证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2021-026
重庆涪陵电力实业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行数量：147,517,440 股，发行价格：12.18 元/股
●预计上市时间：本次发行的新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增的股份
为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，在其限售期满的次一交易日可在上海
证券交易所上市交易。
●资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.董事会审议通过
公司于 2020 年 8 月 14 日召开第七届十六次董事会会议、2020 年 12 月 2 日召
开第七届二十次董事会会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
2.股东大会审议通过
2020 年 12 月 18 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，通过了公司非公
开发行股票的相关议案。
3.本次非公开发行的监管部门核准过程
1
（1）2021 年 3 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行 A 股股票的申请。
（2）2021 年 4 月 12 日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准重
庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1170
号）。
（二）本次发行的基本情况
1.发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2.每股面值：人民币 1.00 元
3.发行数量：147,517,440 股，均为现金认购
4.发行价格：12.18 元/股
5.募集资金总额：人民币 1,796,762,419.20 元
6.发行费用：人民币 35,015,389.46 元（不含税）
7.募集资金净额：人民币 1,761,747,029.74 元
8.保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
9.联席主承销商：中信证券、英大证券有限责任公司（以下简称“英大证
券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1.募集资金及验资情况
截至 2021 年 7 月 26 日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入
中信证券指定账户。2021 年 7 月 26 日，信永中和会计师事务所对认购资金到账情
况进行了审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA170965），截至 2021 年 7 月 26 日，联席主承销商共收到参与
本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 1,796,762,419.20 元。
截至 2021 年 7 月 27 日，保荐机构（联席主承销商）中信证券已向发行人指
定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销费用（含税）后的募集资金。2021 年
7 月 28 日，信永中和会计师事务所就募集资金到账事项出具了《验资报告》
2
（XYZH/2021BJAA170966），确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截
至 2021 年 7 月 27 日，公司收到保荐机构（联席主承销商）中信证券转入的股东
认缴款扣除承销费（含税）后汇入的募集资金共 1,769,810,982.91 元。本次发行费
用（不含增值税）为 35,015,389.46 元，募集资金净额为 1,761,747,029.74 元。其
中，增加股本为 147,517,440.00 元，增加资本公积为 1,614,229,589.74 元。
2.股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2021 年 8 月 11 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和
发行对象合规性的结论意见
1.保荐机构、联席主承销商意见
（1）保荐机构、联席主承销商关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商英大证券认为：
“涪陵电力本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非
公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及向中国证监会
报备的发行方案要求，符合中国证监会《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1170 号）和涪陵电力履行的内部
决策程序的要求。”。
（2）保荐机构、联席主承销商关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商英大证券认为：
“涪陵电力本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》
等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商不存在关联关系，发行人
3
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主
承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化
产品等形式间接参与本次发行认购的情形。”
涪陵电力本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（3）保荐机构、联席主承销商关于认购对象认购资金来源的合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商英大证券认为：
“本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补
偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护
公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关
规定和《重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。”
综上所述，经核查，保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商英
大证券认为：“发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；
本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发
行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次
发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，
符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《重庆涪陵电力实业股份有限公
司非公开发行股票发行方案》的要求合法有效。”
2.法律顾问意见
发行人律师北京市君都律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，
并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合
《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次非公开发行对象符
合相关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的规定；本次非公
开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、
有效；本次非公开发行过程中，《认购邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、
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发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于
本次非公开发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定，发行结果
合法、有效。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次发行价格 12.18 元/股，发行股数 147,517,440 股，募集资金总额
1,796,762,419.20 元。本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
获配股数 锁定期
序号 机构名称 认购对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
1 UBS AG UBS AG 7,389,162 89,999,993.16 6
