921.81 5,868,658,929.95 12.68 5,522,179,902.62 资产 本期比上年 2014年 2013年 2012年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 1,606,549,742.56 1,386,820,985.45 15.84 505,144,488.42 净额 营业收入 9,710,121,856.35 8,469,413,659.55 14.65 7,003,119,191.75 归属于上市公司股东的净 804,427,991.86 489,522,777.33 64.33 451,565,349.57 利润 归属于上市公司股东的扣 804,105,153.66 487,411,929.82 64.97 448,517,767.87 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(% 增 加 4.34 个 12.92 8.58 8.53 ) 百分点 基本每股收益(元/股) 0.844 0.513 64.52 0.474 稀释每股收益(元/股) 0.844 0.513 64.52 0.474 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 56,167 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 58,997 前 10 名股东持股情况 持有有 股东 持股比 持股 限售条 质押或冻结 股东名称 性质 例(%) 数量 件的股 的股份数量 份数量 山东华鲁恒升集团有限公司 国有 32.39 308,902,832 0 无 法人 江西育科投资有限责任公司 未知 4.61 43,950,000 0 未知 中融国际信托有限公司-汇鑫 1 号证券投资 未知 2.30 21,900,000 0 未知 单一资金信托 全国社保基金一零六组合 未知 1.71 16,345,818 未知 民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定 未知 1.06 10,080,000 0 未知 向增发 2 号分级资产管理计划 广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 0.64 6,063,141 0 未知 葛中伟 未知 0.47 4,507,600 0 未知 中财明远投资管理有限公司 未知 0.42 4,046,314 未知 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分 未知 0.42 3,999,962 0 未知 红-018L-FH001 沪 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万 未知 0.40 3,835,426 0 未知 能 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其 余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余 股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 (一)概述 报告期内,整个化工行业承受着市场产能过剩、资源与环境约束收紧的巨大压力。面对新常 态,公司坚持以全面提升企业竞争力为主线,切实处理好做强与做大、发展质量和发展速度的关 系,注重企业发展的内生动力培养,坚持以人为本,统筹做好存量增效、增量升级、管理提质三 方面工作,做到了稳中求进、质效双优。 报告期内,公司抓好系统平衡、工艺优化、稳定生产、改造升级、精益管理等工作,在线装 置运营良好,实现了长周期安全稳定运行,进一步巩固了技术和成本竞争优势。公司主导产品成 本均处于较低水平,连续两年成为行业能效标杆企业。 报告期内,公司充分发挥“一头多线”多联产优势,把握市场节拍适时调整产品结构,形成 产销协同效应,增强了市场操作弹性。 报告期内,公司抓好新项目建设和试开车工作,10 万吨三聚氰胺(一期)、10 万吨醇酮节能 改造项目先后建成投产并投入市场,在丰富产品结构的同时,有效降低了相关产品成本,提高了 产品的盈利空间。 2014 年,在复杂多变的市场形势下,公司较好地完成各项任务,保持了较高的盈利水平,取 得了较好的经营业绩。全年实现营业收入 97.1 亿元、利润总额 9.55 亿元、净利润 8.04 亿元,同 比分别增长 14.65%、65.29%和 64.33%。 (二)行业经营情况分析 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 (%) 年增减 年增减 年增减(%) (%) (%) 减少 5.43 个 化肥 2,480,216,630.26 2,083,076,029.40 16.01 -14.63 -8.73 百分点 增加 7.44 个 化工 6,941,744,507.46 5,774,163,731.00 16.82 30.41 19.70 百分点 增加 21.70 个 热电 228,884,699.49 168,228,995.28 26.50 16.30 -10.21 百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成本 毛利率 入比上 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 (%) 年增减 年增减(%) 减(%) (%) 减少 5.43 个 肥料 2,480,216,630.26 2,083,076,029.40 16.01 -14.63 -8.73 百分点 增加 1.67 个 有机胺 1,544,974,264.00 1,254,495,215.64 18.80 -10.88 -12.67 百分点 己二酸及 增 加 11.26 1,624,034,983.65 1,479,086,184.98 8.93 13.20 0.74 中间品 个百分点 醋酸及衍 增 加 21.87 1,594,016,077.60 1,030,417,571.46 35.36 36.81 2.23 生品 个百分点 减少 1.00 个 多元醇 1,713,348,387.80 1,599,435,804.10 6.65 136.63 139.20 百分点 增加 9.53 个 其他产品 694,255,493.90 578,957,950.10 16.61 50.15 34.75 百分点 (三)核心竞争力分析 1、成本控制优势 公司在煤基化工企业中具有成本领先优势。公司坚持高起点进行项目建设和技术创新,从源 头抓好节能降耗,最大限度地提高资源的综合利用效率;对生产工艺流程进行优化整合并充分利 用公司公用工程优势,使得生产成本和各项费用大幅下降;同时,生产系统的长周期稳定运行为 成本降低提供了根本保证。 2、技术优势 公司坚持创新发展,拥有较强的研发能力,通过自主研发创新、消化吸收再创新,全面掌握 了一批关键技术;公司依托洁净煤气化核心技术,打造了可持续发展的技术和产业平台,并持续 进行产业调整和技术升级;公司首创的"一头多线"柔性多联产模式,在提高抵御市场风险能力的 同时,为企业未来战略发展奠定了良好基础。 3、管理优势 公司坚持市场化运营,发挥市场在企业内部人、财、物等基础资源配置中的作用,形成了以 市场为导向的运营管理机制,从而实现了企业资源的集约化经营。公司在人、财、物、产、供、 销诸方面,不断夯实管理基础,形成了富有特色的管理模式和理念,构筑了系统完善的管理体系。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影 响。 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司按照 相关要求于 2014 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第 2 号—长 期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企 业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则 第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准 则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,仅需对财务报告中会计政策 的描述进行修订和补充,对本公司的财务报表无重大影响。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 不适用 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 不适用 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2015 年 4 月 2 日