华安基金管理
2 华安基金管理有限公司 9,852,216 119,999,990.88 6
有限公司
3 沃九华 沃九华 4,926,108 59,999,995.44 6
财通基金管理
4 财通基金管理有限公司 8,949,096 108,999,989.28 6
有限公司
中国华融资产
中国华融资产管理股份
5 管理股份有限 16,420,361 199,999,996.98 6
有限公司
公司
重庆三峡水利
重庆三峡水利电力投资
6 电力投资有限 32,840,722 399,999,993.96 6
有限公司
公司
安信证券股份
7 安信证券股份有限公司 5,008,210 60,999,997.80 6
有限公司
诺德基金管理
8 诺德基金管理有限公司 6,978,653 84,999,993.54 6
有限公司
新华人寿保险股份有限
新华资产管理
9 公司-分红-个人分红- 16,420,361 199,999,996.98 6
股份有限公司
018L-FH002 沪
华宝证券股份
10 华宝证券股份有限公司 4,926,108 59,999,995.44 6
有限公司
新华人寿保险股份有限
新华资产管理 公司-新华人寿保险股份
11 4,926,108 59,999,995.44 6
股份有限公司 有限公司稳得盈两全保
险（分红型）
新华人寿保险股份有限
新华资产管理
12 公司-传统-普通保险产 4,926,108 59,999,995.44 6
股份有限公司
品-018L-CT001 沪
济南江山投资
济南江山投资合伙企业
13 合伙企业（有 16,420,361 199,999,996.98 6
（有限合伙）
限合伙）
重庆秦安机电 重庆秦安机电股份有限
14 4,926,108 59,999,995.44 6
股份有限公司 公司
5
获配股数 锁定期
序号 机构名称 认购对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
国信证券股份
15 国信证券股份有限公司 2,607,758 31,762,492.44 6
有限公司
合计 147,517,440 1,796,762,419.20
（二）发行对象基本情况
1.UBS AG
名称 UBS AG
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051
住所
Basel, Switzerland
企业类型 合格境外机构投资者
编号 QF2003EUS001
UBS AG 本次认购数量为 7,389,162 股，股份限售期为 6 个月。
2.华安基金管理有限公司
名称 华安基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31-32 层
法定代表人 朱学华
注册资本 15,000 万元
企业类型 有限责任公司（国有控股）
基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准
经营范围
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
华安基金管理有限公司以其管理的 1 个产品认购，本次认购数量为 9,852,216
股，股份限售期为 6 个月。
3.沃九华
名称 沃九华
身份证号码 320223196309******
住址 江苏省宜兴市宜城街道太滆东路**号**室
沃九华本次认购数量为 4,926,108 股，股份限售期为 6 个月。
4.财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
6
注册资本 20,000 万元
企业类型 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围 其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
财通基金管理有限公司以其管理的 18 个产品认购，本次认购数量为
8,949,096 股，股份限售期为 6 个月。
5.中国华融资产管理股份有限公司
名称 中国华融资产管理股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人 王占峰
注册资本 3,907,020.8462 万元
企业类型 其他股份有限公司（上市）
收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、
投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投
资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业
融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及
经营范围 项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
中国华融资产管理股份有限公司本次认购数量为 16,420,361 股，股份限售期
为 6 个月。
6.重庆三峡水利电力投资有限公司
名称 重庆三峡水利电力投资有限公司
住所 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会广场 36 层 11-14
法定代表人 石继伟
注册资本 44,864.884598 万元
企业类型 有限责任公司（法人独资）
一般项目：电力项目开发；利用企业资金对外进行投资（不含银行、证
券、保险等需要取得许可或审批的金融业务；不含证券、期货等国家有专
项规定的投资咨询业务；不得发行、销售金融产品，不得向社会公众发放
经营范围 借款、不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）；『以上范
围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批
前不得经营』（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
7
重庆三峡水利电力投资有限公司本次认购数量为 32,840,722 股，股份限售期
为 6 个月。
7.安信证券股份有限公司
名称 安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 黄炎勋
注册资本 1,000,000 万元
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销
经营范围
售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准
的其它证券业务。
安信证券股份有限公司本次认购数量为 5,008,210 股，股份限售期为 6 个月。
8.诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
企业类型 其他有限责任公司
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司以其管理的 11 个产品认购，本次认购数量为
6,978,653 股，股份限售期为 6 个月。
9.新华资产管理股份有限公司
名称 新华资产管理股份有限公司
住所 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层
法定代表人 李全
注册资本 50,000 万元人民币
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（“1、未经有关部
经营范围
门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业
8
提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新华资产管理股份有限公司以其管理的 3 个产品认购，本次认购数量为
26,272,577 股，股份限售期为 6 个月。
10.华宝证券股份有限公司
名称 华宝证券股份有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人 刘加海
注册资本 400,000 万元
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券业务（证券
经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产
经营范围 品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业
务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
华宝证券股份有限公司以其管理的 1 个产品认购，本次认购数量为 4,926,108
股，股份限售期为 6 个月。
11.济南江山投资合伙企业（有限合伙）
名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
住所 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
企业类型 有限合伙企业
一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的
经营范围
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 16,420,361 股，股份限
售期为 6 个月。
12.重庆秦安机电股份有限公司
名称 重庆秦安机电股份有限公司
住所 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 栋西彭园区党群服务中心 211 室
法定代表人 YUANMING TANG
9
注册资本 43,879.7049 万元
企业类型 股份有限公司（外商投资、上市）
许可项目：道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：设计、开发、制造、销售汽车配件、汽车变速器及配件、游艇配
经营范围
件、建筑工程机械配件、农用机械配件、摩托车配件、轿车 ABS 系统产
品、微型汽车 QA474Q 发动机（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
重庆秦安机电股份有限公司本次认购数量为 4,926,108 股，股份限售期为 6 个
月。
13.国信证券股份有限公司
名称 国信证券股份有限公司
住所 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 张纳沙
注册资本 961,242.9377 万元
企业类型 股份有限公司(上市)
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代
经营范围
销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业
务。股票期权做市。
国信证券股份有限公司本次认购数量为 2,607,758 股，股份限售期为 6 个月。
三、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东情况如下（除权后）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股本性质
1 重庆川东电力集团有限责任公司 317,431,579 51.64 无限售条件
2 罗明光 14,403,207 2.34 无限售条件
新华人寿保险股份有限公司-分红-
3 8,432,900 1.37 无限售条件
个人分红-018L-FH002 沪
4 香港中央结算有限公司(陆股通) 7,782,737 1.27 无限售条件
国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创
5 6,639,963 1.08 无限售条件
1 号单一资产管理计划
6 单连霞 3,948,000 0.64 无限售条件
万珑资产管理(北京)有限公司-万珑
7 3,640,000 0.59 无限售条件
资产新时代 6 号私募证券投资基金
8 于晶 2,800,000 0.46 无限售条件
10
中国建设银行股份有限公司-万家
9 科创主题 3 年封闭运作灵活配置混 2,445,602 0.40 无限售条件
合型证券投资基金
10 白文起 2,319,996 0.38 无限售条件
注：经公司 2021 年 5 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过，公司以 2021 年 5 月 27 日为除
权（息）日，实施利润分配，利润分配以方案实施前的公司总股本 439,040,000 股为基数，向
全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），每股派送红股 0.4 股，共计派发现金红利
96,588,800 元，派送红股 175,616,000 股，本次分配后总股本为 614,656,000 股。公司前十大股
东持股数量以截至 2021 年 3 月 31 日实际持股数量按照利润分配方案除权后计算而得
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股本性质
（股） （%）
1 重庆川东电力集团有限责任公司 317,431,579 41.65 无限售条件
2 重庆三峡水利电力投资有限公司 32,840,722 4.31 有限售条件
3 中国华融资产管理股份有限公司 16,420,361 2.15 有限售条件
新华人寿保险股份有限公司-分红-
4 16,420,361 2.15 有限售条件
个人分红-018L-FH002 沪
济南江山投资合伙企业（有限合
5 16,420,361 2.15 有限售条件
伙）
6 罗明光 14,403,207 1.89 无限售条件
华安基金－兴业银行－青岛城投金
7 9,852,216 1.29 有限售条件
融控股集团有限公司
8 香港中央结算有限公司(陆股通) 8,172,795 1.07 无限售条件
9 UBS AG 7,398,498 0.97 有限售条件
国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创
10 6,639,963 0.87 无限售条件
1 号单一资产管理计划
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发
行认购的情形。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司增加 147,517,440 股有限售条件流通股。本次发行前后
的股本结构变动情况如下：
股份类别 本次发行前 本次发行后
11
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件的股份 - - 147,517,440 19.35
无限售条件的流通股份 614,656,000 100.00 614,656,000 80.65
合计 614,656,000 100.00 762,173,440 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加 147,517,440 股有限售条件流通股。同时，本次发
行不会导致公司控制权发生变化，川东电力仍为公司控股股东，国家电网仍为公
司实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股
票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行后，公司净资产将大幅增加，资产负债率相应下降，公司资产质量
得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资方向紧密围绕公司主营业务开展。本次募投项
目的实施有利于进一步落实公司的既有战略规划，最终实现公司长期可持续发展。
补充流动资金可以满足公司未来业务发展的现金流量。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治
理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结
构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
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的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
六、本次发行相关机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：刘拓、李蕊来
项目协办人：吴霞娟
项目组成员：索超、郑染子、曹珂、王大为、兰云娇、李志强、张超超、丁
旭、薛艳伟
联系电话：010-60838913
传真：010-60838913
（二）联席主承销商
名称：英大证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十，三十一层
法定代表人：郝京春
项目组成员：单少军、刘钜、符晓
联系电话：0755-83756259
传真：0755-83007150
（三）发行人律师事务所
名称：北京市君都律师事务所
地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2003-2007 室
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负责人：谭敬慧
经办律师：李祝认、那丽莎
联系电话：（8610）65862898/85710901
传真：（8610）65866828
（四）审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
负责人：谭小青
经办注册会计师：李云荣、党李娜
联系电话：010-65542288
传真：010-65547190
（五）验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
负责人：谭小青
经办注册会计师：李云荣、党李娜
联系电话：010-65542288
传真：010-65547190
七、上网公告及备查文件
1.中信证券股份有限公司出具的发行保荐书和保荐人尽职调查工作报告；
2.中信证券股份有限公司出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的报告；
3.北京市君都律师事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的报告；
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4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
5.经中国证监会审核的本次非公开发行的全部申报材料；
6.中国证监会核准文件；
7.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对新增股份已登记托管的书面
确认文件；
8.其他与本次发行有关的重要文件。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事会
二○二一年八月十三日
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